09年1~9月份廣東大中型客車市場(chǎng)分析

 

1~9月7m以上各長(zhǎng)度段銷售情況

 

    根據(jù)國(guó)家車管部門客車上牌數(shù)統(tǒng)計(jì)，廣東省7m以上的客車市場(chǎng)2009年1~9月共有54個(gè)客車品牌的產(chǎn)品在該區(qū)域市場(chǎng)發(fā)生了銷售，在該區(qū)域7m以上客車共計(jì)銷售4880輛，是中國(guó)大中型客車銷量最大的省份。其中7~8m銷售1038輛，占總銷量的21.27%；8~9m銷售1418輛，占總銷量的29.06%，9~10m銷售329輛，占總銷量的6.74%；10~11m銷售590輛，占總銷量的12.09%；11~12m共銷售1489輛，占總銷量的30.51%；大于12m的銷售16輛，占總銷量的0.33%，具體見(jiàn)表1?？梢钥闯觯涸趶V東市場(chǎng)， 2009年前三季度，從長(zhǎng)度段來(lái)分，11~12m段是銷量最大的產(chǎn)品。

 

銷售和集中度情況分析

 

    2009年1~9月在廣東大中型客車市場(chǎng)有54個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手瓜分了4880輛的大中型客車的銷量，競(jìng)爭(zhēng)程度是非常激烈的。廣東是中國(guó)的重要經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份，是目前全國(guó)客車產(chǎn)品銷量最大的區(qū)域市場(chǎng)，也是華南客車市場(chǎng)的橋頭堡和風(fēng)向標(biāo)，而在這樣比較發(fā)達(dá)的區(qū)域市場(chǎng)不可能是哪一個(gè)或幾個(gè)企業(yè)所能壟斷的，因此，客車市場(chǎng)的集中度也不可能太高。

 

     1．前10家主流企業(yè)2009年1~9月在廣東區(qū)域大中型客車市場(chǎng)的銷售中，共銷售3824輛，占總體銷售4880輛的78.36%，也就是說(shuō)，前10家主流企業(yè)在廣東客車市場(chǎng)的集中度是78.36%，其中三龍一通在廣東市場(chǎng)銷售為2877輛，占有廣東客車市場(chǎng)58.95%的份額；而前10名中的另外6家占有了19.4%的市場(chǎng)份額；其他44家客車企業(yè)剩下的市場(chǎng)機(jī)會(huì)只有21.65%，因此可以說(shuō)廣東市場(chǎng)雖然很大，但一些不知名的客車品牌要想在這里獲得很大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)也是比較困難的。

    廣東市場(chǎng)與其他市場(chǎng)不太一樣，本地的客車企業(yè)在本地并沒(méi)有占有優(yōu)勢(shì)。如珠海廣通、佛山飛馳、廣州駿威、深圳五洲龍等屬地客車品牌的銷量在廣東市場(chǎng)都只能排在10名以后。一通三龍排在了前四名，說(shuō)明廣東市場(chǎng)幾乎沒(méi)有地方保護(hù)，是對(duì)外全方位的開(kāi)放，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境相對(duì)公開(kāi)、公平、公正。

 

2． 前10家主流企業(yè)在各個(gè)長(zhǎng)度段所占的市場(chǎng)比例。

 

    1)前10家企業(yè)在11~12m和10~11m段占的集中度最高，分別達(dá)91.2%和80.3%，說(shuō)明其他企業(yè)在這兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中要想有大的作為，可能難度要更大一些，同時(shí)還可以推測(cè)，廣東區(qū)域?qū)Υ笮涂蛙嚨倪x購(gòu)更講究品牌。

 

    2)前10家企業(yè)在8~9m和7~8m段占的集中度比較低，分別為68.4%和73.7%，說(shuō)明在廣東區(qū)域市場(chǎng)中，這兩個(gè)長(zhǎng)度段的產(chǎn)品相對(duì)沒(méi)有形成比較壟斷的局面。

 

    3)前10家企業(yè)在9~10m長(zhǎng)度段集中度在75.4%，說(shuō)明其他44家企業(yè)在這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)仍然有24.6%左右的機(jī)會(huì)，進(jìn)入的難度也不小。

 

    4)在大于12m的這個(gè)特殊的市場(chǎng)中，由于在廣東市場(chǎng)一共才銷售16輛，前10家企業(yè)中實(shí)際上也就是宇通和安凱發(fā)生了銷售，其他企業(yè)均沒(méi)有發(fā)生實(shí)際銷售。

 

各個(gè)長(zhǎng)度段的優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)

 

    1、在7~8m段表現(xiàn)最好的企業(yè)是宇通，銷售了143輛，占整個(gè)廣東區(qū)域在這一細(xì)分市場(chǎng)的13.78%的市場(chǎng)份額，其次是少林131輛，占整個(gè)廣東區(qū)域在這一細(xì)分市場(chǎng)的12.62%的市場(chǎng)份額，再次是豐田和蘇州金龍均為117輛，分別占整個(gè)廣東區(qū)域在這一細(xì)分市場(chǎng)的11.27%的市場(chǎng)份額。前四家占據(jù)了廣東區(qū)域7~8m段48.94%的市場(chǎng)份額。

 

    2、在8~9m段表現(xiàn)最好的企業(yè)是大金龍，銷售了323輛，占整個(gè)廣東區(qū)域在這一細(xì)分市場(chǎng)的22.8%的市場(chǎng)份額，其次是宇通197輛，占整個(gè)廣東區(qū)域在這一細(xì)分市場(chǎng)的13.89%的市場(chǎng)份額，再次蘇州金龍123輛，占整個(gè)廣東區(qū)域在這一細(xì)分市場(chǎng)的8.67%的市場(chǎng)份額。前三家占據(jù)了廣東區(qū)域8~9m段45.36%的市場(chǎng)份額。大金龍?jiān)?~9m段在廣東區(qū)域表現(xiàn)比較突出，無(wú)人能敵。

 

    3、在9~10m段表現(xiàn)最好的企業(yè)是蘇州金龍，銷售了152輛，占整個(gè)廣東區(qū)域在這一細(xì)分市場(chǎng)的46.2%，其次是大金龍41輛，再次為宇通23輛，前三家占整個(gè)廣東區(qū)域在這一細(xì)分市場(chǎng)的65.65%，尤其是蘇州金龍?jiān)谶@一細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)非常搶眼，獨(dú)家的市場(chǎng)占有率接近一半，由此可以看出蘇州金龍9~10m段在廣東區(qū)域的霸主地位。

 

    4、在10~11m段表現(xiàn)最好的企業(yè)是宇通，銷售了146輛，占整個(gè)廣東區(qū)域在這一細(xì)分市場(chǎng)的24.75%的市場(chǎng)份額，其次是大金龍77輛，占整個(gè)廣東區(qū)域在這一細(xì)分市場(chǎng)13.05%的市場(chǎng)份額，再次是小金龍74輛，占整個(gè)廣東區(qū)域在這一細(xì)分市場(chǎng)的12.54%的市場(chǎng)份額。前三家占據(jù)了廣東區(qū)域10~11m段近50%的市場(chǎng)份額。尤其是鄭州宇通在這一細(xì)分市場(chǎng)中的占有率接近25%，可以看出客車?yán)洗?0~11m段在廣東區(qū)域的壟斷地位。

 

    5、在11~12m段表現(xiàn)最好的企業(yè)是宇通，銷售了371輛，占整個(gè)廣東區(qū)域在這一細(xì)分市場(chǎng)的24.92%的市場(chǎng)份額，其次是大金龍273輛， 占18.33%的市場(chǎng)份額；再次為蘇州金龍258輛， 占17.32%的市場(chǎng)份額。前三家占據(jù)了廣東區(qū)域11~12m段60.57%的市場(chǎng)份額。尤其是鄭州宇通在這一細(xì)分市場(chǎng)中的占有率達(dá)到了四分之一，可以看出客車?yán)洗蠼瘕埾?，?1~12m大車這一獲利和技術(shù)含量均較高的細(xì)分市場(chǎng)中，在廣東區(qū)域市場(chǎng)的霸主地位和營(yíng)銷策略，同時(shí)也說(shuō)明廣東區(qū)域在大型客車領(lǐng)域?qū)χ放频恼J(rèn)可度比較高。

 

    6、大于12m段，宇通銷售7輛，占整個(gè)廣東區(qū)域在這一細(xì)分市場(chǎng)的43.75%，安凱銷售了2輛，占整個(gè)廣東區(qū)域在這一細(xì)分市場(chǎng)的12.5%的市場(chǎng)份額，實(shí)際上青年尼奧普蘭的特大型客車在廣東區(qū)域也占有同宇通一樣大的市場(chǎng)份額。由于這一市場(chǎng)比較特殊，基數(shù)非常小，尚不能下結(jié)論。

 

前三季度各個(gè)長(zhǎng)度區(qū)間的重點(diǎn)車型

 

    1、7~8m段。由表4可以看出，鄭州宇通、少林客車和蘇州金龍?jiān)趶V東區(qū)域2009年1~9月在7~8m段銷售的主要車型分別為宇通ZK6751DF、少林SLG6770C3GFR、蘇龍KLQ6758E3，發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)均為YC4E140－30。銷售數(shù)量分別為72輛、58輛和46輛，占在這一區(qū)間段的銷售比例分別為50.34%、44.3%、39.3%。長(zhǎng)度段分別在7.5m、7.7m、7.48m之間。

 

 

    2、8~9m段。2009年1~9月共銷售1418輛，是廣東區(qū)域需求量比較大的長(zhǎng)度區(qū)間之一。這一區(qū)間銷售最多的是廈門大金龍，共計(jì)323輛，其次是宇通197輛，再次是蘇州金龍123輛。根據(jù)上牌情況查閱，可以看出大金龍、鄭州宇通和蘇州金龍?jiān)趶V東區(qū)域市場(chǎng)這一長(zhǎng)度區(qū)間的主力車型和配置情況，具體情況如表5。廈門金龍、鄭州宇通、蘇州金龍?jiān)趶V東區(qū)域2009年1~9月在8~9m段銷售的主要車型分別為大金龍XMQ6858Y，宇通ZK6859HA、蘇龍KLQ6850GE3，發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)分別為YC6J220－30、CA4DF3－15E3，YC6J220－30。銷售數(shù)量分別為104輛、65輛和72輛，占在這一區(qū)間段的銷售比例分別為32.2%、33.0%、58.5%。長(zhǎng)度段分別在8.4m、8.5m、8.48m等。也就是說(shuō)8~9m段的公路客車長(zhǎng)度段主要在8.4~8.5m之間。

 

    3、9~10m段。2009年1~9月共銷售329輛，這一區(qū)間銷售最多的是蘇州金龍，共計(jì)152輛，其次是大金龍41輛，再次是鄭州宇通23輛。根據(jù)上牌情況查閱，可以看出蘇州金龍等在廣東市場(chǎng)這一長(zhǎng)度區(qū)間的主力車型和配置情況，具體情況如表6。蘇州金龍、廈門金龍和鄭州宇通在廣東區(qū)域2009年1~9月在9~10m段銷售的主要車型分別為蘇州金龍KLQ6920E3，大金龍XMQ6996、宇通ZK6980，發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)分別為CA6DF3－22E3，YC6J245－30。銷售數(shù)量分別為45輛、14輛和9輛，占在這一區(qū)間段的銷售比例分別為42.1%、46.3%、56.5%。長(zhǎng)度段分別在9.2m、9.6m、9.8m等區(qū)間。也就是說(shuō)9~10m段的公路客車長(zhǎng)度段主要在9.2~9.8m之間。

 

    4、10~11m段。2009年1~9月共銷售590輛，在這一區(qū)間銷售最多的是宇通146輛，其次是廈門金龍77輛，再次是小金龍74輛，上述廠家在廣東區(qū)域市場(chǎng)這一長(zhǎng)度區(qū)間的主力車型和配置情況，具體情況如表7。鄭州宇通、廈門金龍、廈門金旅在廣東區(qū)域，2009年1~9月在10~11m段銷售的主要車型分別為ZK6107H、ZK6100CRD、ZK6107CR、XMQ6102GR、XML6103D23發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)分別為YC6J245－30、YC6G240－30、YC6J230－30等。銷售數(shù)量分別為37輛、33輛、32輛、43輛、41輛，占在這一區(qū)間段的銷售比例分別為25.3%、22.6%、21.9%、55.8%和55.4%。長(zhǎng)度段分別在10.3m、10.49m、10.6m等區(qū)間。也就是說(shuō)10~11m段的客車長(zhǎng)度段主要在10.3m~10.6m之間(XMQ6102GR是公交車產(chǎn)品)。

 

    在廣東區(qū)域，10.5m左右的車型比較復(fù)雜，配置有時(shí)分很多種類型，有客運(yùn)版、旅游版和團(tuán)體版。只不過(guò)是各種車型的動(dòng)力模塊的匹配不同。如客運(yùn)車型一般配YC6G240－30或YC6G270－30，車橋一般配方盛153橋，大行李倉(cāng)，真空胎，帶緩速器；而旅游版的配置一般是發(fā)動(dòng)機(jī)YC6J245－30配東風(fēng)145的車橋，帶緩速器；團(tuán)體版的一般配置是發(fā)動(dòng)機(jī)YC6J230－30配東風(fēng)145的車橋，沒(méi)有大行李倉(cāng)，有內(nèi)行李架，不帶緩速器，一般子午胎即可。

 

    5、11~12m長(zhǎng)度段。該區(qū)間2009年1~9月共銷售1489輛，也是廣東區(qū)域市場(chǎng)最暢銷的長(zhǎng)度段。這一區(qū)間銷售最多的是宇通371輛，其次是大金龍273輛，再次是蘇州金龍258輛，顯示出兩龍一通在大型客車領(lǐng)域的強(qiáng)大實(shí)力。根據(jù)有關(guān)上牌數(shù)據(jù)可以看出上述廠家在廣東區(qū)域市場(chǎng)這一長(zhǎng)度區(qū)間的主力車型和配置情況，具體情況如表8、9。鄭州宇通在廣東區(qū)域2009年1~9月在11~12m段銷售的主要車型ZK6119HC、ZK6119HA、ZK6120HWU 等，發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)分別為YC6G240-30、YC6G270-30、YC6L330-30等，銷售數(shù)量分別為79輛、77輛、71輛，占在這一區(qū)間段的銷售比為21.3%、20.75% 、19.1%，其中需求最主要的車型具體長(zhǎng)度是11m~12m，最偏好的發(fā)動(dòng)機(jī)是玉柴機(jī)器YC6G240－30，YC6L330－30等。

 

    可以看出，廈門金龍?jiān)趶V東區(qū)域2009年1~9月在11~12m段銷售的主要車型XMQ6118G、XMQ6119E3、XMQ6129Q 等，發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)分別為YC6G240－30、YC6G270－30、CA6DL1－29E3 、YC6L330－30等，銷售數(shù)量分別為82輛、67輛、39輛、29輛，占在這一區(qū)間段的銷售比為30.03%、24.5% 、14.3%、10.6% ，其中需求最主要的車型具體長(zhǎng)度是11~12m，最偏好的發(fā)動(dòng)機(jī)是玉柴機(jī)器和錫柴機(jī)器。

 

    6、大于12m段。2009年1~9月在廣東區(qū)域銷售了16輛，其中鄭州宇通最多銷售了7輛，安徽安凱股份公司銷售了2輛。具體車型和動(dòng)力配置如表10。鄭州宇通在廣東市場(chǎng)銷售的特大型客車都是13.7m長(zhǎng)度段的高速客運(yùn)產(chǎn)品，沒(méi)有公交產(chǎn)品，而且用的都是進(jìn)口(日野發(fā)動(dòng)機(jī))動(dòng)力，可靠性好?？梢钥闯觯喊不瞻矂P在廣東市場(chǎng)銷售的特大型客車都是13.7m長(zhǎng)度段的高速客運(yùn)產(chǎn)品，沒(méi)有公交產(chǎn)品，而且用的是進(jìn)口(德國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī))動(dòng)力，可靠性好。

 

    由于特大型客車目前在廣東市場(chǎng)也不會(huì)有太大的發(fā)展空間，除非廣州和深圳早日建成和上馬特大型的BRT項(xiàng)目，因此，一般客車廠家慎重進(jìn)入該市場(chǎng)為好。

 

按價(jià)格區(qū)間劃分2009年前三季度大中型客車銷售情況

 

    1、在廣東區(qū)域2009年前三季度大中型客車銷量按價(jià)格區(qū)間來(lái)劃分銷量最大的價(jià)格區(qū)間是40~30萬(wàn)元，市場(chǎng)比例為23.1%。其次是50~40萬(wàn)元的價(jià)格，銷量比例為21.1%；再次為70~50萬(wàn)元的價(jià)格，銷量比例為15.2%。

 

    2、與其他省份不同的是，廣東區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格在30~50萬(wàn)元的中檔客車銷量比例為44.2%，比較高，一般省份是達(dá)不到這個(gè)比例的。說(shuō)明廣東區(qū)域的經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)，同時(shí)也給客車企業(yè)銷售客車和客運(yùn)公司購(gòu)買客車都提供了一個(gè)參考。

 

    3、銷量最小的價(jià)格區(qū)間為90萬(wàn)元以上的高檔客車，市場(chǎng)比例為4.16%，是2009年前三季度中國(guó)高檔客車銷量最大的區(qū)域。其次小的是90~70萬(wàn)元的價(jià)格，銷量比例為11.05%，再次是20萬(wàn)元以下的低檔客車，銷量比例為11.6%。

 

    4、廣東區(qū)域與其他區(qū)域不太一樣，客車銷量不一定隨著價(jià)格升高而逐漸減少，這說(shuō)明廣東的購(gòu)買力相對(duì)較高，對(duì)客車產(chǎn)品的價(jià)格與其他省份比敏感程度要低一些。