08年1-11月客車區(qū)域市場(chǎng)分析 11-12米客車熱銷
華南客車市場(chǎng)的橋頭堡——廣東區(qū)域
根據(jù)廣東車管部門客車上牌數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008年1~11月，共有52個(gè)客車品牌的產(chǎn)品在廣東市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了銷售，7米以上客車共計(jì)銷售7118輛。具體見(jiàn)（表1）。從表中可以看出：11~12米是主打產(chǎn)品，其次是8~9米，再次是7~8米。銷量最小的是12米以上的特大型客車，其次是9~10米，再次是10~11米。
廣東是中國(guó)的重要經(jīng)濟(jì)省份，也是華南客車市場(chǎng)的橋頭堡和風(fēng)向標(biāo)。這種比較發(fā)達(dá)的區(qū)域市場(chǎng)不可能由一個(gè)或幾個(gè)企業(yè)壟斷，因此，客車市場(chǎng)的集中度不可能太高。前15名主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手按長(zhǎng)度段劃分后的銷售情況如（表2）。
表1
2008年1~11月廣東市場(chǎng)各長(zhǎng)度段客車銷售情況分析
|
長(zhǎng)度區(qū)間 |
7-8米 |
8-9米 |
9-10米 |
10-11米 |
11-12米 |
12米以上 |
合計(jì) |
|
銷量（輛） |
1518 |
2072 |
480 |
862 |
2170 |
16 |
7118 |
|
百分比% |
21.32 |
29.11 |
6.74 |
12.11 |
30.49 |
0.224 |
100
|
表2
前15家主流企業(yè)2008年1~11月在廣東市場(chǎng)的銷售情況
|
|
廠家 |
7-8米 |
8-9米 |
9-10米 |
10-11米 |
11-12米 |
大于12米 |
合計(jì) |
|
|
1 |
宇通 |
150 |
180 |
32 |
214 |
500 |
6 |
1082 |
|
|
2 |
大金龍 |
72 |
472 |
2 |
112 |
256 |
0 |
914 |
|
|
3 |
蘇金龍 |
30 |
174 |
174 |
58 |
454 |
0 |
890 |
|
|
| |||||||||
|
4 |
小金龍 |
130 |
100 |
8 |
66 |
244 |
0 |
548 |
|
|
5 |
豐田 |
460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 |
|
|
| |||||||||
|
6 |
駿馬 |
52 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
352 |
|
|
7 |
合客 |
188 |
66 |
0 |
0 |
4 |
0 |
268 |
|
|
8 |
中通 |
8 |
136 |
0 |
52 |
66 |
0 |
262 |
|
|
| |||||||||
|
9 |
桂林大宇 |
0 |
16 |
4 |
118 |
90 |
0 |
228 |
|
|
| |||||||||
|
10 |
友誼 |
114 |
24 |
10 |
4 |
2 |
0 |
154 |
|
|
11 |
安凱 |
0 |
28 |
6 |
40 |
74 |
2 |
150 |
|
|
12 |
廣通 |
54 |
48 |
8 |
22 |
6 |
0 |
138 |
|
|
13 |
飛馳 |
4 |
42 |
44 |
0 |
46 |
0 |
136 |
|
|
14 |
福建 |
0 |
134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
|
|
15 |
東風(fēng) |
34 |
56 |
4 |
2 |
20 |
0 |
116 |
|
|
|
合計(jì) |
1306 |
1776 |
292 |
688 |
1762 |
8 |
5832 |
|
前15家企業(yè)的優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)分析
1.在7~8米段表現(xiàn)最好的企業(yè)是四川豐田，銷售了460輛，市場(chǎng)份額為30.3%。其次是江淮188輛，市場(chǎng)份額為13%。再次是宇通150輛，市場(chǎng)份額為9.5%。前3家企業(yè)占據(jù)了廣東區(qū)域7~8米段52.8%的市場(chǎng)份額，超過(guò)了半壁江山。
2.在8~9米段表現(xiàn)最好的企業(yè)是大金龍，銷售了472輛，其市場(chǎng)份額為22.8%。其次是申龍300輛，市場(chǎng)份額為14.5%。再次是宇通180輛，市場(chǎng)份額為8.7%。
3.在9~10米段表現(xiàn)最好的企業(yè)是蘇州金龍，銷售了174輛，市場(chǎng)份額為36.25%。其次是佛山飛馳44輛，市場(chǎng)份額為9.2%。再次是中通40輛，市場(chǎng)份額為8.4%。前3家企業(yè)占據(jù)了廣東區(qū)域9~10米段53.85%的市場(chǎng)份額，超過(guò)了一半，尤其是蘇州金龍?jiān)谶@一細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)得非常搶眼，市場(chǎng)占有率超過(guò)了1/3。
4.在10~11米段表現(xiàn)最好的企業(yè)是宇通，銷售了214輛，市場(chǎng)份額為25%。其次是大金龍112輛，市場(chǎng)份額為13%。再次是廈門金旅66輛，市場(chǎng)份額為7.7%。前3家企業(yè)占據(jù)了10~11米段45.7%的市場(chǎng)份額。
5.在11~12米段表現(xiàn)最好的企業(yè)是宇通，銷售了500輛，市場(chǎng)份額為23%。其次是蘇州金龍454輛，市場(chǎng)份額為21%。再次是大金龍256輛，市場(chǎng)份額為12%。宇通在這一細(xì)分市場(chǎng)中的占有率接近1/4，可以看出宇通和金龍系在11~12米客車這一獲利較高的細(xì)分市場(chǎng)中的霸主地位。
6.大于12米段，青年尼奧普蘭銷售8輛，市場(chǎng)份額為50%。宇通銷售了6輛，市場(chǎng)份額為37.5%。安凱銷售了2輛，市場(chǎng)份額為12.5%。由于這一市場(chǎng)比較特殊，基數(shù)小，尚不能下結(jié)論。
華北客車市場(chǎng)的排頭兵——北京區(qū)域
根據(jù)北京車管部門客車上牌數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008年1~11月，共有19個(gè)品牌的產(chǎn)品在北京市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)銷售，7米以上客車共計(jì)銷售5878輛。其中，11~12米客車是主打產(chǎn)品，占整個(gè)長(zhǎng)度細(xì)分市場(chǎng)的51.7%。其次是7~8米段，占整個(gè)長(zhǎng)度細(xì)分市場(chǎng)的16.1%。再次是12米以上的特大型客車，占整個(gè)長(zhǎng)度細(xì)分市場(chǎng)的12.46%。銷量最小的是9~10米段，只占整個(gè)長(zhǎng)度細(xì)分市場(chǎng)的0.78%。
北京是全國(guó)的政治經(jīng)濟(jì)文化中心和交通樞紐，其與一般省份和城市對(duì)客車長(zhǎng)度段的需求比例有明顯區(qū)別。對(duì)大型客車的需求比例最高，11~12米長(zhǎng)度段和12米以上長(zhǎng)度段的需求比例在全國(guó)是最高的。這是北京客車市場(chǎng)的顯著特點(diǎn)之一，加上今年舉辦奧運(yùn)會(huì)，客觀上大大提高了北京區(qū)域市場(chǎng)對(duì)大型客車尤其是大型公交車的需求。
從（表3）中可見(jiàn)，前10家主流企業(yè)2008年1~11月在北京大中型客車市場(chǎng)共銷售5338輛，占總體銷量的90.8%，這就意味著，其他9家客車企業(yè)在北京市場(chǎng)只有9%的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
北京區(qū)域市場(chǎng)另一個(gè)顯著特點(diǎn)就是：前10家企業(yè)的市場(chǎng)集中度都很高，相對(duì)全國(guó)其他省份的區(qū)域市場(chǎng)來(lái)說(shuō)都高得多。由于北京市場(chǎng)對(duì)客車的環(huán)保和等級(jí)要求以及對(duì)特大型客車（主要是BRT）的要求都比較高，給一般的客車企業(yè)設(shè)置了不小的技術(shù)障礙。
表3
前10家主流企業(yè)2008年1~11月在北京市場(chǎng)的銷售情況
|
|
廠家 |
7-8米 |
8-9米 |
9-10米 |
10-11米 |
11-12米 |
大于12米 |
合計(jì) |
|
|
1 |
京華 |
|
|
|
12 |
526 |
619 |
1157 |
|
|
2 |
青年尼奧普蘭 |
|
|
|
|
1001 |
115 |
1116 |
|
|
3 |
蘇州金龍 |
108 |
276 |
|
103 |
175 |
|
662 |
|
|
| |||||||||
|
4 |
小金龍 |
70 |
38 |
5 |
14 |
463 |
|
590 |
|
|
5 |
大金龍 |
12 |
146 |
|
26 |
276 |
|
460 |
|
|
| |||||||||
|
6 |
豐田 |
379 |
|
|
|
|
|
379 |
|
|
7 |
北方尼奧普蘭 |
|
|
|
142 |
197 |
|
339 |
|
|
8 |
宇通 |
65 |
158 |
|
12 |
72 |
|
307 |
|
|
| |||||||||
|
9 |
友誼 |
206 |
|
|
|
|
|
206 |
|
|
| |||||||||
|
10 |
福田歐V |
|
50 |
|
65 |
5 |
|
120 |
|
|
|
合計(jì) |
840 |
670 |
5 |
374 |
2714 |
734 |
5338 |
|
前10家企業(yè)的優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)分析
1.在7~8米段表現(xiàn)最好的企業(yè)是四川豐田，銷售了379輛，市場(chǎng)份額為40.1%。這主要由于豐田柯斯達(dá)車型的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和精細(xì)做工所致。其次是友誼206輛，市場(chǎng)份額為21.8%。再次是蘇州金龍108輛，市場(chǎng)份額為11.42%。
2.在8~9米段表現(xiàn)最好的企業(yè)是蘇州金龍，銷售了276輛，市場(chǎng)份額為39.3%。其次是宇通158輛，市場(chǎng)份額為22.5%。再次是大金龍146輛，市場(chǎng)份額為20.8%。前3家企業(yè)占據(jù)了北京區(qū)域8~9米段83%的市場(chǎng)份額，擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，說(shuō)明了8~9米客車在北京市場(chǎng)的集中度比較高，一般客車企業(yè)要想進(jìn)入這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)比較吃力。
3.在9~10米段表現(xiàn)最好的企業(yè)是廈門金旅，共銷售5輛，占這一細(xì)分市場(chǎng)10.5%的市場(chǎng)份額。其他企業(yè)均沒(méi)有實(shí)現(xiàn)銷售，同時(shí)也說(shuō)明北京對(duì)9~10米這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的需求不大。
4.在10~11米段表現(xiàn)最好的企業(yè)是北方尼奧普蘭，銷售了142輛，市場(chǎng)份額為34.5%。其次是蘇州金龍103輛，市場(chǎng)份額為25%。再次是歐V客車，銷售65輛，市場(chǎng)份額為15.8%。其中，北方尼奧普蘭在這一細(xì)分市場(chǎng)中的占有率超過(guò)1/3，對(duì)于這個(gè)銷量不大的企業(yè)來(lái)說(shuō)，其在這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)還是十分搶眼的。
5.在11~12米段表現(xiàn)最好的企業(yè)是浙江青年尼奧普蘭，銷售了1001輛，市場(chǎng)份額為33%。其次是京華客車銷售526輛，市場(chǎng)份額為28%。再次是廈門金旅463輛，市場(chǎng)份額為25%。前3家企業(yè)占據(jù)了北京區(qū)域11~12米段86%的市場(chǎng)份額。浙江尼奧普蘭在這一細(xì)分市場(chǎng)中的占有率是1/3，可以看出，浙江青年尼奧普蘭在11~12米這一獲利較高的細(xì)分市場(chǎng)中的霸主地位。
6.大于12米段，浙江青年尼奧普蘭銷售115輛，占這一細(xì)分市場(chǎng)的16%。北京京華銷售了619輛，市場(chǎng)份額為84%。這一細(xì)分市場(chǎng)被這兩個(gè)客車企業(yè)所壟斷，其他企業(yè)要想進(jìn)入北京特大型公交市場(chǎng)頗為不易。
