彩虹精化看上定制出行 增資6400萬元搭上“嘟嘟巴士”

繼簽署《增資擴(kuò)股框架協(xié)議》后，彩虹精化5月8日晚間公告，公司擬以自有資金6400 萬元對樂途寶科技進(jìn)行增資，本次增資完成后，公司持有樂途寶科技 20%的股權(quán)。

據(jù)介紹，“嘟嘟巴士”是由樂途寶科技推出的互聯(lián)網(wǎng)巴士出行定制平臺，智能匯聚相似出行需求，聯(lián)合各大巴士運(yùn)營企業(yè)合作，實(shí)現(xiàn)自行定制巴士路線。目前，國內(nèi)巴士數(shù)量150萬臺，累計(jì)年接駁百億人次，擁有年萬億級別的市場規(guī)模，業(yè)務(wù)覆蓋深圳、北 京、廣州等十多個(gè)省市和地區(qū)，是目前國內(nèi)專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)定制巴士市場龍頭企業(yè)之一。

按照估值，以 2016 年 3 月 31 日為基準(zhǔn)日，標(biāo)的公司全部權(quán)益賬面價(jià)值為1941.07 萬元，全部權(quán)益評估價(jià)值為5億元，增值約25倍。去年，標(biāo)的公司凈利潤為-1612.17萬元，今年一季度凈利潤為-560.52萬元。

本次交易后，彩虹精化將成為樂途寶第二大股東，增資款將分三期支付，前兩期將在董事會、工商登記完成后約定時(shí)點(diǎn)內(nèi)，分別增資400萬元和3600萬元，第三期支付將參考業(yè)績承諾與估值調(diào)整的規(guī)定支付。

按照業(yè)績承諾，標(biāo)的公司2016年-2018年運(yùn)營目標(biāo)包括激活用戶數(shù)、注冊用戶數(shù)、平臺線路數(shù)、運(yùn)營城市數(shù)以及新能源汽車使用量指標(biāo)，其中用戶數(shù)2018年目標(biāo)同比2016年增長月6倍。

如果運(yùn)營目標(biāo)完成8成，連續(xù)3個(gè)月扣非凈利潤為正，或者融資不低于估值的 10%以上（以不低于 5 億元估值），則投資方應(yīng)于達(dá)成目標(biāo)當(dāng)年當(dāng)月底之前，一次性繳付第三筆增資款2400 萬元；如果條件均未達(dá)成，則增資款將相應(yīng)按比例下調(diào)，各方同意標(biāo)的公司投后估值以2億元為下限，以3.2億元為上限按比例支付。

4月18日，雙方簽署了《增資擴(kuò)股框架協(xié)議》。彩虹精化表示將通過基于“嘟嘟巴士”互聯(lián)網(wǎng)定制平臺，將與公司打造“互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源+綠色出行” 的戰(zhàn)略形成良好的互補(bǔ)，為加快公司“互聯(lián)網(wǎng)+綠色出行”的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，形成互聯(lián)網(wǎng)、車網(wǎng)、電網(wǎng)、路網(wǎng)四網(wǎng)融合， 發(fā)揮樁、車、運(yùn)、維、投一體化、協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略格局，有利于提升公司核心競爭力和盈利能力。