五大特點(diǎn) 4月LNG客車(chē)市場(chǎng)同比增22%

 

重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)集中度提高

 

根據(jù)最新上牌數(shù)據(jù)，4月，LNG客車(chē)銷(xiāo)量為1159輛，比2014年同期增長(zhǎng)22%。LNG天然氣市場(chǎng)主要集中在四川、重慶、北京、吉林、上海、天津、海南、哈爾濱、長(zhǎng)春、西安、烏魯木齊、廣州、銀川、濟(jì)南、青島、廊坊和濮陽(yáng)、南京、揚(yáng)州、泰州等多個(gè)省市。

 

具體來(lái)說(shuō)，4月，四川是LNG客車(chē)銷(xiāo)量最大的區(qū)域，達(dá)108輛，占據(jù)市場(chǎng)份額9.3%，同比集中度上升0.1%。其次是重慶，上升0.2%。再次是江蘇，下降0.2%，也是4月惟一下降幅度最大的區(qū)域市場(chǎng)。第四是北京，第五是山東，但與四川市場(chǎng)份額差距較大，市場(chǎng)集中度同比均出現(xiàn)不同程度的上升（江蘇除外）。

 

在前10名銷(xiāo)量區(qū)域中，LNG市場(chǎng)份額同比漲幅最大的是山東，達(dá)0.4%。前10名銷(xiāo)量區(qū)域共計(jì)銷(xiāo)售LNG客車(chē)691輛，占據(jù)全國(guó)59.5%的市場(chǎng)份額，同比2014年同期的57.7%上升1.8%，可見(jiàn)LNG客車(chē)的區(qū)域分布極不均衡，且這種不均衡趨勢(shì)還有加大跡象。

 

 

各細(xì)分長(zhǎng)度同比均增長(zhǎng)

 

從長(zhǎng)度來(lái)看，11~12米車(chē)型銷(xiāo)量最大，6~7米銷(xiāo)量增幅最大,這一規(guī)律與2014年前幾個(gè)月的LNG客車(chē)市場(chǎng)極為相似。

 

4月特大型段LNG客車(chē)暫無(wú)銷(xiāo)量，增幅最小的是11~12米產(chǎn)品。

 

所有長(zhǎng)度段銷(xiāo)量增幅均為正值。

 

4月LNG客車(chē)的增幅為22%，大于CNG客車(chē)市場(chǎng)增幅。

 

60萬(wàn)元以上權(quán)重增加最大

 

在4月的1159輛銷(xiāo)量中，價(jià)格在60萬(wàn)元以上的較少，只有117輛，占據(jù)比例只有10.1%,但同比上升勢(shì)頭明顯（上升2.2%），說(shuō)明LNG高端客車(chē)市場(chǎng)有加速發(fā)展的跡象。這一細(xì)分價(jià)格區(qū)間所對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品主要是12米大型客車(chē)，配置以國(guó)產(chǎn)大功率玉柴和濰柴發(fā)動(dòng)機(jī)為主。

 

價(jià)格在30萬(wàn)~40萬(wàn)元的產(chǎn)品銷(xiāo)量次大，占據(jù)比例為24.1%，同比下降1%。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，這一價(jià)格區(qū)間對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品主要是10~11米長(zhǎng)度段的LNG客車(chē)，一般用來(lái)作為公交車(chē)。因?yàn)榇藚^(qū)段的公交車(chē)相對(duì)來(lái)說(shuō)性?xún)r(jià)比較高，既能夠有較大的載客容量，空載率相對(duì)又比較低，因此比11~12米和特大型公交回報(bào)率好，因此，這一區(qū)段的LNG客車(chē)銷(xiāo)售較好也符合公交市場(chǎng)規(guī)律。

 

價(jià)格在20萬(wàn)元以下的LNG客車(chē)銷(xiāo)量比例也比較小，只有5.1%，且同比有所降低（降幅1.5%），但檔次提高了，說(shuō)明城鄉(xiāng)市場(chǎng)越來(lái)越注重節(jié)能環(huán)?？蛙?chē)。這一價(jià)格區(qū)間所對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品主要是6米左右的輕型客車(chē)。一般說(shuō)來(lái)，6米左右的輕型客車(chē)配置CNG的比較少（配置LNG的可能稍微要多些，因?yàn)長(zhǎng)NG只有一個(gè)氣瓶，便于小型客車(chē)安裝）。這主要有兩個(gè)制約因素：第一，6米車(chē)軸距太短，車(chē)身也不夠長(zhǎng)，因此，不論是頂置天然氣氣瓶還是在車(chē)下部放置氣瓶，均由于空間限制不好布置。第二，6米車(chē)作為公交使用一般都被安排在城鄉(xiāng)公交專(zhuān)線(xiàn)或農(nóng)工專(zhuān)線(xiàn)，離市區(qū)較偏遠(yuǎn)，加氣站不方便建制，后患多、保障難。而7米以上公交車(chē)型配置天然氣的不少，主要被中小城市使用，或者被大城市的郊區(qū)線(xiàn)路使用，但價(jià)格一般都超過(guò)20萬(wàn)元。

 

LNG天然氣客車(chē)的價(jià)格細(xì)分市場(chǎng)有明顯特點(diǎn)，即“兩頭少，中間多”。這給天然氣客車(chē)制造企業(yè)在定價(jià)策略上提供了具體的量化依據(jù)，但2015年4月價(jià)格最高和價(jià)格最低的兩個(gè)區(qū)間同比2013年4月均有不同程度升高。

 

同比可知，40萬(wàn)~50萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間的銷(xiāo)量最大，但比例減少跡象明顯，減少幅度達(dá)2%，而20萬(wàn)~30萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間的銷(xiāo)量增加0.6%。這一細(xì)分市場(chǎng)的變化值得注意。

 

公交車(chē)仍是絕對(duì)主流

 

公交市場(chǎng)是LNG客車(chē)的絕對(duì)主要領(lǐng)域，占據(jù)比例達(dá)82.5%，但同比市場(chǎng)權(quán)重有下降趨勢(shì)（下降近3.3%）。

 

公路客車(chē)領(lǐng)域，LNG客車(chē)的權(quán)重占據(jù)7.9%。同比上升勢(shì)頭較明顯（上升1.4%），但基數(shù)仍然較小，說(shuō)明公路客車(chē)領(lǐng)域應(yīng)用LNG客車(chē)仍然任重道遠(yuǎn)。

 

團(tuán)體客車(chē)（含校車(chē)）市場(chǎng)的權(quán)重為6.8%，比2014年同期上升近0.9%。

 

旅游客車(chē)車(chē)型占據(jù)的權(quán)重為4.3%，同比上升0.7%，小于團(tuán)體客車(chē)，原因可能是旅游客車(chē)運(yùn)距經(jīng)常大于團(tuán)體客車(chē)和校車(chē)，野外的LNG客車(chē)加氣網(wǎng)點(diǎn)不如在市區(qū)運(yùn)行的團(tuán)體客車(chē)方便。

 

筆者分析認(rèn)為，產(chǎn)生上述現(xiàn)象的主要原因如下。

 

首先，大多數(shù)LNG加氣站仍局限在城市，而公交車(chē)主要運(yùn)行在城區(qū)，便于加氣，續(xù)航里程可以得到保證。

 

第二，LNG客車(chē)從城市公交漸向公路客運(yùn)延伸的趨勢(shì)將加快。發(fā)展燃?xì)饪蛙?chē)，不僅是各客車(chē)企業(yè)的市場(chǎng)行為，也是關(guān)系國(guó)家能源安全的戰(zhàn)略決策。經(jīng)過(guò)近幾年的試水和技術(shù)改進(jìn)，我國(guó)燃?xì)饪蛙?chē)的技術(shù)品質(zhì)已相對(duì)成熟穩(wěn)定。除了具有顯著的燃油經(jīng)濟(jì)性，可降低30%左右的燃料成本以外，尾氣排放更清潔，動(dòng)力性大大提升，一次性加氣的續(xù)駛里程也進(jìn)一步增加，既完全滿(mǎn)足各地的PM2.5環(huán)保要求及車(chē)輛排放標(biāo)準(zhǔn)，也日漸接近各區(qū)域市場(chǎng)用戶(hù)的作業(yè)要求。

 

據(jù)了解，之前入市的燃?xì)饪蛙?chē)大多為L(zhǎng)PG、CNG客車(chē)，由于受最大續(xù)航里程的限制，被主要應(yīng)用于城市公交。自2010年始，國(guó)內(nèi)很多公路客運(yùn)企業(yè)為了擺脫困境，將調(diào)整車(chē)輛的燃料結(jié)構(gòu)作為有效降低企業(yè)燃料成本與運(yùn)營(yíng)成本的首選舉措。在燃?xì)夤?yīng)有保障的市場(chǎng)，有些客車(chē)底盤(pán)公司生產(chǎn)的LNG、CNG客車(chē)及底盤(pán)率先投放到中、短途客運(yùn)班線(xiàn)中，成功進(jìn)行了試運(yùn)營(yíng)，并創(chuàng)造了豐厚的價(jià)值。LNG客車(chē)日漸走俏市場(chǎng)，既有利好政策的大力推動(dòng)，亦是技術(shù)品質(zhì)改進(jìn)、升級(jí)發(fā)展后客觀市場(chǎng)的必然選擇，當(dāng)然，也不乏有企業(yè)逐利背景下無(wú)奈之舉的推波助瀾。國(guó)內(nèi)油價(jià)連續(xù)上漲，政府相關(guān)部門(mén)并沒(méi)有為公路客運(yùn)企業(yè)提供適當(dāng)補(bǔ)貼，這就意味著，所有壓力都必須由公路客運(yùn)企業(yè)內(nèi)部消化。對(duì)此，客運(yùn)企業(yè)紛紛將燃?xì)饪蛙?chē)作為生存發(fā)展的“救命稻草”，并以此來(lái)為自己進(jìn)行“減負(fù)降壓”，擬增強(qiáng)企業(yè)的贏利能力?？梢钥隙?， 2015年LNG客車(chē)市場(chǎng)從城市公交漸向公路客運(yùn)延伸的趨勢(shì)將加快。

 

第三，旅游團(tuán)體領(lǐng)域，本身市場(chǎng)容量就比公路客運(yùn)的市場(chǎng)容量小很多，同時(shí)，受加氣站網(wǎng)點(diǎn)制約，該領(lǐng)域的LNG客車(chē)可能暫時(shí)還不能占主導(dǎo)地位。

 

LNG占有率大于CNG

 

客車(chē)行業(yè)的LNG客車(chē)主流品牌都有自己最得力的主流市場(chǎng)。

 

宇通在河南LNG客車(chē)市場(chǎng)的占有率在33%.而且同4月對(duì)應(yīng)CNG的市場(chǎng)占有率比有加強(qiáng)跡象（大于CNG占有率近1.6%）

 

海格在江蘇LNG客車(chē)市場(chǎng)的占有率為30.6%，也大于對(duì)應(yīng)的CNG的市場(chǎng)占有率近4.1%。

 

大金龍?jiān)诟＝↙NG客車(chē)市場(chǎng)的占有率為20.3%，比其對(duì)應(yīng)的CNG的占有率大近0.5%。

 

小金龍?jiān)趶V東LNG客車(chē)市場(chǎng)的占有率也達(dá)到12%，同比其對(duì)應(yīng)的CNG市場(chǎng)占有率大近0.3%。

 

中通在山東LNG客車(chē)市場(chǎng)的占有率為31.1%，而其相應(yīng)的CNG占有率為27.4%，相比大了近3.7%。

 

以天然氣客車(chē)技術(shù)見(jiàn)長(zhǎng)的恒通在重慶LNG客車(chē)市場(chǎng)的占有率為35.4%，與其對(duì)應(yīng)的CNG客車(chē)24.4%的市場(chǎng)占有率也提高了近11%。

 

安凱在安徽LNG客車(chē)市場(chǎng)的占有率為22.8%，同比其相應(yīng)的CNG客車(chē)20.8%的市場(chǎng)占有率上升了近1%。