長(zhǎng)安欲做大自主品牌 公開(kāi)增發(fā)募資40億

    2009年位列第四、今年一月銷(xiāo)量又躋身榜眼的中國(guó)長(zhǎng)安，為實(shí)現(xiàn)220萬(wàn)輛的產(chǎn)銷(xiāo)目標(biāo)，在去年整合昌河、哈飛后，今年再度發(fā)力，旗下上市公司長(zhǎng)安汽車(chē)(000625、200625)今日公布公開(kāi)增發(fā)方案，擬募資40億元，投資生產(chǎn)線擴(kuò)能技術(shù)改造項(xiàng)目、小排量發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目、自主研發(fā)能力建設(shè)項(xiàng)目。

    發(fā)力自主品牌

    長(zhǎng)安汽車(chē)此次公開(kāi)增發(fā)預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前股本總數(shù)的20%，發(fā)行價(jià)格不低于公告招股意向書(shū)前二十個(gè)交易日公司A股股票均價(jià)或前一個(gè)交易日公司A股股票的均價(jià)。增發(fā)募集資金用于長(zhǎng)安汽車(chē)生產(chǎn)線擴(kuò)能技術(shù)改造項(xiàng)目等三個(gè)項(xiàng)目(總投資約43.7億元)，公司擬投入募集資金40億元用于上述項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)。

    公司介紹，汽車(chē)生產(chǎn)線擴(kuò)能技術(shù)改造項(xiàng)目總投資為164,319萬(wàn)元，其中工程費(fèi)用104,246萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資36,641萬(wàn)元。本項(xiàng)目建成后當(dāng)年產(chǎn)能達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能的68%，建成后第二年及以后各年100%達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能。項(xiàng)目達(dá)綱年(第6年)可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,131,422萬(wàn)元，利潤(rùn)總額33,976萬(wàn)元。小排量發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目總投資為213,614萬(wàn)元，本項(xiàng)目建成后當(dāng)年產(chǎn)能達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能的90%，建成后第二年及以后各年100%達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能。項(xiàng)目達(dá)綱年(第5年)可實(shí)現(xiàn)新增營(yíng)業(yè)收入403,476萬(wàn)元，新增利潤(rùn)總額26,208萬(wàn)元。自主研發(fā)項(xiàng)目總投資為59,400萬(wàn)元,本項(xiàng)目完成后，長(zhǎng)安汽車(chē)將達(dá)到S5/P5 級(jí)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力，擁有支撐S5/P5級(jí)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力的試驗(yàn)、試制手段，建設(shè)與設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、試驗(yàn)、試制能力相匹配的輔助設(shè)施。

    高舉規(guī)模擴(kuò)張大旗

    長(zhǎng)安汽車(chē)增發(fā)進(jìn)行自建規(guī)模的同時(shí)，還高舉收購(gòu)大旗，公司擬收購(gòu)控股股東中國(guó)長(zhǎng)安所持有的重慶長(zhǎng)安金陵汽車(chē)零部件有限公司97.1%的股權(quán)。

    長(zhǎng)安金陵成立于2003年8月，主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車(chē)零部件開(kāi)發(fā)、制造、銷(xiāo)售及售后服務(wù)、信息化服務(wù)等。其注冊(cè)資本1億元，其中中國(guó)長(zhǎng)安持股97.1%，長(zhǎng)安汽車(chē)持股2.9%。2008年，長(zhǎng)安金陵共實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入75,610萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-4,446萬(wàn)元；2009年，共實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入118,000萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1,980萬(wàn)元；截至2009年12月底，資產(chǎn)總額84,300萬(wàn)元，凈資產(chǎn)14,000萬(wàn)元(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。本次長(zhǎng)安金陵股權(quán)最終轉(zhuǎn)讓價(jià)格以國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易所成交價(jià)格為準(zhǔn)。

    對(duì)于交易目的，長(zhǎng)安汽車(chē)表示，長(zhǎng)安金陵作為公司的主要配套企業(yè)，主要配套長(zhǎng)安自主品牌轎車(chē)大型覆蓋件、車(chē)門(mén)及側(cè)圍，長(zhǎng)安合資品牌的部分結(jié)構(gòu)件。2009年度公司向長(zhǎng)安金陵采購(gòu)零部件預(yù)計(jì)金額32,083萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)零部件金額31,466萬(wàn)元(未經(jīng)審計(jì)數(shù))。2010年1月份公司向長(zhǎng)安金陵采購(gòu)零部件金額2,380萬(wàn)元。收購(gòu)?fù)瓿珊罂梢詼p少日常關(guān)聯(lián)交易，加強(qiáng)對(duì)配套供應(yīng)商的管理，控制配套件質(zhì)量，降低成本。

    此外，為滿足更高頻次的汽車(chē)試驗(yàn)，加快開(kāi)發(fā)周期，提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬建設(shè)重慶汽車(chē)綜合試驗(yàn)場(chǎng)項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)投資119,642萬(wàn)元，主要建設(shè)內(nèi)容包括汽車(chē)試驗(yàn)區(qū)、摩托車(chē)試驗(yàn)區(qū)、配套服務(wù)設(shè)施、室內(nèi)試驗(yàn)室等。項(xiàng)目總建設(shè)進(jìn)度為24個(gè)月，從2010年1月到2011年12月底建成試驗(yàn)場(chǎng)道路及相關(guān)配套設(shè)施，室內(nèi)試驗(yàn)室作預(yù)留設(shè)計(jì)考慮。