中國(guó)重汽集團(tuán)上半年將發(fā)行50億中期票據(jù)

    中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司昨日發(fā)布的公告顯示，公司計(jì)劃于今年上半年發(fā)行50億元中期票據(jù)，共分兩期發(fā)行。 

　　其中第一期(“09重汽MTN01”)將于1月19日發(fā)行，發(fā)行總額為25億元，期限為5年，無(wú)擔(dān)保，興業(yè)銀行股份有限公司為主承銷(xiāo)商，中國(guó)國(guó)際金融有限公司為聯(lián)席主承銷(xiāo)商。本期中期票據(jù)采用固定利率方式，按面值發(fā)行，發(fā)行利率根據(jù)簿記建檔、集中配售結(jié)果確定。中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司給予本期票據(jù)信用級(jí)別為AA，企業(yè)主體長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)為AA。本期中期票據(jù)所募集資金中，5億元用于改裝廠改造項(xiàng)目，10億元用于調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，剩余部分約10億元用于補(bǔ)充經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需營(yíng)運(yùn)資金。此外，第二期中期票據(jù)將于2009年第二季度發(fā)行，發(fā)行規(guī)模不超過(guò)25億元，期限為3-5年。