2009年重卡市場分析：政策決定存亡 技術(shù)引導(dǎo)重生

 

一、國際金融危機(jī)蔓延擴(kuò)大延期 將導(dǎo)致重卡國內(nèi)外市場需求下降

 

　　國際金融危機(jī)蔓延擴(kuò)大延期化帶來的中國經(jīng)濟(jì)減速，預(yù)計今年重型卡車市場需求放緩。國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化，使重型卡車進(jìn)口國市場需求下降。隨著經(jīng)濟(jì)增長放慢，貨物運(yùn)輸需求的減少和出口量下降，必然導(dǎo)致出口貨物運(yùn)輸?shù)南陆?；其次是國?nèi)消費(fèi)需求的萎縮，造成國內(nèi)貨物運(yùn)輸?shù)南陆?。這兩個不利用因素將進(jìn)一步造成物流的萎縮，運(yùn)力下降、運(yùn)價下跌，從而加劇了貨運(yùn)市場上“供大于求”的狀況，使得重型卡車市場陷入持續(xù)低迷的“嚴(yán)冬”，不少重卡制造企業(yè)去年的銷量不如預(yù)期，個別廠家已暫時半停工和減低產(chǎn)量。

 

二、人民幣或再升值或貶值 對重卡的影響力分析

 

　　隨著中央政府的經(jīng)濟(jì)調(diào)控，各商業(yè)銀行都在一波又一輪地下調(diào)人民幣存款利率，以剌激和拉動國內(nèi)的消費(fèi)市場。這可能給我們一個信號，人民幣可能有貶值的空間，但再繼續(xù)升值的可能性不大。

 

　　人民幣升值對我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的利與弊分析：1、中國GDP國際地位提高，增加國家稅收收入；2、有利于中國進(jìn)口但不利于中國出口，出口減少可能導(dǎo)致國內(nèi)就業(yè)壓力加大，加劇低收入群體的支出負(fù)擔(dān)和市場投機(jī)行為，可能導(dǎo)致出現(xiàn)通貨緊縮；2、原材料進(jìn)口依賴型廠商成本下降，利于平衡我國的國際收支，改變雙順差的現(xiàn)狀；3、國內(nèi)企業(yè)對外投資能力增強(qiáng)，但吸引海外投資優(yōu)勢減弱；4、在華外商投資企業(yè)盈利增加，中國資產(chǎn)出賣更合算；5、外債還本付息壓力減輕，單純依靠價格優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)受沖擊……

 

　　作為中國重卡出口的強(qiáng)項所在，人民幣升值勢必會對中國重卡企業(yè)的海外銷售造成較大的影響，致使各各重卡企業(yè)借助國際市場來保持較高的產(chǎn)銷率增加了一定的難度。人民幣升值假如2009年人民幣如再繼續(xù)升值，這將使各重卡企業(yè)在海外的競爭力大為削弱。反之貶值的話，汽車出口量和出口利潤可能會迎來絕地反彈。

 

三、油價波動變化對重卡影響力分析

 

　　燃油稅開征使重卡相對的燃油經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢不斷顯露出來將有效地控制節(jié)制車輛使用，并加速老舊車輛的更新和促進(jìn)牽引車市場增長，但如果未來含稅油價逐步提升，重卡用戶使用負(fù)擔(dān)成本大幅上升，運(yùn)量減少，運(yùn)價下降，營運(yùn)收入下降，營運(yùn)效益下降，老客戶車輛會出現(xiàn)報停，致使運(yùn)輸行業(yè)的短期衰退，則很可能抑制重卡的消費(fèi)，也將導(dǎo)致需求下降，潛在客戶購買力會受影響。

 

四、“遠(yuǎn)水解不了近渴”的拉動內(nèi)需舉措

 

　　2008年底，中央政府出臺了一系列拉動內(nèi)需的措施以維持經(jīng)濟(jì)的增長速度，這些措施主要是以固定資產(chǎn)投資形式來實施的，這對汽車行業(yè)來說，無論是直接或間接地都具有有一定“積極作用”和“促進(jìn)作用”的。

 

　　2009年，由“7萬億元”基礎(chǔ)建設(shè)投資形成杠桿，將帶來重卡更多市場需求，市場在國內(nèi)需求方面也有望明顯上升，初步測算自卸車和公路運(yùn)輸車輛將有較大幅度增長，樂觀預(yù)計需求增長總量20萬輛。

 

　　作為“7萬億元拉動內(nèi)需”的基礎(chǔ)建設(shè)投資措施之一的新建鐵路施工項目，對重卡市場的需求作用將存在一定的后續(xù)性，今年上半年企望鐵路建設(shè)拉動重卡產(chǎn)品需求的增長可能性不大。筆者的朋友、重型卡車市場分析專家袁學(xué)輝先生日前指出：下半年隨著投資立項提出、審批、批準(zhǔn)，資金到位以后，投資單位或部門還要進(jìn)行項目前期準(zhǔn)備工作需要一個過程，項目開工后衍生出來的各種需求，供應(yīng)方還需要一定的反應(yīng)時間，產(chǎn)生效果特別是體現(xiàn)到拉動重卡需求還要有較長的時間周期。

 

五、二級公路收費(fèi)站撤銷與計重收費(fèi)對重卡是相對利好

 

　　隨著自2009年元旦成品油稅費(fèi)改革正式實施，作為改革的重要組成部分之一，政府還貸二級公路的收費(fèi)站點(diǎn)的撤銷工作也已經(jīng)開始。取消政府還貸二級公路收費(fèi)的工作，將按照逐步，有序的原則進(jìn)行撤銷。據(jù)交通部統(tǒng)計，目前二級公路占全國路網(wǎng)的42%。目前在廣大農(nóng)村的二級公路上，有絕大部分的重卡在跑。因此，撤銷二級公路收費(fèi)站對重卡來說是一重大的利好消息。但筆者擔(dān)心各地政府還貸二級公路的收費(fèi)站點(diǎn)的撤銷工作將持續(xù)很久，并且變性變異。“上有政策、下有對策”，是中國的最大特色。

 

    與此同時，計重收費(fèi)政策將在2009年全面化。目前，全國95%以上的高速公路、省級普通公路都將實施計重收費(fèi)。2009年計重收費(fèi)政策實施范圍不斷擴(kuò)大，2010年則在全國全方位實施計重收費(fèi)?！坝嬛厥召M(fèi)”是治理超載的一種重要手段，使法規(guī)從根源上堵死用戶靠超載賺錢，而直接地剌激了重卡需要量放大。

 

六．公路貨運(yùn)總量增長使重卡需求擴(kuò)大

 

　　自2000年以來，中國公路運(yùn)輸貨運(yùn)量和周轉(zhuǎn)總量均大幅增長，全國貨運(yùn)總量每年以10%以上的增長速度不斷增長，同時也帶動重卡市場新增長需要達(dá)10%以上。隨著車輛的平均運(yùn)距不斷增長，公路里程的不斷增長，公路運(yùn)輸車輛的需求將在2009年繼續(xù)保持增長態(tài)勢，增長率有望達(dá)到10%左右。預(yù)計2009年全國重卡市場保有量約300多萬輛，若按其絕對正比例關(guān)系的靜態(tài)運(yùn)力計算，預(yù)期2009年的重卡市場的增長率約為10%上下，總銷量約60萬輛左右。

 

　　2010年，全國公路總里程達(dá)到230萬公里，全國高速公路通車?yán)锍踢_(dá)到6.5萬公里，二級及以上公路里程達(dá)到45萬公里，縣鄉(xiāng)公路達(dá)到180萬公里。公路運(yùn)輸車包括普通載貨車、公路牽引車、運(yùn)輸類的專用車輛等，公路運(yùn)輸車輛的直接需求動力來源于國內(nèi)貨運(yùn)總量的指標(biāo)。

 

　　重卡銷量與公路運(yùn)價和燃油價格顯然也有著密切的關(guān)系：當(dāng)運(yùn)力大于運(yùn)量時，公路運(yùn)價就會下降，運(yùn)輸市場對卡車的需求也會相應(yīng)地減少；當(dāng)運(yùn)力小于運(yùn)量時，公路運(yùn)價就會相應(yīng)上漲，市場對卡車的需求就會增加。如果運(yùn)力供應(yīng)嚴(yán)重過剩，使得準(zhǔn)備進(jìn)入貨運(yùn)市場的新用戶在進(jìn)入時普遍采取觀望的態(tài)度，推遲車輛的購買計劃，延后車輛的購買時間，導(dǎo)致市場新增需求將近乎為零。如果運(yùn)價不漲，燃油價格一路飆升，人工成本也不斷增長，運(yùn)輸企業(yè)的利潤空間變得越來越小、越來越薄。用戶收益的下降往往在整車市場上具有很強(qiáng)的傳導(dǎo)和示范效應(yīng)，通過這種傳導(dǎo)和示范效應(yīng)作用，使得整車市場上新增需求就會減少。

 

七、產(chǎn)能供大于求，競爭更加激烈

 

　　自2005年底起至2008年的近四年期間，重卡市場“井噴”，需求大幅上升各主機(jī)重卡企業(yè)都大幅擴(kuò)大產(chǎn)能，過高地預(yù)計了市場需求和對過快市場變化缺乏應(yīng)變能力，目前各重卡生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能的過剩，進(jìn)而將導(dǎo)致2009年的重卡市場競爭更加激烈。

 

八、重卡產(chǎn)品高技術(shù)、高附加值的發(fā)展態(tài)勢分析

 

　　1．機(jī)、電、氣、液、微電子一體化技術(shù)及GPS技術(shù)等在重型卡車上的應(yīng)用，將大大增強(qiáng)重卡產(chǎn)品的附加值和科學(xué)技術(shù)的含量。電子技術(shù)的飛快發(fā)展與大量地運(yùn)用，使重型卡車安全性向智能化方向發(fā)展，各主要總成的運(yùn)行狀況，處處都以電子元件感應(yīng)表明，操作系統(tǒng)大都通過電腦自動和諧處理。

 

　　2．外觀歐系化發(fā)展態(tài)勢  未來在重卡新車型的造型中，將不斷吸收具有流行特征的時尚元素，又且創(chuàng)造性地設(shè)計出符合自身特點(diǎn)的新造型，彰顯出自己的品牌特色。如近年推出的東風(fēng)天龍、中國重汽HOWO-A7系列產(chǎn)品等。

 

　　3．人性化、安全性和節(jié)能環(huán)?；l(fā)展態(tài)勢   轎車化設(shè)計的駕駛室設(shè)計愈來愈人性化，為駕駛員提供了舒適工作環(huán)境。除停車、行車制動等基本安全措施外，通過配備功能齊全的監(jiān)控系統(tǒng)，防側(cè)翻系統(tǒng)，以及采取電控、液壓、機(jī)械3套獨(dú)立制動系統(tǒng)，大大提高了整車的安全可靠性。節(jié)能減排使重卡發(fā)動機(jī)從機(jī)械式發(fā)動機(jī)向電子式發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)變，技術(shù)路線中電控高壓共軌已經(jīng)成為主流。

 

　　4．高速化、提高燃油經(jīng)濟(jì)性、重型化、大功率、多軸化、輕量化、單級橋、多檔位、大速比、專用和集裝箱化是09年重型卡車發(fā)展的趨勢。

 

　　從近年來的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，前幾年重卡用柴油機(jī)行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要有7--8升，發(fā)動機(jī)功率大多在205kW(280ps)以下，而到2008年發(fā)動機(jī)功率大多在280～，2009年更有向400ps大功率發(fā)展的趨勢。變速器向檔間級差小的多檔位、大扭矩方向發(fā)展。多檔位、大速比變化范圍的變速器改善了汽車的動力性、燃油經(jīng)濟(jì)性和換檔平順性，提高了整車燃油經(jīng)濟(jì)性。輕量化運(yùn)用新技術(shù)，新材料將汽車的某些部件替換，以減輕汽車自重，這對整車的燃油經(jīng)濟(jì)性、車輛控制穩(wěn)定性、碰撞安全性和杜絕超限超載都大有裨益。此外，專用車分類更加細(xì)化。隨著市場上對自卸車、水泥攪拌車、散裝水泥車、罐車、泵車等專用車需求上升，專用車市場將成為各廠家必爭之地。