2009年中國汽車零部件業(yè)在夾縫中怎樣求存

 

    如果要評比汽車產(chǎn)業(yè)鏈條上各環(huán)節(jié)企業(yè)2008年的幸福指數(shù)，汽車零部件企業(yè)很可能是最低的。 

 

    2008年上半年，汽車零部件企業(yè)倍受原材料價格猛漲、人工成本上升等上漲因素煎熬。到了下半年，好不容易看到原材料價格下跌的趨勢，國際金融危機引發(fā)的多米諾效應，又使國內(nèi)外汽車市場步入寒冬，整車企業(yè)紛紛大幅減產(chǎn)，市場需求萎縮使零部件企業(yè)再遭重擊。 

 

    一漲一縮之間，幾乎沒有給汽車零部件企業(yè)留下什么喘息的余地。技術含量高、實力較強的骨干企業(yè)雖然銷量和利潤受到影響，但尚有家底抵御車市寒流。而那些技術無專長、主要靠規(guī)模和薄利多銷支撐的企業(yè)，以及前兩年擴張步伐過急的企業(yè)，面臨的則是生死大考。 

 

    2008年上半年，國際原油價格一度飆升至147美元/桶，鐵礦石價格也大幅上漲65%。這兩大原材料價格的上漲，使得以塑料件、鋼板、玻璃等為主的汽車零部件企業(yè)面對當時依然紅火的汽車市場，卻輕松不起來。 

 

    由于零配件統(tǒng)購平均占整車的70%-80%，車市價格戰(zhàn)導致的利潤流失實際上大部分被分攤到了上游零部件供應商身上。夾在上游企業(yè)漲價、下游企業(yè)降價中間的零部件企業(yè)自然是苦不堪言，即便龍頭企業(yè)的利潤空間也受到很大擠壓。 

 

    汽車玻璃主要供應商福耀玻璃2008年一季度的業(yè)績報告顯示，其主營業(yè)務浮法玻璃和汽車波璃的毛利率都在下降，銷售毛利率已從2007年中期的37.69%下降至2008年一季度的32.95%。 

 

    大企業(yè)有規(guī)模與實力做支撐，或者通過調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構、淘汰利潤低的產(chǎn)品進行應對，一些中小零部件企業(yè)產(chǎn)品利潤低，在整車企業(yè)面前又沒有什么議價能力，只能選擇轉(zhuǎn)產(chǎn)或倒閉。 

 

    進入2008年下半年，原材料價格回落，部分整車企業(yè)調(diào)高產(chǎn)品價格，然而不等上半年日子難熬的汽車零部件企業(yè)喘口氣，金融危機引發(fā)的沖擊便接踵而至。 

 

    不同于整車企業(yè)，國內(nèi)零部件企業(yè)的出口主要集中于發(fā)達國家。美國、日本、韓國、歐盟這些國家與地區(qū)是汽車零部件出口的重點區(qū)域，也在金融危機來臨時淪為“重災區(qū)”。 

 

    中金國際汽車分析師王智慧在相關報告中表示，2008年1-10月，北美、歐洲和日本三大發(fā)達市場占我國汽車出口金額的比例65%左右。但是，隨著金融風暴蔓延并逐步演變?yōu)榻?jīng)濟危機，中國零部件出口增速也顯著放緩。2008年10月份，我國零部件出口北美和歐洲增速分別由2007年的24.8% 和55.1%下降到-2.0%和29.1%。受此影響，零部件行業(yè)出口增速由 2007年的37.9%下滑至2008年10月份的14.8%，下滑趨勢顯著。 

 

    比起金融危機造成的市場需求萎縮，蓋世汽車網(wǎng)CEO陳文凱認為，金融危機引發(fā)的匯率大幅波動對汽車零部件出口的沖擊更大?！皻W元、盧布、澳元 2008年下半年都大幅貶值，有些高達30%以上，給之前簽訂訂單的國內(nèi)零部件出口企業(yè)造成很大損失。由于貨幣貶值，這些國家購買力下降，也造成后續(xù)訂單減少。” 

 

    國內(nèi)市場的情況同樣不妙，停產(chǎn)、歇工、裁員在整車企業(yè)早已不是秘密，處于上游的零部件企業(yè)亦不可能有什么訂單。陳文凱介紹，目前國內(nèi)零部件企業(yè)的產(chǎn)能利用率很低?！澳承┥逃密囆袠I(yè)零部件企業(yè)的生產(chǎn)線利用率只有10%-20%，轎車行業(yè)的也只有40%-50%左右。” 

 

    陳文凱說，沖壓、鑄造等細分領域前幾年供不應求，企業(yè)擴張比較厲害，所受的沖擊會更大。 

 

    對于今年的行情，陳文凱所持并不樂觀?！?009年上半年汽車零部件行業(yè)的情形會更壞，國際金融危機對實體經(jīng)濟的沖擊還未完全顯現(xiàn)。匯率如何變化現(xiàn)在看也很不確定。” 

 

    貝肯商務咨詢亞太區(qū)總經(jīng)理寶林格表示，與國外同行相比，中國汽車零部件供應商尤其存有洗牌的風險。中國汽車行業(yè)中，100個汽車零部件供應商只能提供少于50%的汽車零部件。而在歐洲、美國，20個零部件供應商就可以提供約80%的汽車零部件。 

 

    到海外抄底這樣聽起來很有誘惑力的設想，對于國內(nèi)大多汽車零部件企業(yè)來說，時機遠未成熟。 

 

    “目前比較可行的辦法，是到海外挖人才、購買先進設備來提升技術和制造工藝。收購資產(chǎn)與企業(yè)還比較困難。”多家零部件企業(yè)對此做出非常相近的答復。