08輕卡市場特征回眸與2009年市場預(yù)期展望

 

A．2008年市場特征2009年展望

 

　　2008年廣義輕卡連續(xù)七年仍呈現(xiàn)出二位數(shù)的增長率，預(yù)計2008年輕卡產(chǎn)銷量可雙雙達(dá)到124萬輛左右，增長率為12%上下。2009年輕卡產(chǎn)銷量預(yù)期能達(dá)到135萬輛，增長率達(dá)11.5%。但狹義輕卡（十家傳統(tǒng)輕卡）卻絕沒有這么高的增長率，因為在廣義輕卡產(chǎn)銷量統(tǒng)計中，有相當(dāng)多的皮卡、準(zhǔn)輕卡（低速汽車即四輪農(nóng)用車）和二類、三類底盤被統(tǒng)計在其中（因權(quán)威機(jī)構(gòu)將皮卡和準(zhǔn)輕卡統(tǒng)計在輕卡的產(chǎn)銷之中，所以車型分類魚目混珠、混亂不清），所以預(yù)計2008年北汽福田公司、東風(fēng)汽車公司、江淮汽車公司、江鈴汽車公司、一汽公司、金杯汽車公司、上汽南汽公司、慶鈴汽車公司、北京汽車司、羊城汽車公司十家傳統(tǒng)主流輕卡企業(yè)的產(chǎn)銷量約為95萬輛上下，而非主流輕卡廠家的產(chǎn)銷量約為30萬輛左右。2009年傳統(tǒng)主流主機(jī)輕卡廠家產(chǎn)銷量約為100萬輛前后，非主流輕卡廠家產(chǎn)銷量預(yù)計為35萬輛左右。

 

　　輕卡行業(yè)發(fā)展至今，目前依舊呈現(xiàn)出發(fā)散化的趨勢，市場集中度依舊不高，非主流輕卡市場份額約占整體輕卡的三分之一，而且近年來還有不斷擴(kuò)大化之勢。如原農(nóng)用車生產(chǎn)企業(yè)的山東凱馬汽車制造有限公司、山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司、四川南駿汽車有限公司、東安黑豹股份有限公司、重慶力帆汽車有限公司等闖入輕卡領(lǐng)域的五匹黑馬發(fā)展勢頭令人刮目相看，并攪亂了輕卡市場的格局。這些原農(nóng)用車企業(yè)生產(chǎn)的準(zhǔn)輕卡與主流輕卡的輕卡產(chǎn)品相比，在技術(shù)還是卻略遜一籌，主推市場主要集中在中、小城市的城鄉(xiāng)結(jié)合部和廣大的農(nóng)村市場，無法進(jìn)入大城市的物流市場與主流輕卡產(chǎn)品競賽分一杯羹，不過其最大的優(yōu)勢是價位較低，營銷手段靈活，現(xiàn)在還有些產(chǎn)品已進(jìn)入準(zhǔn)中卡市場與傳統(tǒng)的中、重、輕卡企業(yè)展開角逐。

 

　　2008年下半年受國3標(biāo)準(zhǔn)排放執(zhí)行的影響，輕卡中高端真國3產(chǎn)品平均價格上揚(yáng)，拉近了與高端輕卡之間的價格差，在主要執(zhí)行國3區(qū)域的市場，如沿海經(jīng)濟(jì)級發(fā)達(dá)地區(qū)的高端品牌將出現(xiàn)增長之勢，如：江鈴順達(dá)、凱運(yùn)和寬體凱銳、福田奧鈴、江淮帥鈴、慶鈴P600等產(chǎn)品。由于經(jīng)濟(jì)型輕卡（1.0噸-2.0噸）未實施國3標(biāo)準(zhǔn)，其價廉物美，因此更適應(yīng)農(nóng)村與中小城市城鄉(xiāng)結(jié)合部的個體運(yùn)輸物流的需求，市場的比例進(jìn)一步擴(kuò)大。此外，其產(chǎn)品向低速車市場轉(zhuǎn)移也是各傳統(tǒng)主機(jī)輕卡廠家力推此檔產(chǎn)品和提高銷量的主要措施，紛紛擴(kuò)大向低速汽車市場滲透的力度。

 

　　為了規(guī)避政策的風(fēng)險，全國許多地區(qū)的經(jīng)銷商將國2標(biāo)準(zhǔn)的新車，紛紛搶在“7·1大限”前先上牌照，然后再以二手車的身份銷售，使得中低端二手車市場迅速涌入了很多新車。先上牌再當(dāng)二手車賣，打政策的擦邊球。七月一日將實施的新標(biāo)準(zhǔn)主要是對于達(dá)不到國3排放標(biāo)準(zhǔn)新車的銷售、上牌、注冊登記進(jìn)行限制，二手車并不受限。因此，即使到了七月一日以后，達(dá)不到國3排放標(biāo)準(zhǔn)的車型一樣可以過戶轉(zhuǎn)讓和上路使用。這也是部分賣不完的國2車惟一可以選擇的退路。不過與此同時，經(jīng)銷商要承擔(dān)的是提前交車輛購置稅和上交強(qiáng)險的責(zé)任，以及上牌后能否全部轉(zhuǎn)手出去而不會虧損的風(fēng)險。

 

　　上半年在前原材料成本不斷攀高的嚴(yán)峻形勢下，中低端輕卡原本是國內(nèi)輕卡市場成長最快的細(xì)分市場，但原先主要做中低端輕卡的品牌受國3技術(shù)升級帶來的成本上升影響，整車普遍提價2萬元至3萬元，6 萬元以下的車型幾乎絕跡，價格普遍漲到8萬元左右。中低端輕卡這些品牌的主要購買群體多是一些經(jīng)濟(jì)實力不強(qiáng)的個體經(jīng)營戶，因受價格因素影響，很多都取消了購買達(dá)到國3標(biāo)準(zhǔn)新輕卡的計劃，或者轉(zhuǎn)而選擇購買二手輕卡，哪怕只達(dá)到國2標(biāo)準(zhǔn)，一樣可以上路。2008年第三季度末，大量的國3中高端輕卡品牌價格不升反降，甚至出現(xiàn)“國3輕卡賣到國2價”的情況。高檔輕卡通過降價、推出中檔產(chǎn)品的方式，又進(jìn)一步加劇中高檔輕卡市場的競爭態(tài)勢。

 

　　2008年國產(chǎn)輕卡產(chǎn)品呈現(xiàn)出多層次、多元化的重要市場特征。主流主機(jī)輕卡企業(yè)（北汽福田、上汽躍進(jìn)、金杯汽車、江淮汽車、東風(fēng)汽車、江鈴汽車、凱馬汽車、一汽解放、長安汽車、北京汽車、慶鈴汽車）幾乎產(chǎn)品結(jié)構(gòu)都發(fā)生了變化：東風(fēng)產(chǎn)品主要集中在1.5T和3T產(chǎn)品。東風(fēng)3T產(chǎn)品在輕卡市場處于細(xì)分市場領(lǐng)先優(yōu)勢，主要得益于東風(fēng)在中卡領(lǐng)域的強(qiáng)大優(yōu)勢。東風(fēng)1.5T級產(chǎn)品主要集中在小霸王系列。江淮產(chǎn)品主要集中在1.5T和3T產(chǎn)品。其中在2T級市場是江淮的傳統(tǒng)項目，近年來隨著輕卡市場向大噸位搶占準(zhǔn)中卡市場和小噸位搶占大型微卡市場而向兩級發(fā)展，江淮此檔產(chǎn)品銷量在緩慢下滑。3T級市場由于東風(fēng)增長迅速，因此江淮在此檔級的市場銷量下滑較快。金杯產(chǎn)品主要集中在軸矩3820-4500mm級是金杯主銷熱銷的產(chǎn)品。軸矩在2515-2640mm產(chǎn)品市場表現(xiàn)也可圈可點。東風(fēng)產(chǎn)品除金剛市場表現(xiàn)稍遜外，東風(fēng)小卡、小霸王和多利卡的銷量增長都是二位數(shù)級，尤其是大噸位多利卡的增長率上升較快。上汽集團(tuán)南汽歐卡如果將價位降下來，預(yù)期2009年將迅速發(fā)力。歐卡+依維柯35系列輕卡，目前已形成了南汽輕卡的一個高、中、低檔全系列產(chǎn)品型譜。

 

　　預(yù)計2009年輕卡市場發(fā)展趨勢，其產(chǎn)品增量結(jié)構(gòu)會發(fā)生明顯變化，將有更多的低速汽車（四輪農(nóng)用車）企業(yè)進(jìn)入輕卡行業(yè)而獲得發(fā)展機(jī)會。表現(xiàn)一是低價位產(chǎn)品勢頭上升，逐漸擴(kuò)大到中低端輕卡，而中端輕卡用戶更多地向高端輕卡轉(zhuǎn)化。其二是差異化的需求會更加明顯，特別是農(nóng)村市場和城市市場需求的差異化將更加明顯。再次是城市、城際物流用車市場中、高端產(chǎn)品占了很大份額，這和近年來中國經(jīng)濟(jì)整體飛速發(fā)展息息相關(guān)。

 

　　我國輕卡分布主要在城鄉(xiāng)結(jié)合部和農(nóng)村這二個大市場，輕卡的主要用戶與服務(wù)對象是農(nóng)民、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)以及少數(shù)的城市物流市場，大多數(shù)輕卡在二級以下公路跑的都很少，暫時還沒有受到“國Ⅲ”排放標(biāo)準(zhǔn)制約，因此這些用戶在挑選掙錢工具時，必將經(jīng)濟(jì)性擺在首要位置，四輪農(nóng)用車（低速汽車）自然將成他們比較合適的選擇。所以近二年來，一些有戰(zhàn)略眼光的主流主機(jī)輕卡企業(yè)未雨綢繆，相繼推出了一大堆農(nóng)用車低速貨車公告，上山下鄉(xiāng)，從城市物流這個小市場殺回農(nóng)村這個大市場。

 

　　盡管近年來全國各地加大了對超標(biāo)農(nóng)用車的規(guī)范和查處力度，但是從動力上看，農(nóng)用車（低速貨車）越來越呈現(xiàn)輕型卡車大噸位的特征，配套大馬力四缸柴油機(jī)、自卸式已成為主導(dǎo)車型與用戶購車的重要因素，更適應(yīng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求。農(nóng)用車（低速汽車）產(chǎn)品中應(yīng)用汽車生產(chǎn)技術(shù)改進(jìn)完善老產(chǎn)品，應(yīng)用高新技術(shù)和創(chuàng)新管理方式，開發(fā)研制新產(chǎn)品，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計、制造工藝、新材料的選用等方面都取得了良好成效。而這些新技術(shù)、新產(chǎn)品又給今年的低速汽車市場注入了生機(jī)和活力，在滿足消費(fèi)者需要的同時，也促進(jìn)了整個農(nóng)用車（低速汽車）行業(yè)的快速發(fā)展。

 

B．2008年產(chǎn)品特征分析及2009年展望

 

　　隨著市場的成熟、用戶運(yùn)營需求的提高以及國家關(guān)于排放、油耗等一系列政策法規(guī)的出臺，低質(zhì)低價的輕卡產(chǎn)品生存空間將急劇萎縮，基數(shù)龐大的輕卡產(chǎn)品需要向質(zhì)量的強(qiáng)勢轉(zhuǎn)變。從產(chǎn)品競爭力來看，經(jīng)濟(jì)性、可靠性、高性價比已經(jīng)成為中國輕卡的核心競爭力。

 

　　目前，各主流輕卡生產(chǎn)廠家已經(jīng)開始技術(shù)競爭的市場開拓手段，技術(shù)儲備陸續(xù)釋放，對產(chǎn)品進(jìn)行升級改造，用技術(shù)占領(lǐng)市場。輕卡產(chǎn)品之間的競爭也越來越明顯地呈現(xiàn)在技術(shù)、性價比上，對用戶的需求特征也更加貼近市場。一些中高端輕卡在動力系統(tǒng)均采用了增壓中冷柴油機(jī)系列，優(yōu)化改善了燃燒性能，使發(fā)動機(jī)性能與燃料經(jīng)濟(jì)性得到很大的提高，提高了與整車的匹配性，動力輸出較為強(qiáng)勁，加速性好。目前，市場上中、高端大噸位輕卡動力多采用增壓中冷柴油機(jī)，使動力輸出、整車加速性、經(jīng)濟(jì)性都有很大提高，同時，底盤優(yōu)化設(shè)計使耐用程度更高，其“高速重載”性能再次升級。這一發(fā)展趨勢已使輕卡在功能性上達(dá)到了中卡的范疇，而部分大輕卡產(chǎn)品也開始逐漸占據(jù)本屬于中卡的市場，寬體、大噸位重載高速高端輕卡已成為未來市場主流產(chǎn)品，這些都是市場、道路運(yùn)輸現(xiàn)代化的需求。

 

　　主流傳統(tǒng)輕卡的最高承載量為4噸、最高時速僅有80～90km，發(fā)動機(jī)功率只有70～80kW以及狹小的內(nèi)部空間，已經(jīng)不能適應(yīng)高速公路重載行駛的要求和不能滿足不了市場多層面的需求。因此，在中卡市場逐漸萎縮的情況下，這些大輕卡將有可能逐漸占據(jù)本屬于中卡的市場的趨勢，最高設(shè)計時速和發(fā)動機(jī)功率明顯提升目前有的輕卡的理論設(shè)計噸位已經(jīng)達(dá)到5噸～6噸，尤其底盤優(yōu)化設(shè)計耐用程度更高，使其“高速重載（超載）”再次升級，這一發(fā)展趨勢已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了輕型載貨車產(chǎn)品定義的范疇。這些都更加具體地表現(xiàn)在高端輕卡產(chǎn)品趨向?qū)採{駛室長車身、大動力高時速和加強(qiáng)型底盤載重量大幅提升。除載重量大，動力強(qiáng)勁的特性外，目前市場上高端輕卡不僅外形美觀、內(nèi)飾設(shè)計上快速向轎車配置靠攏。人性化設(shè)計和舒適性配置的應(yīng)用，讓中高端輕卡的性價比不斷的提升。

 

　　眼下，中、高端輕卡是城市物流迅猛發(fā)展的產(chǎn)物。城市物流運(yùn)輸?shù)囊粋€顯著特點是“高速、高效”，這就對城市物流用車提出了更高的要求，特別是國3標(biāo)準(zhǔn)實施后，輕卡價格普遍上漲，越來越多的消費(fèi)者將目光投向了中、高端輕卡。節(jié)能、安全、高效、低排放的高端輕卡已成為物流用車的主力。目前，高端輕卡的技術(shù)水平差距主要體現(xiàn)在發(fā)動機(jī)、駕駛室、底盤技術(shù)上，各品牌的市場差距主要表現(xiàn)在承載能力、耐用性以及品牌品質(zhì)上。計重收費(fèi)與國3標(biāo)準(zhǔn)實施以及《輕型商用車輛燃料消耗量限值》標(biāo)準(zhǔn)的推出，都將在2009年加速輕卡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，產(chǎn)品向高低兩極分化的趨勢將更加明顯，這將刺激輕卡市場從低端經(jīng)濟(jì)型向大噸位、動力強(qiáng)勁的高速、重載和輕量化的高端車型轉(zhuǎn)變，以適應(yīng)城際中長途運(yùn)輸?shù)男枰?。與此同時，在二、三級市場，中型卡車的市場份額，將逐漸被配置高且更省油的大噸位輕卡所蠶食，大噸位輕卡將成為市場需求的主流。

 

　　2009年以及未來的一段時間內(nèi)，新一代輕型卡車將向新材料、輕量化、數(shù)字化、智能化、舒適化和人性化方向發(fā)展，主要表現(xiàn)在低噪、安全、可靠、易維修。其中節(jié)能、低排放，以及新能源的使用，將成為輕卡產(chǎn)品的研發(fā)方向主導(dǎo)趨勢。