中國汽車與越南汽車市場分析
一、越南汽車市場現(xiàn)狀及發(fā)展預測
越南國內(nèi)汽車市場具備一定潛力，據(jù)越工業(yè)部工業(yè)政策戰(zhàn)略研究院報告預測，2005年越汽車市場需求量將達14.5萬輛/年，2010年為25.6萬輛/年。
按照越南的發(fā)展規(guī)劃，2005－2010年間越南全國汽車總量年均增速為16%，2011－2020年間年均增速為8%。據(jù)此計算，到2010年，越南全國汽車擁有量將達120萬輛，2020年將達262萬輛。因此，業(yè)內(nèi)專家普遍認為，從2006年起，越南每年的汽車銷量應在10萬輛以上。
越南現(xiàn)有11家汽車合資廠，總投資5.74億美元，總設計能力14.82萬輛／年，主要以CKD1和CKD2方式進口散件組裝生產(chǎn)轎車、越野車、小型旅游車為主,或以IKD方式組裝,國產(chǎn)化比例很低. 這11家企業(yè)是：和平汽車生產(chǎn)聯(lián)營公司（VMC）、湄公汽車公司、明星汽車公司、福特（越南）公司、梅塞德斯－奔馳（越南）汽車公司、豐田（越南）汽車公司、大發(fā)VIETINDO汽車公司、大宇汽車公司、五十鈴（越南）汽車公司、鈴木（越南）公司、日野（越南）汽車公司等，主要生產(chǎn)小汽車和商用車。另有160多家國有和私營企業(yè)，主要生產(chǎn)零部件。據(jù)越南工業(yè)部預測，至2005年越南汽車擁有量約20萬輛，2010年將達到40萬輛，現(xiàn)有14.82萬輛／年的生產(chǎn)設計能力遠不能滿足當?shù)厮?，何況目前生產(chǎn)能力僅為設計能力的30%。越南現(xiàn)約有20家內(nèi)資汽車生產(chǎn)組裝企業(yè)，60家汽車零件加工廠。大部分內(nèi)資企業(yè)都是從中國、韓國、獨聯(lián)體國家進口底盤，在越南組裝.以組裝客車、載重車為主。如越南5—1機器公司組裝24座面包車；清春汽車廠組裝專用車；胡志明市交通機械公司組裝6—8座面包車；BENDE海防汽車有限責任公司生產(chǎn)組裝輕型貨車和專用冷凍車。
由于越南的汽車政策屢有變動，汽車銷售隨之起伏，但總趨勢是銷量在增加，市場在逐步擴大。據(jù)越南交通警察局和公路局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，1999年其全國新車入戶量為2.25萬輛，到2000年新車入戶量為3.2萬輛，2004年底上升到8.14萬輛，連續(xù)5年保持高速增長，2004年底全國汽車總量達75.64萬輛。
未來10年內(nèi)，超期汽車報廢和城市公交車增加等因素，將有力推動當?shù)仄囀袌龅陌l(fā)展和擴大。2004年越南政府頒布的有關(guān)規(guī)定稱，使用29年的專用載重汽車和使用23年的10座以上的載客汽車將停止上路。目前，越南使用25年以上的貨車19500輛，占現(xiàn)有貨車總量的16%；使用年限22年以上的客車占現(xiàn)有客車總數(shù)的25%。另外，正在使用的約12萬輛農(nóng)用車到2008年前將全部報廢。
據(jù)越南政府城市交通發(fā)展規(guī)劃，2005－2010年越南全國每年需要購置3.5萬輛公共汽車用于服務各大城市的公共交通系統(tǒng)。
由于越南正處于經(jīng)濟發(fā)展期，用于城市和交通基礎(chǔ)設施建設的大噸位重型自卸車、工程車、牽引車、集裝箱用車和農(nóng)用車具有較大需求，大型豪華旅游車、中型客車和適合小城鎮(zhèn)使用的微型客車逐步成為市場新需求。越南政府正在采取的逐步限發(fā)摩托車牌照的措施，對于富庶家庭購買微型面包車和小轎車具有間接的刺激作用。
越南11家外資汽車生產(chǎn)組裝企業(yè)名單如下：1.五十鈴（越南）汽車2.湄公汽車公司3.和平汽車生產(chǎn)合資公司4.越南-大宇汽車公司5.明星汽車生產(chǎn)合資公司6奔馳(越南)公司7.大發(fā)-VIEINDO合資公司8.越南-鈴木合資公司9.豐田(越南)公司10.福特(越南)有限責任公司11.HINO(越南)汽車公司
二、越南汽車市場價格
因越汽車企業(yè)組裝能力有限，平均實際產(chǎn)量僅達設計能力的18%，且各種汽車散件、零件幾乎都從國外進口，因此越市場售價遠高于同類產(chǎn)品的國際市場價格。例如，豐田公司在越組裝的花冠（TOYOTA COROLLA）年產(chǎn)量為1109輛，市場零售價格25500美元，去除增值稅和特別消費稅的價格為21500美元，而該車型在泰國市場年產(chǎn)量為18500輛，市場零售價格22000美元，去除相應稅費后售價為14800美元。一臺在越組裝的佳美3.0售價高達6.5萬美圓。越南通訊社報道，2007年10月，越南汽車生產(chǎn)企業(yè)協(xié)會會員企業(yè)汽車銷售量達9081輛，同比增長125%，創(chuàng)下歷史新高。 今年該協(xié)會會員企業(yè)無需采取促銷或降價手段，各企業(yè)汽車銷售量一直保持穩(wěn)步增長。1-10月，該協(xié)會會員企業(yè)汽車銷售量達58320輛，同比增長88%。此外，企業(yè)仍“欠”客戶近10000輛汽車沒有交貨。目前，越南汽車銷售市場正迎來前所未有的好時機，另外中型車和貨車在越市場上日益走俏。
三、2007年越南汽車關(guān)稅稅率開始調(diào)整
近期，越南財政部對汽車進口關(guān)稅進行了調(diào)整，原裝新車進口關(guān)稅自70%下調(diào)至60%，于2007年11月16日正式施行；舊車的進口關(guān)稅也作了調(diào)整,將于11月18日施行。從2006年開始，進口汽車特別消費稅下調(diào)30%（原為80%），國產(chǎn)汽車特別消費稅增加10%（原為40%）。即5座以下的稅率為50%；而6-15座的為30%；16-24座的執(zhí)行15%的稅率。
特別值得關(guān)注的是，越南財政部已將汽車進出口關(guān)稅列入東盟自由貿(mào)易區(qū)關(guān)稅優(yōu)惠計劃（且已經(jīng)得到政府同意）。根據(jù)新的2006-2009關(guān)稅優(yōu)惠計劃安排（僅對東盟成員國），10-30座的客車，從2007年起，執(zhí)行20%的關(guān)稅（或更低），從2008年起執(zhí)行0-5%的優(yōu)惠關(guān)稅；10座以下的汽車，從2008年起，關(guān)稅為20%，2009年起為5%。
另外,越工業(yè)部在《越南汽車產(chǎn)業(yè)2010年發(fā)展規(guī)劃和2020年遠景方案》中認為，越正努力于2006年加入WTO，如比照中國入世經(jīng)驗，入世后一段時間內(nèi)整車進口關(guān)稅將降至25%，零件為10%。如2006年越南實現(xiàn)入世，最長5年后（2010年）整車進口關(guān)稅將為25%，零件為10%。
四、越南開始解除舊車進口禁令
政府剛頒布12/2006號議定關(guān)于對2005年后五年階段的進出口活動具體調(diào)控機制和規(guī)定，其中舊車已經(jīng)不在禁止進口商品行列。此議定于1/5/2006開始生效將為越南汽車市場升溫起推動作用。
在規(guī)定中，所進口的舊車必須是保證符合從生產(chǎn)年份計起至進口年份時已使用年限不超過5年的條件,各種經(jīng)過改裝，改變原來出廠設計用途，更改車駕號碼，發(fā)動機號碼的舊車仍然屬于禁止進口的范圍。右方向機（包括進口越南前改裝為左方向機的舊車）也屬于禁止進口的范圍。自行車，兩輪及三輪摩托車舊車也屬于禁止進口之列。舊車的進口稅率為150%，預計將來稅率會有所下降。
五、中國汽車開拓越南市場正逢良機
據(jù)最新消息，越南商務部與中國相關(guān)部門經(jīng)過磋商，已同意中國在越南設立兩家汽車組裝廠，這對中國企業(yè)來說無疑是一個巨大的利好消息。另外從2007年12月15日開始，越南全國要求駕駛摩托車必須戴頭盔，越南是個摩托車大國，擁有幾千萬輛摩托車，對中國企業(yè)來說這也是個巨大的商機！越南政府原已不再對外商頒發(fā)汽車組裝執(zhí)照，但為在今年加入WTO，政策已有所調(diào)整，中國企業(yè)應該抓緊這一機遇，加大開拓市場力度。
近年來，中越貿(mào)易發(fā)展勢頭良好，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計：2003年我對越出口各類汽車及底盤3426輛,金額2479萬美元,其中一汽每年向越出口1000臺一類底盤。2005年4月,金杯輕卡批量出口越南；2005年5月份，柳汽也向越南出口了汽車。其它汽車工程機械及相關(guān)配件對越出口輛也呈上升趨勢。中國汽車及零部件產(chǎn)品在越南市場占有明顯優(yōu)勢的原因主要是比日本、韓國、俄羅斯等國家更為優(yōu)惠的價格---據(jù)有關(guān)資料顯示：現(xiàn)有數(shù)十個在越南銷售的中國品牌的汽車（產(chǎn)品），其價格比韓國、日本、俄羅斯等國的同類車型便宜20-40%。
越南從中國進口的主要是載重汽車和客車零配件,中國載重汽車和客車將以其價格優(yōu)勢進一步擴大在越南的市場份額。越南現(xiàn)代汽車總經(jīng)理阮春環(huán)認為：“我們正面臨著中國汽車品牌、車型、價格和質(zhì)量的激烈競爭”。越南長海公司董事長陳伯陽承認，盡管生產(chǎn)中國載重汽車零配件有配額，但該廠生產(chǎn)的福田汽車同樣面臨中國汽車的激烈競爭。越南原工業(yè)部副部長曾在公眾網(wǎng)發(fā)表看法，2006年以后，隨著保護壁壘的取消，廉價的中國汽車將涌入越南，使越南汽車市場呈現(xiàn)另外一種景象。中國質(zhì)優(yōu)價廉汽車及零部件產(chǎn)品必將在越南占有明顯優(yōu)勢。
據(jù)越南工業(yè)部資料，截至目前，越南有30多家企業(yè)（主要在越北地區(qū)）獲準進口汽車零配件組裝生產(chǎn)汽車，其所有進口的汽車零配件幾乎都來自中國。所組裝的中國汽車品牌有11個，分別是：東風、輕騎、長征、力帆、金杯、北汽福田、九龍等。越南交通運輸部所屬交通運輸進出口與合作投資公司稱，目前在越南北部和西南部共有25個汽車銷售代理商，代理銷售9種中國品牌汽車（主要為載重量為700公斤至2.5噸的貨車和8座至29座的客車），其市場售價比韓國同類產(chǎn)品便宜20%－30%。當?shù)貙＜翌A測，到2006年中國載重車、客車、卡車、專用汽車將與韓國、日本、俄羅斯汽車展開一場大戰(zhàn)。原越南工業(yè)部副部長阮春準曾在公眾網(wǎng)上發(fā)表看法，認為越南汽車工業(yè)現(xiàn)狀近似前些年的摩托車組裝生產(chǎn)狀況，保護壁壘取消后，廉價的中國汽車將涌入越南，使越南汽車市場呈現(xiàn)另外一種景象。
在農(nóng)村貨運車輛需求功能主要用于運輸泥土，建筑材料的功能需求更高。對此狀況，Benz車是最適合要求的，但韓國產(chǎn)的2.5噸載重量的Benz車價格達到400兆越盾/輛，而同等載重量的中國車價格才170-180兆越盾/輛，因此中國的貨車更受消費者關(guān)注。對KIA輕型貨運車輛經(jīng)營有多年研究的上海朱萊汽車銷售公司負責人陳柏楊先生說：現(xiàn)在是具有價格優(yōu)勢的各類型中國車的時代。根據(jù)對汽車銷售代理商觀察，農(nóng)村消費者目前對質(zhì)量還不是很注重，最關(guān)心的是價格問題，因為價格的差距太懸殊，中國汽車有望在銷量上奪魁。
值得注意的是當中國的各種汽車正處于“百花齊放”時，質(zhì)量問題也不應該被遺忘。在越南經(jīng)營投資銷售中國汽車的業(yè)界人士公認：只有東風、長城、今杯、FAW、哈飛、福田等一些品牌的中國汽車在質(zhì)量上有很高聲譽。以上企業(yè)在選擇合作伙伴時都會對合作的對象進行各方面嚴格的審驗。如越南國內(nèi)哪個企業(yè)能成功與以上企業(yè)合作并獲得技術(shù)轉(zhuǎn)讓，則生產(chǎn)的車輛質(zhì)量就很有保障，售后服務等相關(guān)政策也會進展順利。
隨著中國企業(yè)出口范圍的擴大，不可避免地要觸動跨國汽車巨頭們的利益，難免遭遇跨國汽車巨頭們的打壓和越南本國汽車企業(yè)的恐慌。越南現(xiàn)代汽車總經(jīng)理阮春環(huán)認為，中國載重汽車和客車暢銷越南，越南汽車市場將出現(xiàn)汽車價格大戰(zhàn)?！拔覀冋媾R中國汽車品牌、車型、價格和質(zhì)量的激烈競爭”。
越媒體報道,越政府從2006年1月1日起削減原裝汽車關(guān)稅，從2006年5月1日起解除舊汽車進口禁令，使越汽車生產(chǎn)企業(yè)面臨前所未有的壓力，行業(yè)人士認為，既然中國汽車能夠以價格優(yōu)勢和時尚款式打入世界上最難進入的歐美市場，越南緊鄰中國，中國汽車價格又相當吸引人，大量中國汽車進入越南市場是遲早的問題。
越南汽車行業(yè)的擔心是有理由的。按規(guī)劃，到2010年中國汽車產(chǎn)量將達到2000萬輛年，而國內(nèi)需求僅為900萬輛/年?？梢灶A見，到時中國汽車產(chǎn)業(yè)將占國民經(jīng)濟的5%，汽車年出口金額超過500億美元。中國的目標不僅僅是打入歐美市場，低廉的價格將幫助中國的汽車打所有自己想進入的市場大門。假設每個中國品牌汽車在越南銷售2款車，每款車銷售1000輛，其總量就遠遠大于越南國內(nèi)所有聯(lián)營汽車廠家的年總產(chǎn)量，并足以塞滿越南所有的公路。這時越汽車生產(chǎn)企業(yè)來說將是致命的。過去7年，越南就見證了中國摩托車如何進入越南市場，并在越南道路上馳騁。
六、中國汽配產(chǎn)品
據(jù)越南貿(mào)易部消息，2005年前9個月，越南進口汽車零件5.98億美元，同比增長63.8%，成為30種主要進口商品中增長速度最快的商品。
越南進口的汽車零件主要來自亞洲的日本、韓國、臺灣和中國等國家和地區(qū)。從上述4個市場進口的汽車零件價值，2004年分別為9400萬美元、9300萬美元、8900萬美元和5600萬美元；2005年1-8月份分別為1.47億美元、8900萬美元、7900萬和8600萬美元。
越南本國汽車工業(yè)基礎(chǔ)十分薄弱，現(xiàn)有11家汽車合資廠，主要以CKD1和CKD2方式進口散件組裝，年生產(chǎn)能力為17.3萬輛。越南有30多家內(nèi)資汽車生產(chǎn)組裝企業(yè)，60多家汽車零部件加工廠。但是60多家零部件加工廠只能生產(chǎn)些低端產(chǎn)品，在汽車所需要的三萬多種零部件中，越南汽配企業(yè)能獨立生產(chǎn)的產(chǎn)品很少。目前尚未有任何企業(yè)對汽車關(guān)鍵部分如發(fā)動機、變速器、傳動系統(tǒng)的生產(chǎn)制造進行完整投資。
我國企業(yè)除出口外也應該考慮在越投資設廠從事汽車零部件的制造。根據(jù)國產(chǎn)化方針，越將出臺一系列優(yōu)惠政策鼓勵在越進行零部件生產(chǎn)，如越財政部將逐步取消目前的汽車散件按套計進口稅，代之以按汽車各零部件分別征稅，限制全散件進口，鼓勵企業(yè)提高在當?shù)夭少彽谋壤?。我國一些傳統(tǒng)產(chǎn)品如汽車電器、制動器、鋁車輪、汽車線束、等速萬向節(jié)、剎車片等在世界上已占有重要地位。汽車音響、輪胎、發(fā)動機零件等產(chǎn)品技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，在國際市場上競爭力越來越強，可考慮在條件成熟時有步驟地在越投資生產(chǎn)。
越南的主要汽車產(chǎn)業(yè)集群是：芹苴TRA NOC工業(yè)區(qū)；胡志明市工業(yè)群；清化組裝基地等。為了提高汽車產(chǎn)品國產(chǎn)化率，越南政府出臺了一系列措施，包括向國內(nèi)企業(yè)提供低息的貸款及優(yōu)惠的稅收政策；根據(jù)不同零配件確定進口稅率，取代原來的CKD進口稅表；提出制造汽車發(fā)動機、變速箱、傳動系統(tǒng)、生產(chǎn)專用汽車和普通汽車項目的優(yōu)惠機制等。爭取到2010年國產(chǎn)化比例達到35%-40%，并力爭向周邊國家和地區(qū)出口汽車零配件。目前來說，越南汽車提高國產(chǎn)化率的收效甚微，仍以合資企業(yè)和進口汽車及零部件為主。
七、建議措施
（一） 加大市場開拓力度
加大市場開拓力度，早日將我汽車產(chǎn)品打入越南市場。迫于形勢壓力，越方已在考慮通過進口我汽車散件強化本國汽車組裝生產(chǎn)能力，并已采取初步措施。但汽車產(chǎn)品較為復雜，技術(shù)含量較高，越方對我產(chǎn)品實力尚存疑慮，特別是在摩托車過度膨脹造成嚴重交通影響之后，越方對放開我汽車散件進口仍瞻前顧后。建議國內(nèi)有實力的企業(yè)進一步加大市場開拓力度，如參加在越舉辦的專業(yè)展覽會等，在越市場擴大影響，樹立良好形象，推動越方早日與我合作。
（二）避免低價傾銷
越南這塊誘人的汽車市場，吸引了中國眾多汽車企業(yè)的目光，但是要注意不能“見好全上”，這樣容易導致惡性競爭。低價競爭不僅會直接影響企業(yè)利潤，而且無法保證產(chǎn)品質(zhì)量，從而影響中國產(chǎn)品形象。因此有關(guān)部門要注意加強溝通協(xié)調(diào)，根據(jù)越南市場的實際需求制定相應的出口策略。
（三）品牌推介
眼下，從我國進口零配件組裝的汽車非常暢銷，但這種好日子不會太長久。品牌市場推廣將是我國汽車在越南市場的軟肋。從兩年前（有的甚至更早，如上世紀90年代初就有邊民通過邊貿(mào)把汽車零配件銷到越南）通過我國邊民中介商逐步把發(fā)動機等零配件推銷到越南市場，直到今年9月份才有媒體向廣大消費者系統(tǒng)介紹其中的一些品牌，這無疑等于騎著螞蟻闖市場——太慢了。除了最近在一些媒體報道中見過我國某些汽車品牌外，還沒見過國內(nèi)哪個品牌汽車在越南知名媒體上做過廣告，根本談不上市場推廣。
（四）完善營銷體系
在優(yōu)質(zhì)、價廉的基礎(chǔ)上，中國的企業(yè)還要組建完善的營銷體制，重視售后服務工作，可以在各經(jīng)銷處派駐維修服務人員。這樣能讓越南的消費者買得放心、用得安心，無后顧之憂。
（五）在越投資辦廠
由于越南出臺了一系國產(chǎn)化的優(yōu)惠政策，我國的一些有優(yōu)勢的產(chǎn)品可以尋找越南的合資經(jīng)營伙伴，甚至可以收購、重組越南現(xiàn)有的汽車及零部件公司。沈陽金杯汽車公司與越南春堅集團聯(lián)合建成了越南第一大汽車廠，這對開發(fā)金杯輕卡在越南的市場具有舉足輕重的作用。他們與越方達成整車購買、CKD散件組裝和技術(shù)輸出的協(xié)議。據(jù)了解，越南的很多工業(yè)園區(qū)都歡迎中國合作辦廠。
