08年上半年輕卡市場分析 下半年走勢預(yù)期
A．“國3”施政后市場現(xiàn)象及影響力簡析：
今年乃至明、后年對輕卡制造企業(yè)和市場造成嚴(yán)重影響的莫過于“國3”政策的實(shí)施了。2008年7月1日起，“國2標(biāo)準(zhǔn)”車的銷售和注冊登記將全面停止，所有新定型輕型車必須符合標(biāo)準(zhǔn)型式核準(zhǔn)排放限值的要求。
?。ㄗⅲ簢?車：是指尾氣排放達(dá)到機(jī)動車國3排放標(biāo)準(zhǔn)的車輛。國3標(biāo)準(zhǔn)車輛可大幅度削減汽車的污染物排放，其尾氣污染物質(zhì)排放比國2標(biāo)準(zhǔn)減少30%～50%。國油：是指能夠滿足國3標(biāo)準(zhǔn)車輛使用要求的車用燃油。目前市場上使用的車用汽油、柴油的含硫量均為500ppm(百萬分之一)，將推廣使用的車用汽油、柴油的含硫量分別為150ppm和350ppm。）
但日前又人網(wǎng)上獲悉：今年7月1日商用車正式實(shí)施國3排放標(biāo)準(zhǔn)之際，輕型柴油車（總重小于3.5噸）可以延緩一年實(shí)施國3排放標(biāo)準(zhǔn)。國家環(huán)保部在6月26日發(fā)布的2008年第384號辦公廳函《關(guān)于國家機(jī)動車排放標(biāo)準(zhǔn)第三階段限值實(shí)施有關(guān)問題的通知》中說明：“根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會和有關(guān)企業(yè)申請，經(jīng)有關(guān)部門決定，從2008年7月1日起，所有在上海、南京、杭州、深圳等城市以及機(jī)動車污染嚴(yán)重的城市銷售和注冊登記的N類輕型柴油車必須符合國3標(biāo)準(zhǔn)要求，其余地區(qū)N類輕型柴油車的銷售和注冊登記可過渡一年。”這顯示在全國多數(shù)地區(qū)，到2009年7月1日以前，輕型柴油車仍將延續(xù)執(zhí)行國2排放標(biāo)準(zhǔn)。
從國2到國3，對發(fā)動機(jī)技術(shù)是一個大飛躍，主要采用三種系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)：電控高壓共軌系統(tǒng)（CRS）、電控單體泵系統(tǒng)（UPS）和電控泵噴嘴系統(tǒng)（UIS）。目前，我國商用車柴油發(fā)動機(jī)實(shí)現(xiàn)國3排放主要采用的是高壓共軌系統(tǒng)。國3電控技術(shù)在發(fā)動機(jī)技術(shù)的應(yīng)用，對發(fā)動機(jī)成本影響巨大。由于電控系統(tǒng)由國外少數(shù)供應(yīng)商控制，采購成本很高，僅電控系統(tǒng)單臺采購費(fèi)用在1.0萬元左右。同時，國3整車開發(fā)即使匹配成熟國3動力總成，也是開發(fā)投入大，周期較長。同時，受國3車售后服務(wù)、油品供應(yīng)及尾氣檢測設(shè)備的滯后等因素制約，國3標(biāo)準(zhǔn)按期實(shí)施存在變數(shù)。
在七月一日實(shí)施國3前后，一些廠商買通了車管所，造成大批“偷梁換柱”假國3產(chǎn)品在市場上銷售，擾亂了市場。如標(biāo)明是增壓發(fā)動機(jī)，卻無增壓器，或只有一外殼的增壓器；標(biāo)明的是高壓共軌發(fā)動機(jī)，但卻找不到軌道。當(dāng)前，假國3已經(jīng)形成了一條從廠家、經(jīng)銷商、車管所相關(guān)管理部門的造假鏈條！
為了規(guī)避政策的風(fēng)險，全國許多地區(qū)的經(jīng)銷商將國2標(biāo)準(zhǔn)的新車，紛紛搶在“7•1大限”前先上牌照，然后再以二手車的身份銷售，使得中低端二手車市場迅速涌入了很多新車。先上牌再當(dāng)二手車賣，打政策的擦邊球。七月一日將實(shí)施的新標(biāo)準(zhǔn)主要是對于達(dá)不到國3排放標(biāo)準(zhǔn)新車的銷售、上牌、注冊登記進(jìn)行限制，二手車并不受限。因此，即使到了七月一日以后，達(dá)不到國3排放標(biāo)準(zhǔn)的車型一樣可以過戶轉(zhuǎn)讓和上路使用。這也是部分賣不完的國2車惟一可以選擇的退路。不過與此同時，經(jīng)銷商要承擔(dān)的是提前交車輛購置稅和上交強(qiáng)險的責(zé)任，以及上牌后能否全部轉(zhuǎn)手出去而不會虧損的風(fēng)險。
一位輕卡經(jīng)銷商指出：“中低端輕卡原本是國內(nèi)輕卡市場成長最快的細(xì)分市場，但原先主要做中低端輕卡的品牌受國3技術(shù)升級帶來的成本上升影響，整車普遍提價2萬元至3萬元，6萬元以下的車型幾乎絕跡，價格普遍漲到8萬元左右。中低端輕卡這些品牌的主要購買群體多是一些經(jīng)濟(jì)實(shí)力不強(qiáng)的個體經(jīng)營戶，受價格因素影響，很多都取消了購買達(dá)到國3標(biāo)準(zhǔn)新輕卡的計(jì)劃，或者轉(zhuǎn)而選擇購買二手輕卡，哪怕只達(dá)到國2標(biāo)準(zhǔn)，一樣可以上路?！?
筆者以為，在中國這樣一個官富民窮，普通老百姓買卡車作為謀生手段與工產(chǎn)工具以及地域遼闊、情況復(fù)雜與貧富差距巨大的泱泱大國里，切不可用行政的政治政策來“一刀切”，否則中國的老百姓是接受不了的。中國式的機(jī)動車排放時間表推進(jìn)速度太快了，堪稱世界第一。在中國每年還有上百萬輛農(nóng)用車在產(chǎn)銷的情況下，國3技術(shù)大范圍的應(yīng)用并不成熟。中國現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展不需要勞民傷財?shù)膰?車，推遲二年后再實(shí)施國3可以給相關(guān)企業(yè)更充足的技術(shù)改進(jìn)的未雨綢繆時間，而且也給市場一個適應(yīng)和給中國老百姓一個喘息的機(jī)會。如果都將中國老百姓逼上了餓死的絕路上，誰又能用血汗來喂養(yǎng)臃腫不堪的政府機(jī)關(guān)這一大幫饕之食客？！
此外，上半年的全國大范圍的雪災(zāi)四川、甘肅等地的震災(zāi)后重建，也給輕卡帶來新的市場機(jī)遇。據(jù)悉，災(zāi)后重建僅用于交通設(shè)施建設(shè)資金以及國家財政投放農(nóng)村災(zāi)后重建資金就是一個巨大的天文數(shù)字，而且目前大部門資金已經(jīng)到位，由此形成的新的建設(shè)用車和新的運(yùn)輸商機(jī)就非常巨大了。
B．上半年輕卡市場運(yùn)行態(tài)勢及產(chǎn)品特征分析
一．市場運(yùn)行態(tài)勢分析
今年上半年輕卡總銷量為685185輛，累計(jì)同比增長20%，排序四大載貨車市場第三名。產(chǎn)銷前十五名的主流輕卡廠商銷售613451輛，累計(jì)同比增長19.6%。其中增長率最快的是北京汽車制造廠有限公司84.3%、重慶長安汽車股份有限公司57%、東安黑豹股份有限公司50.4%。產(chǎn)銷量超過20萬輛的唯一廠家依然是北汽福田，銷量達(dá)200464輛，同比增長18.2%，繼續(xù)獨(dú)霸市場第一。
與此同時，山東凱馬汽車制造有限公司在上半年的成績單令同行刮目相看，它已將另三家老牌傳統(tǒng)輕卡制造產(chǎn)商上汽集團(tuán)的南汽、江鈴和金杯甩在了后面，是一匹脫韁的“黑馬”。此外，長安汽車的跨越輕卡上升得也很快，目前陸續(xù)在一些地區(qū)市場也能看到其車型了。
上半年上半年載貨車分車型市場銷售統(tǒng)計(jì)表
分類車型 08年1-6月累計(jì)銷量 07年1-6月累計(jì)銷量 累比增長%
重型貨車（含非完整車輛）241751 162051 49.18
中型貨車（含非完整車輛）131757 123143 7.00
輕型貨車（含非完整車輛）685185 573082 19.56
微型貨車（含非完整車輛）188950 174078 8.54
貨車（含非完整車輛） 1247643 1032354 20.85
2008年1-6月主流輕卡銷量一覽表
制造企業(yè) 08年（1-6）銷量 07年（1-6）銷量 比同期累計(jì)增長%
1北汽福田汽車股份有限公司 200464 169615 18.19
2東風(fēng)汽車有限公司 85119 66308 28.37
3安徽江淮汽車股份有限公司 68537 54724 25.24
4中國第一汽車集團(tuán)公司 37884 38037 -0.40
5山東凱馬汽車制造有限公司 36592 31566 15.92
6江西江鈴汽車控股有限公司 35694 31097 14.78
8南京汽車集團(tuán)有限公司 25221 24238 4.06
9山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 21530 16216 32.77
10金杯汽車股份有限公司 19925 18365 8.49
11北京汽車制造廠有限公司 19217 10426 84.32
12慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 19212 15485 24.07
13四川南駿汽車有限公司 16323 18608 -12.28
14重慶長安汽車股份有限公司 14508 9239 57.03
15東安黑豹股份有限公司 13225 8791 50.44
合 計(jì)61345151271519.6%
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隨著市場的成熟、用戶運(yùn)營需求的提高以及國家關(guān)于排放、油耗等一系列政策法規(guī)的出臺，低質(zhì)低價的輕卡產(chǎn)品生存空間將急劇萎縮，基數(shù)龐大的輕卡產(chǎn)品需要向質(zhì)量的強(qiáng)勢轉(zhuǎn)變。從產(chǎn)品競爭力來看，經(jīng)濟(jì)性、可靠性、高性價比已經(jīng)成為中國輕卡的核心競爭力。目前各主流輕卡生產(chǎn)廠家已經(jīng)開始技術(shù)競爭的市場開拓手段，技術(shù)儲備陸續(xù)釋放，對產(chǎn)品進(jìn)行升級改造，用技術(shù)占領(lǐng)市場。
輕卡產(chǎn)品之間的競爭也越來越明顯地呈現(xiàn)在技術(shù)、性價比上，對用戶的需求特征也更加貼近市場。一些中高端輕卡在動力系統(tǒng)均采用了增壓中冷柴油機(jī)系列，優(yōu)化改善了燃燒性能，使發(fā)動機(jī)性能與燃料經(jīng)濟(jì)性得到很大的提高，提高了與整車的匹配性，動力輸出較為強(qiáng)勁，加速性好。目前，市場上大輕卡動力多采用增壓中冷柴油機(jī)，使動力輸出、整車加速性、經(jīng)濟(jì)性都有很大提高，同時，底盤優(yōu)化設(shè)計(jì)使耐用程度更高，其“高速重載”性能再次升級。這一發(fā)展趨勢已使輕卡在功能性上達(dá)到了中卡的范疇，而部分大輕卡產(chǎn)品也開始逐漸占據(jù)本屬于中卡的市場，寬體、大噸位重載高速高端輕卡已成為未來市場主流產(chǎn)品，這些都是市場、道路運(yùn)輸現(xiàn)代化的需求。
傳統(tǒng)輕卡的最高承載量為4噸、最高時速僅有80～90km，發(fā)動機(jī)功率只有70～80kW以及狹小的內(nèi)部空間，已經(jīng)不能適應(yīng)高速公路重載行駛的要求和不能滿足不了市場多層面的需求。因此，在中卡市場逐漸萎縮的情況下，這些大輕卡將有可能逐漸占據(jù)本屬于中卡的市場的趨勢，最高設(shè)計(jì)時速和發(fā)動機(jī)功率明顯提升目前有的輕卡的理論設(shè)計(jì)噸位已經(jīng)達(dá)到5噸～6噸，尤其底盤優(yōu)化設(shè)計(jì)耐用程度更高，使其“高速重載（超載）”再次升級，這一發(fā)展趨勢已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了輕型載貨車產(chǎn)品定義的范疇。這些都更加具體地表現(xiàn)在高端輕卡產(chǎn)品趨向?qū)採{駛室長車身、大動力高時速和加強(qiáng)型底盤載重量大幅提升。除載重量大，動力強(qiáng)勁的特性外，目前市場上高端輕卡不僅外形美觀、內(nèi)飾設(shè)計(jì)上快速向轎車配置靠攏。人性化設(shè)計(jì)和舒適性配置的應(yīng)用，讓中高端輕卡的性價比不斷的提升。
C．上半年輕卡新品推出情況
今年上半年在輕卡產(chǎn)品更新?lián)Q代速度超過以往任何時期，同質(zhì)化轉(zhuǎn)向差異化競爭增強(qiáng)更趨激烈的情況下，逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)?；蛯I(yè)化，向使用范圍擴(kuò)大化、功能多元化方向發(fā)展。因此，輕卡研發(fā)和新銳產(chǎn)品以從未有過的速度不斷地向市場推出新產(chǎn)品。向著大功率、大噸位、高效率、舒適性、可靠性和節(jié)能環(huán)保方向闊步邁進(jìn)。與此同時，也加快向?qū)Ｓ密?、廂式車、自卸車快速發(fā)展和轉(zhuǎn)化。
1．福田輕卡：推出了國3瑞沃、時代金剛兩大品牌國3系列五款新車型。2月配裝4JB1高壓共軌歐3發(fā)動機(jī)的歐馬可08款輕卡深圳上市。
2．解放輕卡：準(zhǔn)備已久的全新的系列車型L501計(jì)劃于3月末上市，但可能為了更加有充足更有利的因素而未能如期上市。該車型在動力性、安全性和載重能力上都進(jìn)行了整體提升，主要面向輕卡的中高端市場。一汽解放輕卡想借助該款車型提升自己的產(chǎn)品系列，逐漸改變一汽輕卡以往產(chǎn)品主要面向中低端的狀況，開始逐步進(jìn)入高端輕卡市場。
L501建立了1.5噸、2噸、3噸、3噸加強(qiáng)等4個系列的底盤平臺，擴(kuò)展了平臺系列。L501采用自主研發(fā)大柴480-D系列發(fā)動機(jī)，后橋采用同類車中最好的五十鈴橋，承載能力優(yōu)于其他同類車型，其中1.5T按3T承載設(shè)計(jì)，2T按4.5T承載設(shè)計(jì)，2.5T按5T承載設(shè)計(jì)，3T按7T承載設(shè)計(jì)，超載能力更強(qiáng)。
3． 江淮輕卡：今年3月，國3高端輕卡帥鈴系列新品上市，對標(biāo)競品是江鈴高端輕卡凱運(yùn)。帥鈴國3推出了單排、雙排、排半等車型，框架式結(jié)構(gòu)的大梁，車架尺寸170mm×65mm×5mm，厚度高達(dá)5mm，高科技油箱設(shè)計(jì)，助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，排氣輔助制動系統(tǒng)，配裝808豪特駕駛室和4DA1發(fā)動機(jī)，選裝ABS等。
帥鈴Ⅱ裝載的4DA1系列中冷增壓和高壓共軌發(fā)動機(jī)，動力分別達(dá)68KW和80KW；排放達(dá)到歐2、歐3標(biāo)準(zhǔn)，在滿載以70km/小時行進(jìn)情況下油耗僅9升。其大修里程最低都在20萬公里以上。帥鈴Ⅱ底盤大梁采用框架式結(jié)構(gòu)，車架尺寸170×65×5mm，厚度高達(dá)5mm，比傳統(tǒng)高端輕卡還厚0.5mm，更加堅(jiān)固與牢靠。全車身采用寬大結(jié)實(shí)的保險杠及防護(hù)欄，排氣輔助制動系統(tǒng)，制動盤加大至320mm，采用高彈力安全帶，助力轉(zhuǎn)向裝置，防靜電塑料油箱設(shè)計(jì)，側(cè)轉(zhuǎn)向燈，700R16子午胎。
4． 東風(fēng)輕卡：今年2月全部配置高壓共軌發(fā)動機(jī)國3新品發(fā)布會在武漢召開，產(chǎn)品囊括金霸、康霸、小卡、小霸王、多利卡等多款國3產(chǎn)品。4月向市場推出了兩款產(chǎn)品——東風(fēng)金霸1.5噸車型、6.73米廂長的東風(fēng)多利卡9米極限車。其中東風(fēng)金霸1.5噸車型，匹配多款發(fā)動機(jī)，動力高達(dá)95馬力，與底盤優(yōu)化匹配，燃油更經(jīng)濟(jì)。采用雙回路氣壓制動系統(tǒng)，配備四回路保護(hù)閥，主副儲氣筒、儲氣容量更大，制動平穩(wěn)安全。多利卡加強(qiáng)版9米極限車，6.73米超長車廂，承載更多；3.9/8噸級前后橋，配合280mm高、8mm厚的超強(qiáng)承載車架與9.00-20規(guī)格的大輪胎，整車質(zhì)保里程提升至10萬公里/18個月。同時，國3標(biāo)準(zhǔn)的新一代東風(fēng)輕型車在北京、廣州、深圳等地同步舉行上市，覆蓋多利卡、康霸、金霸、東風(fēng)之星等四個平臺的8款車型，承載量從1.5~4噸。
從2008年7月開始，東風(fēng)輕型車各品系，包括東風(fēng)小霸王（含致富小卡）、東風(fēng)多利卡、東風(fēng)金霸、東風(fēng)康霸、東風(fēng)之星裝配的發(fā)動機(jī)、變速箱、前橋、后橋、車架等5大總成，保修時間不足兩年的都延長至兩年（含納入保修范圍的所有零部件、拆零件）；整車納入質(zhì)量保修的所有零部件中保修時間不足一年的延長至一年。
5．金杯輕卡： 1月15日，金杯“領(lǐng)馳”下線。該車型在其原領(lǐng)騏輕卡基礎(chǔ)上，對駕駛室、車架、底盤等關(guān)鍵部位進(jìn)行了改進(jìn)，使得領(lǐng)馳成為目前同類產(chǎn)品中駕駛空間和貨箱容積最大的輕卡。同時，它還配裝498、4100、4102等大機(jī)型發(fā)動機(jī)。該公司今年將該車型打造成順應(yīng)消費(fèi)者需求的主流輕卡產(chǎn)品。
6．南汽輕卡：1月17日，上汽集團(tuán)南京依維柯“08款” 國3中高端輕卡新品——?dú)W卡下線。目前，歐卡和歐霸構(gòu)成了上汽集團(tuán)南京依維柯的中高端輕卡市場、以及國際二、三級市場的完整產(chǎn)品線。
日前，上汽集團(tuán)南汽分公司又聯(lián)手大柴發(fā)動機(jī)，率先在廣東推出了低油耗、低排放、高可靠的新品帥虎NJ1042MDA。據(jù)報導(dǎo)：“此次上市的新帥虎，是躍進(jìn)繼承原有帥虎成熟技術(shù)和優(yōu)良品質(zhì)的基礎(chǔ)上，以環(huán)保節(jié)油為首要指標(biāo)升級制造的新品。新帥虎最大的亮點(diǎn)是配置了一汽技術(shù)中心與大連柴油機(jī)聯(lián)合設(shè)計(jì)的國內(nèi)最新型的大柴CA4D32-09發(fā)動機(jī)。除了在核心技術(shù)發(fā)動機(jī)配置提升之外，新帥虎對整車優(yōu)化設(shè)計(jì)底盤系統(tǒng)、全金屬結(jié)構(gòu)的貨箱、轎車化的儀表臺、可前后調(diào)節(jié)的轉(zhuǎn)向管柱和電熄火設(shè)置等等。
7．江鈴輕卡：江鈴目前歐3產(chǎn)品，發(fā)動機(jī)是在原自產(chǎn)4JB1基礎(chǔ)上聯(lián)合福特和Bosch兩個世界級公司自主開發(fā)的，采用高壓共軌燃油系統(tǒng)，其動力性能、燃油性能、降低噪音方面都有較大幅度提升。
D．下半年輕卡市場走勢預(yù)期
2008年上半年輕卡市場就以“亂哄哄”地開局，下半年將以“吵嚷嚷”結(jié)束，全年市場波瀾起伏、暗潮涌動、暗流急流倒流交替呈現(xiàn)的一派景象。如果下半年除非“燃油稅”出臺或油價、鋼材等原材料價格狂漲價將會對輕卡市場造成重大的負(fù)面沖擊外，估計(jì)也不會出現(xiàn)其它的直接影響到輕卡市場的負(fù)面政策等，按其上半年的發(fā)展趨勢看，輕卡全年的總產(chǎn)銷量將在130萬輛左右緋徊，產(chǎn)銷增長率大約在20%以下。2008年輕卡市場表現(xiàn)已超出了年初的預(yù)期。
2008年半上年有一些擁有整車主流輕卡生產(chǎn)企業(yè)的市場行為值得關(guān)注——即向中高、高端產(chǎn)品進(jìn)軍的同時，又加快向低速貨車（原四輪農(nóng)用貨車）的滲透。如今年國家發(fā)改委發(fā)布的公告158批、160批和162批等就有一大批這些企業(yè)的名單，由此可見，各企業(yè)申報低速貨車公告步伐與頻率明顯加快加大。
原因分析：國3排放2008年7月1日起開始實(shí)施，由此導(dǎo)致車價大幅提高而不可逆轉(zhuǎn)，生產(chǎn)廠家面臨巨大的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和庫存的壓力，輕卡生產(chǎn)企業(yè)在相當(dāng)長的一段時期內(nèi)是無法消化和解決的，因此必須要找生存與發(fā)展的出路。
眾所周知，中國輕卡四分之三的銷量都集中在農(nóng)村這個潛在的大市場，低速貨車是不受 “國2”和“國3”排放要求規(guī)定的，況且中國農(nóng)民也買不起中高檔輕卡。所以一些有戰(zhàn)略眼光的輕卡企業(yè)未雨綢繆，相繼又推出了一批低速貨車公告，“上山下鄉(xiāng)”，從城市再殺回農(nóng)村這個大市場，在城鄉(xiāng)兩個大市場與競爭對手展開另一番的惡斗。到底角逐鹿死誰手，我們將拭目以待，同時我們也可發(fā)現(xiàn)與認(rèn)識到中國政策車市的厲害性和復(fù)雜性。
（注：低速載貨汽車(原四輪農(nóng)用運(yùn)輸車)：指以柴油機(jī)為動力，最高設(shè)計(jì)車速小于等于70km／h，最大設(shè)計(jì)總質(zhì)量小于等于4500kg，長小于等于6m，寬小于等于2m，高小于等于2． 5m，具有四個輪的貨車。(摘自公安部《機(jī)動車登記工作規(guī)范》附件—)(小型,微型載客汽車以及輕型,微型載貨汽車,輕,小,微型專項(xiàng)作業(yè)車,) ，設(shè)計(jì)速度是指你的車輛的速度表的最大速度不低于70公里/每小時.不可以上高速公路的. 低速貨車分類：按不同駕駛室形式，分為長頭和平頭兩種；按不同座位形式，分為單排、排半和雙排三種；按不同裝卸形式，分為自卸和非自卸兩種；按不同制動形式，分為機(jī)械、液壓和氣壓制動三種；按不同動力形式，分為單缸和多缸發(fā)動機(jī)兩種；在平頭駕駛室形式中，分為傾翻和非傾翻兩種；在液壓和氣壓制動形式中，分為真空助力和非真空助力兩種。）
