卡車用柴油機(jī)行業(yè)07年市場分析及08市場展望

卡車用柴油機(jī)行業(yè)2007年市場分析

    1.柴油機(jī)市場與卡車市場同步發(fā)展，市場增長迅速

    2007年1～11月，我國卡車市場迅速增長。重型卡車的整體銷售量達(dá)到44.7萬輛，全年將突破48萬輛，創(chuàng)歷史新高。中型卡車的整體銷售量達(dá)到21.5萬輛，全年銷售量將接近24萬輛。輕型卡車的整體銷售量接近101萬輛，全年銷售量將突破110萬輛。

    在整體卡車市場（特別是輕型卡車市場和重型卡車市場）增長的帶動(dòng)下，卡車用柴油機(jī)市場也迅速增長，與整車銷售呈現(xiàn)同步發(fā)展態(tài)勢。如圖1所示。

2007年1～11月,卡車用柴油機(jī)市場

    2007年I～11月，車用柴油機(jī)行業(yè)整體銷售接近185萬臺，預(yù)計(jì)全年銷售量將突破200萬臺。

    2.主要柴油機(jī)企業(yè)的生產(chǎn)和銷售情況

    2007年1～11月，柴油機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)快速增長的狀態(tài)，表1示出了主要柴油機(jī)企業(yè)的產(chǎn)銷情況，可以看出各主要柴油機(jī)廠家的增長情況有所不同：有的呈現(xiàn)下降趨勢，有的則有小幅增長，而部分企業(yè)則呈現(xiàn)快速增長，成為拉動(dòng)整個(gè)柴油機(jī)行業(yè)快速增長的主力，這些企業(yè)主要有玉柴、濰柴和重汽發(fā)動(dòng)機(jī)廠。

    （1）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。2007年，隨著一些柴油機(jī)新產(chǎn)品的正式投產(chǎn)，卡車用柴油機(jī)行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了明顯變化。行業(yè)所增加的新產(chǎn)品都是大排量、大功率的柴油機(jī)產(chǎn)品（如表2所示），改變了原有的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，也代表了未來的發(fā)展趨勢。

    （2）產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化。2007年車用柴油機(jī)行業(yè)的產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)發(fā)生了非常顯著的變化，主要表現(xiàn)在以下幾點(diǎn)：

    ①7L柴油機(jī)市場繼續(xù)萎縮，市場的不可逆趨勢繼續(xù)加強(qiáng)。

    ②8L柴油機(jī)有明顯下降的跡象。雖然8L柴油機(jī)的絕對銷售量還在增長，但其市場份額卻有所下降，主要的代表機(jī)型有東風(fēng)康明斯的C系列和上柴的D6114系列產(chǎn)品。8L柴油機(jī)正在重復(fù)7L柴油機(jī)所經(jīng)歷的命運(yùn)。

    ③9L柴油機(jī)增長迅速，正在逐步替代8L柴油機(jī)。9L柴油機(jī)在2007年繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢，這種狀祝已經(jīng)持續(xù)了許多年。主要原因在于這個(gè)平臺的柴油機(jī)產(chǎn)品是市場上最受卡車企業(yè)和用戶青睞的產(chǎn)品，同時(shí)這個(gè)產(chǎn)品得益于重型卡車的快速增長。目前市場上最活躍的機(jī)型為濰柴的WD615系列和中國重汽的WD615系列柴油機(jī)，其增長速度和銷售業(yè)績令競爭對手望塵莫及。

    此外，目前市場上比較活躍的機(jī)型還有東風(fēng)康明斯的L系列、錫柴的CA6DL2系列和玉柴的YC6M系列及YC6L系列產(chǎn)品，銷售業(yè)績也增長迅速。

    ④11L柴油機(jī)市場已經(jīng)有啟動(dòng)的跡象。2007年，11L柴油機(jī)在市場上掀起了小小波瀾，這是11L柴油機(jī)市場啟動(dòng)的號角。波瀾之一是上柴日野的P11C柴油機(jī)繼續(xù)拓展疆土，匹配車型和配套廠商的數(shù)量都繼續(xù)增長；波瀾之二是西安康明斯的ISMe11正式下線投產(chǎn)，并已在陜汽重卡上匹配并投放市場。

    預(yù)計(jì)在不久的未來，11L柴油機(jī)將成為市場的熱銷產(chǎn)品，進(jìn)而成為市場上名副其實(shí)的“黃金排量”機(jī)型。

    ⑤4缸機(jī)產(chǎn)品繼續(xù)保持平穩(wěn)增長。由于4缸機(jī)產(chǎn)品平臺比較接近，導(dǎo)致了整車產(chǎn)品比較嚴(yán)重的同質(zhì)化，市場競爭有一定程度的惡化，價(jià)格拼殺比較厲害，導(dǎo)致相關(guān)柴油機(jī)企業(yè)和整車企業(yè)的利潤很低，有的企業(yè)甚至出現(xiàn)虧損。

    （3）獨(dú)立柴油機(jī)供應(yīng)商的市場業(yè)績出現(xiàn)了兩級分化現(xiàn)象。前幾年，得益于我國卡車產(chǎn)品的同質(zhì)化和一些卡車企業(yè)優(yōu)勢的柴油機(jī)平臺資源相對缺乏，獨(dú)立柴油機(jī)供應(yīng)商的經(jīng)營狀況都很好，但2007年這種狀況則發(fā)生了變化。一些獨(dú)立的柴油機(jī)供應(yīng)商如濰柴和玉柴，銷售量和經(jīng)營績效都有進(jìn)一步提升，日子過得很滋潤；而有的獨(dú)立柴油機(jī)供應(yīng)商如上柴，銷售量則僅有小幅增長。

    （4）大多數(shù)卡車廠家都在向自己擁有優(yōu)勢的柴油機(jī)資源努力。這里所指的優(yōu)勢柴油機(jī)資源就是那些大排量、大功率的柴油機(jī)資源，主要指9L以上的柴油機(jī)產(chǎn)品。這些優(yōu)勢柴油機(jī)資源的最終上市和最終成熟（產(chǎn)品通過市場的考驗(yàn)和得到用戶的認(rèn)可），將對整個(gè)車用柴油機(jī)和行業(yè)的運(yùn)營規(guī)則產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響：獨(dú)立的柴油機(jī)供應(yīng)商所擁有的大排量、大功率柴油機(jī)產(chǎn)品將不再是市場上的稀缺資源，同時(shí)其在整車上的匹配又會(huì)面臨更大的壁壘，銷售難度將逐漸提高。表3示出2007年卡車企業(yè)優(yōu)勢柴油機(jī)資溉的擁有和規(guī)劃情況。

    （5）車用柴油機(jī)行業(yè)的主要利潤來源于大排量、大功率的柴油機(jī)產(chǎn)品。棄用柴油機(jī)行業(yè)的主要利潤來源是大排量、大功率的柴油機(jī)產(chǎn)品，原因有以不幾點(diǎn)：

    ①大排量、大功率的柴油機(jī)產(chǎn)品是市場上的稀缺資源。市場需求旺盛，而且到目前為止還沒有可以替代的產(chǎn)品，這就導(dǎo)致其在市場上具有很強(qiáng)的討價(jià)還價(jià)能力，使得自己的價(jià)格能夠維持在比較高的水平上。

    ②大排量、大功率的柴油機(jī)產(chǎn)品所匹配的車型是重型卡車，重型卡車往往具有更高的附加價(jià)值，車型利潤相對比較高，這就造成了為其配套的柴油機(jī)產(chǎn)品的利潤水平也比較高。

    ③中小排量、中小功率的柴油機(jī)產(chǎn)品由于競爭激烈和所匹配的車較低，所以這類柴油機(jī)產(chǎn)品往往具有目較低的利潤水平。

卡車用柴油機(jī)行業(yè)2008年市場展望

    2008年對車用柴油機(jī)行業(yè)影響最大的政策當(dāng)屬國3排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。筆者認(rèn)為它會(huì)在以下2個(gè)方面對車用柴油機(jī)行業(yè)產(chǎn)生影響。

    第一，影響用戶的購車需求，從而影響車用柴油機(jī)行業(yè)的銷售業(yè)績。

    國3標(biāo)準(zhǔn)將于2008年7月全面實(shí)施，實(shí)施后整車的價(jià)格會(huì)有明顯的提高，于是用戶的購車需求和購車時(shí)間都將發(fā)生很大的變化。預(yù)計(jì)7月之前用戶會(huì)集中購車，上半年車用柴油機(jī)行業(yè)的銷售將出現(xiàn)迅速增長，形成一個(gè)波峰；但下半年，由于整車價(jià)格會(huì)明顯提高，卡車市場需求將會(huì)出現(xiàn)一定程度的萎縮，屆時(shí)車用柴油機(jī)行業(yè)的銷售將會(huì)同步回落，從而形成一個(gè)波谷?！跋葻岷罄洹钡氖袌鲂枨髮⒊蔀?008年車用柴油機(jī)行業(yè)所面臨的市場主旋律。

    第二，將會(huì)對不同平臺的柴油機(jī)產(chǎn)品的市場產(chǎn)生不同程度的影響。

    （1）4缸柴油機(jī)產(chǎn)品將面臨更大的沖擊和成本壓力。要滿足國3標(biāo)準(zhǔn)就必須進(jìn)行技術(shù)升級，需要采用先進(jìn)的電子控制技術(shù)。這將導(dǎo)致成本有比較明顯的增長，但由于目前4缸機(jī)的市場價(jià)格相對比較低，故其成本增長幅度比較大；因此，國3標(biāo)準(zhǔn)4缸機(jī)的市場價(jià)格將與其匹配的整車的市場價(jià)格定位不匹配，最終不是整車的市場競爭力被削弱，銷售業(yè)績受到影響，就是4缸機(jī)的銷售業(yè)績不佳或者被迫降低價(jià)格進(jìn)行銷售，從而使得利潤水平本來就不高的4缸機(jī)遭受更大的打擊，利潤繼續(xù)減少，有的產(chǎn)品甚至?xí)潛p而成為企業(yè)繼續(xù)經(jīng)營的負(fù)擔(dān)。

    （2）小排量、小功率的6缸柴油機(jī)產(chǎn)品也會(huì)面臨更大的成本壓力。國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，使得小排量、小功率的6缸柴油機(jī)面臨著與4缸柴油機(jī)同樣窘迫的境地，產(chǎn)品的利潤水平會(huì)下降，但狀況要比4缸柴油機(jī)好一些。

    （3）有利于大排量、大功率柴油機(jī)產(chǎn)品市場的發(fā)展。由干最近幾年重型卡車增長迅速，預(yù)計(jì)2008年重型卡車市場將繼續(xù)保持快速增長。目前市場對重型卡車的價(jià)格敏感度并不高，即重型卡車價(jià)格在一定程度上的上漲并不會(huì)很明顯地影響到其銷售業(yè)績。由于市場對重型卡車的價(jià)格敏感度不高，通過價(jià)格上的連鎖反應(yīng)，市場對大排量、大功率柴油機(jī)產(chǎn)品的價(jià)格敏感度也不會(huì)高。

    因此，國3標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，雖然會(huì)導(dǎo)致大排量、大功率柴油機(jī)產(chǎn)品的成本提高；但提高的比例會(huì)比較小，而且提高的成本也容易在市場上通過整車的價(jià)格上漲來消化。所以，由于國3標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施而導(dǎo)致的大排量、大功率柴油機(jī)產(chǎn)品成本的提高雖然會(huì)造成價(jià)格的上漲，但這并不會(huì)影響其在市場上的銷售業(yè)績。

    綜上所述，2008年車用柴油機(jī)行業(yè)將面臨“先揚(yáng)后抑的市場需求”及“成本提升和市場價(jià)格受限所造成的壓力”的雙重考驗(yàn)，并且還會(huì)繼續(xù)保特增長，增長的支點(diǎn)是大排量、大功率柴油機(jī)產(chǎn)品。預(yù)計(jì)2008年全年車用柴油機(jī)行業(yè)的銷售增長率將會(huì)在10%左右，全年的銷售量將會(huì)達(dá)到220萬臺左右。