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自2024年6月份起，商用車月市場已連續(xù)5個(gè)月同比遭遇下降，“金九”、“銀十”先后失約，市場寒意盡顯。
11月份，商用車市場表現(xiàn)有沒有起色？2024年商用車市場還有沒有逆襲的可能？
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11月銷31.5萬輛，環(huán)比增長6%，同比下降14%
第一商用車網(wǎng)最新獲悉，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)（企業(yè)開票數(shù)口徑，非終端實(shí)銷口徑，下同），2024年11月份，我國商用車市場銷售31.48萬輛，環(huán)比今年10月份增長6%，同比則繼續(xù)出現(xiàn)下滑，降幅為14%，同比降幅較上月（-18%）有所縮窄，遭遇“6連降”。
縱觀近五年11月份商用車銷量及增幅走勢圖可見，近五年11月份的商用車市場走出一個(gè)增-降-降-增-降的趨勢，最近五年11月份的商用車市場銷量呈現(xiàn)出三個(gè)級別：2020年11月份的超40萬輛級別，屬于高位水平；2021年11月份、2023年11月份，以及今年11月份30萬輛級別，屬于中等水平；余下2022年11月份銷量不足30萬輛，屬于低位水平。單從數(shù)字上看，今年11月份商用車市場31.48萬輛水平在近五年里排在倒數(shù)第二位，與最高位的2020年11月份有超15萬輛的差距，比五年最低的2022年11月份則高出6萬余輛。值得一提的是，最近幾月商用車市場雖然同比接連出現(xiàn)下滑，但環(huán)比已連續(xù)4個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長，時(shí)隔4個(gè)月銷量再次超過30萬輛（如下圖）。
從累計(jì)銷量來看，2024年的商用車市場在6月過后才突破200萬輛，10月過后累計(jì)銷量才過300萬輛，11月過后累計(jì)銷售350.49萬輛，同比下降4%，在近五年里看同樣是倒數(shù)第二，與五年最高的2020年1-11月相比有超百萬輛的差距，比五年最低的2022年1-11月則多銷售了接近50萬輛，比去年1-11月累計(jì)少銷售約16萬輛。9月過后，今年商用車市場累計(jì)銷量增幅已進(jìn)入下降區(qū)間，11月過后累計(jì)銷量降幅擴(kuò)大至4%（如上圖）。如此看，2024年商用車市場將以全年銷量不足400萬輛的表現(xiàn)收官。
福田超6萬輛保持榜首，東風(fēng)/重汽繼續(xù)拼前二
2024年11月份，商用車市場有12家企業(yè)銷量超過萬輛（排名第11、12位的遠(yuǎn)程和上汽通用五菱銷量已超萬輛），月銷超萬輛企業(yè)數(shù)較10月份增加一家。福田汽車以6.21萬輛的表現(xiàn)蟬聯(lián)月榜冠軍，斬獲自己今年在商用車市場的第10個(gè)月榜冠軍。
2024年11月份商用車市場銷量表（單位：輛）
上表可見，2024年11月份，商用車市場同比下降14%，同比降幅較上月（-18%）縮窄4個(gè)百分點(diǎn)。與前幾月一樣，商用車主流企業(yè)11月份銷量與去年同期相比仍是有增有降，11月份銷量排行前十企業(yè)3增7降：重汽、江鈴和陜汽11月份銷量同比分別增長了33%、8%和0.3%，其中江鈴本輪的連增勢頭則已達(dá)到“9連增”。與此同時(shí)，同比出現(xiàn)下滑的幾家企業(yè)有5家降幅達(dá)到兩位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)11月份銷量同比下降了38%。從同比增幅的角度看，11月份的商用車市場繼續(xù)呈現(xiàn)出有人歡喜有人愁的景象。
從市場份額來看，11月份銷量前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到75.93%，排名前五的企業(yè)合計(jì)份額超過5成，達(dá)到52.12%。11月份，商用車市場仍然僅有一家企業(yè)份額超過10%，排名榜首的福田以6.21萬輛的銷量搶到11月份商用車市場19.71%的份額；排名2、3位的東風(fēng)和重汽月度份額也接近10%，分別達(dá)到9.64%和9.27%，兩家企業(yè)繼續(xù)對月榜亞軍發(fā)起激烈爭奪；排名4、5位的長安和江鈴銷量也均超過2萬輛，月度份額分別為6.82%和6.68%，差距同樣非常??；排名11月份月榜第6位的是江淮，銷售1.87萬輛，月度份額為5.95%；長城、解放、陜汽和大通排名月榜第7-10位，月度份額分別為5.04%、4.99%、4.52%和3.32%。
11月份，商用車行業(yè)相鄰企業(yè)間差距都不大，重汽和東風(fēng)月度份額差距僅有0.37%，解放和江鈴份額差距僅有0.34%，陜汽和解放份額僅相差0.47%，長安和江鈴份額僅相差0.14%，差距最小的長城和解放11月份月度份額更是僅相差了0.05%，僅相差了百余輛……商用車市場的座次爭奪戰(zhàn)在2024年的每一個(gè)月都非常精彩和刺激。
從行業(yè)格局看，11月份商用車銷量排行前十成員與上月有所不同，排名也發(fā)生了不小變化：上汽大通重返月榜前十，列11月份月榜第10位，排名上升了1位（10月份大通列月榜第11位）；江淮上升1位，從10月份月榜第7位升至11月份月榜第6位；陜汽上升1位，從10月份第10位上升至11月份第9；長城上升2位，從10月份月榜第9位上升至11月份第7位。與此同時(shí)，有不只一家企業(yè)排名出現(xiàn)下滑，有企業(yè)還被擠出月榜前十。
1-11月累計(jì)銷量降4%，長安/江鈴/解放/重汽等逆增
2024年1-11月，商用車市場累計(jì)銷售350.49萬輛，同比累計(jì)下降4%，約比去年1-11月累計(jì)少銷售16.1萬輛。
具體到累計(jì)銷量前十企業(yè)來看（與11月份銷量前十企業(yè)有出入），福田累計(jì)銷量超過50萬輛，達(dá)到54.86輛；東風(fēng)、長安和重汽累計(jì)銷量均超過30萬輛，分別達(dá)到34.26萬輛、31.64萬輛和31.45萬輛；解放和江淮累計(jì)銷量也均超過20萬輛，分別達(dá)到23.15萬輛和21.53輛；江鈴和上汽通用五菱兩家企業(yè)累計(jì)銷量也接近20萬輛，分別達(dá)到19.83萬輛和19.79萬輛；長城和陜汽累計(jì)銷量也均超過15萬輛，分別達(dá)到16.09萬輛和15.19萬輛。
從累計(jì)銷量增幅來看，目前處于上升區(qū)間的企業(yè)仍占多數(shù)（6增4降，如上圖），其中長安和江鈴今年1-11月累計(jì)銷量同比分別增長了10%和13%，是商用車?yán)塾?jì)銷量前十企業(yè)中僅有的兩家累計(jì)增幅達(dá)到兩位數(shù)的企業(yè)，重汽、解放、江淮和陜汽是另外幾家累計(jì)銷量實(shí)現(xiàn)增長的企業(yè)，累計(jì)增幅均為個(gè)位數(shù)。與此同時(shí)，也有4家企業(yè)累計(jì)銷量處于下降區(qū)間，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)今年1-11月累計(jì)銷量同比下降了46%。從累計(jì)增幅的角度來看，今年1-11月商用車市場同樣呈現(xiàn)出有人歡喜有人愁的景象。
從累計(jì)份額看，累計(jì)銷量前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到76.40%，行業(yè)前五合計(jì)份額達(dá)到50.03%，目前僅有福田一家企業(yè)累計(jì)份額超過10%，達(dá)到15.65%（較1-10月還有所擴(kuò)大）。與去年同期相比，福田、長安、重汽、解放、江淮、江鈴和陜汽等企業(yè)市場份額實(shí)現(xiàn)增長，其中份額提升最明顯的是長安，提升了1.15個(gè)百分點(diǎn)。
從行業(yè)格局看，2024年11月過后，商用車行業(yè)前十與去年年終前十相比發(fā)生了不小變化：陜汽進(jìn)入前十，目前暫列行業(yè)第10（陜汽去年年終列第11位）；重慶長安上升2位至行業(yè)第3位（長安去年年終列第5位）；解放從去年年終第6上升一位至目前的行業(yè)第5位；江淮從去年年終第7上升一位至目前的行業(yè)第6位；江鈴也從去年年終第9上升一位至目前的行業(yè)第8位。與此同時(shí)，也有企業(yè)排名出現(xiàn)下滑，甚至被擠出行業(yè)前十，福田、東風(fēng)、重汽等三家企業(yè)則保持去年年終排名不變。
結(jié)語：
11月份，商用車市場出現(xiàn)14%的同比下滑，遭遇“6連降”，全年銷量下滑基本已幾成定局。另一方面，2024年以來，商用車企業(yè)間的競爭非常激烈，無論是3-5月的“3連增”，還是6-11月的“6連降”，月榜排名每月都有變化，前十成員極不穩(wěn)定，相鄰企業(yè)間的差距也非常小。2024年還有最后一個(gè)月，商用車市場能否收獲今年的第4次增長？
