0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2024年9月份，商用車多數(shù)細(xì)分市場的金九旺季都失約了，在8月份結(jié)束連增的天然氣重卡市場自然也未能幸免。
2024年9月份，國內(nèi)天然氣重卡市場銷量不足萬輛，環(huán)比、同比均出現(xiàn)下滑。
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9月實(shí)銷9425輛，環(huán)比下降23%，同比下降62%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品），2024年9月份，國內(nèi)天然氣重卡實(shí)銷9425萬輛，環(huán)比今年8月份下降23%，同比也繼續(xù)下滑，降幅達(dá)到62%，同比降幅較上月（-35%）擴(kuò)大27個(gè)百分點(diǎn)，遭遇“2連降”。
由最近五年國內(nèi)天然氣重卡終端銷量月度走勢圖可見，1-7月，代表2024年的紅色柱體比之前任何一年同期銷量都要高，8月份和9月份紅色柱體則落到了2023年的藍(lán)色柱體之下，且均低于2020年同期水平，8月份和9月份天然氣重卡銷量均已落到近五年第三位水平。此外，根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，由于天然氣重卡銷量在2023年下半年已處于較高位（其中9月份和10月份銷量均超2萬輛），結(jié)合當(dāng)前重卡市場終端需求以及油氣價(jià)差，天然氣重卡本輪連降大概率會(huì)超過“3連降”。
2024年，天然氣價(jià)格從1月份平均5300元/噸左右，下降至4月份最低時(shí)的4000元出頭/噸， 隨后氣價(jià)逐月上漲，8月份平均氣價(jià)接近5000元/噸，9月份平均氣價(jià)接近5200元/噸（如下圖），10月份氣價(jià)雖有所下降，但也超過5000元/噸（截止到9月18日），最近一段時(shí)間氣價(jià)因素對天然氣重卡市場的“助攻”已趨近于零。
從終端銷售區(qū)域來看，2024年1-9月，全國31個(gè)省（市、自治區(qū)）都有天然氣重卡掛牌上路，區(qū)域分布仍呈現(xiàn)不均衡的狀態(tài)，河北、山西、河南、山東等資源型物流運(yùn)輸大省，“接收”了天然氣重卡終端市場多數(shù)銷量（如下圖）。今年1-9月終端區(qū)域銷量前兩位的河北和山西占比分別達(dá)到15.8%和15.5%，分別有2.35萬輛和2.30萬輛天然氣重卡掛牌上路；河南、山東、寧夏、四川和新疆分列上牌量第3-7位，1-9月分別有1.27萬輛、1.23萬輛、1.02萬輛、8991輛和8982輛天然氣重卡上牌，占比分別為8.6%、8.3%、6.9%、6.1%和6.1%；排名區(qū)域上牌量第8-11位的遼寧、陜西、江蘇和內(nèi)蒙古1-9月天然氣重卡的上牌量也超過4000輛，占比均超3%。
（注：其他包括吉林、黑龍江……湖南、貴州等省、區(qū)、市）
上圖還可見，并不是所有省份今年1-9月天然氣重卡上牌量與去年同期相比都是增長的，山西、新疆和陜西今年1-9月天然氣重卡上牌量就出現(xiàn)了下滑，同比分別下降了33%、9%和3%。2024年1-9月天然氣重卡市場約4.1萬輛的增量中，主要是被山東、河北、四川、河南等省“分食”，其中山東和河北增量分別超過8500輛和7000輛，四川和河南兩省增量均超4000輛。
解放/重汽超2000，陜汽/東風(fēng)/福田超1000，江淮等逆增
2024年9月份，國內(nèi)天然氣重卡實(shí)銷不足萬輛，同比下降62%，比2023年9月少銷售約1.5萬輛，還不足去年9月份銷量的4成。
2024年9月份，天然氣重卡市場繼續(xù)有5家企業(yè)銷量超1000輛，其中排名前兩位的解放和重汽銷量均超2000輛，分別達(dá)到2652輛和2043輛，解放繼續(xù)蟬聯(lián)天然氣重卡市場月榜冠軍。
2024年9月國內(nèi)天然氣重卡終端銷量排行榜（單位：輛）
上表可見，2024年9月份，天然氣重卡市場同比下降62%，當(dāng)月銷量前十企業(yè)2增8降，如果把范圍擴(kuò)大到前12，下滑的企業(yè)達(dá)到9家。9月份，江淮和三一天然氣重卡銷量同比分別增長18%和213%，北汽重卡去年9月份還沒有開始銷售天然氣重卡，是凈增長；與此同時(shí)，9家下滑的企業(yè)降幅均達(dá)到兩位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)9月份銷量同比下降了85%。
從市場份額看，9月份天然氣重卡市場有5家企業(yè)份額超過10%，其中排名前兩位的解放和重汽雙雙超過20%，分別達(dá)到28.14%和21.68%，解放和重汽9月份合計(jì)份額為49.81%，兩大巨頭在天然氣重卡市場單月合計(jì)份額連續(xù)兩個(gè)月低于50%；陜汽、東風(fēng)和福田9月份銷量均超1000輛，月度份額分別為15.88%、15.83%和12.90%。9月份，天然氣重卡銷量前五企業(yè)合計(jì)份額高達(dá)94.43%。排名月榜第6、7位的北汽重卡（北京重卡）和大運(yùn)重卡分別實(shí)銷173輛和119輛，月度份額分別為1.84%和1.26%；其他企業(yè)銷量均不足百輛，月度份額均低于1%。
與8月份相比，9月份天然氣重卡銷量前十成員保持不變，但排名發(fā)生了一些變化：排名8月份月榜第3、4位的東風(fēng)和陜汽換位，陜汽上升一位至月榜第3名，其他企業(yè)排名保持不變。
1-9月累銷14.84萬輛漲38%，重汽大增121%領(lǐng)漲
2024年1-9月，國內(nèi)天然氣重卡市場累計(jì)銷售14.84萬輛，同比增長38%，累計(jì)銷量增幅較8月過后（+68%）大幅縮窄30個(gè)百分點(diǎn)，比2023年1-9月累計(jì)多銷售4.1萬輛。
2024年1-9月天然氣重卡終端銷量前十排行（單位：輛）
具體來看，天然氣重卡主流企業(yè)今年1-9月銷量有增有降，大多數(shù)企業(yè)處于上升區(qū)間。重汽、福田（歐曼）、聯(lián)合重卡、江淮等4家企業(yè)同比分別增長了121%、68%、56%和99%，累計(jì)增幅高于市場整體38%的增幅，實(shí)現(xiàn)增長的同時(shí)也跑贏天然氣重卡市場“大盤”；排名首位的解放今年1-9月銷量同比增長了25%；東風(fēng)和陜汽也均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，北汽重卡是凈增長。與此同時(shí)，銷量前十中已有兩家企業(yè)處于下降區(qū)間，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)今年1-9月銷量同比下降了48%。
9月過后，今年天然氣重卡市場有5家企業(yè)累計(jì)銷量破萬，目前排名前5的解放、重汽、東風(fēng)、陜汽和福田累計(jì)銷量分別達(dá)到4.67萬輛、3.67萬輛、2.20萬輛、2.10萬輛和1.48萬輛，其中排名前兩位的解放和重汽市場份額分別達(dá)到31.49%和24.76%，兩家企業(yè)合計(jì)分食了今年1-9月天然氣重卡市場一半以上的份額（56.25%）；東風(fēng)、陜汽和福田今年1-9月市場份額分別為14.83%、14.16%和9.95%；累計(jì)銷量排名第6的大運(yùn)今年1-9月實(shí)銷天然氣重卡2540輛，市場份額為1.71%；北汽重卡（北京重卡）和上汽紅巖分別以累銷1953輛和1110輛的表現(xiàn)暫列行業(yè)第7、8位，市場份額分別為1.32%和0.75%，其他企業(yè)累計(jì)銷量均不足1000輛。
與2023年同期相比，今年1-9月天然氣重卡銷量前十企業(yè)有5家市場份額實(shí)現(xiàn)提升，份額提升最明顯的是中國重汽，今年1-9月市場份額較去年同期大幅提升了9.30個(gè)百分點(diǎn)；福田提升了1.78個(gè)百分點(diǎn)，北汽重卡提升了1.32個(gè)百分點(diǎn)，聯(lián)合重卡和江淮的市場份額也有略微提升。份額提升的幾家企業(yè)目前累計(jì)銷量增幅均高于天然氣重卡市場整體38%的增幅（北汽重卡是凈增長）。
第一商用車網(wǎng)注意到，由于北汽重卡的“入局”，目前天然氣重卡行業(yè)格局與去年年終排名相比變化不?。号琶袠I(yè)前兩位的解放和重汽，排名第5、6位的福田和大運(yùn)守住了自己去年的年終排名，東風(fēng)與陜汽換位，東風(fēng)升至目前的行業(yè)第3，北汽重卡從去年的年終第17上升10位至目前的行業(yè)第7，江淮從去年年終第12上升2位至目前的行業(yè)第10，去年年終排名第7-9位的企業(yè)排名出現(xiàn)下滑，其中有兩家已被擠出前十，去年年終排名第10的聯(lián)合重卡則保住了行業(yè)前十的資格，并從去年年終的第10上升一位至目前的行業(yè)第9。
結(jié)束語
2024年8月份，天然氣重卡市場結(jié)束了長達(dá)20個(gè)月的連續(xù)增長，并在9月份開啟了連降。8、9兩月，天然氣重卡銷量已明顯低于去年下半年平均水平（1.64萬輛）。10月份，LNG批發(fā)價(jià)格較9月份略有下滑，截止到10月18日的平均氣價(jià)約5080元/噸，但相比3-5月4000元出頭，以及去年同期4800元/噸的價(jià)格，天然氣重卡的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢幾乎可以忽略不計(jì)。另一方面，重卡終端需求持續(xù)疲軟（已連續(xù)4個(gè)月僅有4萬余輛），加上持續(xù)到年底的卡車以舊換新補(bǔ)貼政策不包括燃?xì)廛嚕侬B加去年“銀十” 2.33萬輛的同期銷量，天然氣重卡在10月份也難逃下滑的命運(yùn)。
