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9月份，卡車(chē)市場(chǎng)整體銷(xiāo)量同比下降26%，旺季成色趨于沒(méi)有。重卡、微卡等細(xì)分市場(chǎng)同比降幅均超過(guò)3成，此前數(shù)月獨(dú)增的中卡市場(chǎng)也出現(xiàn)下滑。作為卡車(chē)市場(chǎng)占比最大的細(xì)分領(lǐng)域，輕卡市場(chǎng)在9月份同樣沒(méi)有幸免于“降”。
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9月銷(xiāo)15.75萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)18%，同比下降4%
第一商用車(chē)網(wǎng)最新獲悉，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)（企業(yè)開(kāi)票數(shù)口徑，非終端實(shí)銷(xiāo)口徑，下同），2024年9月份，我國(guó)卡車(chē)市場(chǎng)共計(jì)銷(xiāo)售24.20萬(wàn)輛，環(huán)比今年8月份增長(zhǎng)4%，同比則繼續(xù)出現(xiàn)下滑，降幅為26%。與去年9月份相比，卡車(chē)四個(gè)細(xì)分市場(chǎng)均出現(xiàn)下滑。作為卡車(chē)市場(chǎng)份額最大、競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的細(xì)分市場(chǎng)，我國(guó)輕型貨車(chē)（含輕卡、小卡、皮卡等，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“輕卡”）市場(chǎng)在2024年9月交出的成績(jī)單為：銷(xiāo)售15.75萬(wàn)輛、環(huán)比增長(zhǎng)18%、同比下降4%。9月份，輕卡市場(chǎng)交出了與卡車(chē)市場(chǎng)整體走勢(shì)一樣的環(huán)比增、同比降的“成績(jī)單”。
9月份，卡車(chē)市場(chǎng)整體同比下降26%，同比降幅較上月（-14%）有所擴(kuò)大，其中重卡和微卡市場(chǎng)同比分別下降33%和72%，繼續(xù)雙雙跑輸卡車(chē)市場(chǎng)“大盤(pán)”，中卡和輕卡市場(chǎng)同比分別下降15%和4%，雖下降，但跑贏卡車(chē)市場(chǎng)“大盤(pán)”。從累計(jì)銷(xiāo)量看，卡車(chē)市場(chǎng)整體在9月過(guò)后步入下降區(qū)間（卡車(chē)市場(chǎng)8月過(guò)后累計(jì)增長(zhǎng)1%），輕卡市場(chǎng)9月過(guò)后累計(jì)增幅為2%，較8月過(guò)后有所縮窄，但仍繼續(xù)跑贏卡車(chē)市場(chǎng)整體大盤(pán)（輕卡市場(chǎng)在5月過(guò)后累計(jì)增幅還低于卡車(chē)市場(chǎng)整體增速）。
15.75萬(wàn)輛、同比下降4%，這樣的表現(xiàn)顯然算不上優(yōu)秀，放在歷年里看是個(gè)什么水平？最近十年前三季度輕卡市場(chǎng)的走勢(shì)又是怎樣？
作為卡車(chē)市場(chǎng)傳統(tǒng)的銷(xiāo)售旺季，9月份銷(xiāo)量都不會(huì)太低。近十年9月份輕卡市場(chǎng)的正常銷(xiāo)量水平大概在12-16萬(wàn)輛區(qū)間，近十年的9月份有8年位于這個(gè)區(qū)間，2020年和2023年9月份銷(xiāo)量則高于這個(gè)區(qū)間，今年9月份輕卡市場(chǎng)15.75萬(wàn)輛的銷(xiāo)量在近十年里能排到第4高位，雖然比最高位的2020年9月份差了一大截，比去年9月份也低了約6000輛，但仍算是一個(gè)不錯(cuò)的表現(xiàn)。上圖可見(jiàn)，近十年9月份的最高位在2020年，當(dāng)年9月份輕卡市場(chǎng)銷(xiāo)售了21萬(wàn)輛，2021年和2022年9月份回落至正常區(qū)間，2023年9月份略高出正常區(qū)間，今年9月份又回歸正常區(qū)間。
2023年前9個(gè)月，輕卡市場(chǎng)銷(xiāo)量分別是十年第二、十年第六、十年第四、十年第五、十年第四、十年第四、十年第四、十年第三和十年第四，基本上都是不高不低的水平。
從累計(jì)銷(xiāo)量看，120-150萬(wàn)輛是近十年1-9月輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量的正常區(qū)間，最近十年有6年處于這一區(qū)間。今年1-9月輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售139.48萬(wàn)輛，也處于這一區(qū)間，在近十年里能排到第3位。可以這樣形容，1月份十年第二高銷(xiāo)量、同比大增82%的“開(kāi)局”，似乎把2024年輕卡市場(chǎng)設(shè)定為簡(jiǎn)單模式，而2月份超3成下降和3月份的微增（+0.1%）又給今年輕卡市場(chǎng)“上”了難度，二季度的“3連增”（但同比增幅都僅有個(gè)位數(shù)），以及三季度的“3連降”（同比降幅均為個(gè)位數(shù)），則讓今年輕卡市場(chǎng)進(jìn)入普通模式（前三季度累計(jì)增幅僅有2%，如下圖）。
六家企業(yè)月銷(xiāo)破萬(wàn)，福田超4萬(wàn)輛霸榜，遠(yuǎn)程等逆增
9月份，輕卡市場(chǎng)整體出現(xiàn)4%的同比下滑，同比降幅較上月（-7%）有所縮窄，輕卡市場(chǎng)的主角，各家汽車(chē)企業(yè)的表現(xiàn)又如何呢？
2024年9月主流輕型卡車(chē)（含小卡、皮卡）企業(yè)銷(xiāo)量一覽（單位：輛）
2024年9月份，輕卡市場(chǎng)繼續(xù)有6家企業(yè)銷(xiāo)量破萬(wàn)，月銷(xiāo)超萬(wàn)輛企業(yè)數(shù)與前幾月持平，福田、東風(fēng)、江淮、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安和江鈴，9月份分別銷(xiāo)售輕卡4.07萬(wàn)輛、1.63萬(wàn)輛、1.46萬(wàn)輛、1.45萬(wàn)輛、1.22萬(wàn)輛和1.03萬(wàn)輛，月度份額分別達(dá)到25.85%、10.38%、9.30%、9.18%、7.73%和6.55%。2024年9月份，輕卡市場(chǎng)銷(xiāo)量排名前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到86.95%，其中排名前五的企業(yè)合計(jì)份額就超過(guò)60%，達(dá)到62.45%。
與去年同期相比，輕卡市場(chǎng)主流企業(yè)有增有降，但實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)比上月要多。9月份銷(xiāo)量前十企業(yè)4增6降（8月份銷(xiāo)量前十僅有2家實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)），江淮、江鈴、遠(yuǎn)程和鑫源汽車(chē)同比分別增長(zhǎng)6%、8%、23%和32%，如果把范圍擴(kuò)大到月榜前12，同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的還有慶鈴汽車(chē)，慶鈴9月份銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)了31%；與此同時(shí)，多家企業(yè)9月份銷(xiāo)量同比出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，銷(xiāo)量前12下滑最嚴(yán)重的企業(yè)9月份銷(xiāo)量同比下降了23%。
2024年9月份，福田以4.07萬(wàn)輛的銷(xiāo)量、25.85%的月度份額，蟬聯(lián)輕卡市場(chǎng)月銷(xiāo)量榜冠軍，繼續(xù)在輕卡市場(chǎng)里“霸榜”，今年1-9月，福田累計(jì)銷(xiāo)售輕卡31.56萬(wàn)輛，是目前輕卡市場(chǎng)里唯一一家累計(jì)銷(xiāo)量超過(guò)30萬(wàn)輛的企業(yè)，領(lǐng)先距離自己最接近的追趕者有接近17萬(wàn)輛的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，已鎖定年終銷(xiāo)冠。
與8月份相比，9月份輕卡市場(chǎng)銷(xiāo)量排名變化不?。号琶掳袷孜坏母Ｌ?、第3位的江淮、第6、7位的江鈴和遠(yuǎn)程、第9位的重汽，以及第12位的江西五十鈴等企業(yè)9月份排名與8月份保持一致。東風(fēng)上升3位至月榜次席（東風(fēng)8月份排名第5），鑫源汽車(chē)上升2位至月榜第8（鑫源8月份排名第10），慶鈴上升2位至月榜第12位（慶鈴8月份排名第14）。有升就有降，也有多家企業(yè)9月份排名低于8月份。
前三季度累計(jì)銷(xiāo)量增長(zhǎng)2%，解放/鑫源領(lǐng)漲
從累計(jì)銷(xiāo)量看，今年1-9月，輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售139.48萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)2%，約比去年1-9月累計(jì)多銷(xiāo)售2.95萬(wàn)輛。具體到各家企業(yè)來(lái)看，福田、長(zhǎng)安、江淮、江鈴、鑫源、重汽、遠(yuǎn)程和解放等企業(yè)處于上升區(qū)間，其中鑫源和解放增幅最高，兩家企業(yè)今年1-9月銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)了57%和33%，長(zhǎng)安、江淮、江鈴、重汽等企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量增幅也高于輕卡市場(chǎng)整體2%的增幅，排名首位的福田1-9月銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)1%，略低于輕卡市場(chǎng)整體增速。與此同時(shí)，仍有多家企業(yè)處于下降區(qū)間，不止一家企業(yè)今年1-9月銷(xiāo)量同比降幅達(dá)到兩位數(shù)。
與去年1-9月相比，長(zhǎng)安、江淮、江鈴、鑫源、重汽和解放等企業(yè)市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)提升，提升較明顯的有鑫源、長(zhǎng)安、江鈴和解放，4家企業(yè)今年1-9月市場(chǎng)份額較去年同期分別提升了1.67個(gè)百分點(diǎn)、0.87個(gè)百分點(diǎn)、0.67個(gè)百分點(diǎn)，以及0.61個(gè)百分點(diǎn)，江淮和重汽也分別提升了0.11個(gè)百分點(diǎn)以及0.13個(gè)百分點(diǎn)（如上圖）。與此同時(shí)，有多家企業(yè)份額較去年同期出現(xiàn)下滑，有企業(yè)已下降了超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)，2024年還有最后3個(gè)月，留給落后企業(yè)追趕的機(jī)會(huì)已經(jīng)不多了。
截止到9月份，徘徊在2024年輕卡市場(chǎng)累銷(xiāo)榜前十附近的企業(yè)包括遠(yuǎn)程、解放、江西五十鈴和慶鈴（累計(jì)銷(xiāo)量10-13位），其中暫列第13位的慶鈴目前比排名第10位的遠(yuǎn)程少銷(xiāo)售約3.56萬(wàn)輛，累計(jì)銷(xiāo)量暫列第10的遠(yuǎn)程比第11位的解放累計(jì)多銷(xiāo)售1.7萬(wàn)輛，遠(yuǎn)程比領(lǐng)先自己一位的大通累計(jì)少銷(xiāo)售約1700輛。 在2024年還剩3個(gè)月的時(shí)候，輕卡行業(yè)年終前十成員的懸念仍未解開(kāi)，但落后的企業(yè)進(jìn)入年終前十的機(jī)會(huì)已越來(lái)越小。
結(jié)語(yǔ)：
9月份，輕卡市場(chǎng)銷(xiāo)售15.75萬(wàn)輛、同比下降4%，遭遇“3連降”。2024年9月過(guò)后，輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)2%，跑贏卡車(chē)市場(chǎng)整體大盤(pán)。2024年以來(lái)，輕卡市場(chǎng)整體表現(xiàn)始終不溫不火，未來(lái)的走勢(shì)很難預(yù)測(cè)，尤其是金九旺季并沒(méi)有“旺”起來(lái)之后，會(huì)交上怎樣的年終答卷？變數(shù)還很大。
