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2023年，我國新能源輕客累計(jì)銷售13.73萬輛。2024年，新能源輕客市場用8個(gè)月時(shí)間，超過了去年全年銷量。8月過后，新能源輕客市場的行業(yè)格局有何新變化？哪些企業(yè)表現(xiàn)更為出色？
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8月實(shí)銷2.3萬輛增53%，連續(xù)6個(gè)月銷量超2萬
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2024年8月份，國內(nèi)新能源輕客市場共計(jì)銷售2.3萬輛（注：本文輕客指車長4.5米~7米，以4.5~6米的VAN類封閉式廂式物流車為主，數(shù)據(jù)來源為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷口徑，不含出口，下同），環(huán)比今年7月份增長11%，同比也繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長，增幅達(dá)到53%，同比增速雖較上月（+64%）有所縮窄，但仍能歸到大增范疇。值得一提的是，新能源輕客市場在2024年1-8月有5個(gè)月實(shí)現(xiàn)翻倍增長（分別是1月份，以及3-6月份），平均月增幅達(dá)到117%。
由最近兩年國內(nèi)新能源輕客終端銷量月度走勢圖可見，除2月份銷量與去年同期不相上下外（小降6%），無論是1月份，還是3-8月份，代表2024年的紅色柱體比去年同期都“高”出很大一截，尤其是最近的3-8月（銷量均超2萬輛），不僅比去年同期銷量高出一大截，即便放到去年下半年（去年下半年新能源輕客市場已有一定規(guī)模，平均月銷量接近1.5萬輛）來看，也明顯處于高位水平，2024年新能源輕客市場“火”得肉眼可見。
2023年全年，國內(nèi)新能源輕客累計(jì)實(shí)銷13.7萬輛；2024年1-8月，新能源輕客累計(jì)實(shí)銷14.99萬輛，同比增長91%。如果以2023年全年銷量為目標(biāo)，2024年8月過后，今年新能源輕客市場累計(jì)銷量已超過去年全年銷量，完成度達(dá)到109.16%。其中3-8月分別完成了17.49%、16.01%、15.61%、16.06%、15.09%和16.73%，足可見最近幾月新能源輕客市場有多熱。
上牌量前四城市均在廣東，7-8方大面占比接近30%
2024年1-8月，全國除港澳臺(tái)外的31個(gè)省份（直轄市、自治區(qū)）都有新能源輕客上牌。今年1-8月，全國共有29個(gè)省份新能源輕客上牌量超百輛，超1000輛的省份達(dá)到25個(gè)，超2000輛的省份都有20個(gè)，廣東、江蘇、浙江和山東四省上牌量超萬輛，其中廣東省上牌量已超過4萬輛，達(dá)到4.4萬輛，占比近三成（29.3%）。
具體到城市來看，今年1-8月全國已有332座城市有新能源輕客上牌，上牌量靠前的城市包括深圳、廣州、東莞、佛山、杭州、成都、鄭州、天津、無錫、武漢等，其中上牌量前四的城市均在廣東省。
從燃料種類看，2024年新能源輕客技術(shù)路線仍以純電動(dòng)為主，與2023年同期相比純電動(dòng)車型占比還有小幅提升（提升了0.028個(gè)百分點(diǎn)，如下圖）。第一商用車網(wǎng)注意到，純電動(dòng)車型在新能源輕客市場是絕對大頭的存在，相比在新能源輕卡、新能源重卡市場上，燃料電池和混合動(dòng)力還有或多或少的“存在感”，目前新能源輕客市場上這兩類產(chǎn)品幾乎可以忽略不計(jì)（僅汽油混合動(dòng)力輕客有個(gè)位數(shù)的上牌量，燃料電池輕客在8月過后還未實(shí)現(xiàn)零的突破）。
相比純電動(dòng)車型始終在新能源輕客市場一家獨(dú)大，新能源輕客市場的另一個(gè)變化非常明顯。
上圖可見，今年1-8月，新能源中面（貨廂容積6方左右）占比為66.05%，占比較去年同期縮窄了接近15個(gè)百分點(diǎn)（如上圖）；新能源大面（貨廂容積7-8方）占比接近3成，達(dá)到29.01%，占比擴(kuò)大了超16個(gè)百分點(diǎn)；新能源中小面（貨廂容積5方左右）占比已下降至0.74%；其他車型（包括7米以下新能源公交車、通勤客運(yùn)車等）占比僅為4.20%，占比同樣有所下降。 可見，目前新能源輕客市場朝更大方量發(fā)展的趨勢非常明顯。
五菱近7000輛保持月榜第一，累計(jì)銷量遠(yuǎn)程領(lǐng)先53輛
2024年8月份，國內(nèi)新能源輕客實(shí)銷2.3萬輛，同比增長53%，多家企業(yè)在8月份繼續(xù)保持高水準(zhǔn)，其中銷量超過400輛的企業(yè)達(dá)到12家，銷量超過500輛才能進(jìn)入月銷量榜前十，8月份新能源輕客市場仍然非常熱鬧和火爆。
上圖可見，多數(shù)新能源輕客生產(chǎn)企業(yè)今年8月份銷量都高于去年同期，其中瑞馳汽車和廈門金龍由于去年同期基數(shù)較小，同比分別暴漲了5297%和1876%；上汽大通同比增長了52%，上汽通用五菱、菱勢汽車、貴州長江，以及鑫源汽車是凈增長；與此同時(shí)，也有多家企業(yè)8月份銷量出現(xiàn)兩位數(shù)下降，下降最嚴(yán)重的企業(yè)8月份銷量同比下降了62%。
8月份，上汽通用五菱以6943輛的銷量蟬聯(lián)新能源輕客月銷量榜冠軍，月度份額達(dá)到30.22%；遠(yuǎn)程和長安分別以4455輛和2147輛搶到8月份新能源輕客市場19.39%和9.34%的份額；瑞馳汽車、上汽大通、開瑞新能源和福田汽車8月份銷量也超1000輛，分列月榜4-7位，月度份額分別為7.52%、4.94%、4.91%和4.37%；排名月榜第8-10位的廈門金龍、菱勢汽車和貴州長江8月份銷量也均超過500輛，月度份額在2-3%之間。
在連續(xù)6個(gè)月銷量突破2萬輛后，2024年新能源輕客累計(jì)銷量已達(dá)到14.99萬輛，同比增長91%。
2024年1-8月新能源輕客企業(yè)銷量排行榜（單位：輛）
上表可見，今年1-8月，累計(jì)銷量實(shí)現(xiàn)增長的企業(yè)占絕大多數(shù)。這其中，瑞馳汽車、上汽大通、江鈴汽車和廈門金旅等企業(yè)同比分別增長7910%、124%、547%和180%，實(shí)現(xiàn)翻倍增長；長安、福田和東風(fēng)也均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，排名榜首位的遠(yuǎn)程8月過后累計(jì)銷量增幅為0.4%，上汽通用五菱、菱勢汽車和鑫源汽車是凈增長；目前唯一處于下降區(qū)間的企業(yè)今年1-8月累計(jì)銷量同比下降了18%。
從市場份額看，今年1-8月，新能源輕客市場有4家企業(yè)份額超過10%，其中排名前兩位的遠(yuǎn)程和五菱市場份額分別為18.56%和18.53%，五菱的市場份額較去年同期大幅提升了18.53%個(gè)百分點(diǎn)，兩家企業(yè)目前累計(jì)銷量僅有53輛的差距；排名3、4位的長安和瑞馳累計(jì)銷量也均超1.5萬輛，市場份額分別為10.26%和10.05%，其中瑞馳的市場份額較去年同期提升了9.81個(gè)百分點(diǎn)；排名累計(jì)銷量榜第5位的是開瑞新能源，1-8月累計(jì)銷售1.08萬輛，市場份額為7.18%。
排名6-8位的福田、東風(fēng)和大通累計(jì)銷量均超過7000輛，分別搶到1-8月新能源輕客市場5.40%、5.38%和5.07%的份額，大通的市場份額較去年同期略有提升；排名第9-12位的菱勢汽車、江鈴汽車、廈門金旅和鑫源汽車1-8月累計(jì)銷量均超2000輛，市場份額分別為3.26%、2.45%、1.87%和1.82%，四家企業(yè)的市場份額較去年同期均有所提升。
五菱中面奪冠/瑞馳摘大面冠軍，助其份額增長
第一商用車網(wǎng)注意到，上汽通用五菱、瑞馳汽車、菱勢汽車等幾家市場份額提升較快的企業(yè)，其“上位”的原因并不相同，上汽通用五菱主要是在6方中面市場表現(xiàn)突出，今年1-8月，五菱以2.78萬輛的累計(jì)銷量在6方新能源中面市場排名榜首，市場份額達(dá)到28.0%，值得一提的是，上汽通用五菱今年1-8月銷售的新能源輕客均是6方中面產(chǎn)品。
瑞馳汽車和菱勢汽車則是由于在7-8方大面市場表現(xiàn)搶眼而實(shí)現(xiàn)份額的增長。其中瑞馳汽車是1-8月7-8方新能源大面銷量冠軍，市場份額高達(dá)34.6%；菱勢汽車也在新能源大面市場銷量靠前，市場份額達(dá)到11.2%。瑞馳汽車和菱勢汽車今年1-8月銷售的新能源輕客均是7-8方大面產(chǎn)品。
結(jié)束語
截止到2024年8月份，新能源輕客市場已連續(xù)6個(gè)月保持2萬輛以上高水準(zhǔn)，8月過后累計(jì)銷量成功超過去年全年銷量。與此同時(shí)，各家新能源輕客生產(chǎn)企業(yè)也接連上演翻倍、數(shù)倍的增長的好戲。根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，2024年新能源輕客市場競爭很激烈，相鄰企業(yè)差距都非常小，8月過后，包括排名前兩位的遠(yuǎn)程和五菱在內(nèi)，多組“鄰居”目前累計(jì)銷量差距都只有幾十輛，差距最小的福田和東風(fēng)目前僅有35輛的差距，“換位”隨時(shí)可能發(fā)生，8月過后，新能源輕客市場的行業(yè)格局又會(huì)是怎樣一番景象呢？
