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天然氣重卡市場(chǎng)本輪自2022年12月開始的超長(zhǎng)連增紀(jì)錄，最終定格在“20連增”。
2024年8月份，國(guó)內(nèi)天然氣重卡市場(chǎng)銷售1.23萬(wàn)輛，環(huán)比、同比均出現(xiàn)下滑。
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8月實(shí)銷1.23萬(wàn)輛，環(huán)比、同比均下滑超3成
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品），2024年8月份，國(guó)內(nèi)天然氣重卡實(shí)銷1.23萬(wàn)輛，環(huán)比今年7月份下降31%，同比也出現(xiàn)下滑，降幅達(dá)到35%，同比增速遭遇轉(zhuǎn)負(fù)。至此，天然氣重卡本輪自2022年12月開始的增長(zhǎng)最終定格在“20連增”。
由最近幾年國(guó)內(nèi)天然氣重卡終端銷量月度走勢(shì)圖可見，1-5月，以及7月份，代表2024年的紅色柱體比之前任何一年同期銷量都要高，6月份銷量的極值則出現(xiàn)在2019年（主要是受當(dāng)年7月1日正式實(shí)施燃?xì)廛噰?guó)六排放法規(guī)影響），8月份的紅色柱體則落到了2023年的藍(lán)色柱體之下，也低于2020年8月份水平（1.48萬(wàn)輛）。此外，根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，天然氣重卡市場(chǎng)在2023年下半年已處于較高位（其中9月份和10月份銷量均超2萬(wàn)輛），結(jié)合當(dāng)前重卡市場(chǎng)需求以及油氣價(jià)差，天然氣重卡市場(chǎng)極有可能從連增模式直接進(jìn)入連降模式。
2024年，天然氣價(jià)格從1月份平均5300元/噸左右，下降至4月份最低時(shí)的4000元出頭/噸， 隨后氣價(jià)逐月上漲，8月份平均氣價(jià)已經(jīng)接近5000元/噸（去年8月份平均氣價(jià)還不足4000元/噸），9月上旬已超過(guò)5200元/噸（如下圖），且還在持續(xù)上漲，最近一段時(shí)間氣價(jià)因素對(duì)天然氣重卡市場(chǎng)的“助攻”已經(jīng)接近沒(méi)有。
從終端銷售區(qū)域來(lái)看，2024年1-8月，全國(guó)31個(gè)?。ㄊ?、自治區(qū)）都有天然氣重卡掛牌上路，區(qū)域分布仍呈現(xiàn)極不均衡的狀態(tài)，河北、山西、河南、山東等資源型物流運(yùn)輸大省，“接收”了天然氣重卡終端市場(chǎng)多數(shù)銷量（如下圖）。今年1-8月終端區(qū)域銷量前兩位的河北和山西占比分別達(dá)到16.3%和15.8%，分別有2.27萬(wàn)輛和2.20萬(wàn)輛天然氣重卡掛牌上路；河南、山東、寧夏和四川分列上牌量第3-6位，1-8月分別有1.20萬(wàn)輛、1.19萬(wàn)輛、9680輛和8354輛天然氣重卡上牌，占比分別為8.7%、8.6%、7.0%和6.0%；排名區(qū)域上牌量第7-11位的新疆、遼寧、陜西、江蘇和內(nèi)蒙古1-8月天然氣重卡的上牌量也超過(guò)4000輛，占比均超3%。
（注：其他包括吉林、黑龍江……湖南、貴州等省、區(qū)、市）
上圖還可見，并不是所有省份今年1-8月天然氣重卡上牌量與去年同期相比都是增長(zhǎng)的，山西和新疆今年1-8月天然氣重卡上牌量就出現(xiàn)了下滑，同比分別下降了20%和19%。2024年1-8月天然氣重卡市場(chǎng)約5.62萬(wàn)輛的增量中，主要是被河北、山東、河南、四川、遼寧等地“分食”，其中河北一省就貢獻(xiàn)了超萬(wàn)輛的“增量”，山東、河南兩地增量分別超過(guò)9600輛和5800輛。從增幅來(lái)看，山東、遼寧、江蘇、安徽、廣東、重慶等?。ㄊ校┥吓屏糠謩e大增425%、257%、426%、483%、824%和604%。
解放超3000，重汽/東風(fēng)超2000，紅巖/江淮等逆增
2024年8月份，國(guó)內(nèi)天然氣重卡實(shí)銷1.23萬(wàn)輛，同比下降35%，比2023年8月少銷售約6700輛，不足去年8月份銷量的2/3。
2024年8月份，天然氣重卡市場(chǎng)繼續(xù)有5家企業(yè)銷量超1000輛，解放、重汽和東風(fēng)3家企業(yè)銷量均超2000輛，分別達(dá)到3477輛、2617輛額2187輛，解放繼續(xù)蟬聯(lián)天然氣重卡市場(chǎng)月榜冠軍。
2024年8月國(guó)內(nèi)天然氣重卡終端銷量排行榜（單位：輛）
上表可見，2024年8月份，天然氣重卡市場(chǎng)同比下降35%，當(dāng)月銷量前十企業(yè)4增6降，如果把范圍擴(kuò)大到前12，下滑的企業(yè)達(dá)到7家。8月份，上汽紅巖、聯(lián)合重卡、江淮和三一等企業(yè)天然氣重卡銷量同比分別增長(zhǎng)76%、27%、139%和160%，北汽重卡去年8月份還沒(méi)有開始銷售天然氣重卡，是凈增長(zhǎng)；與此同時(shí)，7家下滑的企業(yè)降幅均達(dá)到兩位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)8月份銷量同比下降了80%。
從市場(chǎng)份額看，8月份天然氣重卡市場(chǎng)有5家企業(yè)份額超過(guò)10%，其中排名前兩位的解放和重汽雙雙超過(guò)20%，分別達(dá)到28.34%和21.33%，解放和重汽8月份合計(jì)份額為49.67%，這是2024年以來(lái)兩大巨頭在天然氣重卡市場(chǎng)單月合計(jì)份額首次低于50%；東風(fēng)、陜汽和福田8月份銷量均超過(guò)1500輛，月度份額分別為17.83%、14.48%和12.33%。8月份，天然氣重卡銷量前五企業(yè)合計(jì)份額高達(dá)94.31%。排名月榜第6-8位的北汽重卡（北京重卡）、大運(yùn)重卡和上汽紅巖分別實(shí)銷307輛、109輛和102輛，月度份額依次為2.50%、0.89%和0.83%；其他企業(yè)銷量均不足百輛。
與7月份相比，8月份天然氣重卡銷量前十成員保持不變，但排名發(fā)生了不小變化：排名7月份月榜第4、5位的福田和陜汽換位，陜汽上升一位至月榜第4名，排名7月份月榜第8、9位的聯(lián)合重卡和上汽紅巖換位，紅巖上升一位至月榜第8，其他企業(yè)排名保持不變。
1-8月累銷13.9萬(wàn)輛漲68%，重汽/歐曼等份額提升
2024年1-8月，國(guó)內(nèi)天然氣重卡市場(chǎng)累計(jì)銷售13.90萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)68%，累計(jì)銷量增幅較7月過(guò)后（+98%）大幅縮窄30個(gè)百分點(diǎn)，比2023年1-8月累計(jì)多銷售5.62萬(wàn)輛。
2024年1-8月天然氣重卡終端銷量前十排行（單位：輛）
具體來(lái)看，天然氣重卡主流企業(yè)今年1-8月銷量有增有降，大多數(shù)企業(yè)處于上升區(qū)間。重汽、福田（歐曼）、聯(lián)合重卡、江淮等4家企業(yè)同比分別增長(zhǎng)了184%、128%、71%和119%，累計(jì)增幅高于市場(chǎng)整體68%的增幅，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的同時(shí)也跑贏天然氣重卡市場(chǎng)“大盤”；排名首位的解放今年1-8月也實(shí)現(xiàn)大增，增速達(dá)到52%；此外，東風(fēng)和陜汽也均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，北汽重卡是凈增長(zhǎng)。與此同時(shí)，銷量前十中已有兩家企業(yè)處于下降區(qū)間，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)今年1-8月銷量同比下降了47%。
8月過(guò)后，今年天然氣重卡市場(chǎng)有5家企業(yè)累計(jì)銷量破萬(wàn)，目前排名前5的解放、重汽、東風(fēng)、陜汽和福田累計(jì)銷量分別達(dá)到4.41萬(wàn)輛、3.47萬(wàn)輛、2.05萬(wàn)輛、1.95萬(wàn)輛和1.35萬(wàn)輛，其中排名前兩位的解放和重汽市場(chǎng)份額分別達(dá)到31.72%和24.97%，兩家企業(yè)合計(jì)分食了今年1-8月天然氣重卡市場(chǎng)一半以上的份額（56.69%）；東風(fēng)、陜汽和福田今年1-8月市場(chǎng)份額分別為14.76%、14.04%和9.75%；累計(jì)銷量排名第6的大運(yùn)今年1-8月實(shí)銷天然氣重卡2421輛，市場(chǎng)份額為1.74%；北汽重卡（北京重卡）和上汽紅巖分別以累銷1780輛和1039輛的表現(xiàn)暫列行業(yè)第7、8位，市場(chǎng)份額分別為1.28%和0.75%，其他企業(yè)累計(jì)銷量均不足1000輛。
與2023年同期相比，今年1-8月天然氣重卡銷量前十企業(yè)有5家市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)提升，份額提升最明顯的是中國(guó)重汽，今年1-8月市場(chǎng)份額較去年同期大幅提升了10.21個(gè)百分點(diǎn)；福田提升了2.56個(gè)百分點(diǎn)，北汽重卡提升了1.28個(gè)百分點(diǎn)，聯(lián)合重卡和江淮的市場(chǎng)份額也有略微提升。份額提升的幾家企業(yè)目前累計(jì)銷量增幅均高于天然氣重卡市場(chǎng)整體68%的增幅（北汽重卡是凈增長(zhǎng)）。
第一商用車網(wǎng)注意到，由于北汽重卡的“入局”，目前天然氣重卡行業(yè)格局與去年年終排名相比變化不?。号琶袠I(yè)前兩位的解放和重汽，排名第5、6位的福田和大運(yùn)守住了自己去年的年終排名，東風(fēng)與陜汽換位，東風(fēng)升至目前的行業(yè)第3，北汽重卡從去年的年終第17上升10位至目前的行業(yè)第7，江淮從去年年終第12上升2位至目前的行業(yè)第10，去年年終排名第7-9位的企業(yè)排名出現(xiàn)下滑，其中有兩家已被擠出前十，去年年終排名第10的聯(lián)合重卡則保住了行業(yè)前十的資格，并從去年年終的第10上升一位至目前的行業(yè)第9。
結(jié)束語(yǔ)
2024年8月份，天然氣重卡市場(chǎng)結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)20個(gè)月的連續(xù)增長(zhǎng)，出現(xiàn)同比、環(huán)比雙降，8月份天然氣重卡市場(chǎng)1.23萬(wàn)輛的銷量已明顯低于去年下半年平均水平（1.64萬(wàn)輛）。9月份，LNG批發(fā)價(jià)格較8月份又有所上漲，截止到9月18日的平均氣價(jià)已超過(guò)5200元/噸，相比3-5月4000元出頭，以及去年同期4300元/噸的價(jià)格，天然氣重卡的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)明顯下降。另一方面，重卡終端需求持續(xù)疲軟（已連續(xù)5個(gè)月環(huán)比下滑），加上持續(xù)到年底的卡車以舊換新補(bǔ)貼政策不包括燃?xì)廛?，再疊加去年“金九銀十” 2.4萬(wàn)輛左右的同期銷量，天然氣重卡在接下來(lái)的銷售旺季“旺”起來(lái)的難度將非常大。
