0【第一商用車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)】
自2024年6月份起，新能源重卡市場(chǎng)整體銷(xiāo)量已連續(xù)3個(gè)月超過(guò)6000輛。這其中，新能源牽引車(chē)表現(xiàn)最為搶眼。作為新能源重卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的細(xì)分領(lǐng)域，8月份的新能源牽引車(chē)競(jìng)爭(zhēng)格局有何變化？老玩家和新勢(shì)力，誰(shuí)表現(xiàn)更亮眼？
請(qǐng)看第一商用車(chē)網(wǎng)的分析報(bào)道。
8月實(shí)銷(xiāo)4494輛大漲145%，創(chuàng)史上最高月銷(xiāo)量
根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)最新掌握的終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)（注：本文數(shù)據(jù)來(lái)源為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷(xiāo)口徑，不含出口和軍車(chē)，下同），2024年8月份，國(guó)內(nèi)新能源重卡銷(xiāo)售6303輛，環(huán)比今年7月份下降5%，同比增長(zhǎng)117%，其中新能源牽引車(chē)實(shí)銷(xiāo)4494輛，環(huán)比增長(zhǎng)5%，同比增長(zhǎng)145%，增幅雖較上月（+266%）有所縮窄，但仍繼續(xù)跑贏新能源重卡市場(chǎng)整體增速和牽引車(chē)市場(chǎng)整體增速（8月份牽引車(chē)終端銷(xiāo)量同比下降32%）。值得一提的是，今年8月份4494輛的銷(xiāo)量，創(chuàng)造了新能源牽引車(chē)市場(chǎng)有史以來(lái)的最高單月銷(xiāo)量，截止到2024年8月份，新能源牽引車(chē)市場(chǎng)僅有3個(gè)月銷(xiāo)量超過(guò)4000輛，即剛剛過(guò)去的2024年6-8月（如下圖）。
2024年8月份，新能源牽引車(chē)在新能源重卡市場(chǎng)占到71.30%的份額，較上月（64.83%）有明顯提升，這是新能源牽引車(chē)有史以來(lái)第一次在新能源重卡月銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)占比中超過(guò)70%。今年1-8月，新能源牽引車(chē)在新能源重卡市場(chǎng)占到61.00%的份額，與2023年全年55.39%的占比相比提升了5.61個(gè)百分點(diǎn)，與去年同期（51.03%）相比則提升了接近10個(gè)百分點(diǎn)（如下圖）。實(shí)際上，在2023年下半年，牽引車(chē)在新能源重卡市場(chǎng)單月銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)占比一直比較高，超過(guò)60%的情況也多次出現(xiàn)（比如年末的11月和12月）。
2024年8月份，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)終端需求繼續(xù)走弱，重卡整體實(shí)銷(xiāo)僅4萬(wàn)輛，同比下滑超2成，其中牽引車(chē)實(shí)銷(xiāo)僅2.16萬(wàn)輛。8月份新能源牽引車(chē)在牽引車(chē)終端銷(xiāo)量的占比達(dá)到20.80%（年內(nèi)首次超過(guò)20%），今年1-8月，新能源牽引車(chē)在牽引車(chē)終端銷(xiāo)量的占比達(dá)到11.79%，與2023年全年占比（5.87%），以及去年同期占比（4.10%）相比均提升明顯，已超過(guò)滲透率10%的“爆發(fā)”拐點(diǎn)。就這個(gè)角度而言，2024年1-8月的新能源牽引車(chē)市場(chǎng)用“火爆”來(lái)形容并不夸張。
從燃料種類(lèi)看，當(dāng)前新能源牽引車(chē)技術(shù)路線仍以純電動(dòng)為主，這與整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)情況相同。2024年1-8月，在全國(guó)各地掛牌上路的2.48萬(wàn)輛新能源牽引車(chē)包括2.26萬(wàn)輛純電動(dòng)牽引車(chē)（其中有1.03萬(wàn)輛為換電牽引車(chē)），2123輛燃料電池牽引車(chē)和100輛混合動(dòng)力牽引車(chē)（包括柴油混合動(dòng)力、甲醇混合動(dòng)力和天然氣混合動(dòng)力），占比分別為91.03%、8.56%和0.40%。
2024年1-8月，全國(guó)共有30個(gè)?。ㄊ小^(qū)）有新能源牽引車(chē)掛牌上路，區(qū)域分布仍呈現(xiàn)不均衡狀態(tài)。位居前4位的山西、河北、廣東和新疆上牌量均超2000輛，其中山西和河北兩省上牌量均超過(guò)3000輛，兩省合計(jì)分走了1-8月新能源牽引車(chē)終端銷(xiāo)量1/4以上（26.9%）的份額。具體到城市來(lái)看，2024年1-8月新能源牽引車(chē)上牌量靠前的城市有深圳、長(zhǎng)治、唐山、天津、邯鄲、北京、石家莊、昌吉、臨汾、徐州等。
解放/徐工超800輛月榜爭(zhēng)冠，累銷(xiāo)重汽/江淮領(lǐng)漲
2024年8月份，新能源牽引車(chē)市場(chǎng)同比大漲145%，一眾“玩家”對(duì)月榜冠軍發(fā)起了新一輪的爭(zhēng)奪：新能源牽引車(chē)月銷(xiāo)量超過(guò)100輛的企業(yè)達(dá)到10家（與7月份持平），銷(xiāo)量超過(guò)300輛的企業(yè)有6家，銷(xiāo)量超過(guò)400輛的企業(yè)有4家，超過(guò)500輛的企業(yè)都有3家，市場(chǎng)的火爆程度完全不輸前兩月。
（注：江淮8月銷(xiāo)售的新能源牽引車(chē)有89輛為DeepWay.深向新能源牽引車(chē)；聯(lián)合重卡8月銷(xiāo)售的新能源牽引車(chē)有23輛為零一汽車(chē)的驚蟄純電動(dòng)牽引車(chē)）
8月份，徐工以843輛的表現(xiàn)摘得新能源牽引車(chē)月銷(xiāo)量榜冠軍，斬獲自己今年在新能源牽引車(chē)領(lǐng)域的第三個(gè)月榜冠軍，徐工還創(chuàng)造了自己在新能源牽引車(chē)市場(chǎng)的最高月銷(xiāo)量；解放以804輛的銷(xiāo)量排名次席，同樣創(chuàng)造了自己在新能源牽引車(chē)市場(chǎng)的最高月銷(xiāo)量；三一重卡和福田分別以555輛和469輛分列3、4位，是另外兩家月銷(xiāo)量超過(guò)400輛的企業(yè)，其中福田創(chuàng)造了自己在新能源牽引車(chē)市場(chǎng)的最高月銷(xiāo)量；陜汽、重汽、宇通和遠(yuǎn)程分列月榜第5-8位，8月份分別銷(xiāo)售新能源牽引車(chē)383輛、315輛、289輛和279輛；東風(fēng)以247輛的銷(xiāo)量排名月榜第9位；江淮以103輛列月榜第10位，以上也是8月份新能源牽引車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量破百的TOP10企業(yè)。
上圖還可見(jiàn)，大多數(shù)企業(yè)8月份新能源牽引車(chē)銷(xiāo)量都有明顯的增長(zhǎng)。其中，解放、三一重卡、福田、重汽等企業(yè)至少增長(zhǎng)了3倍，紛紛以暴漲的方式跑贏市場(chǎng)“大盤(pán)”；徐工、宇通、遠(yuǎn)程、東風(fēng)和江淮等企業(yè)8月份同比增幅也均破百，實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。
2023年全年，新能源牽引車(chē)領(lǐng)域的參與者達(dá)到28位，2024年8月過(guò)后，這個(gè)數(shù)字達(dá)到27家（去年同期為25家），從市場(chǎng)“玩家”數(shù)量的角度看， 2024年新能源牽引車(chē)市場(chǎng)仍然可以用火熱來(lái)形容。
2024年1-8月新能源牽引車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量表（單位：輛）
2024年1-8月，新能源牽引車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售2.48萬(wàn)輛，同比大增190%，累計(jì)增幅較7月過(guò)（202%）有所縮窄，具體到市場(chǎng)主流企業(yè)來(lái)看，只有增長(zhǎng)一種聲音。重汽、福田、江淮等企業(yè)由于去年同期基數(shù)不高，今年1-8月同比增幅達(dá)到了暴漲級(jí)別，同比分別增長(zhǎng)了846%、428%和1107%；解放、宇通等企業(yè)同比分別大增371%和276%，也大幅跑贏1-8月新能源牽引車(chē)市場(chǎng)“大盤(pán)”；排名前兩位的徐工和三一重卡累計(jì)銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)141%和182%，東風(fēng)和陜汽累計(jì)銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)184%和146%，也實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)；其他企業(yè)也均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但未能實(shí)現(xiàn)翻倍。
從市場(chǎng)份額看，2024年1-8月，新能源牽引車(chē)市場(chǎng)有3家企業(yè)份額超過(guò)10%，其中排名前兩位的徐工和三一累計(jì)銷(xiāo)量雙雙突破3000輛，分別達(dá)到3882輛和3719輛，分別搶到今年1-8月新能源牽引車(chē)市場(chǎng)15.42%和15.00%的份額；解放則憑借7月份超700輛、8月份超800輛的表現(xiàn)，強(qiáng)勢(shì)躋身新能源牽引車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量榜前三，市場(chǎng)份額達(dá)到11.39%，較去年同期提升了4.37個(gè)百分點(diǎn)；重汽累計(jì)銷(xiāo)量也超過(guò)2000輛，市場(chǎng)份額為9.19%，較去年同期提升了6.38個(gè)百分點(diǎn)。
陜汽、福田和宇通1-8月累計(jì)銷(xiāo)量均超1800輛，暫列第5-7位，市場(chǎng)份額分別為7.87%、7.65%和7.61%，福田和宇通的市場(chǎng)份額較去年同期分別提升了3.45個(gè)百分點(diǎn)和1.74個(gè)百分點(diǎn)；東風(fēng)和遠(yuǎn)程累計(jì)銷(xiāo)量均破1500輛，排名8、9位，市場(chǎng)份額分別為6.62%和6.05%；江淮以1014輛的銷(xiāo)量排名第10位，市場(chǎng)份額為4.09%，較去年同期提升了3.11個(gè)百分點(diǎn)；排名第11、12位的紅巖和北奔分別累計(jì)銷(xiāo)售473輛和438輛，市場(chǎng)份額分別為1.91%和1.77%。以上也是目前新能源牽引車(chē)市場(chǎng)累銷(xiāo)超過(guò)400輛的TOP12企業(yè)，截止到8月份，新能源牽引車(chē)市場(chǎng)相鄰企業(yè)間的差距一直不大，多組“鄰居”目前僅有百余輛，甚至幾十輛的差距，“換位”幾乎每月都在發(fā)生。
結(jié)束語(yǔ)
2024年以來(lái)，新能源牽引車(chē)市場(chǎng)始終保持較大幅度增長(zhǎng)，前8月有7個(gè)月同比增速破百，8月過(guò)后累計(jì)銷(xiāo)量增幅高達(dá)190%，不僅明顯跑贏新能源重卡市場(chǎng)整體增速（+142%），比新能源自卸車(chē)、換電重卡等其他主要細(xì)分市場(chǎng)增速也要高出一大截。與此同時(shí)，新能源牽引車(chē)生產(chǎn)企業(yè)爭(zhēng)相實(shí)現(xiàn)翻倍、數(shù)倍，甚至十余倍的增長(zhǎng)，從行業(yè)到企業(yè)，2024年新能源牽引車(chē)市場(chǎng)均是一片紅火。2024年還有4個(gè)月，新能源牽引車(chē)能從年初火到年尾嗎？
