0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
得益于燃?xì)廛嚭托履茉窜嚦錾憩F(xiàn)，牽引車終端市場(chǎng)在2024年3-7月收獲“5連增”，但7月過(guò)后累計(jì)銷量增幅僅有7%，這顯然不是一個(gè)多好的表現(xiàn)。
8月份，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)終端需求繼續(xù)走弱，重卡整體實(shí)銷僅4萬(wàn)輛，同比出現(xiàn)超2成下滑。作為重卡市場(chǎng)最受關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域，牽引車表現(xiàn)如何？燃?xì)廛嚭托履茉窜嚦錾憩F(xiàn)能否繼續(xù)？哪些企業(yè)表現(xiàn)更為突出？請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)的分析報(bào)道。
8月實(shí)銷2.16萬(wàn)輛，遭遇環(huán)比、同比雙降
根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的終端銷量數(shù)據(jù)，2024年8月份，國(guó)內(nèi)牽引車共計(jì)銷售2.16萬(wàn)輛（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品，下同），環(huán)比今年7月下降19%，同比也出現(xiàn)下滑，降幅達(dá)到32%，同比增速遭遇轉(zhuǎn)負(fù)，本輪連增止于“5連增”。
上圖可見(jiàn)，從2021年下半年起，牽引車終端銷量進(jìn)入了相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的低谷期，代表2022年的綠色線條始終處于低位水平，2023年全年收獲“12連增”，但月銷量始終沒(méi)有超過(guò)4萬(wàn)輛。2024年，牽引車市場(chǎng)從3月份開(kāi)始發(fā)力，尤其是“金三銀四”旺季非常給力，3月份和4月份分別實(shí)現(xiàn)超2成和近4成的增長(zhǎng)，為低迷市場(chǎng)連續(xù)注入強(qiáng)心劑；5-7月銷量也保持超2.5萬(wàn)輛水平，但同比增速呈逐月縮窄態(tài)勢(shì)；8月份，牽引車終端市場(chǎng)遭遇了2024年以來(lái)的第2次下滑，2.16萬(wàn)輛的水平不僅低于去年同期，也低于2021年8月份，8月過(guò)后，牽引車終端銷量累計(jì)增幅已縮窄至1%（如下圖）。
解放超5000輛蟬聯(lián)榜首，徐工/北汽/三一/宇通翻倍漲
2024年8月份，牽引車終端市場(chǎng)仍然沒(méi)有企業(yè)銷量破萬(wàn)，解放以5339輛的銷量蟬聯(lián)牽引車終端銷量榜冠軍；排名月榜第2-4位的重汽、東風(fēng)和福田3家企業(yè)銷量均超過(guò)3000輛，分別為3846輛、3158輛和3084輛；陜汽以2657輛排名8月份月榜第5位。
上圖可見(jiàn)，8月份的牽引車終端市場(chǎng)仍然分成了三級(jí)：穩(wěn)居前兩位的解放和重汽；激烈拼搶更高名次的東風(fēng)、福田和陜汽（今年1-8月，排名3-5位的企業(yè)固定，但名次卻不固定，差距也很?。?，以及苦苦追趕的其他企業(yè)。 8月份，牽引車終端實(shí)銷同比下降32%，主流企業(yè)有增有降。
2024年8月份牽引車終端銷量一覽（單位：輛）
上表可見(jiàn)，半數(shù)牽引車生產(chǎn)企業(yè)8月份銷量同比都出現(xiàn)下滑，其中銷量前5企業(yè)均出現(xiàn)兩位數(shù)下滑；8月份銷量前12企業(yè)中實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的有6家，徐工、北汽重卡、三一重卡、遠(yuǎn)程、宇通和江淮同比分別增長(zhǎng)了115%、190%、173%、16%、178%和50%，其中徐工、北汽重卡、三一重卡和宇通等企業(yè)8月份同比增速破百，在牽引車市場(chǎng)整體出現(xiàn)下滑的情況下逆勢(shì)實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。
從市場(chǎng)份額看，8月份牽引車終端銷量前十企業(yè)占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)96.41%的份額。其中，排名首位的解放月度份額繼續(xù)超過(guò)20%，達(dá)到24.71%；排名2-5位的重汽、東風(fēng)、福田和陜汽8月份份額也均超過(guò)10%，分別達(dá)到17.80%、14.62%、14.28%和12.30%；排名前五的企業(yè)8月份合計(jì)份額超過(guò)80%，達(dá)到83.71%，雖較上月（86.84%）有所縮窄，但仍然保持著非常大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
2024年8月份，牽引車終端銷量排名前十成員與上月相同，排名也完全一致，這種情況并不常見(jiàn)。十名開(kāi)外的企業(yè)中，江淮從7月份月榜第15位上升4位至8月份月榜第11位，7月份排名月榜第11位的企業(yè)則下滑一位來(lái)到8月份月榜第12位。
新能源車1-8月大漲近2倍，燃?xì)廛?月“啞火”
2024年1-8月，牽引車終端市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷21.03萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1%，累計(jì)銷量增幅較7月過(guò)后（+7%）縮窄6個(gè)百分點(diǎn)，主流企業(yè)有增有降。
2024年1-8月?tīng)恳嚱K端銷量前十排行（單位：輛）
上表可見(jiàn)，2024年1-8月，牽引車?yán)塾?jì)銷量前十企業(yè)4增6降。重汽、徐工、三一重卡和北汽重卡1-8月銷量同比分別增長(zhǎng)了33%、87%、51%和613%，其他企業(yè)均出現(xiàn)不同程度下滑。第一商用車網(wǎng)還注意到，除銷量前十外的其他企業(yè)今年1-8月合計(jì)實(shí)銷8916輛，同比增長(zhǎng)12%，合計(jì)份額較去年同期提升了0.42個(gè)百分點(diǎn)，這其中，宇通、江淮、聯(lián)合重卡、廣汽日野今年1-8月銷量同比分別增長(zhǎng)了276%、60%、59%和126%，增速最為突出。
從市場(chǎng)份額看，今年1-8月，牽引車終端銷量前十企業(yè)合計(jì)份額高達(dá)95.76%，其中排名前五的企業(yè)市場(chǎng)份額均超過(guò)10%，排名前兩位的解放和重汽市場(chǎng)份額雙雙超過(guò)20%，分別達(dá)到28.40%和22.00%。與2023年1-8月相比，有5家企業(yè)份額實(shí)現(xiàn)提升，其中重汽和北汽重卡分別提升了5.30個(gè)百分點(diǎn)和1.44個(gè)百分點(diǎn)，徐工、三一和遠(yuǎn)程的市場(chǎng)份額分別提升了0.95個(gè)百分點(diǎn)、0.61個(gè)百分點(diǎn)和0.01個(gè)百分點(diǎn)。
第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，出現(xiàn)這樣的情況，除了牽引車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)從來(lái)就十分激烈外，與牽引車市場(chǎng)燃料類型變化也有一定相關(guān)性。下圖可見(jiàn)，作為曾經(jīng)牽引車市場(chǎng)占比最大的車型，柴油牽引車今年1-8月在牽引車終端銷量中的占比僅有22.98%，與去年同期相比大幅下降了33.79個(gè)百分點(diǎn)（與2023年全年47.21%的占比相比同樣下降明顯），與之對(duì)應(yīng)的是，天然氣牽引車占比較去年同期提升了25.97個(gè)百分點(diǎn)（比2023年全年46.64%的占比也高出不少），此外，純電動(dòng)牽引車、甲醇牽引車和燃料電池牽引車，就連混合動(dòng)力牽引車占比也有不同程度提升。
需要注意的是，8月份，燃?xì)庵乜ㄤN量結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)20個(gè)月的增長(zhǎng)，燃?xì)鉅恳囋跔恳囀袌?chǎng)的占比也出現(xiàn)下滑。8月份，牽引車終端銷量柴油車和燃?xì)廛囌急确謩e為23.73%和54.97%，新能源車型占比首次超過(guò)20%，達(dá)到20.80%。與7月份相比，新能源車型和柴油車占比有所提升，燃?xì)廛囌急葎t有所下降（7月份，新能源牽引車、柴油牽引車和燃?xì)鉅恳囌急确謩e為16.11%、18.13%和65.61%）。
再看一組對(duì)比：2024年1-8月，柴油牽引車銷量同比下降59%，是所有燃料類型牽引車中唯一出現(xiàn)下滑的細(xì)分車型（但降幅較7月過(guò)后有所縮窄）；與之對(duì)應(yīng)的是，新能源牽引車1-8月銷量同比大增了190%（純電動(dòng)牽引車同比增長(zhǎng)196%，燃料電池牽引車同比增長(zhǎng)131%，混合動(dòng)力牽引車同比增長(zhǎng)376%），天然氣牽引車和甲醇牽引車1-8月銷量同比也分別增長(zhǎng)了68%和52%（燃?xì)鉅恳嚴(yán)塾?jì)增幅較7月過(guò)后大幅縮窄了32個(gè)百分點(diǎn)）。
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，2024年1-8月，新能源牽引車（包括純電動(dòng)、燃料電池和混合動(dòng)力）在牽引車終端銷量中合計(jì)占比達(dá)到11.79%，遠(yuǎn)高于去年同期的4.1%，也高于1-8月新能源重卡在重卡終端銷量中剛過(guò)10%的占比。相比燃?xì)鉅恳囋?月份出現(xiàn)“啞火”，新能源牽引車在2024年仍保持“全勝”，其中最近6個(gè)月銷量同比均實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，用“火爆”來(lái)形容一點(diǎn)都不夸張。
據(jù)第一商用車網(wǎng)觀察，目前牽引車銷量前12企業(yè)中，僅有北汽重卡尚沒(méi)有新能源車型實(shí)現(xiàn)銷售，而宇通、三一、徐工、遠(yuǎn)程等企業(yè)，早已把新能源車型作為其牽引車的銷量擔(dān)當(dāng)，上圖可見(jiàn)，上述四家企業(yè)今年1-8月所售牽引車的新能源車型占比分別達(dá)到100%、96.50%、87.98%和61.75%，此外，江淮今年以來(lái)在新能源牽引車領(lǐng)域也表現(xiàn)突出，1-8月江淮所售牽引車新能源車型占比達(dá)到56.87%（江淮目前排名行業(yè)第13位）；上汽紅巖新能源牽引車占比也高于行業(yè)整體占比，達(dá)到20.17%。
上述企業(yè)中，三一、徐工和宇通今年1-8月市場(chǎng)份額較去年同期均有所提升，行業(yè)排名較去年年終排名也均有所提升（徐工和三一均上升了3位，宇通上升了1位）；遠(yuǎn)程則憑借最近幾月新能源牽引車的良好表現(xiàn)，時(shí)隔數(shù)月再次躋身牽引車?yán)垆N榜前十（遠(yuǎn)程最近兩月銷售的牽引車有超過(guò)80%為新能源車型），新能源牽引車正在持續(xù)撬動(dòng)牽引車市場(chǎng)的行業(yè)格局。
結(jié)束語(yǔ)
8月份，新能源牽引車表現(xiàn)依然出色，但受制于乏力的終端需求，燃?xì)鉅恳嚭筒裼蜖恳囯p雙出現(xiàn)下滑（同比分別下降53%和37%），牽引車終端銷量在8月份遭遇超3成下滑。接下來(lái)，重卡行業(yè)將進(jìn)入傳統(tǒng)的“金九銀十”銷售旺季，加上“以舊換新”補(bǔ)貼政策的刺激，牽引車市場(chǎng)會(huì)有什么樣的“旺季”表現(xiàn)呢？
