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作為新能源重卡市場中最受關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域，換電重卡市場在今年上半年同步收獲“6連增”。但相比用半年時(shí)間就超過去年全年銷量的充電重卡市場，換電重卡市場“6連增”的含金量要低得多。
下半年的第一個(gè)月，新能源重卡整體銷量繼續(xù)實(shí)現(xiàn)翻倍增長，換電重卡表現(xiàn)如何？7月過后，這一備受關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域，市場格局有沒有新的變化？
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7月實(shí)銷2188輛，環(huán)比下降5%，同比增長144%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2024年7月份，國內(nèi)新能源重卡市場共計(jì)銷售6613輛（注：本文數(shù)據(jù)來源為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷口徑，不含出口和軍車，下同），環(huán)比今年6月份下降5%，同比則繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長，增幅達(dá)到179%。7月份，純電動(dòng)重卡（包括換電重卡和充電重卡）銷售5927輛，占比達(dá)到89.63%，雖較上月（94.16%）有所下降，但仍是新能源重卡最重要的組成部分。這其中，換電重卡銷售2188輛，環(huán)比下降5%，同比則繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長，增幅為144%，同比增幅較上月（+79%）擴(kuò)大65個(gè)百分點(diǎn)，收獲 “7連增”。
7月份，換電重卡144%的同比增幅比新能源重卡市場整體增速（+179%）低了不少，這是換電重卡市場連續(xù)第11個(gè)月跑輸“大盤”。7月份，換電重卡在純電動(dòng)重卡銷量中的占比為36.92%，較上月（35.21%）有所提升（如上圖）。今年1-7月，換電重卡在純電動(dòng)重卡銷量中的占比為39.22%，與去年全年占比（48.43%）相比縮窄不少，與去年同期（52.96%）相比，更是縮窄了接近14個(gè)百分點(diǎn)。
由2021年-2024年換電重卡月銷量走勢圖可見，換電重卡在2022年12月曾創(chuàng)造過超3000輛的銷量，之后再也未能達(dá)到這一高度。如果只看7月份銷量，今年7月份換電重卡2188輛的銷量不僅是最高的7月份，也是今年前7月的第2高，放在整個(gè)換電重卡發(fā)展史上看，也能排到前列（史上第4高月銷量），從這一角度看，7月份換電重卡市場表現(xiàn)還是很不錯(cuò)的。
從細(xì)分車型來看，2024年1-7月掛牌上路的換電重卡以牽引車、自卸車，以及混凝土攪拌車為主，分別達(dá)到8488輛、2795輛和1316輛，占比分別達(dá)到67.32%、22.17%和10.44%。
2024年1-7月，全國31個(gè)省（市、區(qū)）都有新能源重卡掛牌上路，換電重卡進(jìn)入了其中30個(gè)?。ㄊ小^(qū)）。具體到城市來看，今年1-7月，全國已有203座城市有換電重卡上牌（7月新增12城），上牌量達(dá)到兩位數(shù)的城市已有130座，上牌量超百輛的城市都有32座，石家莊、徐州、唐山、西安、深圳、長治、成都、臨汾等9市上牌量已超過300輛。
徐工超400輛穩(wěn)居榜首，解放/重汽/東風(fēng)爭相暴漲
7月份，換電重卡實(shí)銷2188輛，同比增長144%，增幅較6月份（+79%）擴(kuò)大65個(gè)百分點(diǎn)，主流企業(yè)同比均實(shí)現(xiàn)增長。7月份，徐工以416輛的銷量蟬聯(lián)換電重卡月榜冠軍；解放、重汽分別以324輛和323輛排名2、3位，值得一提的是，這是解放在換電重卡市場的最高月銷量排名；遠(yuǎn)程和陜汽分別以319和274輛的銷量排名4、5位；排名月榜第6位的東風(fēng)7月份銷量也超過100輛，達(dá)到134輛；三一、北奔、紅巖和江淮排名7月份換電重卡月榜第7-10位。
上圖可見，大多數(shù)企業(yè)7月份換電重卡銷量都實(shí)現(xiàn)肉眼可見的增長，多數(shù)企業(yè)7月份同比增幅高于換電重卡市場整體144%的增幅，其中解放、重汽、東風(fēng)和北奔7月份銷量同比分別增長了459%、1304%、538%和957%，達(dá)到暴漲級(jí)別。
2024年1-7月，換電重卡累計(jì)實(shí)銷1.26萬輛，同比增長90%，累計(jì)銷量增幅較6月過后（+82%）擴(kuò)大8個(gè)百分點(diǎn)，仍明顯低于1-7月新能源重卡市場整體增幅（+148%），以及純電動(dòng)重卡整體增速（157%）。
2024年1-7月?lián)Q電重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）
雖然換電重卡市場整體銷量在今年1-7月實(shí)現(xiàn)9成的增長，但并不是所有企業(yè)都有收獲增長的幸運(yùn)。2024年1-7月，徐工、重汽、陜汽、解放、江淮、東風(fēng)、福田、紅巖、宇通和聯(lián)合重卡等企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長，其中重汽、陜汽、江淮、東風(fēng)、福田、宇通和聯(lián)合重卡1-7月銷量同比分別增長了218%、260%、1598%、134%、494%、119%和259%，實(shí)現(xiàn)增長的同時(shí)也跑贏換電重卡市場整體增速；與此同時(shí)，也有企業(yè)今年1-7月銷量增幅低于換電重卡市場整體的90%，還有企業(yè)銷量出現(xiàn)下滑，不過下滑的企業(yè)目前累計(jì)銷量降幅都僅有個(gè)位數(shù)。
從市場份額看，2024年1-7月，換電重卡市場有3家企業(yè)市場份額超過10%，排名首位的徐工累銷換電重卡2783輛，市場份額達(dá)到22.07%，徐工也是目前換電重卡市場唯一累計(jì)銷量超2000輛的企業(yè)；重汽和陜汽今年1-7月累計(jì)銷量均為1300輛，并列第2位，市場份額均為10.31%；排名第4位的遠(yuǎn)程今年1-7月銷量也超過1000輛，達(dá)到1032輛，市場份額為8.18%；排名5-8位的解放、江淮、三一和東風(fēng)累計(jì)銷量均超過800輛，分別達(dá)到959輛、900輛、898輛和832輛，市場份額分別為7.61%、7.14%、7.12%和6.6%，相鄰企業(yè)差距都不大；福田以790輛排名第9位，市場份額為6.27%；排名第10、11位的紅巖和宇通1-7月分別銷售換電重卡464輛和418輛，市場份額分別為3.68%和3.32%，兩家企業(yè)僅相差46輛；暫列累銷榜第12位的是聯(lián)合重卡，1-7月銷售158輛，市場份額為1.25%。
換電牽引車大增123%，換電自卸車僅增57%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，今年1-7月?lián)Q電重卡累計(jì)銷售1.26萬輛，其中換電牽引車和換電自卸車分別占到67.32%和22.17%的份額。與去年年終占比相比，換電牽引車占比有所擴(kuò)大，換電自卸車占比有所縮窄（2023年全年，換電牽引車和換電自卸車分別占換電重卡總銷量的64.25%和24.41%）。作為換電重卡中最重要的細(xì)分車型，換電牽引車今年1-7月累計(jì)銷售8488輛，同比增長123%，增幅高于換電重卡市場整體增幅（+90%）。
今年1-7月，徐工以銷售1313輛換電牽引車位列第一，市場份額達(dá)到15.47%；重汽和江淮分別以累銷1017輛和累銷880輛排名2、3位，市場份額分別為11.98%和10.37%，徐工、重汽和江淮也是目前換電牽引車市場僅有的三家市場份額超過10%的企業(yè)；陜汽、解放、遠(yuǎn)程、東風(fēng)、三一和福田1-7月銷量均超過600輛，排名4-9位，市場份額在7-9%之間；此外，排名10、11、12位的紅巖、宇通和大運(yùn)目前累計(jì)銷量也超過110輛。截止到2024年7月，換電牽引車市場相鄰企業(yè)銷量差距非常小，東風(fēng)目前僅比遠(yuǎn)程少銷售21輛，三一比東風(fēng)少銷售16輛，差距最小的解放和陜汽累計(jì)銷量僅相差了4輛，“換位”隨時(shí)都可能發(fā)生。
與換電牽引車翻倍增長的火紅景象有所不同，換電重卡另一個(gè)重要細(xì)分車型——換電自卸車2024年表現(xiàn)一般，直到3月過后才步入上升區(qū)間。今年1-7月，換電自卸車?yán)塾?jì)實(shí)銷2795輛，同比增長57%，累計(jì)銷量增幅較6月過后（+42%）擴(kuò)大15個(gè)百分點(diǎn)。
2024年1-7月，換電自卸車市場有20家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，銷量超過40輛的企業(yè)有12家。徐工以791輛的銷量位列榜首，市場份額達(dá)到28.3%，徐工在換電自卸車領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢比其在換電牽引車領(lǐng)域還要大；陜汽以497輛的銷量排名次席，市場份額達(dá)到17.78%；重汽、遠(yuǎn)程、福田、東風(fēng)和解放分列3-7位，1-7月分別銷售換電自卸車220輛、183輛、175輛、172輛和170輛，市場份額分別為7.87%、6.55%、6.26%、6.15%和6.08%，相鄰企業(yè)差距非常小；排名8、9位的紅巖和三一今年1-7月累計(jì)銷量也均超百輛，分別達(dá)到150輛和124輛，市場份額分別為5.37%和4.44%；排名10位、11位的北奔和宇通目前離累銷百輛也非常接近，分別達(dá)到80輛和79輛。
結(jié)束語
2024年以來，換電重卡市場收獲連增，但表現(xiàn)談不上耀眼，不過最近的3-7月，平均月銷量超過2000輛、其中有三個(gè)月同比增速破百，開始有了提速的節(jié)奏。與此同時(shí)，換電重卡市場的份額爭奪戰(zhàn)中，除了徐工、遠(yuǎn)程、陜汽等的老玩家外，目前累計(jì)銷量暴漲16倍的江淮實(shí)力不可小覷，7月份暴漲13倍的重汽也強(qiáng)勢躋身累銷榜前二，7月份創(chuàng)造最高月榜排名的解放更是把自己的累計(jì)銷量排名提升了4個(gè)位次……今年的換電重卡市場的行業(yè)格局每月都在發(fā)生變化，請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本站的后續(xù)報(bào)道。
