0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2024年以來(lái)，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)終端需求持續(xù)乏力，表現(xiàn)一直不能讓人滿意。這其中，月平均銷量?jī)H4000余輛，上半年的6個(gè)月經(jīng)歷3增3降，累計(jì)銷量同比下降8%的自卸車市場(chǎng)表現(xiàn)無(wú)疑讓人最為失望。
自卸車市場(chǎng)整體表現(xiàn)的確很差，但其中一個(gè)小細(xì)分市場(chǎng)卻很亮眼，且越來(lái)越亮眼，是的，說(shuō)的就是新能源自卸車市場(chǎng)。
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7月實(shí)銷1257輛，同比增長(zhǎng)282%，連續(xù)3月翻倍增長(zhǎng)
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍車），2024年7月份，國(guó)內(nèi)新能源重卡銷售6613輛，環(huán)比今年6月份下降5%，同比大增179%，其中新能源自卸車銷售1257輛，環(huán)比下降17%，同比則繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到282%，同比增幅較上月（+123%）大幅擴(kuò)大159個(gè)百分點(diǎn)，與新能源牽引車，以及新能源重卡市場(chǎng)整體走勢(shì)一樣，新能源自卸車今年7月份也交出了環(huán)比降、同比增的成績(jī)單。新能源自卸車7月份282%的同比增速比新能源重卡整體增速高了103個(gè)百分點(diǎn)，大幅跑贏新能源重卡市場(chǎng)“大盤”，這是新能源自卸車市場(chǎng)年內(nèi)第3次跑贏新能源重卡市場(chǎng)“大盤”（本文中的“自卸車”均指“重型自卸車”，編者注）。
2024年7月份，新能源自卸車在新能源重卡市場(chǎng)占到19.01%的份額，較上月（21.61%）有所下滑，今年1-7月，新能源自卸車在新能源重卡市場(chǎng)占比為21.07%，比2023年全年占比（19.41%）高出1.66個(gè)百分點(diǎn)，與去年同期（21.58%）相比則略微下滑了0.51個(gè)百分點(diǎn)（如上圖）。
從最近幾年國(guó)內(nèi)新能源自卸車銷量月度走勢(shì)圖可見(jiàn)，代表2024年7月份的紅色柱體不僅比之前任何一個(gè)7月份“高”出一大截，放到今前7個(gè)月，乃至整個(gè)新能源自卸車發(fā)展史上來(lái)看，都是高位水平（截止到2024年7月份，新能源自卸車銷量超過(guò)1000輛的月份一共有6次，銷量由高到低依次是2022年12月、2024年6月份、2024年3月份、2024年7月份、2023年12月份和2024年5月份）。對(duì)比新能源重卡，以及新能源牽引車7月份銷量均為史上第二高，新能源自卸車7月份史上第4高的表現(xiàn)略微遜色，但也算是正常發(fā)揮。今年1-7月，新能源自卸車?yán)塾?jì)銷量同比增長(zhǎng)142%，累計(jì)增幅較6月過(guò)后擴(kuò)大17個(gè)百分點(diǎn)（如下圖），仍低于新能源重卡市場(chǎng)整體增幅（+148%）。
2024年7月份，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)終端需求繼續(xù)走弱，7月份重卡整體實(shí)銷僅4.64萬(wàn)輛，環(huán)比下降1%，其中自卸車實(shí)銷3707輛。7月份新能源自卸車在自卸車終端銷量的占比為33.91%，較上月（36.02%）有所下滑。今年1-7月，新能源自卸車在自卸車終端銷量的占比達(dá)到23.39%，仍是重卡主要細(xì)分車型中新能源滲透率最高的，比1-7月新能源重卡在重卡市場(chǎng)終端銷量中9.88%的占比高出13.5個(gè)百分點(diǎn)。
從燃料種類看，2024年新能源自卸車技術(shù)路線仍以純電動(dòng)為主，這和整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)情況相同，但純電動(dòng)車型在自卸車領(lǐng)域的占比比在整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)占比（93.64%）稍高一些。2024年1-7月，在全國(guó)各地掛牌上路的7234輛新能源自卸車包括6972輛純電動(dòng)車型（其中有2795輛為換電自卸車）、183輛氫燃料電池自卸車和79輛混合動(dòng)力自卸車，占比分別為96.38%、2.53%和1.09%。
值得一提的是，今年1-7月，混動(dòng)車型在新能源自卸車市場(chǎng)的占比達(dá)到1.09%，遠(yuǎn)高于新能源牽引車領(lǐng)域的0.43%以及在新能源重卡整體銷量中0.6%的占比，自卸車市場(chǎng)是目前混動(dòng)車型存在感最高的細(xì)分領(lǐng)域。
2024年1-7月，全國(guó)31個(gè)?。ㄊ小^(qū)）都有新能源重卡掛牌上路，新能源自卸車已進(jìn)入了全部31個(gè)省份（7月新增海南省，去年同期為28省份），區(qū)域分布仍呈現(xiàn)出不均衡的狀態(tài)，2024年1-7月上牌量前兩位的四川和河北合計(jì)分走了新能源自卸車超過(guò)4成的終端銷量（42.4%）。具體到城市來(lái)看，今年1-7月新能源自卸車上牌量靠前的城市有成都、石家莊、西安、徐州、唐山、深圳、南京等市，上牌量超100輛的城市有15座，上牌量前20城市合計(jì)占到今年1-7月全國(guó)新能源自卸車上牌量的70.4%，仍有2138輛分布在其他百余座城市。
三一/徐工并列月榜冠軍，三一累銷榜躍居次席
2024年7月份，新能源自卸車市場(chǎng)有5家企業(yè)銷量超過(guò)100輛，月銷超百輛企業(yè)數(shù)較6月份有所下降（6月份有8家企業(yè)銷量破百）。三一和徐工7月份銷量均為240輛，并列7月份新能源自卸車月銷量榜第一，這是新能源自卸車市場(chǎng)首次出現(xiàn)雙第一；排名第三位的是月銷量也超200輛的宇通集團(tuán)，7月份銷售203輛；重汽和陜汽分別銷售155輛和112輛，列月榜第4、5位；解放和福田分別銷售67輛和65輛，分列月榜第6、7位，相鄰企業(yè)間的差距都不大。
上圖可見(jiàn)，新能源自卸車市場(chǎng)主流企業(yè)今年7月份銷量與2023年7月份相比有增有降，銷量前十企業(yè)9增1降，其中三一、宇通、陜汽、福田和北奔等企業(yè)同比分別增長(zhǎng)了606%、314%、5500%、333%和588%，跑贏7月份新能源自卸車市場(chǎng)整體282%的增速，爭(zhēng)相領(lǐng)漲；徐工、重汽和解放也實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，紅巖則實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)；銷量前十中唯一出現(xiàn)下滑的企業(yè)7月份銷量同比下降了4%。
2023年全年，新能源自卸車領(lǐng)域的參與者達(dá)到22位，2024年7月過(guò)后，這個(gè)數(shù)字達(dá)到23家（去年同期是20家），已超過(guò)去年全年玩家數(shù)（實(shí)際上是5月過(guò)后就已超過(guò)）。從參與企業(yè)的角度看，2024年新能源自卸車市場(chǎng)仍然火熱，仍對(duì)各家重卡企業(yè)充滿吸引力。
2024年1-7月新能源自卸車企業(yè)銷量表（單位：輛）
從增幅看，2024年1-7月新能源自卸車市場(chǎng)同比增長(zhǎng)142%，比新能源重卡市場(chǎng)整體增幅（+148%）低了6個(gè)百分點(diǎn)（這個(gè)差距在6月過(guò)后是16個(gè)百分點(diǎn)）。2024年1-7月，新能源自卸車市場(chǎng)銷量前12企業(yè)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)（6月過(guò)后還有不止一家企業(yè)出現(xiàn)下滑），重汽、陜汽、解放、福田、東風(fēng)、比亞迪銷量同比分別增長(zhǎng)了237%、677%、182%、473%、543%和473%，實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)的同時(shí)也跑贏1-7月新能源自卸車市場(chǎng)“大盤”，其中陜汽、福田、東風(fēng)和比亞迪的增幅達(dá)到暴漲級(jí)別；徐工、宇通兩家企業(yè)也實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，三一、遠(yuǎn)程增幅也均達(dá)到兩位數(shù)，但增幅低于新能源自卸車市場(chǎng)整體增幅；紅巖和北奔兩家企業(yè)雙雙在7月過(guò)后步入上升區(qū)間，目前分別增長(zhǎng)3%和6%。
從市場(chǎng)份額看，今年1-7月新能源自卸車市場(chǎng)有4家企業(yè)份額超過(guò)10%，排名前三位的徐工、三一和重汽1-7月銷量均超過(guò)1000輛，分別達(dá)到1416輛、1219輛和1204輛，市場(chǎng)份額分別為19.57%、16.85%和16.64%，其中三一是7月過(guò)后累計(jì)銷量突破1000輛，并超過(guò)重汽躍居累計(jì)銷量榜次席，重汽的市場(chǎng)份額較去年1-7月提升了4.71個(gè)百分點(diǎn)。
排名第4、5位的陜汽和宇通今年1-7月累計(jì)銷售均超過(guò)700輛，分別達(dá)到730輛和722輛，市場(chǎng)份額分別達(dá)到10.09%和9.98%，其中陜汽的市場(chǎng)份額較去年同期提升了6.95個(gè)百分點(diǎn)；解放和遠(yuǎn)程今年1-7月累計(jì)銷量也均超過(guò)300輛，列今年1-7月新能源自卸車銷量榜第6、7位，市場(chǎng)份額分別為6.36%和5.14%，其中解放市場(chǎng)份額較去年同期提升了0.91個(gè)百分點(diǎn)；福田、東風(fēng)、紅巖和北奔分別以275輛、238輛、190輛和100輛的累計(jì)銷量列8-11位，市場(chǎng)份額分別為3.8%、3.29%、2.63%和1.38%，其他企業(yè)累計(jì)銷量均未達(dá)到百輛，市場(chǎng)份額均不足1%。
需要說(shuō)明的是，相比累計(jì)銷量已超過(guò)2萬(wàn)輛、體量2.8倍于新能源自卸車的新能源牽引車市場(chǎng)，今年1-7月新能源自卸車市場(chǎng)銷量并不算高，目前累計(jì)銷量最高的企業(yè)也就千余輛，許多企業(yè) “發(fā)力”不明顯，甚至可以說(shuō)還未“發(fā)力”。因此，各家企業(yè)都還有趕上來(lái)的機(jī)會(huì)。
結(jié)語(yǔ)：
7月份，新能源自卸車?yán)^續(xù)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到282%，年內(nèi)第三次跑贏新能源重卡市場(chǎng)“大盤”。2024年1-7月，新能源自卸車?yán)塾?jì)銷量同比增長(zhǎng)142%，雖然火爆程度遠(yuǎn)不及新能源牽引車等細(xì)分領(lǐng)域，但也在7月過(guò)后超過(guò)了去年全年銷量（這一角度看，新能源自卸車市場(chǎng)是沒(méi)有掉隊(duì)的）。另一方面，各家重卡生產(chǎn)企業(yè)在新能源自卸車領(lǐng)域的激烈廝殺早已全面開啟，7月份甚至出現(xiàn)了“雙第一”的奇觀，三一、陜汽、北奔等企業(yè)均收獲巨幅增長(zhǎng)，各家企業(yè)都在新能源自卸車市場(chǎng)積極拼搶……請(qǐng)關(guān)注本站后續(xù)報(bào)道。
