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2024年上半年，國內(nèi)重卡市場終端需求一直處于疲軟狀態(tài)，重卡整體實(shí)銷有3個月出現(xiàn)同比下滑，上半年銷量出現(xiàn)6%的同比下滑。這其中，作為最受關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域，牽引車市場在今年上半年5增1降，上半年銷量小幅增長了4%。
下半年的第一個月，重卡市場整體實(shí)銷環(huán)比6月份有所下滑，但同比實(shí)現(xiàn)9%的增長，牽引車市場表現(xiàn)如何？有何新的看點(diǎn)和亮點(diǎn)？哪些企業(yè)表現(xiàn)更為突出？
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7月實(shí)銷2.66萬輛，環(huán)比增長5%，同比上漲23%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的終端銷量數(shù)據(jù)，2024年7月份，國內(nèi)牽引車共計(jì)銷售2.66萬輛（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品，下同），環(huán)比今年6月小幅增長5%，同比上漲23%。與前幾月一樣，牽引車市場增長的動力仍然主要來自于燃?xì)廛嚭托履茉窜嚕?月份燃?xì)鉅恳嚭托履茉礌恳囃确謩e增長68%和179%）。7月份，牽引車市場23%的同比增幅較上月（+4%）擴(kuò)大19個百分點(diǎn)，比去年7月份多銷售約5000輛。
上圖可見，從2021年下半年起，牽引車終端銷量進(jìn)入了相當(dāng)長時間的低谷期，代表2022年的綠色線條始終處于低位水平，2023年全年收獲“12連增”，但月銷量始終沒有超過4萬輛。2024年1月和2月，牽引車終端銷量也都只有1.5萬輛左右水平，尤其是2月份同比還下降了50%，讓人不禁為今年?duì)恳囀袌銮熬皳?dān)憂。所幸的是，今年的“金三銀四”旺季非常給力，3月份和4月份分別實(shí)現(xiàn)超2成和近4成的增長，為低迷市場連續(xù)注入強(qiáng)心劑，3月份的增長讓今年?duì)恳囀袌隼塾?jì)降幅從2月過后的下降33%大幅縮窄23個百分點(diǎn)；4月份的增長則進(jìn)一步把累計(jì)銷量增幅拉回至上升區(qū)間；5、6兩月銷量雖也保持超2.5萬輛水平，但同比增速呈逐月縮窄態(tài)勢（6月份銷量已接近去年年同期水平），累計(jì)增幅未能進(jìn)一步擴(kuò)大； 所幸7月份再次收獲兩位數(shù)增長，7月過后，牽引車終端銷量累計(jì)增幅已擴(kuò)大至7%（如下圖）。
解放超7000輛摘冠，重汽超5000，北汽/三一等翻倍漲
2024年7月份，牽引車終端市場沒有企業(yè)銷量破萬，解放以7170輛的銷量蟬聯(lián)牽引車終端銷量榜冠軍；重汽以5617輛的銷量位列次席；東風(fēng)、福田和陜汽3家企業(yè)銷量均超過3000輛，分別為4013輛、3291輛和3017輛。
上圖可見，7月份的牽引車終端市場仍然分成了三級：穩(wěn)居前兩位的解放和重汽；激烈拼搶更高名次的東風(fēng)、福田和陜汽（今年1-7月，排名3-5位的企業(yè)固定，但名次幾乎每月都在變，差距也非常?。?，以及苦苦追趕的其他企業(yè)。 7月份，牽引車終端實(shí)銷同比增長23%，主流企業(yè)有增有降。
2024年7月份牽引車終端銷量一覽（單位：輛）
上表可見，大多數(shù)牽引車生產(chǎn)企業(yè)在7月份都實(shí)現(xiàn)同比增長，銷量前12中實(shí)現(xiàn)增長的企業(yè)達(dá)到10家，重汽、東風(fēng)、福田、徐工、北汽重卡、三一重卡、宇通和聯(lián)合重卡同比分別增長49%、33%、24%、74%、276%、126%、567%和251%，實(shí)現(xiàn)增長的同時也跑贏7月份牽引車市場“大盤”，其中北汽重卡、三一重卡、宇通和聯(lián)合重卡等企業(yè)7月份銷量實(shí)現(xiàn)翻倍增長，爭相領(lǐng)漲；陜汽和遠(yuǎn)程實(shí)現(xiàn)增長，但同比增幅低于市場整體增幅。與此同時，也有企業(yè)7月份銷量同比出現(xiàn)下滑，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)同比下降36%。
從市場份額看，7月份牽引車終端銷量前十企業(yè)占據(jù)了整個市場95.72%的份額。其中，排名前兩位的解放和重汽月度份額均超過20%，分別達(dá)到26.95%和21.11%；排名3-5位的東風(fēng)、福田和陜汽7月份份額也均超過10%，分別達(dá)到15.08%、12.37%和11.34%；排名前五的企業(yè)7月份合計(jì)份額超過80%，達(dá)到86.84%，較上月（83.98%）有所擴(kuò)大，領(lǐng)先優(yōu)勢非常大。
2024年7月份，牽引車終端銷量排名前十成員與上月不同，排名也出現(xiàn)不小變化：排名月榜前3位的解放、重汽、東風(fēng)，以及排名月榜第6位的徐工排名保持不變，福田上升1位至7月份月榜第4位（福田6月份列月榜第5位）；北汽重卡上升3位至7月份月榜第7位（北汽重卡6月份列月榜第10位）；遠(yuǎn)程重返月榜前十，列7月份月榜第9位（遠(yuǎn)程6月份列月榜第11位）；十名開外的企業(yè)中，聯(lián)合重卡從6月第14位上升2位至7月份月榜第12位，與此同時，也有多家企業(yè)排名較上月出現(xiàn)下滑，甚至被擠出月榜前十。
1-7月，新能源車型大漲2倍，柴油車降6成
2024年1-7月，牽引車終端市場累計(jì)實(shí)銷18.87萬輛，同比增長7%，累計(jì)銷量增幅較6月過后（+4%）擴(kuò)大3個百分點(diǎn)，主流企業(yè)有增有降。
2024年1-7月牽引車終端銷量前十排行（單位：輛）
上表可見，2024年1-7月，牽引車?yán)塾?jì)銷量前十企業(yè)4增6降。重汽、徐工、三一重卡和北汽重卡1-7月銷量同比分別增長了42%、81%、40%和941%，其他企業(yè)均出現(xiàn)不同程度下滑。第一商用車網(wǎng)還注意到，除銷量前十外的其他企業(yè)今年1-7月合計(jì)實(shí)銷7841輛，同比增長32%，合計(jì)份額較去年同期提升了0.81個百分點(diǎn)（這個數(shù)字在5月過后是0.48個百分點(diǎn)，6月過后是0.73個百分點(diǎn)），這其中，宇通、廣汽日野今年1-7月銷量同比分別增長了302%和173%，增速最為突出。
從市場份額看，今年1-7月，牽引車終端銷量前十企業(yè)合計(jì)份額高達(dá)95.85%，其中排名前五的企業(yè)市場份額均超過10%，排名前兩位的解放和重汽市場份額雙雙超過20%，分別達(dá)到28.83%和22.48%。與2023年1-7月相比，有4家企業(yè)份額實(shí)現(xiàn)提升，其中重汽和北汽重卡分別提升了5.66個百分點(diǎn)和1.38個百分點(diǎn)，徐工和三一市場份額分別提升了0.76個百分點(diǎn)和0.42個百分點(diǎn)。
第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，出現(xiàn)這樣的情況，除了牽引車市場的競爭從來就十分激烈外，與牽引車市場燃料類型變化也有一定相關(guān)性。下圖可見，作為曾經(jīng)牽引車市場占比最大的車型，柴油牽引車今年1-7月在牽引車終端銷量中的占比僅有22.9%，與去年同期相比大幅下降了接近38個百分點(diǎn)（與2023年全年47.21%的占比相比同樣下降明顯），與之對應(yīng)的是，天然氣牽引車占比較去年同期提升了30.75個百分點(diǎn)（比2023年全年46.64%的占比也高出不少），此外，純電動牽引車、甲醇牽引車和燃料電池牽引車，就連混合動力牽引車占比也有不同程度提升。7月份，牽引車終端銷量柴油車和燃?xì)廛囌急确謩e為18.13%和65.61%，新能源車型占比超過16%，這是一組過去根本不敢想象的占比，而這樣的景象今年已經(jīng)不是第一次出現(xiàn)。
再看一組對比：2024年1-7月，柴油牽引車銷量同比下降60%，是所有燃料類型牽引車中唯一出現(xiàn)下滑的細(xì)分車型；與之對應(yīng)的是，新能源牽引車1-7月銷量同比大增了202%（純電動牽引車同比增長208%，燃料電池牽引車同比增長141%，混合動力牽引車同比增長319%），天然氣牽引車和甲醇牽引車1-7月銷量同比也分別增長了100%和55%。
2024年1-7月，新能源牽引車（包括純電動、燃料電池和混合動力）在牽引車終端銷量中合計(jì)占比達(dá)到10.75%，遠(yuǎn)高于去年同期的3.79%，也高于1-7月新能源重卡在重卡終端銷量中9.88%的占比，已經(jīng)到了滲透率10%的“爆發(fā)”拐點(diǎn)。就這個角度而言，新能源牽引車在2024年一直處于持續(xù)發(fā)力的狀態(tài)，用“火爆”來形容絕對不夸張。
根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，目前牽引車銷量前12企業(yè)中，僅有北汽重卡尚沒有新能源車型實(shí)現(xiàn)銷售，而三一、徐工、遠(yuǎn)程商用車等企業(yè)，早已把新能源車型作為其牽引車的銷量擔(dān)當(dāng)，上圖可見，上述三家企業(yè)今年1-7月所售牽引車的新能源車型占比分別達(dá)到96.02%、85.78%和60.03%，此外，宇通和江淮今年以來在新能源牽引車領(lǐng)域也表現(xiàn)突出，1-7月宇通和江淮所售牽引車新能源車型占比分別高達(dá)100%和57.04%（江淮目前排名行業(yè)第13位）；紅巖新能源牽引車占比也高于行業(yè)整體占比，達(dá)到20.01%。
上述企業(yè)中，三一、徐工和宇通今年1-7月市場份額較去年同期均有所提升，行業(yè)排名較去年年終排名也均有所提升（徐工和三一均上升了3位，宇通上升了1位），新能源牽引車正在持續(xù)撬動牽引車市場的行業(yè)格局。
結(jié)束語
3-7月，得益于燃?xì)廛嚭托履茉窜嚦錾憩F(xiàn)，牽引車終端市場收獲“5連增”，1-7月累計(jì)銷量實(shí)現(xiàn)7%的增長，成功跑贏重卡市場大盤。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，燃?xì)廛囋跔恳囀袌龅谋戎鼗蛞训巾敚鈨r上漲疊加卡車以舊換新補(bǔ)貼政策不包括燃?xì)廛嚕履茉窜囆驼急冗€有繼續(xù)提升的空間，這兩個細(xì)分車型的表現(xiàn)仍將繼續(xù)影響牽引車市場的未來走勢和行業(yè)格局，請關(guān)注本站的后續(xù)報(bào)道。
