0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
今年前7個月，我國新能源重卡銷量達(dá)到3.43萬輛，已經(jīng)超過去年全年銷量。如果按照新能源重卡市場整體表現(xiàn)為標(biāo)桿，同步超過去年全年銷量的細(xì)分市場才算“及格”，那么，燃料電池重卡市場目前的成績是不“及格”。
這個整體表現(xiàn)不“及格”的細(xì)分市場，今年以來的走勢非常跌宕，競爭格局也非常刺激，請看第一商用車網(wǎng)的分析報(bào)道。
7月實(shí)銷650輛漲88%，創(chuàng)年內(nèi)最高月銷量
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)（注：本文數(shù)據(jù)來源為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷口徑，不含出口和軍車，下同），2024年7月份，國內(nèi)新能源重卡銷售6613輛，環(huán)比下降5%，同比增長179%，其中氫燃料電池重卡銷售650輛，環(huán)比大增85%，同比大增88%，收獲環(huán)比、同比雙增，并創(chuàng)造了年內(nèi)最高月銷量紀(jì)錄。2024年1-7月，燃料電池重卡累計(jì)實(shí)銷1978輛，同比增長51%，累計(jì)銷量增幅較6月過后（+38%）擴(kuò)大13個百分點(diǎn)，但仍明顯跑輸新能源重卡市場整體148%的增幅。
上圖可見，2024年前7個月燃料電池重卡市場銷量起伏很大，但整體銷量并不高，平均月銷量還不足300輛，比2023年平均剛過300輛的表現(xiàn)還要差一些。從增幅上看，截止到7月份，燃料電池重卡市場在6月份出現(xiàn)過一次下滑，3月份和4月份兩次增幅破百。如果以2023年全年銷量為目標(biāo)，2024年7月過后，燃料電池重卡市場達(dá)成全年銷量目標(biāo)的80.54%，是主要細(xì)分領(lǐng)域中完成度最低的（除燃料電池重卡外，目前尚未達(dá)成去年全年銷量的僅有換電重卡和混合動力重卡市場，但上述兩個細(xì)分市場的完成度均超過85%）。
從完成度的角度看，燃料電池重卡顯然沒有跟上今年以來新能源重卡市場勢不可擋的步伐，但其發(fā)力的跡象在最近幾個月看來也很明顯。根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，2023年全年，氫燃料電池車型在新能源重卡終端銷量占比為10.57%，這一數(shù)字較2022年的9.8%還有所提升。進(jìn)入2024年，燃料電池重卡在新能源重卡市場的“存在感”有所下降：2024年1月份，這個比例僅有2.59%，一季度過后上升到3.39%，之后逐月提升，1-7月燃料電池車型在新能源重卡市場的占比已達(dá)到5.76%（如上圖）。
天津占全國上牌量20%以上，牽引車占比超8成
2023年，燃料電池重卡上牌量超百輛的省份主要集中在京津冀、上海、廣東、河南、河北等氫燃料電池汽車示范城市群。根據(jù)第一商用車網(wǎng)觀察，2024年燃料電池重卡市場也基本延續(xù)了這一特點(diǎn)。
2024年1-7月，全國有燃料電池重卡上牌的省份（市） 共有22個（7月新增湖南、山西二?。渲刑旖?、廣東、北京、上海、河南等8?。ㄊ校┥吓屏恳殉佥v，內(nèi)蒙古和浙江離百輛上牌量也非常接近。具體到城市來看，今年1-7月燃料電池重卡上牌量靠前的城市包括天津、深圳、北京、上海、鄭州、呂梁、大連等市，其中天津市上牌量達(dá)到405輛，占全國今年1-7月燃料電池重卡上牌量的20%以上（20.48%）。
從細(xì)分車型占比來看，牽引車在2024年1-7月上牌的燃料電池重卡中占到80.54%的比例，仍是燃料電池重卡市場最重要的存在，這一數(shù)字比去年全年的67.88%高出接近13個百分點(diǎn)，較2022年54.03%的占比更是提升超過26個百分點(diǎn)，牽引車顯然是目前行業(yè)“嘗試”燃料電池路線的最主要陣地；自卸車和專用車占比分別為9.25%和6.32%，較2023年全年占比均有所下滑；載貨車占比達(dá)到3.89%，較2023年11.18%的占比也有明顯下滑，但載貨車在燃料電池重卡市場3.89%的占比是其在整個新能源重卡市場中的占比（0.35%）的11倍多。根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，2024年1-7月上牌的新能源載貨車（重型）中60%以上（63.6%）為燃料電池載貨車（均為廂式運(yùn)輸車）。
第一商用車網(wǎng)注意到，燃料電池車型在新能源載貨車領(lǐng)域表現(xiàn)突出的情況其實(shí)前兩年更明顯（2022年上牌的新能源載貨車（重型）中有85.51%為燃料電池車型，2023年這一數(shù)字更是高達(dá)91.4%）。從這個角度看，燃料電池車型在載貨車領(lǐng)域的推廣仍任重道遠(yuǎn)。
東風(fēng)超200輛摘月榜冠軍，躍居累銷榜首位
2023年全年，在燃料電池重卡這一細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷售的企業(yè)達(dá)到20家，2024年7月過后，燃料電池重卡賽道的“玩家”數(shù)量已達(dá)到20家，追平去年全年“玩家”數(shù)。相比純電動重卡領(lǐng)域，燃料電池重卡市場的參與者的確是少了一些，但這一細(xì)分市場的激烈競爭卻一點(diǎn)也不比其他細(xì)分市場小。以月榜冠軍為例，上半年的6個月，燃料電池重卡市場已經(jīng)出現(xiàn)了大運(yùn)、飛馳、陜汽、東風(fēng)和宇通5位月榜冠軍。 7月份，月榜冠軍再次易主。
2024年7月份，燃料電池重卡實(shí)銷650輛，共有13家企業(yè)有燃料電池重卡上牌，其中在天津、北京、深圳等地都有不止一個品牌的燃料電池重卡掛牌上路。東風(fēng)以229輛的銷量、35.2%的市場份額摘得7月份燃料電池重卡銷量榜冠軍，這是東風(fēng)今年第二次摘得燃料電池重卡月榜冠軍；遠(yuǎn)程以100輛的銷量位列月榜次席，月度份額為15.4%；三一、陜汽、解放、宇通和福田分列3-7位，月銷量也都達(dá)到兩位數(shù)。
今年1-7月，燃料電池重卡累計(jì)銷售1978輛，同比增長51%，累計(jì)增幅較6月過后（+38%）擴(kuò)大13個百分點(diǎn)。
2024年1-7月燃料電池重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）
（注：上表為燃料電池重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨(dú)列出）
上表可見，燃料電池重卡在今年1-7月實(shí)現(xiàn)51%的增長，但具體到各家企業(yè)來看，卻不是只有增長一種聲音。解放、大運(yùn)、遠(yuǎn)程等企業(yè)上年同期銷量太低而實(shí)現(xiàn)暴漲，上述3家企業(yè)今年1-7月銷量同比分別暴漲了3625%、10500%和9900%；東風(fēng)、宇通和福田1-7月銷量同比分別增長了175%、64%和104%，也跑贏1-7月燃料電池重卡市場整體增速，陜汽、佛山飛馳和三一則是以跑輸?shù)姆绞綄?shí)現(xiàn)增長；紅巖去年1-7月沒有燃料電池重卡銷售，是凈增長；與此同時(shí)，也有不止一家企業(yè)出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)今年1-7月銷量同比下降了79%。從這一角度看，燃料電池重卡領(lǐng)域的“冰火兩重天”非常明顯。
東風(fēng)在7月份以超200輛銷量奪得月榜冠軍后，其累計(jì)銷量已達(dá)到393輛，成功躍居燃料電池重卡累計(jì)銷量榜首位（6月過后東風(fēng)累計(jì)銷量排名第4位），市場份額達(dá)到19.87%，較上年同期提升了8.92個百分點(diǎn)；解放以298輛的累計(jì)銷量排名次席，市場份額為15.07%，較上年同期大幅提升了14.45個百分點(diǎn)，解放也是今年1-7月燃料電池重卡市場份額提升最猛的企業(yè)。
陜汽和宇通分別以282輛和278輛的累計(jì)銷量排名3、4位，市場份額也雙雙超過10%，分別達(dá)到14.26%和14.05%，其中宇通市場份額有所提升；飛馳、大運(yùn)和遠(yuǎn)程分列5-7位，累計(jì)銷量均超100輛，分別在2024年1-7月燃料電池重卡市場搶到7.99%、5.36%和5.06%的份額，其中大運(yùn)和遠(yuǎn)程市場份額較去年同期分別提升了5.28個百分點(diǎn)和4.98個百分點(diǎn)；排名累銷榜8-12位的三一、紅巖、福田、蘇州金龍和廈門金龍2024年1-7月累計(jì)銷量也均超過30輛，上述幾家企業(yè)1-7月市場份額在1.5-5%之間，其中紅巖和福田兩家企業(yè)市場份額較去年同期有所提升。
結(jié)語：
今年前7個月，燃料電池重卡市場經(jīng)歷6漲1跌，累計(jì)銷售1978輛，同比增長51%，累計(jì)增幅遠(yuǎn)低于新能源重卡市場整體增速，比新能源牽引車、換電重卡等其他主要細(xì)分市場增速同樣要低，從數(shù)字上看，這樣的表現(xiàn)難言優(yōu)秀。進(jìn)入下半年，隨著參與到燃料電池重卡賽道中的企業(yè)越來越多（7月份就新增了遠(yuǎn)程、江淮兩家企業(yè)），燃料電池重卡進(jìn)入的區(qū)域也越來越多（7月新增湖南、山西二?。?，燃料電池重卡發(fā)力的跡象很明顯。那么，燃料電池重卡能否追上，或者何時(shí)能追上新能源重卡市場如今越來越勢不可擋的步伐？年終又會交出一份怎樣的成績單呢？
