0【第一商用車網 原創(chuàng)】
2024年上半年，我國新能源輕客市場呈現(xiàn)出持續(xù)向好的發(fā)展趨勢。月銷量從3月份起一直保持2萬輛以上水準，同比增幅已連續(xù)4個月破百，6月過后累計銷量增幅達到109%。
下半年的第一個月， 新能源輕客市場的良好表現(xiàn)能否繼續(xù)？7月過后，新能源輕客市場的行業(yè)格局有沒有什么新的變化發(fā)生？哪些企業(yè)表現(xiàn)更為出色？
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7月實銷2.07萬輛增64%，連續(xù)5個月銷量超2萬
根據第一商用車網掌握的最新數據，2024年7月份，國內新能源輕客市場共計銷售2.07萬輛（注：本文輕客指車長4.5米~7米，以4.5~6米的VAN類封閉式廂式物流車為主，數據來源為交強險實銷口徑，不含出口，下同），環(huán)比今年6月份下降6%，同比則繼續(xù)實現(xiàn)增長，增幅達到64%，同比增速雖較上月（+102%）有所縮窄，但仍能歸到大增范疇。值得一提的是，新能源輕客市場在2024年前7個月有5個月實現(xiàn)翻倍增長（分別是1月份，以及3-6月份），平均月增幅達到127%。
由最近兩年國內新能源輕客終端銷量月度走勢圖可見，除2月份銷量與去年同期不相上下外（小降6%），無論是1月份、3月份、4月份，還是5月份、6月份和7月份，代表2024年的紅色柱體比去年同期都“高”出很大一截，尤其是最近的3-7月（銷量均超2萬輛），不僅比去年同期銷量高出一大截，即便放到去年下半年（去年下半年新能源輕客市場已有一定規(guī)模，平均月銷量接近1.5萬輛）來看，也明顯處于高位水平。從這個角度也能明顯地看到，2024年新能源輕客市場的確很“火”。
2023年全年，國內新能源輕客累計實銷13.7萬輛；2024年1-7月，新能源輕客累計實銷12.69萬輛，同比增長100%。如果以2023年全年銷量為目標，2024年7月過后，新能源輕客市場已達成全年銷量目標的92.43%，完成度與新能源輕卡市場基本相當（新能源輕卡完成了94.68%），其中3-7月分別完成了17.49%、16.01%、15.61%、16.06%和15.09%，足可見最近五個月的新能源輕客市場的火熱程度。
廣東一省占超3成份額，7-8方大面占比接近30%
2024年1-7月，全國除港澳臺外的31個省份（直轄市、自治區(qū)）都有新能源輕客上牌。今年1-7月，全國共有29個省份新能源輕客上牌量超百輛，超1000輛的省份達到23個，超2000輛的省份都有17個，廣東、江蘇、浙江三省上牌量超萬輛，其中廣東省上牌量已超過3萬輛，達到3.86萬輛，一省就分走了今年1-7月全國新能源輕客上牌量的3成以上（30.4%）。值得一提的是，今年1-7月新能源輕卡上牌量最高的省份同樣是廣東。
具體到城市來看，今年1-7月全國已有331座城市有新能源輕客上牌，這個數字比今年1-7月新能源輕卡進入的城市（309座）還要多，上牌量靠前的城市包括深圳、廣州、東莞、佛山、杭州、成都、天津、無錫、鄭州、武漢等，其中上牌量前四的城市均在廣東省，可見新能源輕客在廣東省的火爆程度。
從燃料種類看，2024年新能源輕客技術路線仍以純電動為主，與2023年同期相比純電動車型占比還有小幅提升（提升了0.035個百分點，如下圖）。第一商用車網注意到，純電動車型在新能源輕客市場是絕對大頭的存在，相比在新能源輕卡、新能源重卡市場上，燃料電池和混合動力還有或多或少的“存在感”，目前新能源輕客市場上這兩類產品幾乎可以忽略不計（僅汽油混合動力輕客有個位數的上牌量，燃料電池輕客在7月過后還未實現(xiàn)零的突破）。
相比純電動車型始終在新能源輕客市場一家獨大，新能源輕客市場的另一個變化就顯得非常明顯了。根據第一商用車網的觀察，最近兩年新能源大、中面車型逐漸成為城配物流車市場主力。因此，以封閉式物流車為主力車型的新能源輕客市場朝更大方量發(fā)展的趨勢更明顯。
今年1-7月，新能源中面（貨廂容積6方左右）占比為65.54%，占比較去年同期縮窄了超15個百分點（如上圖）；新能源大面（貨廂容積7-8方）占比接近3成，達到29.69%，占比擴大了超17個百分點；新能源中小面（貨廂容積5方左右）占比已下降至0.81%；其他車型（包括7米以下新能源公交車、通勤客運車等）占比僅為3.96%，占比同樣有所下降。
五菱再度蟬聯(lián)月榜銷冠， 累計銷量逼近遠程
2024年7月份，國內新能源輕客實銷2.07萬輛，同比增長64%，多家企業(yè)在7月份繼續(xù)保持高水準，其中銷量超過400輛的企業(yè)達到11家，銷量超過500輛才能進入月銷量榜前十，7月份新能源輕客市場熱鬧和火爆程度完全不輸6月份。
上圖可見，大多數新能源輕客生產企業(yè)今年7月份銷量都高于去年同期，多家企業(yè)實現(xiàn)肉眼可見的翻倍增長，其中瑞馳汽車、江鈴汽車和廣通汽車由于去年同期基數較小，同比增幅達到暴漲級別，同比分別增長了4869%、855%和826%；上汽大通7月份同比增幅也高于7月份新能源輕客市場64%的增幅，跑贏市場“大盤”；上汽通用五菱、菱勢汽車和鑫源汽車等則是凈增長；與此同時，也有不止一家企業(yè)7月份銷量出現(xiàn)兩位數下降，下降最嚴重的企業(yè)7月份銷量同比下降了37%。從同比增幅的角度看，7月份新能源輕客市場呈現(xiàn)出冰火兩重天的景象。
7月份，上汽通用五菱以6262輛的銷量蟬聯(lián)新能源輕客月銷量榜冠軍，月度份額達到30.23%；遠程和長安銷量也雙雙超過2000輛，分別以2907輛和2295輛搶到7月份14.03%和11.08%的份額；瑞馳汽車銷量也接近2000輛，達到1938輛，月度份額為9.36%；開瑞新能源和上汽大通分別以1006輛和944輛分列月榜第5、6位，月度份額分別為4.86%和4.56%；排名月榜第7-9位的福田汽車、東風公司和菱勢汽車7月份銷量也均超過700輛，月度份額在3-4%之間；排名月榜第10位的是重返月榜前十的江鈴汽車，銷售554輛，月度份額2.67%。
在連續(xù)5個月銷量突破2萬輛后，2024年新能源輕客累計銷量已達到12.69萬輛，同比增長100%，累計銷量增幅較6月過后（+109%）有所縮窄。
2024年1-7月新能源輕客企業(yè)銷量排行榜（單位：輛）
上表可見，在市場整體實現(xiàn)翻倍增長的大環(huán)境下，并不是所有企業(yè)都有實現(xiàn)增長的幸運，不過截止到7月份，累計銷量實現(xiàn)增長的企業(yè)占絕大多數。這其中，瑞馳汽車、東風公司、上汽大通、江鈴汽車和廈門金旅等企業(yè)同比分別增長8446%、101%、137%、743%和237%，增幅高于市場整體水平，實現(xiàn)翻倍增長的同時也跑贏新能源輕客市場“大盤”；長安汽車、福田汽車和江淮汽車也均實現(xiàn)兩位數增長，排名累計銷量榜首位的遠程7月過后累計銷量增幅為2%，上汽通用五菱和菱勢汽車是凈增長，與此同時，目前唯一處于下降區(qū)間的企業(yè)今年1-7月累計銷量同比下降了13%。
從市場份額看，2024年1-7月，新能源輕客市場有4家企業(yè)份額超過10%，其中排名首位的遠程以2.34萬輛的累計銷量，獨食新能源輕客市場18.41%的份額，優(yōu)勢很大，不過隨著參與競爭的品牌越來越多，遠程今年在新能源輕客市場的份額較去年同期已下降不少；排名2-4位的上汽通用五菱、瑞馳汽車和長安汽車累計銷量也均超萬輛，分別達到2.08萬輛、1.33萬輛和1.32萬輛，市場份額分別為16.41%、10.5%和10.42%，其中上汽通用五菱和瑞馳汽車的市場份額較去年同期分別提升了16.41個百分點和10.26個百分點；排名累計銷量榜第5位的是開瑞新能源，1-7月累計銷售9639輛，市場份額為7.59%。
排名6-8位的東風、福田和大通累計銷量均超過6000輛，分別搶到1-7月新能源輕客市場6.03%、5.59%和4.95%的份額，東風和大通市場份額較去年同期略有提升；排名第9-11位的菱勢汽車、江鈴汽車、廈門金旅和江淮汽車1-7月累計銷量均超2000輛，分別達到4242輛、3373輛、2571輛和2287輛，市場份額分別為3.34%、2.66%、2.03%和1.8%，其中菱勢汽車、江鈴汽車和廈門金旅市場份額較去年同期有所提升。
五菱中面奪冠，瑞馳摘大面冠軍，中小面仍屬遠程
第一商用車網注意到，上汽通用五菱、瑞馳汽車、菱勢汽車等幾家市場份額提升較快的企業(yè)，其“上位”的原因并不完全相同，上汽通用五菱主要是在6方中面市場表現(xiàn)突出，五菱以2.08萬輛的銷量在6方新能源中面市場排名榜首，市場份額達到25.0%，值得一提的是，上汽通用五菱今年1-7月銷售的新能源輕客均是6方中面產品。
瑞馳汽車和菱勢汽車則是由于在7-8方大面市場表現(xiàn)搶眼而實現(xiàn)份額的增長。其中瑞馳汽車是前7月7-8方新能源大面銷量冠軍，市場份額高達35.4%；菱勢汽車也在新能源大面市場銷量靠前，市場份額達到11.3%。瑞馳汽車和菱勢汽車今年1-7月銷售的新能源輕客均是7-8方大面產品。
最后來看5方中小面產品，今年1-7月，5方中小面在新能源輕客市場份額不足1%，這個小細分領域目前僅有6家企業(yè)參與競爭，其中遠程獨占了其中超2/3的份額（如下圖）。
結束語
截止到2024年7月份，新能源輕客市場已連續(xù)5個月保持2萬輛以上高水準；與此同時，各家新能源輕客生產企業(yè)在最近幾月也接連上演翻倍、數倍甚至數十倍的增長。根據第一商用車網的觀察，2024年新能源輕客市場競爭非常激烈，相鄰企業(yè)差距都非常小，7月過后，多組“鄰居”累計銷量差距都只有幾百輛、百余輛的差距，“換位”可能就發(fā)生在下個月，8月過后，新能源輕客市場的行業(yè)格局又會是怎樣一番景象呢？
