0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
在3-5月連續(xù)三個(gè)月銷量站上2萬(wàn)輛關(guān)口后，國(guó)內(nèi)天然氣重卡市場(chǎng)6月份銷量有所回落，實(shí)銷1.62萬(wàn)輛，同比增速較前幾月也有所縮窄。持續(xù)低迷的終端需求，加上已不那么友好的氣價(jià)，讓人不得不思考，天然氣重卡市場(chǎng)這一輪的“狂飆”是否已到頂？
我們從2024年下半年第一個(gè)月——7月份的表現(xiàn)或許能看出一些端倪。
7月實(shí)銷1.79萬(wàn)輛同比大漲69%，8月市場(chǎng)不容樂觀
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品），2024年7月份，國(guó)內(nèi)天然氣重卡實(shí)銷1.79萬(wàn)輛，環(huán)比今年6月份增長(zhǎng)10%，同比也繼續(xù)實(shí)現(xiàn)上漲，增幅為69%，同比增速較上月（+29%）擴(kuò)大40個(gè)百分點(diǎn)。至此，天然氣重卡本輪自2022年12月開始的增長(zhǎng)成功擴(kuò)大至“20連增”。值得一提的是，雖然7月份天然氣重卡銷量未能重返2萬(wàn)輛水準(zhǔn)，但1.79萬(wàn)輛的銷量仍算是較高位水平，截止到2024年7月份，天然氣重卡銷量高于1.79萬(wàn)輛的月份除了今年3-5月外，一共只出現(xiàn)過(guò)6次（分別是2023年8-10月，2020年3月份、4月份和2019年7月份，如下圖）。
由最近幾年國(guó)內(nèi)天然氣重卡終端銷量月度走勢(shì)圖可見，1-5月，代表2024年的紅色柱體比之前任何一年同期銷量都要高，6月份銷量的極值則出現(xiàn)在2019年（主要是受當(dāng)年7月1日正式實(shí)施燃?xì)廛噰?guó)六排放法規(guī)影響），7月份的紅色柱體也明顯高于之前任何一年7月。此外，根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)在去年年末已明顯降溫，進(jìn)入2024年終端需求同樣不算很理想（國(guó)內(nèi)重卡實(shí)銷1-7月有3個(gè)月出現(xiàn)同比下滑，1-7月同比下降4%），在貨運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)低迷、整體需求有限的大環(huán)境下，天然氣重卡還能連續(xù)多月保持較高增速增長(zhǎng)（今年1-7月平均同比增速達(dá)到99%），可見天然氣重卡市場(chǎng)這一輪的火熱行情不是炒作，不過(guò)最近兩個(gè)月銷量和同比增幅較3-5月明顯“縮窄”，因此，說(shuō)天然氣重卡市場(chǎng)本輪行情基本已到頂也是有跡可循。
再看氣價(jià)，2023年末，LNG平均氣價(jià)約6000元/噸左右，最高時(shí)超過(guò)6200元/噸，燃?xì)庵乜ǖ慕?jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)在2023年年末已明顯下降（2023年8月份平均氣價(jià)不足4000元/噸）；2024年，天然氣價(jià)格從1月份平均5300元/噸左右，下降至4月份最低時(shí)的4000元出頭/噸， 隨后氣價(jià)逐月上漲，7月份平均氣價(jià)達(dá)到4600元/噸，8月初氣價(jià)已超過(guò)4800元/噸（如下圖），雖較去年年末仍算友好，但比去年同期已高出一截。8月份，LNG價(jià)格還在上漲，截止到8月14日，平均氣價(jià)已超過(guò)4900元/噸，照此發(fā)展，氣價(jià)因素對(duì)天然氣重卡市場(chǎng)的“助攻”將會(huì)越來(lái)越弱。
從終端銷售區(qū)域來(lái)看，2024年1-7月，全國(guó)31個(gè)?。ㄊ?、自治區(qū)）都有天然氣重卡掛牌上路，區(qū)域分布仍呈現(xiàn)極不均衡的狀態(tài)，河北、山西、山東、河南等資源型物流運(yùn)輸大省，“接收”了天然氣重卡終端市場(chǎng)多數(shù)銷量（如下圖）。今年1-7月終端區(qū)域銷量前兩位的河北和山西占比分別達(dá)到16.7%和16.1%，分別有2.12萬(wàn)輛和2.04萬(wàn)輛天然氣重卡掛牌上路；山東、河南、寧夏和四川分列上牌量第3-6位，1-7月分別有1.11萬(wàn)輛、1.09萬(wàn)輛、8933輛和7582輛天然氣重卡上牌，占比分別為8.8%、8.6%、7.1%和6%；排名區(qū)域上牌量第7-10位的新疆、遼寧、陜西和江蘇1-7月天然氣重卡的上牌量也超過(guò)4000輛，占比均超3%。
（注：其他包括吉林、天津……上海、貴州等省、區(qū)、市）
上圖還可見，并不是所有省份今年1-7月天然氣重卡上牌量與去年同期相比都是增長(zhǎng)的，山西和新疆今年1-7月天然氣重卡上牌量就出現(xiàn)了下滑，其中新疆下滑很明顯，降幅達(dá)到28%。2024年1-7月天然氣重卡市場(chǎng)約6.28萬(wàn)輛的增量中，主要是被河北、山東、河南、四川、遼寧等地“分食”，其中河北一省就貢獻(xiàn)了超萬(wàn)輛的“增量”，山東、河南兩地增量分別接近1萬(wàn)輛和超6500輛。從增幅來(lái)看，河北、山東、河南、四川、遼寧、江蘇、安徽、廣東、甘肅、重慶等多地今年1-7月上牌量增幅跑贏天然氣重卡市場(chǎng)增速，其中山東、遼寧、江蘇、安徽、廣東、重慶等?。ㄊ校┥吓屏糠謩e大增743%、364%、595%、1095%、1017%和749%。
解放超5000重汽超4000，東風(fēng)/歐曼/陜汽均破2000輛
2024年7月份，國(guó)內(nèi)天然氣重卡實(shí)銷1.79萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)69%，比2023年7月多銷售約7300輛，約是去年同期銷量的1.7倍。
2024年1月份和2月份，天然氣重卡銷量超1000輛的企業(yè)數(shù)分別僅有2家和4家，而在最近的3-7月份（這5個(gè)月天然氣重卡市場(chǎng)銷量均超1.6萬(wàn)輛），這一數(shù)字均達(dá)到5家。7月份，解放、重汽、東風(fēng)、福田（歐曼）和陜汽5家企業(yè)銷量均超2000輛，其中排名前兩位的解放和重汽月銷量分別超過(guò)5000輛和4000輛，分別達(dá)到5316輛和4207輛，解放繼續(xù)蟬聯(lián)天然氣重卡市場(chǎng)月榜冠軍。
2024年7月國(guó)內(nèi)天然氣重卡終端銷量排行榜（單位：輛）
上表可見，2024年7月份，天然氣重卡市場(chǎng)同比增長(zhǎng)69%，當(dāng)月銷量前十企業(yè)9增1降，如果把范圍擴(kuò)大到前12，則還有兩家企業(yè)出現(xiàn)下滑。7月份，重汽、東風(fēng)、福田、聯(lián)合重卡和上汽紅巖等企業(yè)天然氣重卡銷量同比分別增長(zhǎng)141%、82%、171%、313%和210%，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的同時(shí)也跑贏天然氣重卡市場(chǎng)“大盤”，北汽重卡去年7月份還沒有開始銷售天然氣重卡，是凈增長(zhǎng)；與此同時(shí)，下滑的企業(yè)降幅均達(dá)到兩位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)7月份銷量同比下降了65%。
從市場(chǎng)份額看，7月份天然氣重卡市場(chǎng)有5家企業(yè)份額超過(guò)10%，其中排名前兩位的解放和重汽雙雙超過(guò)20%，分別達(dá)到29.75%和23.54%，兩家企業(yè)合計(jì)分食了7月份天然氣重卡市場(chǎng)超5成的份額（53.29%）。今年前七個(gè)月，解放和重汽兩大巨頭在天然氣重卡市場(chǎng)合計(jì)份額均超過(guò)50%，最高的2月份合計(jì)份額甚至高達(dá)61.19%。
東風(fēng)、福田和陜汽7月份銷量也均超過(guò)2000輛，分別達(dá)到2937輛、2271輛和2153輛，月度份額分別為16.44%、12.71%和12.05%，是7月份天然氣重卡市場(chǎng)另外三家市場(chǎng)份額超過(guò)10%的企業(yè)；7月份，天然氣重卡銷量前五企業(yè)合計(jì)份額高達(dá)94.49%；排名月榜第6-9位的北汽重卡（北京重卡）、大運(yùn)重卡、聯(lián)合重卡和上汽紅巖分別實(shí)銷305輛、272輛、186輛和155輛，月度份額依次為1.71%、1.52%、1.04%和0.87%；其他企業(yè)銷量均不足百輛。
與今年6月份相比，7月份天然氣重卡銷量前十成員保持不變，但排名發(fā)生了不小變化：排名6月份月榜第4、第5的陜汽和福田換位，福田上升一位至月榜第4名，排名6月份月榜第6、第7的大運(yùn)和北汽重卡換位，北汽重卡上升一位至月榜第6，聯(lián)合重卡從6月份月榜第10上升2位至7月份月榜第8；上汽紅巖和江淮雙雙下降一位，解放、重汽和東風(fēng)3家企業(yè)排名與6月份保持一致。
1-7月累銷12.67萬(wàn)輛漲98%，解放領(lǐng)銜，重汽/歐曼均翻兩倍
2024年1-7月，國(guó)內(nèi)天然氣重卡市場(chǎng)累計(jì)銷售12.67萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)98%，累計(jì)銷量增幅較6月過(guò)后（+104%）縮窄6個(gè)百分點(diǎn)，比2023年1-7月多銷售6.28萬(wàn)輛。
2024年1-7月天然氣重卡終端銷量前十排行（單位：輛）
具體來(lái)看，天然氣重卡主流企業(yè)今年1-7月銷量有增有降，絕大多數(shù)企業(yè)累計(jì)銷量處于上升區(qū)間。重汽、福田（歐曼）、江淮等三家企業(yè)同比分別大增248%、220%和117%，累計(jì)增幅高于市場(chǎng)整體98%的增幅，實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)的同時(shí)也跑贏天然氣重卡市場(chǎng)“大盤”；排名首位的解放今年1-7月也實(shí)現(xiàn)大增，同比增幅達(dá)到83%；此外，東風(fēng)、陜汽、大運(yùn)、聯(lián)合重卡等企業(yè)也均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，北汽重卡是凈增長(zhǎng)。與此同時(shí)，銷量前十中唯一處于下降區(qū)間的企業(yè)，今年1-7月銷量同比下降了51%。
7月過(guò)后，今年天然氣重卡市場(chǎng)已有5家企業(yè)累計(jì)銷量破萬(wàn)，目前排名前5的解放、重汽、東風(fēng)、陜汽和福田累計(jì)銷量分別達(dá)到4.06萬(wàn)輛、3.21萬(wàn)輛、1.83萬(wàn)輛、1.77萬(wàn)輛和1.2萬(wàn)輛，其中排名前兩位的解放和重汽市場(chǎng)份額雙雙超過(guò)25%，分別達(dá)到32.05%和25.32%，兩家企業(yè)合計(jì)分食了今年1-7月天然氣重卡市場(chǎng)接近6成的份額（57.37%）；東風(fēng)、陜汽和福田今年1-7月市場(chǎng)份額分別為14.46%、14%和9.5%，值得一提的是，東風(fēng)在7月過(guò)后累計(jì)銷量超過(guò)陜汽躋身行業(yè)前3，目前比陜汽多銷售500余輛；累計(jì)銷量排名第6的大運(yùn)今年1-7月實(shí)銷天然氣重卡2312輛，市場(chǎng)份額為1.82%；北汽重卡（北京重卡）以累銷1473輛的表現(xiàn)暫列行業(yè)第7位，市場(chǎng)份額為1.16%，其他企業(yè)累計(jì)銷量均不足1000輛，市場(chǎng)份額均低于1%。
與2023年同期相比，今年1-7月天然氣重卡銷量前十企業(yè)有4家市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)提升，份額提升最明顯的是中國(guó)重汽，今年1-7月市場(chǎng)份額較去年同期大幅提升了10.89個(gè)百分點(diǎn)；福田提升了3.61個(gè)百分點(diǎn)，北汽重卡市場(chǎng)份額提升了1.16個(gè)百分點(diǎn)，江淮則略微提升了0.02個(gè)百分點(diǎn)。份額提升的幾家企業(yè)目前累計(jì)銷量增幅均高于天然氣重卡市場(chǎng)整體98%的增幅（北汽重卡是凈增長(zhǎng)）。
第一商用車網(wǎng)注意到，由于北京重卡的“入局”，目前天然氣重卡行業(yè)格局與去年年終排名相比變化不?。号琶袠I(yè)前兩位的解放和重汽，排名第5、6位的福田和大運(yùn)守住了自己去年的年終排名，東風(fēng)與陜汽換位，東風(fēng)升至目前的行業(yè)第3，北汽重卡從去年的年終第17上升10位至目前的行業(yè)第7，江淮從去年年終第12上升2位至目前的行業(yè)第10，去年年終排名第7-9位的企業(yè)排名出現(xiàn)下滑，其中有兩家已被擠出前十，去年年終排名第10的聯(lián)合重卡則幸運(yùn)地保住了行業(yè)前十的資格，并從去年年終的第10上升一位至目前的行業(yè)第9。
結(jié)束語(yǔ)
2024年1-7月，天然氣重卡銷量均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，月平均增速達(dá)到99%，收獲年內(nèi)“7連增”，算上之前的增長(zhǎng)，本輪連增勢(shì)頭已達(dá)“20連增”。8月份，LNG批發(fā)價(jià)格較7月份又有所上漲，截止到8月14日的平均氣價(jià)已超過(guò)4900元/噸，相比3-5月4000元出頭，以及去年同期不足4000元/噸的價(jià)格，天然氣重卡的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)已大打折扣。另一方面，重卡終端需求持續(xù)疲軟（已連續(xù)4個(gè)月環(huán)比下滑），加上7月31日發(fā)布的卡車以舊換新補(bǔ)貼政策不包括燃?xì)廛?，并且去年下半年天然氣重卡銷量已經(jīng)有一定高度，其中8-10月平均銷量超過(guò)2萬(wàn)輛，因此，天然氣重卡市場(chǎng)在今年8月份能否繼續(xù)增長(zhǎng)的懸念將非常大。
