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2024年7月份，重卡市場同比下降5%，整體銷量不足6萬輛。今年上半年有4個(gè)月都實(shí)現(xiàn)增長的牽引車市場，在下半年的第一個(gè)月表現(xiàn)如何？能“分”到7月份重卡市場5.83萬輛銷量中的多少？7月份，哪些牽引車生產(chǎn)企業(yè)表現(xiàn)比較突出和亮眼？
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7月銷售3.33萬輛，環(huán)比下降11%，同比增長2%
第一商用車網(wǎng)最新獲悉，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)（企業(yè)開票數(shù)口徑，非終端實(shí)銷口徑，下同），2024年7月份，我國重卡市場共計(jì)銷售5.83萬輛，環(huán)比6月份下降18%，同比下降5%。這其中，作為重卡市場中最受關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域，牽引車市場7月份走勢與重卡市場整體走勢有所不同，交出的成績?yōu)椋轰N售3.33萬輛，環(huán)比下降11%，同比增長2%，同比增幅從上月（-19%）實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)正，跑贏重卡市場“大盤”，這是牽引車市場2024年以來第5次跑贏重卡市場“大盤”。
縱觀近五年7月份牽引車市場銷量及增幅走勢圖，最近五年的7月份，牽引車市場收獲3次增長，其中2020年7月份同比大增103%，銷量達(dá)到7.2萬輛（7月份牽引車市場最高銷量）；隨后的2021年和2022年7月份銷量逐年下滑，2022年7月份牽引車銷量已跌至2萬輛級別；2023年7月份牽引車市場在此基礎(chǔ)上同比增長了51%，但也僅有3.25萬輛；今年7月份牽引車市場在此基礎(chǔ)上小幅增長2%，3.33萬輛的銷量在近五年看也只能排到倒數(shù)第3，僅高于2022年7月份，比去年7月份多銷售800輛左右，與五年最高的2020年7月份相比，則有接近4萬輛的差距。
從累計(jì)銷量看，2024年1-7月，牽引車市場累計(jì)銷售29.9萬輛，在近五年里排在第3位，但這一不足30萬輛的水平說中等實(shí)際上都有些牽強(qiáng)，因?yàn)榻衲?-7月累計(jì)銷量僅約相當(dāng)于2021年同期銷量的5成多一點(diǎn)，不足2020年同期銷量的6成，只比去年1-7月累計(jì)銷量小幅增長了4%，增長了不足1.3萬輛，累計(jì)銷量增幅還呈逐月縮窄態(tài)勢（如上圖）。
銷量前十企業(yè)7增3降，北汽/宇通進(jìn)前十
2024年7月份，牽引車市場同比增長2%，同比增幅從上月（6月份牽引車市場同比下降19%）實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)正。今年7月份牽引車市場比去年同期多銷售約800輛（今年7月份重卡市場同比下降5%，比去年7月份整體少銷售約3000輛，牽引車的小增，還不足以逆轉(zhuǎn)重卡市場整體下滑的命運(yùn)）。
2024年7月份牽引車市場銷量表（單位：輛）
從同比增幅看，7月牽引車銷量排行前十企業(yè)7增3降，解放、東風(fēng)、大運(yùn)、徐工、北汽重卡、遠(yuǎn)程和宇通等7家企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長，且增幅均高于牽引車市場7月份整體2%的增幅，其中徐工、北汽重卡和宇通3家企業(yè)7月份銷量同比分別增長了153%、116%和360%，實(shí)現(xiàn)翻倍增長。值得一提的是，徐工在牽引車領(lǐng)域的連增勢頭已達(dá)到“8連增”；同比出現(xiàn)下滑的3家企業(yè)中有2家降幅達(dá)到兩位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)7月份銷量同比下降了17%。從同比增幅的角度看，7月份的牽引車市場仍是有人歡喜有人愁，但相對而言，7月份“歡喜”的企業(yè)比上月多得多。
2024年7月份，牽引車市場繼續(xù)沒有企業(yè)銷量破萬輛，這是牽引車市場連續(xù)兩個(gè)月沒有企業(yè)銷量突破1萬輛（之前的3-5月都有兩家企業(yè)銷量破萬輛）。7月份，重汽以8341輛的銷量摘冠，市場份額達(dá)到25.07%；解放以7181輛排名次席，市場份額也超過20%，達(dá)到21.59%；陜汽和東風(fēng)分別以5250輛和4014輛排名月榜第3、4位，月度份額均超10%，分別達(dá)到15.78%和12.07%；福田和大運(yùn)分別以3160輛和2219輛的銷量排名第5、6位，月度份額分別為9.5%和6.67%。7月份，牽引車市場銷量前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到97%，其中銷量排名前五的企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到84%，比6月份85.24%的合計(jì)份額有所縮窄。
從行業(yè)格局看，2024年7月份牽引車市場前十成員與上月有所不同，排名也有不小變化：排名1-7位的企業(yè)保持6月份排名不變，北汽重卡和宇通躋身前十，7月份分列月榜第8位和第10位（北汽重卡和宇通6月份分列月榜第12位和第13位）；遠(yuǎn)程則從6月份月榜第10位上升一位至7月份月榜第9位。與此同時(shí)，也有兩家企業(yè)被擠出月榜前十。從月榜前十的角度看，牽引車市場的競爭比重卡市場更激烈和刺激。
1-7月累銷29.9萬輛增4% ，解放貢獻(xiàn)最大增量
從累計(jì)銷量看，今年1-7月牽引車市場累計(jì)銷售29.9萬輛，同比增長4%，比去年1-7月累計(jì)多銷售約1.26萬輛，約為去年1-7月累計(jì)銷量的1.04倍。
具體到累計(jì)銷量前十企業(yè)（與7月份銷量前十略有出入）來看，大多數(shù)企業(yè)都處于上升區(qū)間（如上圖），其中解放、東風(fēng)、大運(yùn)、徐工、江淮和北汽重卡等企業(yè)累計(jì)銷量增幅高于市場整體增幅，同比分別增長了13%、10%、6%、74%、29%和327%（注：北汽重卡去年4月份才開始銷售，因此目前累計(jì)增幅非常高）；2024年7月過后，牽引車市場已有3家企業(yè)累計(jì)銷量處于下降區(qū)間，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)今年1-7月累計(jì)銷量同比下降了26%。值得一提的是，今年1-7月牽引車市場1.26萬輛的增量中，貢獻(xiàn)最大的仍是解放，貢獻(xiàn)了超8500輛的增量，其次是重汽和東風(fēng)，增量分別達(dá)到3300余輛和近3000輛。
從累計(jì)份額看，牽引車?yán)塾?jì)銷量前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到97.42%，行業(yè)前五合計(jì)份額達(dá)到87.57%，排名前兩位的重汽和解放累計(jì)份額均超20%，分別達(dá)到26.06%和24.66%；排名5名之后的企業(yè)份額均低于6%，排名6名之后的企業(yè)甚至均低于1.5%，對排名靠后的企業(yè)來說，在牽引車領(lǐng)域的追趕難度同樣很大， 不過各家企業(yè)始終沒有放棄追趕。以目前排名累計(jì)銷量第6位的大運(yùn)為例，大運(yùn)1-7月累計(jì)份額為5.08%，這個(gè)數(shù)字在1月份過后僅有2.87%，5月過后，大運(yùn)牽引車?yán)塾?jì)銷量成功破萬輛，成為2024年?duì)恳囀袌龅?家累銷破萬輛的企業(yè)，7月過后，大運(yùn)牽引車今年的累計(jì)銷量已達(dá)到1.52萬輛。
從行業(yè)格局看，2024年1-7月，牽引車?yán)塾?jì)銷量前十與去年年終前十成員，以及排名相比都發(fā)生了一些變化：重汽排名上升1位，目前暫列行業(yè)第一；在2023年?duì)恳嚺盼毁愖罱K名列第10的徐工汽車，目前排行業(yè)第7，上升了3位；北汽重卡則從去年?duì)恳嚹杲K第12位躋身前十，目前暫列行業(yè)第10；陜汽、東風(fēng)、福田、大運(yùn)和江淮等企業(yè)則保持了去年年終排名。
與去年1-7月相比，解放、重汽、東風(fēng)、徐工、江淮、大運(yùn)和北汽重卡等企業(yè)市場份額有所提升，其中解放今年1-7月市場份額較去年同期提升了1.93個(gè)百分點(diǎn)，提升最為明顯，東風(fēng)、徐工、大運(yùn)、江淮、北汽重卡等企業(yè)市場份額也有小幅提升（目前排在累銷前十外的遠(yuǎn)程、宇通等企業(yè)份額也有小幅提升），其他企業(yè)市場份額較去年同期均出現(xiàn)不同程度下滑。
結(jié)語：
2024年7月份，牽引車在重卡市場整體出現(xiàn)下滑的情況實(shí)現(xiàn)小幅增長（增長的最主要原因?qū)嶋H上是由于去年同期較低的基數(shù)）。接下來的8月份，雖然不是重卡行業(yè)的傳統(tǒng)銷售旺季，但同期銷量并不高（重卡7.12萬輛，牽引車4.21萬輛），加上又有以舊換新政策的助力，重卡和牽引車市場實(shí)現(xiàn)增長都是有希望的。那么，7月份牽引車市場會收獲年內(nèi)第5次增長嗎？
