0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2024年，新能源重卡市場用3個(gè)月時(shí)間超過了2021年全年銷量，用6個(gè)月時(shí)間超過了2022年全年銷量，用7個(gè)月時(shí)間超過了2023年全年銷量。7月份，新能源重卡市場又有一大波新紀(jì)錄誕生，蒸蒸日上、勢不可擋、火力全開……或許是對當(dāng)前新能源重卡市場最恰當(dāng)?shù)男稳荨?/p>
7月實(shí)銷6613輛大漲179%，連續(xù)兩月銷量破6000輛
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2024年7月份，國內(nèi)新能源重卡市場共計(jì)銷售6613輛（注：本文數(shù)據(jù)來源為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷口徑，不含出口和軍車，下同），環(huán)比6月份下降5%，同比則繼續(xù)增長，增幅達(dá)到179%，這是新能源重卡市場連續(xù)第18個(gè)月保持同比增長。從數(shù)字上看，7月份新能源重卡市場179%的同比增幅較6月份（+149%）擴(kuò)大30個(gè)百分點(diǎn)，6613輛的銷量則是史上第二高單月銷量（僅低于史上最高的2024年6月份，如下圖），不止如此，新能源重卡市場已連續(xù)5個(gè)月同比增速破百，今年1-7月平均月增幅高達(dá)144%。
上圖可見，代表2024年的紅色柱體一直非常“耀眼”，不僅每月都比之前任何一年同期銷量明顯高出一截，放到整個(gè)新能源重卡發(fā)展史上看也處于高位（尤其是最近的3-7月份，分別是史上第5、史上第8、史上第6、史上最高和史上第2）。截止到2024年7月，新能源重卡月銷量共6次超過5000輛，其中的4次就發(fā)生在最近的3-7月（分別是3月、5月、6月和7月），可見最近一段時(shí)間新能源重卡市場有多火爆。尤其是剛剛過去的6月份和7月份，新能源重卡銷量均超過6000輛，這是新能源重卡市場有史以來第一次連續(xù)兩個(gè)月保持6000輛以上銷量（5000輛以上銷量則已保持了3個(gè)月），說現(xiàn)在正處在新能源重卡行業(yè)的第一個(gè)鼎盛時(shí)期也不夸張。
上圖還可見，自2023年6月份起，新能源重卡市場一直保持較高位水準(zhǔn)，其中8-12月平均月銷量超4000輛，因此，新能源重卡市場接下來繼續(xù)以較大幅度增長的難度會越來越高，不過如果能保持最近幾個(gè)月的水準(zhǔn)，本輪增長肯定不會止于“18連增”。
2024年7月份，國內(nèi)重卡市場終端需求繼續(xù)走弱，7月份重卡整體實(shí)銷僅4.64萬輛，環(huán)比下降1%，同比增長9%。7月份新能源重卡179%的同比增速，繼續(xù)大幅跑贏重卡市場整體“大盤”。 根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，截止到今年7月份，新能源重卡已連續(xù)14個(gè)月跑贏行業(yè)“大盤”。值得一提的是，新能源重卡在今年1-7月均大幅跑贏重卡市場“大盤”，至少比重卡市場整體增速高出85個(gè)百分點(diǎn)，且7月份新能源重卡市場并未受到重卡終端需求明顯疲軟的影響（重卡整體實(shí)銷環(huán)比已連續(xù)4個(gè)月出現(xiàn)下滑），繼續(xù)收獲破百的同比增幅，這一細(xì)分領(lǐng)域最近幾月展現(xiàn)出極強(qiáng)的韌性。
7月份，新能源重卡在重卡市場終端銷量的占比達(dá)到14.2%，較上月占比（14.8%）略微縮窄，這是新能源重卡滲透率年內(nèi)第三次突破10%，也是有史以來首次連續(xù)兩個(gè)月滲透率超過10%；今年1-7月，新能源重卡在重卡市場終端銷量的占比達(dá)到9.88%，較2023年全年占比（5.58%）提升不少，與去年同期相比更是高了一大截（去年同期占比約為3.84%）?？陀^地看，2024年以來新能源重卡的高滲透率雖然有重卡市場整體表現(xiàn)不理想的“助攻”，但我國新能源重卡持續(xù)向好的發(fā)展勢頭卻是肉眼可見。
2024年1-7月，全國31個(gè)省（市、區(qū)）都有新能源重卡掛牌上路，實(shí)際上在2024年首月，新能源重卡在全國各地的滲透就已全面鋪開。1-7月，全國已有12個(gè)省份新能源重卡上牌量超過1000輛，河北省上牌量已超過5000輛，山西、廣東、四川、湖南和江蘇等省份上牌量均超過2000輛。根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，7月過后，包括廣東、山西、陜西、福建、新疆、湖南、天津、云南、廣西、寧夏等19個(gè)省份今年新能源重卡上牌量都已超過去年全年上牌量。具體到城市來看，2024年1-7月，全國有新能源重卡上牌的城市已達(dá)到270座，其中上牌量超過200輛的城市達(dá)到36座（7月過后新增7座），超過300輛的城市都有22座，石家莊、成都、深圳、長沙、長治、唐山、徐州、西安和天津等9市上牌量已超過1000輛。
徐工/三一/解放爭冠，超7成企業(yè)銷量翻倍
2024年7月份，新能源重卡市場有10家企業(yè)銷量超百輛，月銷超百輛企業(yè)數(shù)較上月減少一家。值得一提的是，7月份新能源重卡市場銷量超400輛的企業(yè)達(dá)到8家（與上月持平），超600輛的企業(yè)有6家（較上月增加1家），超700輛的企業(yè)都有5家（6月份是3家），這樣火紅的景象可以說完全不輸創(chuàng)造史上最高銷量的6月份。
（注：上圖為新能源重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨(dú)列出，下同。其中江淮7月銷售的新能源重卡有47輛為DeepWay.深向新能源重卡，聯(lián)合重卡7月份銷量有21輛來自零一汽車的驚蟄純電動牽引車）
根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，截止到7月份，今年還未能有企業(yè)蟬聯(lián)新能源重卡月榜冠軍，月榜冠軍的位置一直由徐工和三一兩家企業(yè)輪流坐。在2024年新能源重卡月榜冠軍第7輪爭奪戰(zhàn)中，徐工以928輛的銷量摘冠，斬獲自己今年第4個(gè)新能源重卡月榜冠軍；三一和解放分別以869輛和841輛排名2、3位，其中解放不僅創(chuàng)造了自己在新能源重卡市場的最高月銷量，也收獲了在新能源重卡月銷量榜上的最高排名；排名月榜第4、5位的宇通和東風(fēng)銷量均超700輛，分別達(dá)到721輛和717輛，東風(fēng)也刷新了自己的最高月銷量紀(jì)錄；陜汽、重汽和遠(yuǎn)程分列7月份月榜第6-8位，銷量均超過400輛，分別達(dá)到642輛、585輛和491輛，其中陜汽也創(chuàng)造了自己在新能源重卡市場的最高月銷量；福田和北奔分別以276輛和169輛的銷量排名月榜第9、10位，北奔創(chuàng)造了自己今年以來的最高月銷量。
上圖還可見，主流新能源重卡企業(yè)今年7月份銷量幾乎都高于去年同期，銷量前15企業(yè)中有11家都實(shí)現(xiàn)翻倍增長，其中解放、重汽和聯(lián)合重卡同比增幅達(dá)到暴漲級別，同比分別增長了518%、357%和2300%，爭相領(lǐng)漲市場，三一、宇通、東風(fēng)、北奔等企業(yè)同比也至少增長了2倍。2023年全年，新能源重卡市場一共有20位累銷超百輛“玩家”，累銷超千輛“玩家”則有9位；2024年7月過后，超百輛“玩家”已達(dá)到19位（還有幾家企業(yè)離累銷百輛非常近），超千輛“玩家”都已經(jīng)有9位，要知道，這組數(shù)字在一季度后分別是12家和3家，從這個(gè)角度也不難看出最近幾個(gè)月新能源重卡市場有多火熱。
2024年1-7月新能源重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）
上表可見，2024年1-7月，新能源重卡市場累計(jì)銷售3.43萬輛，同比增長148%，累計(jì)銷量增幅較6月過后（+141%）擴(kuò)大7個(gè)百分點(diǎn)。具體到主流新能源重卡生產(chǎn)企業(yè)來看，也只有增長一種聲音。這其中，重汽、宇通、陜汽、解放、福田和江淮等企業(yè)均跑贏新能源重卡市場整體增速；排名前兩位的徐工和三一今年1-7月累計(jì)銷量雙雙超過5000輛，同比分別增長144%和104%，兩家企業(yè)均是在去年同期銷量已經(jīng)很高的情況下雙雙實(shí)現(xiàn)翻倍增長，增幅雖然低于市場整體增速，但增長的含金量卻非常高。徐工和三一為今年1-7月新能源重卡市場分別貢獻(xiàn)了接近3500輛和接近3000輛的增量。
根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，2024年7月過后，新能源重卡市場累計(jì)銷量已超過去年全年銷量（3.42萬輛），包括徐工、三一、重汽、陜汽、解放、福田、江淮、聯(lián)合重卡等多家企業(yè)累計(jì)銷量也同步超過自己去年全年銷量。值得一提的是，江淮新能源重卡今年1-7月銷量同比暴漲1561%，領(lǐng)漲行業(yè)。第一商用車網(wǎng)注意到，江淮今年銷售的新能源重卡有超過90%來自DeepWay.深向純電動牽引車。去年7月份，DeepWay.深向純電動牽引車開始逐步進(jìn)入市場，今年以來助江淮屢屢“殺”進(jìn)新能源重卡月榜前列，如今在新能源重卡行業(yè)前十的位置愈發(fā)穩(wěn)固。
從市場份額看，2024年1-7月，徐工新能源重卡累銷5887輛暫列行業(yè)第一，累計(jì)份額達(dá)到17.15%；三一新能源重卡以5666輛的累計(jì)銷量、16.5%的累計(jì)份額暫列第二位；重汽新能源重卡銷售3509輛排名累銷榜第3位，市場份額為10.22%，是目前新能源重卡市場另一家份額超過10%的企業(yè)，重汽的市場份額較去年同期提升了5.15個(gè)百分點(diǎn)，提升最為明顯。
排名4、5位的宇通和陜汽1-7月累計(jì)銷量雙雙超過3000輛，分別達(dá)到3023輛和3013輛，市場份額分別為8.81%和8.78%，宇通和陜汽的市場份額較去年同期分別提升了0.51個(gè)百分點(diǎn)和2.96個(gè)百分點(diǎn)；解放、東風(fēng)和遠(yuǎn)程等三家企業(yè)累計(jì)銷量均超2000輛，分列6-8位，在2024年1-7月新能源重卡市場分別搶到8.16%、7.6%和5.89%的份額，其中解放的市場份額較去年同期提升了3.28個(gè)百分點(diǎn)。
福田以累計(jì)1989輛的銷量暫列行業(yè)第9位，市場份額為5.79%，排名行業(yè)第10位的江淮離累銷1000輛已非常接近，市場份額為2.76%，福田和江淮市場份額較去年同期分別提升了2.73個(gè)百分點(diǎn)和2.35個(gè)百分點(diǎn)；上汽紅巖和北奔累計(jì)銷量也超過500輛，分列第11、12位，市場份額分別為1.87%和1.56%。截止到7月份，新能源重卡市場相鄰企業(yè)差距均不算大，多組“鄰居”累計(jì)銷量僅差百余輛，甚至幾十輛，最接近的宇通和陜汽累計(jì)銷量僅相差10輛，遠(yuǎn)程和福田目前也僅有34輛的差距，2024年新能源重卡排位賽還有5輪，排名靠后的企業(yè)還有“上位”的機(jī)會。
1-7月純電車型占比超90%，混動重卡暴漲338%
據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，2023年新能源重卡技術(shù)路線仍以純電動（包括換電式純電動）為主（全年占比為88.75%），進(jìn)入2024年后，以純電動為主要技術(shù)路線的這一特點(diǎn)還在繼續(xù)：2024年1-7月，燃料電池重卡和混合動力重卡合計(jì)在新能源重卡市場僅占到6.36%的份額，余下93.64%均為純電動車型（這一占比比去年同期以及2023年全年都高，但略低于2022年同期占比，如下圖）。
與純電動重卡占比上升相對應(yīng)的是，燃料電池重卡占比較去年同期下降了3.66個(gè)百分點(diǎn)，今年1-7月燃料電池重卡累計(jì)銷售1978輛，同比增長51%，是新能源重卡三大技術(shù)路線中唯一跑輸市場“大盤”的類型。與此同時(shí)，新能源重卡市場中存在感一直很弱的混合動力重卡（包括柴油混合動力、甲醇混合動力和天然氣混合動力）今年1-7月在新能源重卡市場的份額提升了0.26個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到0.6%。若放在往年，不到1%的份額當(dāng)然不值一提，但今年新能源重卡市場是有著6萬輛預(yù)期銷量的，因此，混合動力重卡在市場上的存在感肯定會越來越難以被忽視。
第一商用車網(wǎng)注意到，混合動力重卡在最近幾個(gè)月有明顯發(fā)力跡象（如上圖），最近的4-7月銷量同比分別暴漲了333%、5100%、2700%和3500%，連續(xù)跑贏新能源重卡市場大盤。今年1-7月，混合動力重卡累計(jì)銷售206輛，同比暴漲338%，同樣跑贏新能源重卡市場整體148%的增速。
（注：上圖為混合動力重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨(dú)列出）
第一商用車網(wǎng)還注意到，剛剛過去的7月份，混合動力重卡市場共有兩家企業(yè)銷量達(dá)到兩位數(shù)，這是今年以來的第二次（上一次是5月份），從這一角度同樣能看出混合動力重卡市場有發(fā)力跡象。截止到7月份，今年混合動力重卡市場已有遠(yuǎn)程、三一、北奔、解放、福田、長征和聯(lián)合重卡等7家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，其中遠(yuǎn)程、三一、北奔、解放和福田等5家企業(yè)銷量均達(dá)到兩位數(shù)，市場份額分別為35.92%、34.47%、14.08%、5.83%和5.34%。上述幾家企業(yè)的混合動力重卡都在多個(gè)城市掛牌上路，主要以牽引車、自卸車、混凝土攪拌車等形式上路。
結(jié)束語
7月份，新能源重卡市場銷量繼續(xù)超過6000輛，交出史上第二高月銷量、同比暴漲179%的“成績單”，無論銷量還是增幅，這個(gè)表現(xiàn)都是不輸6月份的亮眼。具體到新能源重卡生產(chǎn)企業(yè)來看，超800輛企業(yè)有3家、超600輛企業(yè)有6家、超500輛企業(yè)有7家，7成以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)翻倍增長，從行業(yè)到企業(yè)，最近幾個(gè)月新能源重卡市場可以說是持續(xù)火力全開。具體到各細(xì)分市場來看，除了混合動力重卡，其他細(xì)分市場表現(xiàn)如何？新能源重卡整體銷量已超去年全年銷量，除在6月過后就已完成“超越”的充電重卡市場外，又有哪些細(xì)分市場在7月過后實(shí)現(xiàn)超越？請關(guān)注本站后續(xù)報(bào)道。
