0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2024年上半年，我國輕卡市場經(jīng)歷5漲1跌，但6月過后累計銷量增幅僅有4%，累計增幅與卡車市場整體增幅持平。
7月份，卡車市場整體銷量環(huán)比6月份出現(xiàn)超2成的下滑，同比降幅也達到6%，重卡、微卡等細分市場也同步出現(xiàn)下滑，作為卡車市場占比最大的細分領域，輕卡市場在7月份表現(xiàn)如何？7月過后，輕卡市場的行業(yè)格局有何新的變化？哪些企業(yè)表現(xiàn)較為出色？
請看第一商用車網(wǎng)的分析報道。
7月銷13.34萬輛，環(huán)比下降19%，同比下降2%
第一商用車網(wǎng)最新獲悉，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)（企業(yè)開票數(shù)口徑，非終端實銷口徑，下同），2024年7月份，我國卡車市場共計銷售23.24萬輛，環(huán)比今年6月份下降21%，同比也出現(xiàn)下滑，降幅為6%。與去年7月份相比，卡車四個細分市場有增有降。作為卡車市場份額最大、競爭最為激烈的細分市場，我國輕型貨車（含輕卡、小卡、皮卡等，以下簡稱“輕卡”）市場在2024年7月交出的成績單為：銷售13.34萬輛、環(huán)比下降19%、同比下降2%，同比增幅從上月（2024年6月輕卡市場同比增長3%）轉負，遭遇2024年以來的第2次同比下降。
7月份，卡車市場整體同比下降6%，同比降幅較上月略微擴大，其中重卡和輕卡市場同比分別下降5%和2%，遭遇下降但降幅低于卡車市場整體降幅，微卡市場同比下降32%，繼續(xù)跑輸卡車市場“大盤”；僅有份額最小的中卡市場實現(xiàn)增長，增幅達到43%。從累計銷量看，輕卡市場7月過后累計增幅為4%，比卡車市場目前的累計增幅（+3%）略高，跑贏卡車市場整體增速（輕卡市場在5月過后累計增幅還低于卡車市場整體增速，6月過后與卡車市場整體增速持平）。
13.34萬輛、同比下降2%，這樣的表現(xiàn)顯然算不上優(yōu)秀，放在歷年里看是個什么水平？能排到第幾呢？最近十年1-7月輕卡市場的走勢又是怎樣？
歷年數(shù)據(jù)顯示，7月份算不上輕卡市場銷售旺季。單就近十年7月份銷量來看，僅有2020年7月份銷量超過15萬輛，其他年份銷量相差不算太大，7月份輕卡市場的正常水平大概在11-14萬輛區(qū)間，近十年的7月份有6年都位于這個區(qū)間。今年7月份13.34萬輛的表現(xiàn)也處于正常銷量區(qū)間，算是正常區(qū)間的高位水平。今年7月份輕卡市場13.34萬輛的銷量在近10年里能排到第4位，雖然比最高位的2020年7月份差了一大截，也比去年同期低（低了約2000輛），但這一表現(xiàn)實際上算不上差。2023年前7個月，輕卡市場銷量分別是十年第二、十年第六、十年第四、十年第五、十年第四、十年第四和十年第四，從這個角度看，今年的輕卡市場在年初兩月比較“刺激”，最近幾個月回歸平靜的趨勢則很明顯。
從累計銷量看，100-120萬輛是近十年1-7月輕卡累計銷量的正常區(qū)間，最近十年有五年處于這一區(qū)間。今年1-7月輕卡市場累計銷售110.43萬輛，也處于這一區(qū)間，在近十年里能排到第四位?？梢赃@樣形容，1月份十年第二高銷量、同比大增82%的“開局”，似乎把2024年輕卡市場設定為簡單模式，而2月份超3成下降和3月份的微增（+0.1%）又給今年輕卡市場“上”了難度，二季度的“3連增”（但同比增幅都僅有個位數(shù)），以及7月份的小幅下滑，則讓今年輕卡市場進入普通模式（累計增幅僅有4%，如下圖）。2024年7月過后，輕卡市場累計銷量比去年同期多銷售了約4.6萬輛。
六家企業(yè)月銷過萬輛，福田霸榜，長安/江鈴等逆增
7月份，輕卡市場整體出現(xiàn)2%的同比下滑，同比增幅從上月（+3%）遭遇轉負，輕卡市場的主角，各家汽車企業(yè)的表現(xiàn)又如何呢？
2024年7月主流輕型卡車（含小卡、皮卡）企業(yè)銷量一覽（單位：輛）
2024年7月份，輕卡市場銷量破萬的企業(yè)有6家，月銷超萬輛企業(yè)數(shù)與前幾月持平，福田、長安、江淮、東風、長城和江鈴，7月份分別銷售輕卡2.79萬輛、1.52萬輛、1.21萬輛、1.21萬輛、1.2萬輛和1.09萬輛，月度份額分別達到20.91%、11.39%、9.09%、9.04%、9.01%和8.19%。2024年7月份，輕卡市場銷量排名前十企業(yè)合計份額達到85.16%，其中排名前五的企業(yè)合計份額接近60%，達到59.44%。
2024年7月份，輕卡市場環(huán)比下降19%，絕大部分企業(yè)銷量較6月份都出現(xiàn)下滑，銷量前12企業(yè)中，僅有排名第12位的江西五十鈴實現(xiàn)環(huán)比增長。與去年同期相比，主流企業(yè)有增有降，銷量前十企業(yè)4增6降，長安、江鈴、重汽和鑫源汽車同比分別增長了23%、35%、12%和11%，實現(xiàn)增長的企業(yè)同比增幅均達到兩位數(shù)，如果把范圍擴大到月榜前12，同比實現(xiàn)增長的還有江西五十鈴；與此同時，仍有多家企業(yè)7月份銷量同比出現(xiàn)下滑，且有不只一家企業(yè)降幅達到兩位數(shù)，下滑最嚴重的企業(yè)7月份銷量同比下降了33%。
2024年7月份，福田以2.79萬輛的銷量、20.91%的月度份額，蟬聯(lián)輕卡市場月銷量榜冠軍，繼續(xù)在輕卡市場里“霸榜”，今年1-7月，福田累計銷售輕卡24.28萬輛，是目前輕卡市場里唯一一家累計銷量超過20萬輛的企業(yè)，領先距離自己最接近的追趕者已接近12萬輛，早早開啟了領跑模式。
與6月份相比，7月份輕卡市場銷量排名變化不?。号琶掳袂皟晌坏母Ｌ锖烷L安、6-11位的江鈴、重汽、遠程、鑫源汽車、大通和解放等企業(yè)7月份排名與6月份保持一致。江淮上升兩位至月榜第3（江淮6月份排名第5），遠程升至月榜第8（遠程5月份排名第10），江西五十鈴從6月份月榜第14位上升2位至7月份月榜第12位。有升就有降，也有多家企業(yè)7月份排名低于6月份，你上我下的排名變化把輕卡市場激烈競爭展現(xiàn)的淋漓盡致，這也是輕卡市場的精彩所在。
從累計銷量看，今年1-7月，輕卡市場累計銷售110.43萬輛，同比累計增長4%，約比去年1-7月累計多銷售4.58萬輛。具體到各家企業(yè)來看，福田、長安、東風、江淮、江鈴、鑫源、重汽和解放等企業(yè)處于上升區(qū)間，其中鑫源汽車和解放增幅最高，兩家企業(yè)今年1-7月銷量同比分別增長了70%和46%，長安、江淮、江鈴、重汽等企業(yè)累計銷量增幅也高于輕卡市場整體4%的增幅，排名首位的福田1-7月銷量同比增長3%，略低于輕卡市場整體增速。與此同時，仍有多家企業(yè)處于下降區(qū)間，有企業(yè)今年1-7月銷量出現(xiàn)兩位數(shù)下滑。
與去年1-7月相比，長安、江淮、江鈴、鑫源汽車、重汽和解放等企業(yè)市場份額實現(xiàn)提升，提升最明顯的是鑫源、長安和解放，3家企業(yè)今年1-7月市場份額較去年同期分別提升了1.93個百分點、1.26個百分點，以及0.83個百分點，江淮、江鈴和重汽也分別提升了0.04個百分點、0.57個百分點以及0.23個百分點（如上圖）。與此同時，有多家企業(yè)份額較去年同期出現(xiàn)下滑，有企業(yè)已下降了超過1個百分點，不過2024年尚余5個月，落后的企業(yè)還有趕上來的機會。
保級區(qū)繼續(xù)激戰(zhàn)，鑫源汽車或已提前“上岸”
2023年，輕卡十強保級區(qū)的懸念主要集中在鑫源汽車、江西五十鈴和一汽解放三家企業(yè)間。鑫源汽車最終以全年6.45萬輛的累計銷量排名第10位，從2022年年終第11位成功晉級2023輕卡行業(yè)前十。
2024年1-7月，三位“小伙伴”命運大不相同：鑫源汽車在月榜前十榜上連續(xù)7個月榜上有名，其中2月份以超萬輛的表現(xiàn)進入月榜前四；解放則在1月份、3月份、4月份三次進入前十，三次進入月榜前十均排名第10位；相比而言，江西五十鈴離前十的距離要遠不少，截止到7月份，江西五十鈴今年尚未嘗到過月榜前十的滋味，最高排名是月榜第12位，有兩個月甚至還掉到月榜第14位，與前十越來越遠。
7月過后，鑫源汽車2024年累計銷量已達到5.51萬輛，暫列行業(yè)第7位，領先“保級區(qū)”其他幾位小伙伴好幾個身位，離“保級區(qū)”越來越遠。在2024年還有5個月的情況下，鑫源汽車已完成自己去年全年銷量（6.45萬輛）的85%，“保級”成功幾乎已無懸念。
相比鑫源汽車，其他幾位“小伙伴”的命運要難以預測的多。目前徘徊在累計銷量前十附近的包括解放、遠程、慶鈴和江西五十鈴（累計銷量10-13位），其中暫列第13位的江西五十鈴目前比排名第10位的遠程少銷售約2.26萬輛（差距較6月過后有所擴大），目前累計銷量排名第10位的遠程比累計銷量第11位的解放累計多銷售4300余輛（這個差距在6月過后是1200余輛，如下圖），遠程比領先自己一位的大通累計少銷售約6600輛（這一差距較6月過后有所縮窄）。
不過，上述幾組差距在輕卡市場并不算大，而且2024年還有5個月，小伙伴們都還有機會，7月份把優(yōu)勢進一步擴大的遠程，以及再次接近月榜前十的江西五十鈴都還在為年終前十努力。因此，2024年輕卡市場的年終前十成員都有誰？尤其是遠程、解放、慶鈴和江西五十鈴最終誰能進入年終前十？懸念和變數(shù)都還非常大。
結語：
7月份，輕卡市場交出銷售13.34萬輛、同比下降2%的成績單，雖然出現(xiàn)同比下滑，但至少跑贏卡車市場整體增速，已連續(xù)4個月跑贏卡車市場“大盤”；2024年7月過后，輕卡市場累計銷量增長4%，累計增速略高于卡車市場整體增速，整體表現(xiàn)始終不溫不火，未來的走勢也很難預測。在2024年最后的5個月里，輕卡市場將如何發(fā)展？前7個月表現(xiàn)不錯的企業(yè)能否保持狀態(tài)？表現(xiàn)欠佳的企業(yè)能否奮起直追？或者，還有沒有企業(yè)空降前十來“攪局”？請關注本站后續(xù)報道。
