0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2024年上半年，我國(guó)重卡市場(chǎng)走出一個(gè)增-降-增-降-增-降的走勢(shì)，一直在增長(zhǎng)-下降間反復(fù)橫跳，雖未收獲過(guò)“連增”，但也沒(méi)有遭遇過(guò)“連降”。
下半年的第一個(gè)月，重卡市場(chǎng)遭遇了2024年以來(lái)的首次連降。
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7月重卡銷5.83萬(wàn)輛，連續(xù)遭遇環(huán)比、同比雙降
第一商用車網(wǎng)最新獲悉，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)（企業(yè)開票數(shù)口徑，非終端實(shí)銷口徑，下同），2024年7月份，我國(guó)卡車市場(chǎng)（含底盤、牽引車）共計(jì)銷售23.24萬(wàn)輛，環(huán)比今年6月份下降21%，同比也出現(xiàn)下滑，降幅為6%。這其中，重型卡車市場(chǎng)（含底盤、牽引車）銷售5.83萬(wàn)輛，環(huán)比6月份下降18%，同比下降5%，同比降幅較上月（-17%）有所縮窄，與卡車市場(chǎng)整體走勢(shì)一樣的，重卡市場(chǎng)在7月份也交出環(huán)比、同比雙降的成績(jī)單。值得一提的是，重卡市場(chǎng)同比遭遇“2連降”，環(huán)比則已是連續(xù)4個(gè)月出現(xiàn)下滑，月銷量已從3月份的超11萬(wàn)輛跌至7月份的不足6萬(wàn)輛，市場(chǎng)疲態(tài)盡顯。
縱觀近五年7月份重卡市場(chǎng)銷量及增幅走勢(shì)圖可見，最近五年7月份的重卡市場(chǎng)僅有兩年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中2020年7月大增84%，銷量達(dá)到13.93萬(wàn)輛，是近五年7月份銷量的極值；隨后連續(xù)兩年7月份重卡市場(chǎng)都出現(xiàn)下滑，2022年7月份在大降41%后銷量跌至不足5萬(wàn)輛；2023年7月份重卡市場(chǎng)同比增長(zhǎng)了36%，但也僅有6萬(wàn)輛出頭（還不足2020年7月份銷量的一半）；2024年7月份，面對(duì)并不高的同期銷量，重卡市場(chǎng)同比下降了5%，5.83萬(wàn)輛的銷量在近五年里排倒數(shù)第二，這一水平僅相當(dāng)于2020年7月份銷量的4成多一點(diǎn)，就算把時(shí)間線拉長(zhǎng)到近8年來(lái)看，這也是倒數(shù)水平。
2024年1-7月，重卡市場(chǎng)累計(jì)銷售56.28萬(wàn)輛，在近五年里看處于中等水平（但與2020年、2021年1-7月累計(jì)銷量差距非常大，僅有2021年1-7月銷量的一半），比上年同期的54.98萬(wàn)輛僅小增了2%，凈增長(zhǎng)約1.3萬(wàn)輛，累計(jì)銷量增幅呈逐月縮窄態(tài)勢(shì)（如上圖）。從單月銷量來(lái)看，7月份重卡市場(chǎng)5.83萬(wàn)輛的銷量在今年前7個(gè)月里排倒數(shù)第一，這一水平放在2023年里僅能排到第10位（今年3月份和4月份銷量放到2023年里分別能排到第1位和第5位，5月份銷量也能排到第6位，6月份排第8位）。從各個(gè)角度看，今年下半年的第一個(gè)月，重卡市場(chǎng)的表現(xiàn)都很不好看，目前僅有2%的累計(jì)增幅，接下來(lái)幾個(gè)月重卡市場(chǎng)的壓力將會(huì)非常大。
三家企業(yè)銷量破萬(wàn)，解放/陜汽/徐工/宇通逆增
2024年7月重型卡車（含底盤、牽引車）市場(chǎng)銷量表（單位：輛）
上表可見，2024年7月重卡市場(chǎng)同比下降5%，約比去年7月份少銷售3000輛。7月份，重卡市場(chǎng)僅有3家企業(yè)銷量破萬(wàn)輛，月銷超萬(wàn)輛企業(yè)數(shù)較上月減少一家，重汽、陜汽和解放3家企業(yè)分別銷售1.6萬(wàn)輛、1.11萬(wàn)輛和1.06萬(wàn)輛。7月份，重卡市場(chǎng)銷量前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到96.05%，行業(yè)前五企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到86.14%，其中排名前4位的重汽、陜汽、解放和東風(fēng)月度份額均超過(guò)10%，分別達(dá)到27.45%、19.06%、18.15%和13.08%，排名月榜第5位的福田7月份份額為8.39%。2024年前7個(gè)月，重卡行業(yè)前五企業(yè)合計(jì)份額分別為91.92%、89.51%、89.78%、87.66%、87.42%、85.86%和86.14%，行業(yè)前五企業(yè)在2024年表現(xiàn)非常強(qiáng)勢(shì)，但合計(jì)份額從二季度開始已有明顯縮窄。
從增幅來(lái)看，7月份重卡市場(chǎng)銷量前十企業(yè)4增6降：陜汽、解放、徐工和宇通同比分別增長(zhǎng)了5%、26%、25%和444%，其中宇通在2024年已收獲“7連增”；東風(fēng)、大運(yùn)、北奔等企業(yè)均是個(gè)位數(shù)小降，其中大運(yùn)和北奔同比降幅低于市場(chǎng)整體5%的降幅，雖出現(xiàn)下滑但跑贏重卡市場(chǎng)“大盤”；與此同時(shí)，有3家企業(yè)同比降幅達(dá)到兩位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)同比下降了38%。
從行業(yè)格局看，2024年7月份重卡市場(chǎng)行業(yè)前十成員與上月有所不同，排名也出現(xiàn)了不小變化：6月份排名月榜第11位的宇通躋身前十，7月份列月榜第9位，排名上升兩位；6月份排名第4位的解放上升一位至7月份月榜第3位；6月份排名月榜第10位的江淮上升兩位至7月份月榜第8位。與此同時(shí)，也有不止一家企業(yè)排名出現(xiàn)下滑，甚至被擠出月榜前十。
累銷增幅繼續(xù)縮窄，解放/東風(fēng)/重汽等份額提升
從累計(jì)銷量看，2024年1-7月，我國(guó)重卡市場(chǎng)累計(jì)銷售56.28萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)2%，累計(jì)增幅較6月過(guò)后（+3%）縮窄1個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期累計(jì)多銷售約1.3萬(wàn)輛，約是去年同期銷量的1.02倍。
具體到累計(jì)銷量前十企業(yè)來(lái)看（與7月份銷量前十略有出入），7增3降，大多數(shù)企業(yè)處于上升區(qū)間，其中重汽、解放、東風(fēng)、陜汽、大運(yùn)、徐工和北奔累計(jì)銷量增幅高于市場(chǎng)整體增速，7月過(guò)后，上述7家企業(yè)累計(jì)銷量同比分別增長(zhǎng)了4%、6%、5%、3%、4%、9%和9%。與此同時(shí)，下滑的三家企業(yè)有兩家企業(yè)1-7月累計(jì)銷量降幅達(dá)到兩位數(shù)，上汽紅巖1-7月累計(jì)銷量略低于去年同期。值得一提的是，今年1-7月份重卡市場(chǎng)1.3萬(wàn)輛的增量中，解放、重汽和東風(fēng)貢獻(xiàn)最大，分別貢獻(xiàn)了6800余輛、5500余輛和4400余輛的增量。
從累計(jì)份額看，銷量前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到96.87%，行業(yè)前五合計(jì)份額就達(dá)到88.57%（較1-6月的88.85%有所縮窄），其中排名前兩位的重汽和解放累計(jì)份額雙雙超過(guò)20%，兩大巨頭合計(jì)分食了今年1-7月重卡市場(chǎng)接近一半的份額（48.4%，這一數(shù)字較前幾月也有所縮窄）；5名之后的企業(yè)份額均低于3%，6名之后的企業(yè)市場(chǎng)份額均不足2%。
2024年1-7月，重卡市場(chǎng)行業(yè)前十成員與去年年終前十成員保持一致，排名出現(xiàn)了一些變化，東風(fēng)從去年年終第4上升至目前的行業(yè)第3，徐工從去年年終第8位上升至目前的行業(yè)第7。與去年同期相比，解放、東風(fēng)、重汽等企業(yè)市場(chǎng)份額有所提升，上述三家企業(yè)今年1-7月累計(jì)份額較去年同期分別提升了0.76個(gè)百分點(diǎn)、0.42個(gè)百分點(diǎn)和0.37個(gè)百分點(diǎn)，陜汽、大運(yùn)、徐工、宇通和北奔的市場(chǎng)份額較去年同期也略有提升，其他企業(yè)市場(chǎng)份額較去年同期則出現(xiàn)不同程度下滑。
結(jié)語(yǔ)：
2024年7月份，重卡市場(chǎng)交出銷售5.83萬(wàn)輛，環(huán)比下降18%、同比下降5%的 “成績(jī)單”；今年1-7月，重卡市場(chǎng)經(jīng)歷3增4降,7月過(guò)后累計(jì)銷量增幅僅有2%。無(wú)論是7月份同比下降5%還是1-7月僅累計(jì)增長(zhǎng)2%，都讓人對(duì)重卡市場(chǎng)的前景樂(lè)觀不起來(lái)。8月份，在重卡行業(yè)里仍屬淡季，市場(chǎng)預(yù)期一般都不會(huì)太高。7月31日，交通運(yùn)輸部、財(cái)政部發(fā)布“關(guān)于實(shí)施老舊營(yíng)運(yùn)貨車報(bào)廢更新的通知”，對(duì)老舊營(yíng)運(yùn)貨車報(bào)廢更新給予資金補(bǔ)貼。《通知》的出臺(tái)，無(wú)疑給陷入低谷的國(guó)內(nèi)卡車市場(chǎng)打了一針“強(qiáng)心劑”，這針“強(qiáng)心劑”能否有立竿見影的效果？或者刺激作用有多大？答案很快就會(huì)揭曉。
