0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2024年以來，國內(nèi)重卡市場終端需求持續(xù)乏力，上半年整個重卡市場終端銷量才30萬輛出頭，同比下降了6%。這其中，月平均銷量僅4000余輛，上半年經(jīng)歷3增3降，上半年銷量同比下降8%的自卸車市場表現(xiàn)最無力。
如果要在這個“無力”的市場里找找亮點的話，答案可能只有一個——新能源自卸車。
請看第一商用車網(wǎng)的分析報道。
6月實銷1507輛，同比增長123%，創(chuàng)年內(nèi)最高銷量
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強險口徑，不含出口和軍車），2024年6月份，國內(nèi)新能源重卡銷售6974輛，環(huán)比今年5月份增長34%，同比大增149%，其中新能源自卸車銷售1507輛，環(huán)比增長38%，同比也繼續(xù)實現(xiàn)增長，增幅達到123%，同比增幅較上月（+214%）有所縮窄，與新能源牽引車，以及新能源重卡市場整體走勢一樣，新能源自卸車今年6月份也交出了環(huán)比、同比雙增的成績單，并同步收獲了年內(nèi)最高月銷量。不過新能源自卸車6月份123%的同比增速比新能源重卡整體增速低了26個百分點，再次跑輸新能源重卡市場“大盤”（本文中的“自卸車”均指“重型自卸車”，編者注）。
2024年6月份，新能源自卸車在新能源重卡市場占到21.61%的份額，較上月（21.04%）略有提升，今年上半年，新能源自卸車在新能源重卡市場占比為21.56%，比2023年全年占比（19.41%）高出2.15個百分點，與去年同期（23.17%）相比則下滑了約1.6個百分點（如上圖）。
從最近幾年國內(nèi)新能源自卸車銷量月度走勢圖可見，代表2024年6月份的紅色柱體不僅比之前任何一個6月份“高”出一大截，放到2024年上半年，乃至整個新能源自卸車發(fā)展史上來看，都是高位水平（截止到2024年6月份，新能源自卸車銷量超過1000輛的月份一共有5次，銷量由高到低依次是2022年12月、2024年6月份、2024年3月份、2023年12月份和2024年5月份）。對比新能源重卡，以及新能源牽引車6月份銷量均為史上最高，新能源自卸車6月份史上第2高的表現(xiàn)略微遜色，但也算是正常發(fā)揮。今年上半年，新能源自卸車累計銷量同比增長125%，累計增幅與5月過后持平（如下圖），仍低于新能源重卡市場整體增幅（+141%）。
2024年6月份，國內(nèi)重卡市場終端需求繼續(xù)縮窄，整體實銷還不足5萬輛，同比小幅下降4%，其中自卸車實銷4184輛，同比下降5%。6月份新能源自卸車在自卸車終端銷量的占比為36.02%，較上月（24.04%）提升超過10個百分點。今年上半年，新能源自卸車在自卸車終端銷量的占比達到21.96%，仍是重卡主要細分車型中新能源滲透率最高的。
從燃料種類看，2024年新能源自卸車技術(shù)路線仍以純電動為主，這和整個新能源重卡市場情況相同，但純電動車型在自卸車領(lǐng)域的占比比在整個新能源重卡市場占比（94.6%）稍高一些。2024年上半年，在全國各地掛牌上路的5977輛新能源自卸車包括5763輛純電動車型（其中有2323輛為換電自卸車）、145輛氫燃料電池自卸車和69輛混合動力自卸車，占比分別為96.42%、2.43%和1.15%。
值得一提的是，今年上半年，混動車型在新能源自卸車市場的占比達到1.15%，遠高于新能源牽引車領(lǐng)域的0.47%以及在新能源重卡整體銷量中0.61%的占比，自卸車市場是目前混動車型存在感最高的細分領(lǐng)域。
2024年上半年，全國31個省（市、區(qū)）都有新能源重卡掛牌上路，新能源自卸車已進入了其中30?。ㄈツ晖跒?8省份），區(qū)域分布仍呈現(xiàn)出不均衡的狀態(tài)，2024年上半年上牌量前兩位的四川和河北合計分走了新能源自卸車超過4成的終端銷量（41.7%）。具體到城市來看，今年上半年新能源自卸車上牌量靠前的城市有成都、石家莊、西安、唐山、徐州、深圳、南京等市，上牌量超100輛的城市有12座，上牌量前20城市合計占到今年上半年全國新能源自卸車上牌量的70.4%，仍有1766輛分布在其他百余座城市。
三一年內(nèi)首摘月榜冠軍，徐工重返累銷榜首
2024年6月份，新能源自卸車市場有8家企業(yè)銷量超過100輛，月銷超百輛企業(yè)較5月份再增加3家，這種“盛況”是有史以來的第一次（此前最多有6家企業(yè)月銷量超百輛）。三一以281輛的表現(xiàn)奪得6月份新能源自卸車月銷量冠軍，這是三一年內(nèi)首次斬獲新能源自卸車月榜冠軍；徐工以269輛的銷量緊隨其后收獲亞軍，僅比榜首的三一少銷售12輛；排名第三位的是月銷量也超200輛的宇通集團，6月份銷售240輛；解放、陜汽、東風(fēng)、遠程和重汽分別銷售139輛、127輛、107輛、102輛和102輛，分列月榜第4-7位（重汽和遠程并列第7位），排位競爭非常激烈。
上圖可見，新能源自卸車市場主流企業(yè)今年6月份銷量與2023年6月份相比有增有降，銷量前十企業(yè)9增1降，其中徐工、宇通、解放、陜汽、東風(fēng)、紅巖和福田等企業(yè)同比分別增長了206%、161%、595%、2440%、1089%、350%和571%，跑贏6月份新能源自卸車市場整體123%的增速，爭相領(lǐng)漲；重汽也實現(xiàn)翻倍增長，三一則實現(xiàn)兩位數(shù)增長；銷量前十中唯一出現(xiàn)下滑的企業(yè)6月份銷量同比下降了23%。
2023年全年，新能源自卸車領(lǐng)域的參與者達到22位，2024年賽程過半的時候，這個數(shù)字達到23家（去年上半年是19家），已超過去年全年玩家數(shù)。根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，2024年新能源自卸車市場仍然火熱，仍對各家重卡企業(yè)充滿吸引力。
2024年1-6月新能源自卸車企業(yè)銷量表（單位：輛）
從增幅看，2024年上半年新能源自卸車市場同比增長125%，比新能源重卡市場整體增幅（+141%）低了16個百分點（這個差距在5月過后是14個百分點）。與新能源牽引車市場全員增長的紅火景象有所不同，新能源自卸車市場有不止一家企業(yè)出現(xiàn)下滑。2024年上半年，新能源自卸車市場銷量前12企業(yè)10增2降，重汽、陜汽、解放、東風(fēng)、福田、比亞迪銷量同比分別增長了271%、572%、185%、500%、536%和786%，實現(xiàn)翻倍增長的同時也跑贏上半年新能源自卸車市場“大盤”，其中比亞迪、陜汽、福田、東風(fēng)的增幅達到暴漲級別；徐工、三一、宇通、遠程等企業(yè)則是收獲增長，但增幅低于新能源自卸車市場整體增幅。與此同時，下滑最嚴重的企業(yè)今年上半年新能源自卸車銷量同比下降了近5成。
從市場份額看，今年上半年新能源自卸車市場有4家企業(yè)份額超過10%，其中排名前兩位的徐工和重汽上半年銷量雙雙突破1000輛，分別達到1176輛和1049兩，市場份額分別為19.68%和17.55%，其中重汽的市場份額較去年上半年大幅提升了6.92個百分點；排名第3位的三一集團上半年銷量也接近1000輛，分到今年上半年新能源自卸車市場16.38%的份額；排名第4位的陜汽今年上半年累計銷售618輛，市場份額達到10.34%，較去年同期提升了6.88個百分點；宇通、解放和遠程今年上半年累計銷量也均超過300輛，列今年上半年新能源自卸車銷量榜第5-7位，市場份額分別為8.68%、6.58%和5.84%，其中解放市場份額較去年同期提升了1.39個百分點；東風(fēng)、福田和紅巖分別以216輛、210輛和158輛的累計銷量列8-10位，市場份額分別為3.61%、3.51%和2.64%，其他企業(yè)累計銷量均未達到百輛，市場份額均不足2%。
需要說明的是，相比累計銷量已達1.6萬輛、三倍于新能源自卸車的新能源牽引車市場，今年上半年新能源自卸車市場銷量并不算高，目前累計銷量最高的企業(yè)也就千余輛，許多企業(yè) “發(fā)力”不明顯，甚至可以說還未“發(fā)力”。前6個月市場份額的高低并不能代表什么，各家企業(yè)都還有后來居上的機會，遠程和東風(fēng)就分別從一季度累銷第8位和第10位，升至目前的行業(yè)第7和第8；徐工在6月過后重返榜首，7月過后，新能源自卸車的行業(yè)格局或許又是另一番景象。
結(jié)語：
6月份，新能源自卸車繼續(xù)增長，增幅達到123%。2024年上半年，新能源自卸車累計銷量同比增長125%，雖也實現(xiàn)翻倍增長，但相比新能源牽引車等其他細分領(lǐng)域，新能源自卸車市場今年的表現(xiàn)一直不是特別火爆，但對于各家企業(yè)來說，在新能源自卸車領(lǐng)域的激烈廝殺早已全面開啟：6月份，三一年內(nèi)首次斬獲月榜銷冠，徐工重返累銷榜榜首，解放、陜汽、東風(fēng)、福田均收獲巨幅增長，各家企業(yè)都在努力成為2024年新能源自卸車市場的主角……請關(guān)注本站后續(xù)報道。
