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2024年上半年，我國新能源重卡銷量達(dá)到2.77萬輛，同比增長141%，整體表現(xiàn)非常亮眼。如果要問新能源重卡主要細(xì)分市場中，哪一個細(xì)分市場今年上半年的走勢最跌宕，競爭格局最刺激？
答案一定是上半年經(jīng)歷5漲1跌，共有5家企業(yè)斬獲過月榜冠軍的燃料電池重卡市場！請看第一商用車網(wǎng)的分析報道。
上半年5漲1跌，累計銷售1328輛，同比增長38%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)（注：本文數(shù)據(jù)來源為交強險實銷口徑，不含出口和軍車，下同），2024年6月份，國內(nèi)新能源重卡銷售6974輛，環(huán)比增長34%，同比增長149%，其中氫燃料電池重卡銷售351輛，環(huán)比下降13%，同比下降18%，未能與新能源牽引車、新能源自卸車、換電重卡等其他多個細(xì)分領(lǐng)域一樣收獲2024年上半年的最高月銷量。2024年上半年，燃料電池重卡累計實銷1328輛，同比增長38%，明顯跑輸新能源重卡市場整體141%的增幅。
上圖可見，2024年上半年燃料電池重卡市場銷量起伏很大，但整體銷量并不高，平均月銷量僅200余輛，比2023年平均剛過300輛的表現(xiàn)還要差一些。從增幅上看，2024年上半年燃料電池重卡市場僅在6月份出現(xiàn)過一次下滑，3月份和4月份兩次增幅破百，但今年上半年的6個月燃料電池重卡市場同比增速均跑輸新能源重卡市場“大盤”。
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，2023年全年，氫燃料電池車型在新能源重卡終端銷量占比為10.57%，這一數(shù)字較2022年的9.8%還有所提升。進(jìn)入2024年，燃料電池重卡在新能源重卡市場的“存在感”有所下降：2024年1月份，這個比例僅有2.59%，一季度過后上升到3.39%，之后逐月提升，上半年燃料電池車型在新能源重卡市場的占比達(dá)到4.79%（如上圖）。 4.79%的占比不僅低于去年全年10.57%的占比，比去年上半年占比（8.36%）也低了不少。從這一角度看，燃料電池重卡顯然沒有跟上今年以來新能源重卡市場勢不可擋的步伐。
深圳占全國上牌量的20%以上， 牽引車占比擴大至76.58%
2023年，燃料電池重卡上牌量超百輛的省份主要集中在上海、京津冀、廣東、河南、河北等氫燃料電池汽車示范城市群。根據(jù)第一商用車網(wǎng)觀察，2024年燃料電池重卡市場也基本延續(xù)了這一特點。
2024年上半年，全國有燃料電池重卡上牌的省份（市） 共有20個，其中廣東、天津、上海和河南4?。ㄊ校┥吓屏砍佥v，北京、遼寧和浙江離百輛上牌量也非常接近。具體到城市來看，今年上半年燃料電池重卡上牌量靠前的城市包括深圳、天津、上海、鄭州、北京、大連、寧波等市，其中深圳市上牌量達(dá)到273輛，占全國今年上半年燃料電池重卡上牌量的20%以上（20.56%）。
從細(xì)分車型占比來看，牽引車在2024年上半年上牌的燃料電池重卡中占到76.58%的比例，仍是燃料電池重卡市場最重要的存在，這一數(shù)字比去年全年的67.88%高出接近9個百分點，較2022年54.03%的占比更是提升超過20個百分點，牽引車顯然是目前行業(yè)“嘗試”燃料電池路線的最主要陣地；自卸車和專用車占比分別為10.92%和7.61%，較2023年全年占比分別下降2.06個百分點和0.34個百分點；載貨車占比達(dá)到4.89%，較2023年11.18%的占比也有明顯下滑，但載貨車在燃料電池重卡市場4.89%的占比是其在整個新能源重卡市場中的占比（0.38%）的12倍多。根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，2024年上半年上牌的新能源載貨車（重型）中60%以上（61.9%）為燃料電池載貨車（均為廂式運輸車）。
第一商用車網(wǎng)注意到，燃料電池車型在新能源載貨車領(lǐng)域表現(xiàn)突出的情況其實前兩年更明顯（2022年上牌的新能源載貨車（重型）中有85.51%為燃料電池車型，2023年這一數(shù)字更是高達(dá)91.4%）。從這個角度看，燃料電池車型今年上半年沒有特別好的完成新能源重卡在載貨車領(lǐng)域的推廣重任。
上半年月榜冠軍5次易主，解放斬獲半程銷冠
2023年全年，在燃料電池重卡這一細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷售的企業(yè)達(dá)到20家，2024年上半年，燃料電池重卡賽道的“玩家”數(shù)量已達(dá)到18家。相比純電動重卡領(lǐng)域，燃料電池重卡市場的參與者的確是少了一些，但這一細(xì)分市場的激烈競爭卻一點也不比其他細(xì)分市場小。以月榜冠軍為例，今年1-5月，燃料電池重卡市場已經(jīng)出現(xiàn)了大運、飛馳、陜汽和東風(fēng)4位冠軍，而在剛剛過去的6月份，月榜冠軍再次易主。
2024年6月份，燃料電池重卡實銷351輛，共有8家企業(yè)有燃料電池重卡上牌，其中在北京、深圳等地都有不止一個品牌的燃料電池重卡掛牌上路。宇通以152輛的銷量、43.3%的市場份額摘得6月份燃料電池重卡銷量榜冠軍，這是宇通今年首次摘得燃料電池重卡月榜冠軍，也是燃料電池重卡市場今年以來的第五位月榜冠軍；解放以108輛的銷量位列月榜次席，月度份額達(dá)到30.8%；佛山飛馳、廈門金龍和東風(fēng)公司分列3-5位，月銷量也都達(dá)到兩位數(shù)。
今年上半年，燃料電池重卡市場經(jīng)歷5漲1跌，最終交出累計實銷1328輛，同比增長38%的半程成績單。
2024年1-6月燃料電池重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）
（注：上表為燃料電池重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨列出）
上表可見，燃料電池重卡在今年上半年實現(xiàn)38%的增長，但具體到各家企業(yè)來看，卻不是只有增長一種聲音。解放、大運等企業(yè)上年同期銷量太低而實現(xiàn)暴漲，解放和大運2024年上半年銷量同比分別暴漲了2900%和10500%；宇通、陜汽同比分別增長了73%和95%，也跑贏上半年燃料電池重卡市場整體增速，東風(fēng)和佛山飛馳則是以跑輸?shù)姆绞綄崿F(xiàn)增長；紅巖和北奔去年上半年沒有燃料電池重卡銷售，是凈增長；與此同時，有多家企業(yè)出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)今年上半年銷量同比下降了80%。從這一角度看，燃料電池重卡領(lǐng)域的“冰火兩重天”非常明顯。
第一商用車網(wǎng)注意到，今年上半年燃料電池重卡市場出現(xiàn)了5位月銷量榜冠軍，但2024年燃料電池重卡市場半程冠軍卻不屬于上述5位月榜冠軍中的任何一位。解放以240輛的累計銷量奪得2024年上半年燃料電池重卡銷量冠軍，市場份額達(dá)到18.07%，較上年同期大幅提升了17.24個百分點，解放也是今年上半年燃料電池重卡市場份額提升最猛的企業(yè)。
宇通以225輛的累計銷量位列2024年上半年燃料電池重卡銷量榜次席，市場份額為16.94%，市場份額較去年同期提升了3.42個百分點；陜汽名列第3位，累銷217輛，市場份額為16.34%，較上年同期提升4.79個百分點；東風(fēng)、飛馳和大運分列4-6位，累計銷量均超100輛，分別在2024年上半年燃料電池重卡市場搶到12.35%、11.75%和7.98%的市場份額，其中大運的市場份額較去年上半年提升了7.88個百分點；排名7-11位的上汽紅巖、蘇州金龍、廈門金龍、北奔重汽和三一集團(tuán)2024年上半年累計銷量也均達(dá)到兩位數(shù)，市場份額在0.9-7%之間，其中紅巖和北奔兩家企業(yè)市場份額較去年同期有所提升。 以上也是2024年上半年燃料電池重卡銷量達(dá)到兩位數(shù)的11家企業(yè)。
結(jié)語：
2024年上半年，燃料電池重卡市場經(jīng)歷5漲1跌，最終交上累計銷售1328輛、同比增長38%，大幅跑輸新能源重卡市場整體增速的年中成績單，從數(shù)字上看，這樣的表現(xiàn)顯然不能讓人滿意。下半年，隨著更多的企業(yè)參與到燃料電池重卡賽道中來，燃料電池重卡市場能不能狠沖幾波“業(yè)績”，在年終的時候交出一份更漂亮的成績單？
