0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2024年以來，尤其是自3月份起，我國新能源輕客市場(chǎng)表現(xiàn)出持續(xù)向好的發(fā)展趨勢(shì)，3-5月同比增幅分別達(dá)到118%、167%和101%，月銷量已連續(xù)3個(gè)月保持2萬輛以上高水準(zhǔn)。
6月份， 新能源輕客市場(chǎng)的良好表現(xiàn)能否繼續(xù)？2024年賽程過半，新能源輕客市場(chǎng)的行業(yè)格局有何新的變化？哪些企業(yè)表現(xiàn)更為出色？
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6月實(shí)銷2.2萬輛增102%，連續(xù)四月銷量超2萬
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2024年6月份，國內(nèi)新能源輕客市場(chǎng)共計(jì)銷售2.2萬輛（注：本文輕客指車長4.5米~7米，以4.5~6米的VAN類封閉式廂式物流車為主，數(shù)據(jù)來源為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷口徑，不含出口，下同），環(huán)比今年5月小幅增長3%，同比也繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長，增幅達(dá)到102%，同比增速較上月（+101%）略有擴(kuò)大，繼續(xù)保持翻倍增長態(tài)勢(shì)。值得一提的是，新能源輕客市場(chǎng)在2024年上半年有5個(gè)月實(shí)現(xiàn)翻倍增長（分別是1月份，以及3-6月份），平均月增幅達(dá)到137%。
由最近兩年國內(nèi)新能源輕客終端銷量月度走勢(shì)圖可見，除2月份銷量與去年同期不相上下外（小降6%），無論是1月份、3月份、4月份，還是5月份和6月份，代表2024年的紅色柱體比去年同期都“高”出相當(dāng)大一截，尤其是最近的3-6月，不僅比去年同期銷量高出一大截，即便放到去年下半年（去年下半年新能源輕客市場(chǎng)已有一定規(guī)模，平均月銷量接近1.5萬輛）來看，也明顯處于高位水平。從這個(gè)角度看，2024年新能源輕客市場(chǎng)真的很“火”。
2023年全年，國內(nèi)新能源輕客累計(jì)實(shí)銷13.7萬輛；2024年上半年，新能源輕客累計(jì)實(shí)銷10.62萬輛，同比增長109%。如果以2023年全年銷量為目標(biāo)，2024年走完一半的時(shí)候，新能源輕客市場(chǎng)已達(dá)成全年銷量目標(biāo)的77.34%，其中3-6月分別完成了17.49%、16.01%、15.61%和16.06%，足可見最近四個(gè)月的新能源輕客市場(chǎng)有多火熱。再看一組對(duì)比，如果都以2023年全年銷量為目標(biāo)，新能源商用車其他主要細(xì)分市場(chǎng)在2024年賽程過半時(shí)的完成度如下：新能源輕卡完成了76.89%，新能源重卡完成了81.12%。從這一角度看，新能源輕客市場(chǎng)的表現(xiàn)完全不輸更受關(guān)注的新能源輕卡和新能源重卡市場(chǎng)，這也是新能源輕客越來越受到各方關(guān)注的原因之一。
上牌量前四城市均在廣東，7-8方大面占比已超30%
2024年上半年，全國除港澳臺(tái)外的31個(gè)省份（直轄市、自治區(qū)）都有新能源輕客上牌。今年上半年，全國共有29個(gè)省份新能源輕客上牌量超百輛，超1000輛的省份達(dá)到23個(gè)，超2000輛的省份都有15個(gè)，其中廣東省上牌量已超過3萬輛，達(dá)到3.32萬輛，一省就分走了今年1-6月全國新能源輕客上牌量的3成以上（31.2%）。值得一提的是，今年上半年新能源輕卡上牌量最高的省份同樣是廣東。
具體到城市來看，今年上半年全國已有330座城市有新能源輕客上牌，這個(gè)數(shù)字甚至比今年上半年新能源輕卡進(jìn)入的城市（299座）還要多，上牌量靠前的城市包括深圳、廣州、佛山、東莞、杭州、成都、無錫、天津、鄭州等，其中上牌量前四的城市均在廣東省，可見新能源輕客在廣東省的火爆程度。
從燃料種類看，2024年新能源輕客技術(shù)路線仍以純電動(dòng)為主，與2023年同期相比純電動(dòng)車型占比還有小幅提升（提升了0.044個(gè)百分點(diǎn)，如下圖）。第一商用車網(wǎng)注意到，純電動(dòng)車型在新能源輕客市場(chǎng)是絕對(duì)大頭的存在，相比在新能源輕卡、新能源重卡市場(chǎng)上，燃料電池和混合動(dòng)力還有或多或少的“存在感”，目前新能源輕客市場(chǎng)上這兩類產(chǎn)品幾乎可以忽略不計(jì)（僅汽油混合動(dòng)力輕客有個(gè)位數(shù)的上牌量，燃料電池輕客在6月過后都還未實(shí)現(xiàn)零的突破）。
相比燃料類型在新能源輕客市場(chǎng)幾乎沒什么變化，新能源輕客市場(chǎng)的另一個(gè)變化顯得非常明顯。根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，由于大、中面較輕卡更小巧輕便，比微面裝得更多，加上能享受路權(quán)優(yōu)勢(shì)，最近兩年新能源大、中面車型逐漸成為城配物流車市場(chǎng)主力。因此，以封閉式物流車為主力車型的新能源輕客市場(chǎng)朝更大方量發(fā)展的趨勢(shì)也很明顯。
今年上半年，新能源中面（貨廂容積6方左右）占比為65.23%，占比縮窄了超15個(gè)百分點(diǎn)（如上圖）；新能源大面（貨廂容積7-8方）占比已經(jīng)超過3成，達(dá)到30.45%，占比擴(kuò)大了接近18個(gè)百分點(diǎn)；新能源中小面（貨廂容積5方左右）占比已下降至0.85%；其他車型（包括7米以下新能源公交車、通勤客運(yùn)車等）占比僅為3.46%，占比同樣有所下降。
五菱蟬聯(lián)月榜銷冠， 遠(yuǎn)程累銷超2萬輛摘半程冠軍
2024年6月份，國內(nèi)新能源輕客實(shí)銷2.2萬輛，同比增長102%，多家企業(yè)在6月份保持高水準(zhǔn)，其中銷量超過400輛的企業(yè)達(dá)到13家，銷量接近500輛才能進(jìn)入月銷量榜前十。除銷量前十外，江鈴汽車、廣通汽車、貴州長江等企業(yè)6月份銷量也超過400輛，排名6月份銷量第14位的廈門金龍離月銷400輛也非常接近（廈門金龍6月份銷售388輛），可見6月份的新能源輕客市場(chǎng)有多熱鬧和火爆。
上圖可見，大部分新能源輕客生產(chǎn)企業(yè)今年6月份銷量都高于去年同期，多家企業(yè)實(shí)現(xiàn)肉眼可見的翻倍增長，其中瑞馳汽車和江鈴汽車同比增幅達(dá)到暴漲級(jí)別，同比分別增長6139%和1600%；上汽大通和廣通汽車6月份同比增幅也高于6月份新能源輕客市場(chǎng)102%的增幅，跑贏市場(chǎng)“大盤”；上汽通用五菱、菱勢(shì)汽車和鑫源汽車等則是凈增長。
6月份，上汽通用五菱以5359輛的銷量蟬聯(lián)新能源輕客月銷量榜冠軍，月度份額達(dá)到24.31%；遠(yuǎn)程以4921輛的銷量排名月榜次席，月度份額也超過20%，達(dá)到22.32%；瑞馳汽車和長安汽車分別以2059輛和1987輛分列月榜第3、4位，月度份額分別為9.34%和9.01%；排名月榜第5位的開瑞新能源6月份銷量也超過1000輛，月度份額為4.97%；排名月榜第6-9位的福田汽車、上汽大通、菱勢(shì)汽車和東風(fēng)公司6月份銷量也均超過600輛，月度份額在3-5%之間；排名6月份月榜第10位的是重返月榜前十的鑫源汽車，銷售483輛，月度份額2.19%。
在連續(xù)四個(gè)月銷量突破2萬輛后，2024年新能源輕客累計(jì)銷量已突破10萬輛大關(guān)。2024年上半年，新能源輕客市場(chǎng)累計(jì)銷售10.62萬輛，同比增長109%，累計(jì)銷量增幅較5月過后（+111%）略有縮窄。
2024年1-6月新能源輕客企業(yè)銷量排行榜（單位：輛）
上表可見，在市場(chǎng)整體實(shí)現(xiàn)翻倍增長的大環(huán)境下，并不是所有企業(yè)都有實(shí)現(xiàn)增長的幸運(yùn)，不過截止到6月份，累計(jì)銷量實(shí)現(xiàn)增長的企業(yè)占絕大多數(shù)。這其中，瑞馳汽車、東風(fēng)公司、上汽大通、江鈴汽車、廈門金旅和江淮汽車等企業(yè)同比分別增長9638%、136%、139%、1038%、290%和120%，增幅高于市場(chǎng)整體水平，實(shí)現(xiàn)翻倍增長的同時(shí)也跑贏新能源輕客市場(chǎng)“大盤”；長安汽車和福田汽車也雙雙實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，遠(yuǎn)程則在6月過后步入上升區(qū)間，目前累計(jì)增長7%，上汽通用五菱和菱勢(shì)汽車則是凈增長，與此同時(shí)，目前唯一處于下降區(qū)間的企業(yè)降幅為個(gè)位數(shù)，未來“上岸”的希望很大。
從市場(chǎng)份額看，2024年上半年，新能源輕客市場(chǎng)有4家企業(yè)份額超過10%，其中排名首位的遠(yuǎn)程以2.04萬輛的累計(jì)銷量，獨(dú)食新能源輕客市場(chǎng)接近20%的份額，優(yōu)勢(shì)很大，不過隨著參與競(jìng)爭(zhēng)的品牌越來越多，遠(yuǎn)程今年在新能源輕客市場(chǎng)的份額較去年同期已下降不少；排名2-4位的上汽通用五菱、瑞馳汽車和長安汽車?yán)塾?jì)銷量也均超萬輛，分別達(dá)到1.46萬輛、1.14萬輛和1.09萬輛，市場(chǎng)份額分別為13.71%、10.73%和10.29%，其中上汽通用五菱和瑞馳汽車的市場(chǎng)份額較去年同期分別提升了13.71個(gè)百分點(diǎn)和10.5個(gè)百分點(diǎn)；排名累計(jì)銷量榜第5位的是開瑞新能源，上半年累計(jì)銷售8614輛，市場(chǎng)份額為8.11%。
排名6-8位的東風(fēng)、福田和大通累計(jì)銷量均超過5000輛，分別搶到上半年新能源輕客市場(chǎng)6.45%、5.9%和5.02%的份額，東風(fēng)和大通市場(chǎng)份額較去年同期有所提升；排名第9-11位的菱勢(shì)汽車、江鈴汽車、廈門金旅和江淮汽車上半年累計(jì)銷量均超2000輛，分別達(dá)到3533輛、2766輛、2374輛和2088輛，上述4家企業(yè)市場(chǎng)份額去年同期均有所提升，其中菱勢(shì)汽車和江鈴汽車分別提升了3.33個(gè)百分點(diǎn)和2.13個(gè)百分點(diǎn)。
第一商用車網(wǎng)注意到， 上汽通用五菱、瑞馳汽車、菱勢(shì)汽車等幾家市場(chǎng)份額提升較快的企業(yè)，其“上位”的原因并不完全相同，上汽通用五菱主要是在6方中面市場(chǎng)表現(xiàn)突出，五菱以1.46萬輛的銷量在6方新能源中面市場(chǎng)排名第二，市場(chǎng)份額達(dá)到21.02%，值得一提的是，上汽通用五菱今年上半年銷售的新能源輕客均是6方中面產(chǎn)品。
瑞馳汽車和菱勢(shì)汽車則是由于在7-8方大面市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼而實(shí)現(xiàn)份額的增長。其中瑞馳汽車是上半年7-8方新能源大面銷量冠軍，市場(chǎng)份額高達(dá)35.23%；菱勢(shì)汽車也在新能源大面市場(chǎng)銷量靠前，市場(chǎng)份額達(dá)到10.92%。瑞馳汽車和菱勢(shì)汽車今年上半年銷售的新能源輕客均是7-8方大面。
結(jié)束語
截止到2024年6月份，新能源輕客市場(chǎng)連續(xù)四個(gè)月保持2萬輛以上高水準(zhǔn)，并連續(xù)四個(gè)月實(shí)現(xiàn)翻倍增長；與此同時(shí)，新能源輕客市場(chǎng)的主角，各家新能源輕客企業(yè)在最近幾月也接連上演翻倍、數(shù)倍甚至數(shù)十倍的增長。根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，2024年新能源輕客市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，相鄰企業(yè)差距都非常小，2024年半程走完，多組“鄰居”累計(jì)銷量差距都只有幾百輛、百余輛，甚至數(shù)十輛的差距，“換位”隨時(shí)有可能發(fā)生，比如上汽通用五菱6月過后上升到了累銷榜次席（4月過后五菱排名第5位，5月過后是第3位），進(jìn)入下半年，行業(yè)格局又會(huì)是怎樣一番景象呢？
