0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng) 】
2024年以來(lái)，我國(guó)新能源輕卡市場(chǎng)一直保持翻倍增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，前5個(gè)月平均月銷量超過(guò)5500輛，自3月份起一直保持超6000輛的銷量，5月份更是創(chuàng)造了超8000輛的年內(nèi)最高銷量，5月過(guò)后累計(jì)銷量增幅高達(dá)223%，這個(gè)表現(xiàn)放在整個(gè)新能源商用車市場(chǎng)里都可以說(shuō)是可圈可點(diǎn)。
根據(jù)前幾個(gè)月的表現(xiàn)推斷， 6月份雖然不是傳統(tǒng)的銷售旺季，但新能源輕卡繼續(xù)增長(zhǎng)是沒(méi)有懸念的，懸念在于能否保持前幾月的超高增速？2024年走完半程，新能源輕卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局有什么新的變化？
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6月實(shí)銷7097輛 同比增88% ，上半年“6連增”
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2024年6月份，國(guó)內(nèi)新能源輕卡市場(chǎng)共計(jì)銷售7097輛（注：本文輕卡指總質(zhì)量4.5-6T貨車，數(shù)據(jù)來(lái)源為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷口徑，不含出口，下同），環(huán)比今年5月份下降12%，同比則繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅為88%，同比增速較上月（+204%）有明顯縮窄（主要由于去年6月份銷量已接近4000輛，去年上半年最高）。截止到2024年6月份，新能源輕卡市場(chǎng)這一輪的連增勢(shì)頭已達(dá)到“6連增”，今年上半年平均月增幅達(dá)到215%。
由最近三年國(guó)內(nèi)新能源輕卡終端銷量月度走勢(shì)圖可見(jiàn)，無(wú)論是1月份、2月份、3月份、4月份、5月份，還是6月份，代表2024年的紅色柱體比之前任何一年同期都“高”出一大截，尤其是最近的3-6月，不僅比前幾年同期銷量明顯高出一大截，就算放到整個(gè)新能源輕卡發(fā)展史上來(lái)看，也處于高位水平（分別是史上第4高、第5高、第2高和第3高，僅次于2022年12月的1.46萬(wàn)輛）。
2023年全年，國(guó)內(nèi)新能源輕卡累計(jì)實(shí)銷4.51萬(wàn)輛，同比2022年的3.96萬(wàn)輛增長(zhǎng)了14%。2024年上半年，新能源輕卡累計(jì)實(shí)銷3.47萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)182%。如果以2023年全年銷量為目標(biāo)，2024年賽程過(guò)半的時(shí)候，新能源輕卡市場(chǎng)已達(dá)成全年銷量目標(biāo)的76.89%，其中3-6月合計(jì)完成了64.34%，換句話說(shuō)，今年3-6月四個(gè)月新能源輕卡銷量接近去年全年銷量2/3，可見(jiàn)最近四個(gè)月的新能源輕卡市場(chǎng)有多火。
廣東超萬(wàn)輛 蘇/浙/贛等暴漲，混動(dòng)輕卡6月小“爆發(fā)”
2024年上半年，全國(guó)除港澳臺(tái)外的31個(gè)省份（直轄市、自治區(qū)）都有新能源輕卡上牌（去年同期為30省份）。2024年上半年，全國(guó)共有27個(gè)省份新能源輕卡上牌量超百輛，超500輛的省份都達(dá)到19個(gè)，其中廣東省上牌量已超過(guò)1萬(wàn)輛，達(dá)到1.19萬(wàn)輛，一省就分走了今年上半年全國(guó)新能源輕卡上牌量的33.8%。
根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，2024年上半年新能源輕卡銷量同比增長(zhǎng)182%，具體到區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看，絕大多數(shù)省份今年上半年上牌量都有所增長(zhǎng)（如上圖，上牌量超過(guò)700輛的省份（市）僅北京出現(xiàn)下滑），其中上牌量首位的廣東同比增長(zhǎng)了300%，江蘇、浙江、江西、河北、天津等?。ㄊ校┩确謩e增長(zhǎng)了400%、572%、707%、574%和930%，增速驚人。 具體到城市來(lái)看，今年上半年全國(guó)已有299座城市有新能源輕卡上牌，上牌量靠前的城市包括深圳、廣州、成都、鄭州、重慶、昆明、天津、佛山、北京、長(zhǎng)沙等。
從燃料種類看，2024年新能源輕卡技術(shù)路線仍以純電動(dòng)為主，與2023年同期相比純電動(dòng)車型占比還有所提升（提升了2.47個(gè)百分點(diǎn)，如上圖）。與此同時(shí)，混合動(dòng)力車型在新能源輕卡銷量結(jié)構(gòu)占比中下降了0.68個(gè)百分點(diǎn)，燃料電池車型占比下滑了1.8個(gè)百分點(diǎn)。今年上半年，混合動(dòng)力輕卡（包括柴油混合動(dòng)力、汽油混合動(dòng)力、甲醇混合動(dòng)力和天然氣混合動(dòng)力）和燃料電池輕卡分別累計(jì)實(shí)銷3003輛和748輛，雖然占比均有所下滑，但早已是新能源輕卡市場(chǎng)不能忽視的存在。
2024年上半年，混合動(dòng)力輕卡累計(jì)實(shí)銷3003輛，同比大增161%，但跑輸整個(gè)新能源輕卡市場(chǎng)今年上半年182%的增速。不過(guò)在剛過(guò)去的6月份，混合動(dòng)力輕卡勁銷646輛，同比大漲154%，跑贏新能源輕卡6月份88%的同比增速，算是小爆發(fā)了一次。今年上半年，共有12家企業(yè)的混合動(dòng)力輕卡實(shí)現(xiàn)銷售，其中有9家企業(yè)銷量達(dá)到（超過(guò)）兩位數(shù)，遠(yuǎn)程、江淮、福田、比亞迪和解放等5家企業(yè)累計(jì)銷量超200輛，是目前混合動(dòng)力輕卡領(lǐng)域的行業(yè)TOP5選手，分別搶到今年上半年混合動(dòng)力輕卡市場(chǎng)38.36%、16.18%、15.65%、15.35%和6.76%的份額。
燃料電池輕卡方面，今年上半年燃料電池輕卡累計(jì)銷售748輛，同比增長(zhǎng)54%，同樣跑輸新能源輕卡市場(chǎng)“大盤(pán)”。截止到6月份，佛山飛馳、現(xiàn)代商用車、蘇州金龍、福田、遠(yuǎn)程、湖北新楚風(fēng)、上汽輕卡、東風(fēng)、廈門金龍、重汽、慶鈴等11家企業(yè)生產(chǎn)的燃料電池輕卡實(shí)現(xiàn)銷售，其中佛山飛馳一家獨(dú)食近6成份額。
遠(yuǎn)程超千輛保持月榜首位，陜汽飆至累銷榜前六
2024年6月份，國(guó)內(nèi)新能源輕卡實(shí)銷7097輛，同比增長(zhǎng)88%，多家企業(yè)在6月份保持高水準(zhǔn)，其中銷量超過(guò)200輛的企業(yè)達(dá)到13家，超過(guò)500輛的企業(yè)都有5家，銷量超過(guò)330輛才能進(jìn)入月銷量榜前十，除銷量前十外，上汽輕卡、徐工、比亞迪等企業(yè)6月份銷量也超過(guò)200輛，解放、玉柴新能源等企業(yè)銷量也超百輛，足可見(jiàn)當(dāng)下新能源輕卡市場(chǎng)有多火熱。
6月份，遠(yuǎn)程新能源商用車以1233輛的銷量保持月榜首位，市場(chǎng)份額達(dá)到17.37%，繼續(xù)在新能源輕卡市場(chǎng)領(lǐng)跑；宇通以886輛的銷量升至月榜次席，月度份額達(dá)到12.48%，上升了3位（宇通5月份列月榜第5位）；福田以實(shí)銷610輛列月榜第3位，月度份額8.6%，福田排名較5月份也上升了3位（福田5月份列月榜第6位）；陜汽商用車和東風(fēng)銷量均超過(guò)500輛，位列月榜第4、5位，分別銷售536輛和503輛，月度份額分別為7.55%和7.09%，差距非常??；江淮和江鈴銷量均超400輛，排名6、7位，市場(chǎng)份額分別為6.71%和6.21%，兩家企業(yè)6月份排名較5月份分別上升了5位和1位（江淮、江鈴5月份分列第11位和第8位）；重汽、濰柴新能源和慶鈴分別以395輛、383輛和339輛排名月榜第8-10位，其中慶鈴月榜排名較上月上升了5位，時(shí)隔兩月再次進(jìn)入月榜前十。
2024年1-6月新能源輕卡（4.5-6T）企業(yè)銷量表（單位：輛）
2024年上半年，新能源輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷售3.47萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)182%。在市場(chǎng)整體增長(zhǎng)接近2倍的火熱行情下，新能源輕卡主流企業(yè)今年上半年銷量均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，大多數(shù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，這其中，東風(fēng)、宇通、陜汽商用車、重汽、江鈴、慶鈴和比亞迪等企業(yè)同比分別增長(zhǎng)了241%、393%、988%、219%、2223%、2188%和2421%，增幅高于市場(chǎng)整體水平，實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)的同時(shí)也跑贏新能源輕卡市場(chǎng)“大盤(pán)”，遠(yuǎn)程、福田、濰柴新能源、江淮和上汽輕卡等企業(yè)雖然跑輸“大盤(pán)”，但增速也至少達(dá)到兩位數(shù)。
從市場(chǎng)份額看，2024年上半年，新能源輕卡市場(chǎng)僅有一家企業(yè)份額超過(guò)10%，遠(yuǎn)程以7727輛的累計(jì)銷量，獨(dú)食新能源輕卡市場(chǎng)22.28%的份額，優(yōu)勢(shì)巨大；排名2、3位的東風(fēng)和宇通累計(jì)銷量也均超過(guò)3000輛，市場(chǎng)份額分別為9.01%和8.8%，兩家企業(yè)市場(chǎng)份額較去年同期分別提升了1.56個(gè)百分點(diǎn)和3.77個(gè)百分點(diǎn)；排名4、5位的福田和濰柴新能源累計(jì)銷量也雙雙超過(guò)2000輛，分別搶到今年上半年新能源輕卡市場(chǎng)7.14%和6.8%的份額，兩家企業(yè)市場(chǎng)份額較去年同期均有所下降；排名第6、7位的陜汽商用車和江淮今年上半年分別累計(jì)銷售1751輛和1750輛，兩家企業(yè)累計(jì)銷量?jī)H有1輛的差距；排名8-10位的上汽輕卡、重汽和江鈴累計(jì)銷量差距同樣很小，上述三家企業(yè)分別累銷1692輛、1639輛和1626輛，市場(chǎng)份額分別為4.88%、4.73%和4.69%，其中重汽和江鈴市場(chǎng)份額較去年同期分別提升了0.56個(gè)百分點(diǎn)和4.12個(gè)百分點(diǎn)。 以上也是今年新能源輕卡銷量超過(guò)1500輛的10家企業(yè)。
此外，慶鈴和比亞迪今年上半年累計(jì)銷量均超過(guò)1100輛，暫列行業(yè)第11、12位，分別搶到3.76%和3.42%的份額，兩家企業(yè)市場(chǎng)份額較去年同期也均有明顯提升。第一商用車網(wǎng)注意到，今年以來(lái)，新能源輕卡市場(chǎng)相鄰企業(yè)差距都非常小，6月過(guò)后，多組“鄰居”累計(jì)銷量差距都只有百余輛、幾十輛、十幾輛，差距最小的江淮和陜汽商用車目前僅有1輛的累計(jì)銷量差距，可見(jiàn)今年新能源輕卡市場(chǎng)的排位競(jìng)爭(zhēng)有多激烈，陜汽商用車就是憑借5月份和6月份的優(yōu)秀表現(xiàn)，從4月過(guò)后的行業(yè)第15位飆升至目前的行業(yè)第6，為其他意圖“上位”的企業(yè)做了很好的示范。
結(jié)束語(yǔ)
2024年上半年，新能源輕卡市場(chǎng)有5個(gè)月實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，平均月同比增幅達(dá)到215%，平均月銷量接近5800輛，上半年累計(jì)銷量增幅達(dá)到182%；主流企業(yè)盡數(shù)交出增長(zhǎng)的成績(jī)單，多家企業(yè)實(shí)現(xiàn)翻倍、甚至數(shù)倍的增長(zhǎng)，絕大部分區(qū)域市場(chǎng)銷售情況也是一片紅火。根據(jù)第一商用車網(wǎng)的分析，如果以2023年全年銷量為目標(biāo)，2024年走完一半的時(shí)候達(dá)成度已達(dá)到76.89%，這主要是得益于3-6月四個(gè)月的出色表現(xiàn)。那么，這樣出色的表現(xiàn)在下半年能保持嗎？或者，會(huì)“狂飆”得更厲害一些？
