0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2024年以來，新能源重卡市場(chǎng)非?；鸨?，前5個(gè)月平均月度增幅高達(dá)136%，翻倍增長(zhǎng)幾乎成為常態(tài)。這其中，新能源牽引車表現(xiàn)尤其耀眼，1-5月累計(jì)銷量同比大增170%，比新能源重卡市場(chǎng)整體增速高出31個(gè)百分點(diǎn)，堪稱新能源重卡最亮眼的細(xì)分市場(chǎng)。
6月份，新能源重卡整體銷量繼續(xù)翻倍增長(zhǎng)，同比增幅達(dá)到149%，創(chuàng)造了史上最高單月銷量，前幾個(gè)月無比耀眼的新能源牽引車市場(chǎng)表現(xiàn)如何呢？2024年賽程過半，作為新能源重卡領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的細(xì)分市場(chǎng)，新能源牽引車市場(chǎng)格局有何變化？老玩家和新勢(shì)力，誰表現(xiàn)更為出色？
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6月實(shí)銷4418輛大漲2.5倍，創(chuàng)史上最高月銷量
根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（注：本文數(shù)據(jù)來源為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷口徑，不含出口和軍車，下同），2024年6月份，國(guó)內(nèi)新能源重卡銷售6974輛，環(huán)比今年5月份增長(zhǎng)34%，同比大增149%，其中新能源牽引車實(shí)銷4418輛，環(huán)比增長(zhǎng)54%，同比增長(zhǎng)250%，增幅較上月（+189%）大幅擴(kuò)大61個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)跑贏新能源重卡市場(chǎng)整體增速和牽引車市場(chǎng)整體增速（+4%）。值得一提的是，今年6月份4418輛的銷量，不僅是新能源牽引車市場(chǎng)今年以來的最高單月銷量，也是有史以來的最高單月銷量（如下圖）。
2024年6月份，新能源牽引車在新能源重卡市場(chǎng)占到63.36%的份額，較上月（55.06%）有明顯提升，這是新能源牽引車今年第二次在新能源重卡當(dāng)月銷量結(jié)構(gòu)占比中超過60%（上一次是1月份，占61.08%）。今年上半年，新能源牽引車在新能源重卡市場(chǎng)占到57.75%的份額，與2023年全年55.39%的占比相比提升了超2個(gè)百分點(diǎn)，與去年同期（48.27%）相比則提升了接近10個(gè)百分點(diǎn)（如下圖）。實(shí)際上，在2023年下半年，牽引車在新能源重卡市場(chǎng)單月銷量結(jié)構(gòu)占比一直比較高，超過60%的情況也多次出現(xiàn)，年末的11月份和12月份牽引車占比均超過60%。從這個(gè)角度不難看出，新能源牽引車去年年末幾個(gè)月的良好勢(shì)頭在今年上半年得到了很好的延續(xù)。
2024年6月份，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)終端需求較上月有所縮窄，整體實(shí)銷不足5萬輛，其中牽引車實(shí)銷2.54萬輛。6月份新能源牽引車在牽引車終端銷量的占比達(dá)到17.36%，今年上半年，新能源牽引車在牽引車終端銷量的占比達(dá)到9.88%，與2023年全年占比（5.87%），以及去年同期占比（3.56%）相比均提升明顯，離滲透率10%的“爆發(fā)點(diǎn)”僅一步之遙。就這個(gè)角度而言，2024年上半年的新能源牽引車市場(chǎng)用“火爆”來形容毫不夸張。
從燃料種類看，當(dāng)前新能源牽引車技術(shù)路線仍以純電動(dòng)為主，這與整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)情況完全相同。2024年上半年，在全國(guó)各地掛牌上路的1. 6萬輛新能源牽引車包括1.49萬輛純電動(dòng)牽引車（其中有6949輛為換電牽引車），1017輛燃料電池牽引車和76輛混合動(dòng)力牽引車（包括柴油混合動(dòng)力和甲醇混合動(dòng)力），占比分別為93.17%、6.35%和0.47%。
2024年上半年，全國(guó)共有30個(gè)省（市、區(qū)）有新能源牽引車掛牌上路，區(qū)域分布仍呈現(xiàn)不均衡狀態(tài)。位居前6位的河北、山西、廣東、新疆、江蘇和山東上牌量均超1000輛。其中河北和山西兩省上牌量雙雙超過2000輛，兩省合計(jì)分走了上半年新能源牽引車終端銷量接近3成（27.9%）的市場(chǎng)份額。具體到城市來看，2024年上半年新能源牽引車上牌量靠前的城市有長(zhǎng)治、深圳、唐山、天津、邯鄲、徐州、石家莊、長(zhǎng)沙等。
三一上半年4摘月榜銷冠，“半程冠軍”收入囊中
2024年6月份， 新能源牽引車市場(chǎng)同比大漲250%，一眾“玩家”對(duì)月榜冠軍發(fā)起了新一輪的爭(zhēng)奪：新能源牽引車月銷量超過100輛的企業(yè)達(dá)到10家（較5月份減少1家），銷量超過200輛的企業(yè)則有7家（較5月份增加1家，且這7家企業(yè)銷量均超過300輛），銷量超過400輛的企業(yè)有5家，超過500輛的企業(yè)有3家，市場(chǎng)之火爆可見一斑。
（注：江淮6月份銷售的新能源牽引車有78輛為DeepWay.深向新能源牽引車；聯(lián)合重卡6月份銷售的新能源牽引車有24輛為零一汽車的驚蟄純電動(dòng)牽引車）
6月份，三一重卡以810輛的表現(xiàn)摘得新能源牽引車市場(chǎng)月銷量榜冠軍，斬獲自己今年第4個(gè)新能源牽引車月榜冠軍；徐工以754輛緊隨其后位列次席，兩家企業(yè)相差僅有56輛，榜首之爭(zhēng)一如既往的激烈；重汽、宇通和解放分別以532輛、435輛和410輛分列3-5位，是另外幾家月銷量超過400輛的企業(yè)；排名月銷量榜第6、7位的福田和陜汽，6月份銷量也均超過300輛，分別為335輛和314輛；東風(fēng)、遠(yuǎn)程和北奔6月份分別銷售185輛、124輛和100輛，列月榜第8-10位。
上圖還可見，大多數(shù)企業(yè)6月份新能源牽引車銷量都有明顯的增長(zhǎng)。其中，徐工、重汽、宇通、解放、北奔、江淮和聯(lián)合重卡等企業(yè)增幅高于市場(chǎng)整體250%的增速，跑贏市場(chǎng)“大盤”，三一重卡、福田、陜汽和東風(fēng)6月份同比增幅也紛紛破百，實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。 第一商用車網(wǎng)還注意到，與新能源牽引車市場(chǎng)創(chuàng)造了史上最高月銷量同步的是，包括三一重卡、徐工汽車、中國(guó)重汽、宇通、解放、福田、陜汽等多家企業(yè)，都同步創(chuàng)造了自己在新能源牽引車市場(chǎng)的最高月銷量。
2023年全年，新能源牽引車領(lǐng)域的參與者達(dá)到28位，2024年賽程過半的時(shí)候，這個(gè)數(shù)字已達(dá)到27家（6月份新增1家），離超過去年全年玩家數(shù)只有一步之遙。從市場(chǎng)“玩家”數(shù)量的角度看， 2024年新能源牽引車市場(chǎng)仍然是無比火熱。
2024年1-6月新能源牽引車企業(yè)銷量表（單位：輛）
從增幅看，2024年上半年新能源牽引車市場(chǎng)同比大增189%，具體到市場(chǎng)主流企業(yè)來看，只有增長(zhǎng)一種聲音。重汽、福田、江淮等企業(yè)由于去年同期基數(shù)不高，今年上半年同比增幅達(dá)到了暴漲級(jí)別，同比分別增長(zhǎng)了776%、705%和3488%；解放、宇通、陜汽三家企業(yè)同比分別大增307%、256%和356%，大幅跑贏上半年新能源牽引車市場(chǎng)“大盤”；排名前兩位的三一重卡和徐工汽車?yán)塾?jì)銷量同比分別增長(zhǎng)146%和177%，東風(fēng)累計(jì)銷量同比增長(zhǎng)115%，也實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)；其他企業(yè)也有不同幅度增長(zhǎng)，但未能實(shí)現(xiàn)銷量翻倍。
第一商用車網(wǎng)注意到，江淮今年所售新能源牽引車有95.8%來自江淮DeepWay.深向純電動(dòng)牽引車。自去年10月份起，DeepWay.深向星辰換電式純電動(dòng)牽引車開始密集交付，江淮也因此屢屢進(jìn)入新能源牽引車、換電重卡乃至整個(gè)新能源重卡月銷量榜前十，今年最好名次新能源牽引車月榜第4位、換電重卡月榜第2位。2024年半程走完，江淮上升至新能源牽引車行業(yè)第9位（去年年終江淮僅列行業(yè)第15位），都是得益于DeepWay.深向的良好表現(xiàn)。
從市場(chǎng)份額看，2024年上半年，新能源牽引車市場(chǎng)有2家企業(yè)份額超過10%，排名前兩位的三一重卡和徐工汽車?yán)塾?jì)銷量雙雙超過2000輛，分別搶到新能源牽引車市場(chǎng)16.94%和15.36%的份額；重汽和解放上半年分別累計(jì)銷售新能源牽引車1577輛和1310輛，市場(chǎng)份額分別為9.85%和8.18%，兩家企業(yè)在新能源牽引車市場(chǎng)的份額較去年同期分別提升了6.61個(gè)百分點(diǎn)和2.38個(gè)百分點(diǎn)，重汽從去年年終的行業(yè)第9位升至目前的行業(yè)第3位，解放也上升一位至行業(yè)第4位。
福田、宇通和陜汽上半年累計(jì)銷量均超1000輛，暫列第5-7位，市場(chǎng)份額分別為7.8%、7.57%和6.92%，三家企業(yè)市場(chǎng)份額較去年同期分別提升了5個(gè)百分點(diǎn)、1.43個(gè)百分點(diǎn)和2.54個(gè)百分點(diǎn)，其中福田行業(yè)排名較去年年終上升了3位（福田去年年終是行業(yè)第8）；東風(fēng)、江淮和遠(yuǎn)程累計(jì)銷量均超800輛，排名8-10位，市場(chǎng)份額分別為5.81%、5.38%和5.3%，幾家企業(yè)銷量差距非常小，遠(yuǎn)程和江淮甚至僅相差12輛；排名第11、12位的紅巖和北奔分別累計(jì)銷售395輛和320輛，市場(chǎng)份額分別為2.47%和2%。以上也是目前新能源牽引車市場(chǎng)累銷超過300輛的TOP12企業(yè)，其他企業(yè)銷量均不足300輛，市場(chǎng)份額不足2%。
結(jié)束語
2024年上半年，新能源牽引車市場(chǎng)連續(xù)實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，其中有5個(gè)月同比增速破百，6月過后累計(jì)銷量增幅高達(dá)189%，不僅明顯跑贏新能源重卡市場(chǎng)整體增速（+141%），比新能源自卸車、換電重卡、燃料電池重卡等新能源重卡其他主要細(xì)分市場(chǎng)增速更是高出許多。不僅如此，新能源牽引車生產(chǎn)企業(yè)今年上半年紛紛交出翻倍、數(shù)倍，甚至數(shù)十倍增長(zhǎng)的年中成績(jī)單。從行業(yè)到企業(yè)，當(dāng)前的新能源牽引車市場(chǎng)看起來一片紅火。與此同時(shí)，新能源牽引車的排位賽競(jìng)爭(zhēng)也無比激烈，無論是三一和徐工的冠軍爭(zhēng)奪戰(zhàn)，還是重汽、江淮等企業(yè)的“上位”大戲，每個(gè)月都在上演不同的精彩。下半年，新能源牽引車市場(chǎng)的精彩還在繼續(xù)……
