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今年前5個月，我國輕卡市場經(jīng)歷4漲1跌，并在3-5月收獲“3連增”，但5月過后累計銷量增幅僅有4%，是卡車四個細分市場中前5月累計增幅唯一跑輸 “大盤”的細分市場。
6月份，卡車市場整體銷量環(huán)比5月份下降2%，同比也出現(xiàn)5%的下滑，重卡等細分市場也同步出現(xiàn)下滑，作為卡車市場占比最大的細分領(lǐng)域，輕卡市場在6月份表現(xiàn)如何？2024年半程走完，輕卡市場格局有沒有什么新的變化？哪些企業(yè)表現(xiàn)較為出色？
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6月銷16.4萬輛同比增3%，連續(xù)3月跑贏市場“大盤”
第一商用車網(wǎng)最新獲悉，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)（企業(yè)開票數(shù)口徑，非終端實銷口徑，下同），2024年6月份，我國卡車市場共計銷售29.4萬輛，環(huán)比今年5月份下降2%，同比也出現(xiàn)下滑，降幅為5%。與去年6月份相比，卡車四個細分市場有增有降。作為卡車市場份額最大、競爭最為激烈的細分市場，我國輕型貨車（含輕卡、小卡、皮卡等，以下簡稱“輕卡”）市場在2024年6月交出的成績單為：銷售16.4萬輛、環(huán)比增長4%、同比增長3%，同比增幅較上月（2024年5月輕卡市場同比增長7%）有所縮窄，收獲“4連增”，這也是輕卡市場今年以來收獲的第5次增長。
6月份，卡車市場整體同比下降5%，同比增幅遭遇轉(zhuǎn)負，其中重卡市場同比下降17%，微卡市場同比下降15%，出現(xiàn)下滑的同時也跑輸卡車市場“大盤”，中卡和輕卡市場同比分別增長27%和3%，收獲連增的同時雙雙繼續(xù)跑贏卡車市場“大盤”；從累計銷量看，輕卡市場在最近的3-6月收獲“4連增”，6月過后累計增幅為4%，與卡車市場目前的累計增幅（+4%）持平，終于追上卡車市場整體增速（輕卡市場在5月過后累計增幅還低于卡車市場整體增速）。
16.4萬輛，這樣的表現(xiàn)放在歷年里看是個什么水平？能排到第幾呢？最近十年上半年輕卡市場的走勢又是怎樣？
歷年數(shù)據(jù)顯示，6月份算不上輕卡市場銷售旺季。單就近十年6月份銷量來看，僅有2020年6月份銷量超過20萬輛，其他年份銷量相差不算太大，6月份輕卡市場的正常水平大概在12-16萬輛區(qū)間，近十年的6月份有6年位于這個區(qū)間。今年6月份16.4萬輛的表現(xiàn)略高于正常銷量區(qū)間，但“高”出得不多。今年6月份輕卡市場16.4萬輛的銷量在近10年里能排到第4位，雖然比最高位的2020年6月份差了一大截，但也算是一個不錯的表現(xiàn)。2024年上半年的6個月，輕卡市場銷量分別是十年第二、十年第六、十年第四、十年第五、十年第四和十年第四，從這個角度看，今年的輕卡市場在年初兩月比較“刺激”，最近幾個月回歸平靜的趨勢則很明顯。
從累計銷量看，80-100萬輛是近十年上半年輕卡累計銷量的正常區(qū)間，最近十年有七年處于這一區(qū)間。今年上半年輕卡市場累計銷售97.09萬輛，也處于這一區(qū)間，在近十年里能排到第四位?？梢赃@樣形容，1月份十年第二高銷量、同比大增82%的“開局”，似乎把2024年輕卡市場設(shè)定為簡單模式，而2月份超3成下降和3月份的微增（+0.1%）又給今年輕卡市場“上”了難度，二季度的“3連增”（但同比增幅都僅有個位數(shù)），又讓今年輕卡市場回到了普通模式（累計增幅僅有4%，如下圖）。2024年半程走完，輕卡市場累計銷量比去年同期多銷售了約3.9萬輛。
六家企業(yè)月銷過萬輛，福田霸榜，東風/遠程排名上升
6月份，輕卡市場整體實現(xiàn)3%的同比增長，同比增幅較上月（+7%）縮窄4個百分點，輕卡市場的主角，各家汽車企業(yè)的表現(xiàn)又如何呢？
2024年6月主流輕型卡車（含小卡、皮卡）企業(yè)銷量一覽（單位：輛）
2024年6月份，輕卡市場銷量破萬的企業(yè)有6家，月銷超萬輛企業(yè)數(shù)與前兩月持平，福田、長安、東風、長城、江淮和江鈴，6月份分別銷售輕卡3.75萬輛、1.78萬輛、1.64萬輛、1.53萬輛、1.31萬輛和1.16萬輛，月度份額分別達到22.88%、10.85%、10.01%、9.3%、8%和7.09%。2024年6月份，輕卡市場銷量排名前十企業(yè)合計份額達到83.72%，其中排名前五的企業(yè)合計份額繼續(xù)超過60%，達到61.03%。
2024年6月份，輕卡市場環(huán)比增長4%，大部分企業(yè)銷量較5月份實現(xiàn)增長，銷量前12企業(yè)中，包括福田、東風、長城、江鈴、遠程、解放和慶鈴等都實現(xiàn)環(huán)比增長。與去年同期相比，增長同樣不是6月份輕卡市場的唯一旋律，銷量前十企業(yè)6增4降，其中福田、長安、江鈴、重汽、遠程和鑫源汽車同比分別增長了16%、8%、20%、24%、42%和23%，實現(xiàn)增長的同時也跑贏6月份輕卡市場“大盤”，如果把范圍擴大到月榜前12，解放和慶鈴兩家企業(yè)同比也實現(xiàn)增長；與此同時，仍有不止一家企業(yè)6月份銷量同比出現(xiàn)下滑，不過與上月多家企業(yè)出現(xiàn)兩位數(shù)下滑不同，6月份出現(xiàn)下滑的企業(yè)均是個位數(shù)小降。
2024年6月份，福田以3.75萬輛、22.88%的月度份額，同比、環(huán)比雙增的表現(xiàn)蟬聯(lián)輕卡市場月銷量榜冠軍，繼續(xù)在輕卡市場里“霸榜”，今年上半年，福田累計銷售輕卡21.49萬輛，是目前輕卡市場里唯一一家累計銷量超過20萬輛的企業(yè)，領(lǐng)先距離自己最接近的追趕者也超過10萬輛，早早開啟了2024年的領(lǐng)跑。
與5月份相比，6月份輕卡市場銷量排名變化不?。号琶掳袂皟晌坏母Ｌ锖烷L安、5-7位的江淮、江鈴和重汽等企業(yè)6月份排名與5月份保持一致。東風升至月榜第3（東風5月份排名第4），遠程升至月榜第8（遠程5月份排名第10），解放和慶鈴分別從5月份月榜第12位和15位升至6月份月榜第11、12位。有升就有降，不止一家企業(yè)6月份排名低于5月份，你上我下的排名變化把輕卡市場激烈競爭展現(xiàn)的淋漓盡致，這也是輕卡市場的精彩所在。
從累計銷量看，今年上半年，輕卡市場累計銷售97.09萬輛，同比累計增長4%，約比去年上半年累計多銷售3.91萬輛。具體到各家企業(yè)來看，福田、長安、東風、江淮、江鈴、鑫源、重汽和解放等企業(yè)處于上升區(qū)間，其中鑫源和解放增幅最高，兩家企業(yè)今年上半年銷量同比分別增長了81%和54%，長安、東風、江淮、江鈴、重汽等企業(yè)累計銷量增幅也高于輕卡市場整體4%的增幅，排名首位的福田上半年銷量同比增長4%，與輕卡市場“同速”。與此同時，仍有多家企業(yè)處于下降區(qū)間，有企業(yè)今年上半年銷量出現(xiàn)兩位數(shù)下滑。
與去年上半年相比，長安、東風、江淮、江鈴、鑫源、重汽和解放等企業(yè)市場份額實現(xiàn)提升，提升最明顯的是鑫源、長安和解放，3家企業(yè)今年上半年市場份額較去年同期分別提升了2.17個百分點、1.22個百分點，以及0.98個百分點，東風、江淮、江鈴和重汽也分別提升了0.19個百分點、0.19個百分點、0.4個百分點以及0.22個百分點（如上圖）。與此同時，有多家企業(yè)份額較去年同期出現(xiàn)下滑，有企業(yè)已下降了超過1個百分點，不過2024年才剛走完一半，落后的企業(yè)還有趕上來的機會。
保級區(qū)的激戰(zhàn)，“小伙伴”們命運大不相同
2023年，輕卡十強保級區(qū)的懸念主要集中在鑫源汽車、江西五十鈴和一汽解放三家企業(yè)間。鑫源汽車最終以全年6.45萬輛的累計銷量排名第10位，從2022年年終第11位成功晉級2023輕卡行業(yè)前十。
2024年上半年，三位“小伙伴”命運大不相同：1月份，鑫源汽車和解放雙雙“殺”入前十，分列月榜第7位和第10位，江西五十鈴僅列月榜第13位；2月份，鑫源汽車以超萬輛的表現(xiàn)進入月榜前四，解放和江西五十鈴卻雙雙無緣前十；3月份和4月份，鑫源汽車和解放再次雙雙進入前十，連續(xù)兩月排名月榜第8位和第10位，江西五十鈴則繼續(xù)與前十擦肩而過（3月份、4月份均排名第12位）；5月份，鑫源汽車保持月榜第8位，解放列月榜第12位，江西五十鈴則掉到月榜第14位；6月份，鑫源汽車和解放月榜排名較上月均上升一位，分列第7位和第11位，江西五十鈴依然列月榜第14位，與前十越來越遠。
2024年上半年，鑫源汽車累計銷量已接近5萬輛，暫列行業(yè)第7位，領(lǐng)先“保級區(qū)”其他幾位小伙伴好幾個身位，離“保級區(qū)”越來越遠。目前徘徊在累計銷量前十附近的包括遠程、解放、慶鈴和江西五十鈴（累計銷量10-13位），其中暫列第13位的江西五十鈴目前比排名第10位的遠程少銷售約1.83萬輛（差距較5月過后又拉開不少，5月過后的第10位是解放，第13位是慶鈴，由此也可見保級區(qū)的競爭有多激烈），目前累計銷量排名第10位的遠程比累計銷量第11位的解放累計多銷售1200余輛（這個差距在5月過后是遠程落后解放500余輛，如下圖），遠程比領(lǐng)先自己一位的大通累計少銷售約7700輛（差距較5月過后有所縮窄）。
上述幾組差距，在輕卡市場并不算大，而且2024年還有6個月，小伙伴們都還有機會，6月份完成小幅“超越”的遠程和慶鈴就給其他企業(yè)做了很好的示范。因此，2024年輕卡市場的年終前十成員都有誰？尤其是遠程、解放、慶鈴和江西五十鈴最終誰能進入年終前十？懸念和變數(shù)都還非常大。
結(jié)語：
6月份，輕卡市場交出銷售16.4萬輛、同比增長3%的成績單，連續(xù)3個月跑贏卡車市場“大盤”；2024年上半年，輕卡市場累計銷量增長4%，與卡車市場整體增速持平，整體表現(xiàn)算不上優(yōu)秀，市場未來的走勢也很難預(yù)測。下半年，輕卡市場將如何發(fā)展？鑫源汽車等表現(xiàn)不錯的企業(yè)能否保持良好狀態(tài)？表現(xiàn)欠佳的企業(yè)能否奮起直追？或者，還有沒有企業(yè)空降前十來“攪局”？一切皆有可能。
