0【第一商用車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)】
今年前5個(gè)月，我國(guó)輕卡市場(chǎng)經(jīng)歷4漲1跌，并在3-5月收獲“3連增”，但5月過(guò)后累計(jì)銷(xiāo)量增幅僅有4%，是卡車(chē)四個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中前5月累計(jì)增幅唯一跑輸 “大盤(pán)”的細(xì)分市場(chǎng)。
6月份，卡車(chē)市場(chǎng)整體銷(xiāo)量環(huán)比5月份下降2%，同比也出現(xiàn)5%的下滑，重卡等細(xì)分市場(chǎng)也同步出現(xiàn)下滑，作為卡車(chē)市場(chǎng)占比最大的細(xì)分領(lǐng)域，輕卡市場(chǎng)在6月份表現(xiàn)如何？2024年半程走完，輕卡市場(chǎng)格局有沒(méi)有什么新的變化？哪些企業(yè)表現(xiàn)較為出色？
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6月銷(xiāo)16.4萬(wàn)輛同比增3%，連續(xù)3月跑贏市場(chǎng)“大盤(pán)”
第一商用車(chē)網(wǎng)最新獲悉，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)（企業(yè)開(kāi)票數(shù)口徑，非終端實(shí)銷(xiāo)口徑，下同），2024年6月份，我國(guó)卡車(chē)市場(chǎng)共計(jì)銷(xiāo)售29.4萬(wàn)輛，環(huán)比今年5月份下降2%，同比也出現(xiàn)下滑，降幅為5%。與去年6月份相比，卡車(chē)四個(gè)細(xì)分市場(chǎng)有增有降。作為卡車(chē)市場(chǎng)份額最大、競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的細(xì)分市場(chǎng)，我國(guó)輕型貨車(chē)（含輕卡、小卡、皮卡等，以下簡(jiǎn)稱“輕卡”）市場(chǎng)在2024年6月交出的成績(jī)單為：銷(xiāo)售16.4萬(wàn)輛、環(huán)比增長(zhǎng)4%、同比增長(zhǎng)3%，同比增幅較上月（2024年5月輕卡市場(chǎng)同比增長(zhǎng)7%）有所縮窄，收獲“4連增”，這也是輕卡市場(chǎng)今年以來(lái)收獲的第5次增長(zhǎng)。
6月份，卡車(chē)市場(chǎng)整體同比下降5%，同比增幅遭遇轉(zhuǎn)負(fù)，其中重卡市場(chǎng)同比下降17%，微卡市場(chǎng)同比下降15%，出現(xiàn)下滑的同時(shí)也跑輸卡車(chē)市場(chǎng)“大盤(pán)”，中卡和輕卡市場(chǎng)同比分別增長(zhǎng)27%和3%，收獲連增的同時(shí)雙雙繼續(xù)跑贏卡車(chē)市場(chǎng)“大盤(pán)”；從累計(jì)銷(xiāo)量看，輕卡市場(chǎng)在最近的3-6月收獲“4連增”，6月過(guò)后累計(jì)增幅為4%，與卡車(chē)市場(chǎng)目前的累計(jì)增幅（+4%）持平，終于追上卡車(chē)市場(chǎng)整體增速（輕卡市場(chǎng)在5月過(guò)后累計(jì)增幅還低于卡車(chē)市場(chǎng)整體增速）。
16.4萬(wàn)輛，這樣的表現(xiàn)放在歷年里看是個(gè)什么水平？能排到第幾呢？最近十年上半年輕卡市場(chǎng)的走勢(shì)又是怎樣？
歷年數(shù)據(jù)顯示，6月份算不上輕卡市場(chǎng)銷(xiāo)售旺季。單就近十年6月份銷(xiāo)量來(lái)看，僅有2020年6月份銷(xiāo)量超過(guò)20萬(wàn)輛，其他年份銷(xiāo)量相差不算太大，6月份輕卡市場(chǎng)的正常水平大概在12-16萬(wàn)輛區(qū)間，近十年的6月份有6年位于這個(gè)區(qū)間。今年6月份16.4萬(wàn)輛的表現(xiàn)略高于正常銷(xiāo)量區(qū)間，但“高”出得不多。今年6月份輕卡市場(chǎng)16.4萬(wàn)輛的銷(xiāo)量在近10年里能排到第4位，雖然比最高位的2020年6月份差了一大截，但也算是一個(gè)不錯(cuò)的表現(xiàn)。2024年上半年的6個(gè)月，輕卡市場(chǎng)銷(xiāo)量分別是十年第二、十年第六、十年第四、十年第五、十年第四和十年第四，從這個(gè)角度看，今年的輕卡市場(chǎng)在年初兩月比較“刺激”，最近幾個(gè)月回歸平靜的趨勢(shì)則很明顯。
從累計(jì)銷(xiāo)量看，80-100萬(wàn)輛是近十年上半年輕卡累計(jì)銷(xiāo)量的正常區(qū)間，最近十年有七年處于這一區(qū)間。今年上半年輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售97.09萬(wàn)輛，也處于這一區(qū)間，在近十年里能排到第四位?？梢赃@樣形容，1月份十年第二高銷(xiāo)量、同比大增82%的“開(kāi)局”，似乎把2024年輕卡市場(chǎng)設(shè)定為簡(jiǎn)單模式，而2月份超3成下降和3月份的微增（+0.1%）又給今年輕卡市場(chǎng)“上”了難度，二季度的“3連增”（但同比增幅都僅有個(gè)位數(shù)），又讓今年輕卡市場(chǎng)回到了普通模式（累計(jì)增幅僅有4%，如下圖）。2024年半程走完，輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量比去年同期多銷(xiāo)售了約3.9萬(wàn)輛。
六家企業(yè)月銷(xiāo)過(guò)萬(wàn)輛，福田霸榜，東風(fēng)/遠(yuǎn)程排名上升
6月份，輕卡市場(chǎng)整體實(shí)現(xiàn)3%的同比增長(zhǎng)，同比增幅較上月（+7%）縮窄4個(gè)百分點(diǎn)，輕卡市場(chǎng)的主角，各家汽車(chē)企業(yè)的表現(xiàn)又如何呢？
2024年6月主流輕型卡車(chē)（含小卡、皮卡）企業(yè)銷(xiāo)量一覽（單位：輛）
2024年6月份，輕卡市場(chǎng)銷(xiāo)量破萬(wàn)的企業(yè)有6家，月銷(xiāo)超萬(wàn)輛企業(yè)數(shù)與前兩月持平，福田、長(zhǎng)安、東風(fēng)、長(zhǎng)城、江淮和江鈴，6月份分別銷(xiāo)售輕卡3.75萬(wàn)輛、1.78萬(wàn)輛、1.64萬(wàn)輛、1.53萬(wàn)輛、1.31萬(wàn)輛和1.16萬(wàn)輛，月度份額分別達(dá)到22.88%、10.85%、10.01%、9.3%、8%和7.09%。2024年6月份，輕卡市場(chǎng)銷(xiāo)量排名前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到83.72%，其中排名前五的企業(yè)合計(jì)份額繼續(xù)超過(guò)60%，達(dá)到61.03%。
2024年6月份，輕卡市場(chǎng)環(huán)比增長(zhǎng)4%，大部分企業(yè)銷(xiāo)量較5月份實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，銷(xiāo)量前12企業(yè)中，包括福田、東風(fēng)、長(zhǎng)城、江鈴、遠(yuǎn)程、解放和慶鈴等都實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)。與去年同期相比，增長(zhǎng)同樣不是6月份輕卡市場(chǎng)的唯一旋律，銷(xiāo)量前十企業(yè)6增4降，其中福田、長(zhǎng)安、江鈴、重汽、遠(yuǎn)程和鑫源汽車(chē)同比分別增長(zhǎng)了16%、8%、20%、24%、42%和23%，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的同時(shí)也跑贏6月份輕卡市場(chǎng)“大盤(pán)”，如果把范圍擴(kuò)大到月榜前12，解放和慶鈴兩家企業(yè)同比也實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)；與此同時(shí)，仍有不止一家企業(yè)6月份銷(xiāo)量同比出現(xiàn)下滑，不過(guò)與上月多家企業(yè)出現(xiàn)兩位數(shù)下滑不同，6月份出現(xiàn)下滑的企業(yè)均是個(gè)位數(shù)小降。
2024年6月份，福田以3.75萬(wàn)輛、22.88%的月度份額，同比、環(huán)比雙增的表現(xiàn)蟬聯(lián)輕卡市場(chǎng)月銷(xiāo)量榜冠軍，繼續(xù)在輕卡市場(chǎng)里“霸榜”，今年上半年，福田累計(jì)銷(xiāo)售輕卡21.49萬(wàn)輛，是目前輕卡市場(chǎng)里唯一一家累計(jì)銷(xiāo)量超過(guò)20萬(wàn)輛的企業(yè)，領(lǐng)先距離自己最接近的追趕者也超過(guò)10萬(wàn)輛，早早開(kāi)啟了2024年的領(lǐng)跑。
與5月份相比，6月份輕卡市場(chǎng)銷(xiāo)量排名變化不小：排名月榜前兩位的福田和長(zhǎng)安、5-7位的江淮、江鈴和重汽等企業(yè)6月份排名與5月份保持一致。東風(fēng)升至月榜第3（東風(fēng)5月份排名第4），遠(yuǎn)程升至月榜第8（遠(yuǎn)程5月份排名第10），解放和慶鈴分別從5月份月榜第12位和15位升至6月份月榜第11、12位。有升就有降，不止一家企業(yè)6月份排名低于5月份，你上我下的排名變化把輕卡市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)展現(xiàn)的淋漓盡致，這也是輕卡市場(chǎng)的精彩所在。
從累計(jì)銷(xiāo)量看，今年上半年，輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售97.09萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)4%，約比去年上半年累計(jì)多銷(xiāo)售3.91萬(wàn)輛。具體到各家企業(yè)來(lái)看，福田、長(zhǎng)安、東風(fēng)、江淮、江鈴、鑫源、重汽和解放等企業(yè)處于上升區(qū)間，其中鑫源和解放增幅最高，兩家企業(yè)今年上半年銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)了81%和54%，長(zhǎng)安、東風(fēng)、江淮、江鈴、重汽等企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量增幅也高于輕卡市場(chǎng)整體4%的增幅，排名首位的福田上半年銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)4%，與輕卡市場(chǎng)“同速”。與此同時(shí)，仍有多家企業(yè)處于下降區(qū)間，有企業(yè)今年上半年銷(xiāo)量出現(xiàn)兩位數(shù)下滑。
與去年上半年相比，長(zhǎng)安、東風(fēng)、江淮、江鈴、鑫源、重汽和解放等企業(yè)市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)提升，提升最明顯的是鑫源、長(zhǎng)安和解放，3家企業(yè)今年上半年市場(chǎng)份額較去年同期分別提升了2.17個(gè)百分點(diǎn)、1.22個(gè)百分點(diǎn)，以及0.98個(gè)百分點(diǎn)，東風(fēng)、江淮、江鈴和重汽也分別提升了0.19個(gè)百分點(diǎn)、0.19個(gè)百分點(diǎn)、0.4個(gè)百分點(diǎn)以及0.22個(gè)百分點(diǎn)（如上圖）。與此同時(shí)，有多家企業(yè)份額較去年同期出現(xiàn)下滑，有企業(yè)已下降了超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)，不過(guò)2024年才剛走完一半，落后的企業(yè)還有趕上來(lái)的機(jī)會(huì)。
保級(jí)區(qū)的激戰(zhàn)，“小伙伴”們命運(yùn)大不相同
2023年，輕卡十強(qiáng)保級(jí)區(qū)的懸念主要集中在鑫源汽車(chē)、江西五十鈴和一汽解放三家企業(yè)間。鑫源汽車(chē)最終以全年6.45萬(wàn)輛的累計(jì)銷(xiāo)量排名第10位，從2022年年終第11位成功晉級(jí)2023輕卡行業(yè)前十。
2024年上半年，三位“小伙伴”命運(yùn)大不相同：1月份，鑫源汽車(chē)和解放雙雙“殺”入前十，分列月榜第7位和第10位，江西五十鈴僅列月榜第13位；2月份，鑫源汽車(chē)以超萬(wàn)輛的表現(xiàn)進(jìn)入月榜前四，解放和江西五十鈴卻雙雙無(wú)緣前十；3月份和4月份，鑫源汽車(chē)和解放再次雙雙進(jìn)入前十，連續(xù)兩月排名月榜第8位和第10位，江西五十鈴則繼續(xù)與前十擦肩而過(guò)（3月份、4月份均排名第12位）；5月份，鑫源汽車(chē)保持月榜第8位，解放列月榜第12位，江西五十鈴則掉到月榜第14位；6月份，鑫源汽車(chē)和解放月榜排名較上月均上升一位，分列第7位和第11位，江西五十鈴依然列月榜第14位，與前十越來(lái)越遠(yuǎn)。
2024年上半年，鑫源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量已接近5萬(wàn)輛，暫列行業(yè)第7位，領(lǐng)先“保級(jí)區(qū)”其他幾位小伙伴好幾個(gè)身位，離“保級(jí)區(qū)”越來(lái)越遠(yuǎn)。目前徘徊在累計(jì)銷(xiāo)量前十附近的包括遠(yuǎn)程、解放、慶鈴和江西五十鈴（累計(jì)銷(xiāo)量10-13位），其中暫列第13位的江西五十鈴目前比排名第10位的遠(yuǎn)程少銷(xiāo)售約1.83萬(wàn)輛（差距較5月過(guò)后又拉開(kāi)不少，5月過(guò)后的第10位是解放，第13位是慶鈴，由此也可見(jiàn)保級(jí)區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)有多激烈），目前累計(jì)銷(xiāo)量排名第10位的遠(yuǎn)程比累計(jì)銷(xiāo)量第11位的解放累計(jì)多銷(xiāo)售1200余輛（這個(gè)差距在5月過(guò)后是遠(yuǎn)程落后解放500余輛，如下圖），遠(yuǎn)程比領(lǐng)先自己一位的大通累計(jì)少銷(xiāo)售約7700輛（差距較5月過(guò)后有所縮窄）。
上述幾組差距，在輕卡市場(chǎng)并不算大，而且2024年還有6個(gè)月，小伙伴們都還有機(jī)會(huì)，6月份完成小幅“超越”的遠(yuǎn)程和慶鈴就給其他企業(yè)做了很好的示范。因此，2024年輕卡市場(chǎng)的年終前十成員都有誰(shuí)？尤其是遠(yuǎn)程、解放、慶鈴和江西五十鈴最終誰(shuí)能進(jìn)入年終前十？懸念和變數(shù)都還非常大。
結(jié)語(yǔ)：
6月份，輕卡市場(chǎng)交出銷(xiāo)售16.4萬(wàn)輛、同比增長(zhǎng)3%的成績(jī)單，連續(xù)3個(gè)月跑贏卡車(chē)市場(chǎng)“大盤(pán)”；2024年上半年，輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量增長(zhǎng)4%，與卡車(chē)市場(chǎng)整體增速持平，整體表現(xiàn)算不上優(yōu)秀，市場(chǎng)未來(lái)的走勢(shì)也很難預(yù)測(cè)。下半年，輕卡市場(chǎng)將如何發(fā)展？鑫源汽車(chē)等表現(xiàn)不錯(cuò)的企業(yè)能否保持良好狀態(tài)？表現(xiàn)欠佳的企業(yè)能否奮起直追？或者，還有沒(méi)有企業(yè)空降前十來(lái)“攪局”？一切皆有可能。
