0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2024年以來(lái)，翻倍增長(zhǎng)漸成常態(tài)的新能源重卡和天然氣重卡堪稱國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)的“雙子星”。今年前5個(gè)月，新能源重卡市場(chǎng)平均同比增速高達(dá)136%，天然氣重卡市場(chǎng)平均同比增速也達(dá)到120%，已連續(xù)3個(gè)月銷量保持2萬(wàn)輛以上。
6月份，新能源重卡延續(xù)了前幾月翻倍增長(zhǎng)的火熱態(tài)勢(shì)，天然氣重卡市場(chǎng)的表現(xiàn)又是如何呢？2024年半程走完，天然氣重卡市場(chǎng)有哪些亮點(diǎn)和變化？哪些企業(yè)表現(xiàn)更為突出？
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6月銷1.62萬(wàn)輛同比增長(zhǎng)29%，收獲“19連增”
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品），2024年6月份，國(guó)內(nèi)天然氣重卡實(shí)銷1.62萬(wàn)輛，環(huán)比今年5月份下滑23%，同比則繼續(xù)實(shí)現(xiàn)上漲，增幅為29%，同比增速較上月有所縮窄。至此，天然氣重卡本輪自2022年12月開(kāi)始的增長(zhǎng)成功擴(kuò)大至“19連增”。值得一提的是，雖然6月份天然氣重卡銷量未能保持超2萬(wàn)輛水準(zhǔn)，但1.62萬(wàn)輛的銷量仍算是較高位水平。截止到2024年6月份，天然氣重卡銷量高于1.62萬(wàn)輛的月份除了今年3-5月外，一共只出現(xiàn)過(guò)6次（分別是2023年8-10月，2020年3月份、4月份，以及2019年6月份，如下圖）。
由最近幾年國(guó)內(nèi)天然氣重卡終端銷量月度走勢(shì)圖可見(jiàn)，1-5月代表2024年的紅色柱體比之前任何一年同期銷量都要高，6月份銷量的極值則出現(xiàn)在2019年（主要是受當(dāng)年7月1日正式實(shí)施燃?xì)廛噰?guó)六排放法規(guī)影響），但今年6月份銷量比2020年-2023年同期明顯要高。此外，根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)在去年年末已明顯降溫，進(jìn)入2024年終端需求同樣不算很理想（國(guó)內(nèi)重卡實(shí)銷1-6月有3個(gè)月出現(xiàn)同比下滑，上半年同比下降6%），在貨運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)低迷、整體需求有限的大環(huán)境下，天然氣重卡在低運(yùn)價(jià)、低氣價(jià)的推動(dòng)下還能連續(xù)多月保持較高增速增長(zhǎng)（今年上半年的6個(gè)月平均同比增速達(dá)到104%），足可見(jiàn)天然氣重卡市場(chǎng)這一輪的行情是實(shí)實(shí)在在的“火熱”，而非炒作。
與此同時(shí)，影響天然氣重卡市場(chǎng)的另一大因素——?dú)鈨r(jià)，在2024年也給天然氣重卡市場(chǎng)送出“助攻”。2023年12月，LNG平均氣價(jià)約6000元/噸左右，最高時(shí)超過(guò)6200元/噸，燃?xì)庵乜ǖ慕?jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)在2023年年末已明顯下降；進(jìn)入2024年，天然氣價(jià)格從1月份平均5300元/噸左右，下降至4月份最低時(shí)的4000元出頭/噸， 隨后氣價(jià)開(kāi)始回升，5月份和6月份氣價(jià)分別在4300元/噸和4400元/噸上下（如下圖），相對(duì)去年年末仍算是一個(gè)很友好的價(jià)格。這對(duì)燃?xì)庵乜ㄙ?gòu)車意愿有一定的刺激作用，最近4個(gè)月平均超2萬(wàn)輛的終端銷量，也印證了氣價(jià)對(duì)燃?xì)庵乜ǖ挠绊憽?/p>
從終端銷售區(qū)域來(lái)看，2024年1-6月，全國(guó)31個(gè)?。ㄊ?、自治區(qū)）都有天然氣重卡掛牌上路，區(qū)域分布仍呈現(xiàn)極不均衡的狀態(tài)，河北、山西、山東、河南等資源型物流運(yùn)輸大省，“接收”了天然氣重卡終端市場(chǎng)多數(shù)銷量（如下圖）。今年上半年終端區(qū)域銷量前兩位的河北和山西占比分別達(dá)到16.9%和16.5%，分別有1.84萬(wàn)輛和1.8萬(wàn)輛天然氣重卡掛牌上路；山東、河南、寧夏和四川分列上牌量第3-6位，上半年分別有9844輛、9277輛、7753輛和6510輛天然氣重卡掛牌，占比分別為9%、8.5%、7.1%和6%；排名區(qū)域上牌量第7-11位的新疆、遼寧、陜西、江蘇和內(nèi)蒙古上半年天然氣重卡的上牌量也超過(guò)3000輛，占比均超3%。
（注：其他包括吉林、天津……上海、貴州等省、區(qū)、市）
上圖還可見(jiàn)，并不是所有省份今年上半年天然氣重卡上牌量與去年同期相比都是增長(zhǎng)的，山西和新疆今年上半年天然氣重卡上牌量就出現(xiàn)了下滑，其中新疆下滑很明顯，降幅達(dá)到40%。2024年上半年天然氣重卡市場(chǎng)約5.6萬(wàn)輛的增量中，主要是被河北、山東、河南、四川、遼寧等地“分食”，其中河北一省就貢獻(xiàn)了超萬(wàn)輛的“增量”，山東、河南兩地增量分別接近9000輛和6000輛。從增幅來(lái)看，山東、河北、河南、四川、遼寧、江蘇、內(nèi)蒙古、廣東、甘肅、安徽、重慶等多地今年上半年上牌量增幅跑贏天然氣重卡市場(chǎng)增速，其中河北、山東、河南、遼寧、江蘇、廣東、安徽、重慶等省份（市）上牌量分別大增了208%、907%、177%、403%、666%、1322%、2460%和865%。 此外，除銷量前十五省份外，其他省份也貢獻(xiàn)了9000余輛的“增量”，江西、浙江、湖北等南方省份均出現(xiàn)暴漲，可見(jiàn)本輪天然氣重卡的“火”，不是某地獨(dú)火，而是從北向南，席卷全國(guó)的火熱。
解放/重汽月銷破4000，東風(fēng)穩(wěn)前三，TOP5合計(jì)份額近95%
2024年6月份，國(guó)內(nèi)天然氣重卡實(shí)銷1.62萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29%，比2023年6月多銷售約3600輛，約是去年同期銷量的1.29倍。
根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，今年1月份和2月份，天然氣重卡銷量超1000輛的企業(yè)數(shù)分別僅有2家和4家，而在最近的3-6月份，這一數(shù)字均達(dá)到5家。6月份，解放、重汽、東風(fēng)、陜汽和福田5家企業(yè)銷量均超1000輛，其中排名前兩位的解放和重汽月銷量雙雙超過(guò)4000輛，分別達(dá)到4766輛和4071輛，解放繼續(xù)蟬聯(lián)天然氣重卡市場(chǎng)月榜冠軍。
2024年6月國(guó)內(nèi)天然氣重卡終端銷量排行榜（單位：輛）
上表可見(jiàn)，2024年6月份，天然氣重卡市場(chǎng)同比增長(zhǎng)29%，當(dāng)月銷量前十企業(yè)7增3降，如果把范圍擴(kuò)大到前12，出現(xiàn)下滑的企業(yè)還要再增加1家。6月份，重汽、福田、江淮和聯(lián)合重卡等企業(yè)天然氣重卡銷量同比分別增長(zhǎng)98%、148%、315%和59%，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的同時(shí)也跑贏天然氣重卡市場(chǎng)“大盤”，北汽重卡去年6月份還沒(méi)有開(kāi)始銷售天然氣重卡，是凈增長(zhǎng)；北奔重汽今年6月份銷量與去年同期相同，同比持平。與此同時(shí)，下滑的企業(yè)有兩家降幅達(dá)到兩位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)6月份銷量同比下降了77%。
從市場(chǎng)份額看，6月份天然氣重卡市場(chǎng)有5家企業(yè)份額超過(guò)10%，其中排名前兩位的解放和重汽雙雙超過(guò)20%，分別達(dá)到29.47%和25.17%，兩家企業(yè)合計(jì)分食了6月份天然氣重卡市場(chǎng)超5成的份額（54.64%），今年1-6月，解放和重汽兩大巨頭在天然氣重卡市場(chǎng)合計(jì)份額均超過(guò)50%，最高的2月份合計(jì)份額甚至高達(dá)61.19%。
東風(fēng)和陜汽6月份分別實(shí)銷天然氣重卡2689輛和2029輛，月度份額分別為16.63%和12.55%，是6月份天然氣重卡市場(chǎng)另外兩家月銷量超過(guò)2000輛的企業(yè)；福田以1738輛的銷量分到6月份天然氣重卡市場(chǎng)10.75%的份額，銷量前五企業(yè)6月份合計(jì)份額達(dá)到94.56%；排名月榜第6-8位的大運(yùn)、北汽重卡和紅巖分別實(shí)銷309輛、177輛和155輛，月度份額依次為1.91%、1.09%和0.96%；其他企業(yè)銷量均不足百輛。
與今年5月份相比，6月份天然氣重卡銷量前十成員保持不變，排名發(fā)生了細(xì)微變化：排名5月份月榜第10的江淮和第9的聯(lián)合重卡換位，江淮上升一位至月榜第9，聯(lián)合重卡下滑一位至月榜第10，其他企業(yè)排名保持不變。
上半年累銷10.88萬(wàn)輛大漲104%，重汽/福田增速驚人
2024年上半年，國(guó)內(nèi)天然氣重卡市場(chǎng)累計(jì)銷售10.88萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)104%，累計(jì)銷量增幅較5月過(guò)后（+127%）縮窄23個(gè)百分點(diǎn)，比2023年上半年多銷售5.56萬(wàn)輛。
2024年1-6月天然氣重卡終端銷量前十排行（單位：輛）
具體來(lái)看，今年上半年天然氣重卡主流企業(yè)有增有降，絕大多數(shù)企業(yè)累計(jì)銷量處于上升區(qū)間，重汽、福田、江淮等三家企業(yè)同比分別大增了273%、234%和137%，累計(jì)增幅高于市場(chǎng)整體的104%，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的同時(shí)也跑贏天然氣重卡市場(chǎng)“大盤”；排名首位的解放累計(jì)銷量也幾乎翻倍，增幅達(dá)到94%；此外，陜汽、東風(fēng)、大運(yùn)、聯(lián)合重卡等企業(yè)也均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，北汽重卡是凈增長(zhǎng)。與此同時(shí)，銷量前十中唯一處于下降區(qū)間的企業(yè)，今年上半年銷量同比下降了58%。
2024年上半年，天然氣重卡市場(chǎng)已有4家企業(yè)累計(jì)銷量破萬(wàn)，目前排名前4的解放、重汽、陜汽和東風(fēng)累計(jì)銷量分別達(dá)到3.53萬(wàn)輛、2.79萬(wàn)輛、1.56萬(wàn)輛和1.54萬(wàn)輛，其中排名前兩位的解放和重汽上半年市場(chǎng)份額雙雙超過(guò)25%，分別達(dá)到32.42%和25.61%，兩家企業(yè)合計(jì)分食了今年上半年天然氣重卡市場(chǎng)接近6成的份額（58.03%）；陜汽和東風(fēng)上半年市場(chǎng)份額分別為14.32%和14.14%，這兩家企業(yè)上半年累計(jì)銷量相差不足200輛，季軍爭(zhēng)奪戰(zhàn)非常激烈；福田上半年累計(jì)實(shí)銷天然氣重卡9759輛，市場(chǎng)份額為8.97%，福田在7月過(guò)后累銷破萬(wàn)輛已毫無(wú)懸念；累計(jì)銷量排名第6的大運(yùn)今年上半年實(shí)銷天然氣重卡2040輛，市場(chǎng)份額為1.87%；北汽重卡以累銷1168輛的表現(xiàn)暫列行業(yè)第7位，市場(chǎng)份額為1.07%，其他企業(yè)市場(chǎng)份額均低于1%。
與2023年同期相比，今年上半年銷量前十企業(yè)有4家市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)提升，份額提升最明顯的是中國(guó)重汽，今年上半年市場(chǎng)份額較去年同期大幅提升了11.6個(gè)百分點(diǎn)；福田提升了3.48個(gè)百分點(diǎn)，北汽重卡市場(chǎng)份額提升了1.07個(gè)百分點(diǎn)，江淮則略微提升了0.03個(gè)百分點(diǎn)。份額提升的幾家企業(yè)目前累計(jì)銷量增幅均高于天然氣重卡市場(chǎng)整體104%的增幅（北汽重卡是凈增長(zhǎng)）。
第一商用車網(wǎng)注意到，由于北汽重卡的“入局”，目前天然氣重卡行業(yè)格局與去年年終排名相比變化不?。号琶袠I(yè)前六的解放、重汽、陜汽、東風(fēng)、福田和大運(yùn)守住了自己去年的年終排名，北汽重卡從去年的年終第17上升10位至目前的行業(yè)第7，如此，去年年終排名第7-9位的企業(yè)排名出現(xiàn)下滑，其中有兩家已被擠出前十，去年年終排名第10的聯(lián)合重卡則幸運(yùn)地保住了行業(yè)前十的資格，并從去年年終的第10上升一位至目前的行業(yè)第9。
結(jié)束語(yǔ)
2024年前六個(gè)月，天然氣重卡市場(chǎng)銷量均實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)，平均增速達(dá)到104%，收獲含金量十足的“6連增”，算上之前的增長(zhǎng)，本輪連增勢(shì)頭已達(dá)“19連增”，市場(chǎng)一片紅火。7月份，LNG批發(fā)價(jià)格較6月份又有所上漲，約在4500元/噸上下（截止到7月12日），相比2023年年底接近6000元/噸的價(jià)格，這一價(jià)格還算友好。另一方面，重卡終端需求持續(xù)疲軟（已連續(xù)3個(gè)月環(huán)比下滑），進(jìn)入銷售淡季后天然氣重卡就算能保持“淡季不淡”，但也難以保持前幾個(gè)月的熱度。再加上去年下半年天然氣重卡銷量已經(jīng)有一定高度，其中7-10月平均銷量超過(guò)1.9萬(wàn)輛，因此，天然氣重卡市場(chǎng)能否繼續(xù)增長(zhǎng)，尤其是能否以較大幅度增長(zhǎng)都有了一定懸念。
