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2024年的重卡市場走勢很有意思，1月份增長，2月份下降；3月份增長，4月份下降；5月份增長，6月份呢？能跳出今年重卡市場在增長-下降間反復橫跳的節(jié)奏嗎？
答案是否定的。2024年上半年的最后一個月，重卡市場再次交出了同比下降的成績單，經(jīng)歷了3增3降后，今年上半年累計銷量增長了3%。
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6月重卡銷7.14萬輛，遭遇環(huán)比、同比雙降
第一商用車網(wǎng)最新獲悉，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)（企業(yè)開票數(shù)口徑，非終端實銷口徑，下同），2024年6月份，我國卡車市場（含底盤、牽引車）共計銷售29.4萬輛，環(huán)比今年5月份下降2%，同比也出現(xiàn)下滑，降幅為5%。這其中，重型卡車市場（含底盤、牽引車）銷售7.14萬輛，環(huán)比5月份下降9%，同比下降17%，同比增幅從上月（+1%）遭遇轉負，與卡車市場整體走勢一樣的，重卡市場在6月份也交出環(huán)比、同比雙降的成績單。值得一提的是，重卡市場已連續(xù)3個月出現(xiàn)環(huán)比下滑，月銷量已從3月份的超11萬輛跌至6月份的7萬輛出頭，疲軟感盡顯。
縱觀近五年6月份重卡市場銷量及增幅走勢圖可見，最近五年6月份的重卡市場僅有兩年實現(xiàn)增長，其中2020年6月大增63%，銷量達到16.93萬輛，是近五年6月份銷量的極值；隨后連續(xù)兩年6月份重卡市場都出現(xiàn)下滑，2022年6月份在大降65%后銷量跌至不足6萬輛；2023年6月份重卡市場同比大幅增長了57%，但也僅有8.65萬輛（約相當于2020年6月份銷量的一半）；2024年6月份，重卡市場面對并不高的同期銷量，同比下降了17%，7.14萬輛的銷量在近五年里為倒數(shù)第二，這一水平還不及2020年6月份和2021年6月份銷量的一半，就算把時間線拉長到近8年來看，同樣是倒數(shù)水平。
2024年1-6月，重卡市場累計銷售50.45萬輛，在近五年里看處于中等水平（但與2020年、2021年上半年銷量差距非常大，還不足2021年上半年銷量的一半），比上年同期的48.85萬輛增長3%，凈增長約1.6萬輛，累計銷量增幅呈逐月縮窄態(tài)勢（如上圖）。從單月銷量來看，6月份重卡市場7.14萬輛的銷量在今年上半年是倒數(shù)第二，這一水平放在2023年里僅能排到第8位（今年3月份和4月份銷量放到2023年里分別能排到第1位和第5位，5月份銷量也能排到第6位）。從各個角度看，今年6月份重卡市場的表現(xiàn)都不好看，半年收官僅有3%的累計增幅，今年下半年重卡市場的壓力將會非常大。
TOP4破萬輛，陜汽/東風升月榜2/3位，紅巖2連增
2024年6月重型卡車（含底盤、牽引車）市場銷量表（單位：輛）
上表可見，2024年6月重卡市場同比下降17%，約比去年6月份少銷售1.51萬輛。6月份，重卡市場繼續(xù)有4家企業(yè)銷量破萬輛，月銷萬輛企業(yè)數(shù)與前幾月持平，重汽、陜汽、東風、解放4家企業(yè)分別銷售1.9萬輛、1.35萬輛、1.22萬輛和1.13萬輛。6月份，重卡市場銷量前十企業(yè)合計份額達到96.07%，行業(yè)前五企業(yè)合計份額達到85.86%，其中排名前4位的重汽、陜汽、東風和解放月度份額均超過15%，分別達到26.63%、18.96%、17.11%和15.82%。2024年1-6月，重卡行業(yè)前五企業(yè)合計份額分別達到91.92%、89.51%、89.78%、87.66%、87.42%和85.86%，行業(yè)前五企業(yè)在2024年表現(xiàn)仍然非常強勢，但合計份額在二季度的3個月較一季度已有明顯縮窄。
從增幅來看，6月份重卡市場銷量前十企業(yè)2增8降：東風和紅巖同比分別增長了5%和60%，其中紅巖已是“2連增”；重汽、陜汽、大運、徐工、北奔等企業(yè)均是個位數(shù)小降，銷量出現(xiàn)同比下滑但跑贏重卡市場“大盤”；與此同時，有3家企業(yè)同比降幅達到兩位數(shù)（其中福田和江淮跑贏重卡市場“大盤”），下滑最嚴重的企業(yè)同比下降了52%。值得一提的是，北奔6月份銷量同比出現(xiàn)下滑，北奔這一輪自去年8月份開始的連增勢頭最終定格在“10連增”，非常遺憾。
從行業(yè)格局看，2024年6月份重卡市場行業(yè)前十成員與上月相同，排名則出現(xiàn)了不小變化：5月份排名3、4位的陜汽和東風雙雙上升一位至6月份月榜第2、3位，5月份排名9、10位的北奔和紅巖雙雙上升一位至6月份月榜第8、9位。與此同時，也有不止一家企業(yè)排名出現(xiàn)下滑。
上半年累銷增長3%，最大增量來自重汽、東風、解放
從累計銷量看，2024年1-6月，我國重卡市場累計銷售50.45萬輛，同比累計增長3%，較去年同期累計多銷售約1.6萬輛，約是去年同期銷量的1.03倍。
具體到累計銷量前十企業(yè)來看（同時也是6月份銷量前十），8增2降，大多數(shù)企業(yè)處于上升區(qū)間，其中重汽、解放、東風、大運、徐工、北奔和紅巖累計銷量增幅高于市場整體增速，6月過后，上述7家企業(yè)累計銷量同比分別增長了7%、5%、6%、5%、7%、10%和10%，陜汽上半年累計銷量同比增長了2.6%。與此同時，下滑的兩家企業(yè)目前的累計銷量降幅均達到兩位數(shù)。值得一提的是，今年1-6月份重卡市場1.6萬輛的增量中，重汽、東風和解放貢獻最大，分別貢獻了9600余輛、4900余輛和4700余輛的增量。
從累計份額看，銷量前十企業(yè)合計份額達到97.02%，行業(yè)前五合計份額就達到88.85%（較1-5月的89.34%有所縮窄），其中排名前兩位的重汽和解放累計份額雙雙超過20%，兩大巨頭合計分食了今年上半年重卡市場接近一半的份額（48.67%，這一數(shù)字較前幾月也有所縮窄）；5名之后的企業(yè)份額均低于3%，6名之后的企業(yè)市場份額甚至均不足2%。
2024年上半年，重卡市場行業(yè)前十成員與去年年終前十成員保持一致，排名出現(xiàn)了一些變化，東風從去年年終第4上升至目前的行業(yè)第3，徐工從去年年終第8位上升至目前的行業(yè)第7。與去年同期相比，重汽、東風、解放等企業(yè)市場份額有所提升，上述三家企業(yè)今年上半年累計份額較去年同期分別提升了1.06個百分點、0.47個百分點和0.27個百分點，大運、徐工、北奔和紅巖的市場份額較去年同期也略有提升，其他企業(yè)市場份額較去年同期均出現(xiàn)不同程度下滑。
結語：
2024年6月份，重卡市場交出銷售7.14萬輛，環(huán)比下降9%、同比下降17%的 “成績單”，上半年經(jīng)歷3增3降后以累計銷量小幅增長3%收官上半年，這顯然是一個讓人對下半年的市場樂觀不起來的半程表現(xiàn)。接下來的7月份和8月份，在重卡行業(yè)里屬于淡季，同期基數(shù)并不高（分別僅有6萬輛出頭和7萬輛出頭），7月份重獲增長的希望很大，8月份能否收獲2024年的首次“連增”？或者說2024年重卡市場的首次“連增”會在幾月份到來？將是下半年重卡市場的一大看點。
