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2024年的重卡市場(chǎng)走勢(shì)很有意思，1月份增長(zhǎng)，2月份下降；3月份增長(zhǎng)，4月份下降；5月份增長(zhǎng)，6月份呢？能跳出今年重卡市場(chǎng)在增長(zhǎng)-下降間反復(fù)橫跳的節(jié)奏嗎？
答案是否定的。2024年上半年的最后一個(gè)月，重卡市場(chǎng)再次交出了同比下降的成績(jī)單，經(jīng)歷了3增3降后，今年上半年累計(jì)銷(xiāo)量增長(zhǎng)了3%。
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6月重卡銷(xiāo)7.14萬(wàn)輛，遭遇環(huán)比、同比雙降
第一商用車(chē)網(wǎng)最新獲悉，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)（企業(yè)開(kāi)票數(shù)口徑，非終端實(shí)銷(xiāo)口徑，下同），2024年6月份，我國(guó)卡車(chē)市場(chǎng)（含底盤(pán)、牽引車(chē)）共計(jì)銷(xiāo)售29.4萬(wàn)輛，環(huán)比今年5月份下降2%，同比也出現(xiàn)下滑，降幅為5%。這其中，重型卡車(chē)市場(chǎng)（含底盤(pán)、牽引車(chē)）銷(xiāo)售7.14萬(wàn)輛，環(huán)比5月份下降9%，同比下降17%，同比增幅從上月（+1%）遭遇轉(zhuǎn)負(fù)，與卡車(chē)市場(chǎng)整體走勢(shì)一樣的，重卡市場(chǎng)在6月份也交出環(huán)比、同比雙降的成績(jī)單。值得一提的是，重卡市場(chǎng)已連續(xù)3個(gè)月出現(xiàn)環(huán)比下滑，月銷(xiāo)量已從3月份的超11萬(wàn)輛跌至6月份的7萬(wàn)輛出頭，疲軟感盡顯。
縱觀近五年6月份重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量及增幅走勢(shì)圖可見(jiàn)，最近五年6月份的重卡市場(chǎng)僅有兩年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中2020年6月大增63%，銷(xiāo)量達(dá)到16.93萬(wàn)輛，是近五年6月份銷(xiāo)量的極值；隨后連續(xù)兩年6月份重卡市場(chǎng)都出現(xiàn)下滑，2022年6月份在大降65%后銷(xiāo)量跌至不足6萬(wàn)輛；2023年6月份重卡市場(chǎng)同比大幅增長(zhǎng)了57%，但也僅有8.65萬(wàn)輛（約相當(dāng)于2020年6月份銷(xiāo)量的一半）；2024年6月份，重卡市場(chǎng)面對(duì)并不高的同期銷(xiāo)量，同比下降了17%，7.14萬(wàn)輛的銷(xiāo)量在近五年里為倒數(shù)第二，這一水平還不及2020年6月份和2021年6月份銷(xiāo)量的一半，就算把時(shí)間線拉長(zhǎng)到近8年來(lái)看，同樣是倒數(shù)水平。
2024年1-6月，重卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售50.45萬(wàn)輛，在近五年里看處于中等水平（但與2020年、2021年上半年銷(xiāo)量差距非常大，還不足2021年上半年銷(xiāo)量的一半），比上年同期的48.85萬(wàn)輛增長(zhǎng)3%，凈增長(zhǎng)約1.6萬(wàn)輛，累計(jì)銷(xiāo)量增幅呈逐月縮窄態(tài)勢(shì)（如上圖）。從單月銷(xiāo)量來(lái)看，6月份重卡市場(chǎng)7.14萬(wàn)輛的銷(xiāo)量在今年上半年是倒數(shù)第二，這一水平放在2023年里僅能排到第8位（今年3月份和4月份銷(xiāo)量放到2023年里分別能排到第1位和第5位，5月份銷(xiāo)量也能排到第6位）。從各個(gè)角度看，今年6月份重卡市場(chǎng)的表現(xiàn)都不好看，半年收官僅有3%的累計(jì)增幅，今年下半年重卡市場(chǎng)的壓力將會(huì)非常大。
TOP4破萬(wàn)輛，陜汽/東風(fēng)升月榜2/3位，紅巖2連增
2024年6月重型卡車(chē)（含底盤(pán)、牽引車(chē)）市場(chǎng)銷(xiāo)量表（單位：輛）
上表可見(jiàn)，2024年6月重卡市場(chǎng)同比下降17%，約比去年6月份少銷(xiāo)售1.51萬(wàn)輛。6月份，重卡市場(chǎng)繼續(xù)有4家企業(yè)銷(xiāo)量破萬(wàn)輛，月銷(xiāo)萬(wàn)輛企業(yè)數(shù)與前幾月持平，重汽、陜汽、東風(fēng)、解放4家企業(yè)分別銷(xiāo)售1.9萬(wàn)輛、1.35萬(wàn)輛、1.22萬(wàn)輛和1.13萬(wàn)輛。6月份，重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到96.07%，行業(yè)前五企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到85.86%，其中排名前4位的重汽、陜汽、東風(fēng)和解放月度份額均超過(guò)15%，分別達(dá)到26.63%、18.96%、17.11%和15.82%。2024年1-6月，重卡行業(yè)前五企業(yè)合計(jì)份額分別達(dá)到91.92%、89.51%、89.78%、87.66%、87.42%和85.86%，行業(yè)前五企業(yè)在2024年表現(xiàn)仍然非常強(qiáng)勢(shì)，但合計(jì)份額在二季度的3個(gè)月較一季度已有明顯縮窄。
從增幅來(lái)看，6月份重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量前十企業(yè)2增8降：東風(fēng)和紅巖同比分別增長(zhǎng)了5%和60%，其中紅巖已是“2連增”；重汽、陜汽、大運(yùn)、徐工、北奔等企業(yè)均是個(gè)位數(shù)小降，銷(xiāo)量出現(xiàn)同比下滑但跑贏重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”；與此同時(shí)，有3家企業(yè)同比降幅達(dá)到兩位數(shù)（其中福田和江淮跑贏重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”），下滑最嚴(yán)重的企業(yè)同比下降了52%。值得一提的是，北奔6月份銷(xiāo)量同比出現(xiàn)下滑，北奔這一輪自去年8月份開(kāi)始的連增勢(shì)頭最終定格在“10連增”，非常遺憾。
從行業(yè)格局看，2024年6月份重卡市場(chǎng)行業(yè)前十成員與上月相同，排名則出現(xiàn)了不小變化：5月份排名3、4位的陜汽和東風(fēng)雙雙上升一位至6月份月榜第2、3位，5月份排名9、10位的北奔和紅巖雙雙上升一位至6月份月榜第8、9位。與此同時(shí)，也有不止一家企業(yè)排名出現(xiàn)下滑。
上半年累銷(xiāo)增長(zhǎng)3%，最大增量來(lái)自重汽、東風(fēng)、解放
從累計(jì)銷(xiāo)量看，2024年1-6月，我國(guó)重卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售50.45萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)3%，較去年同期累計(jì)多銷(xiāo)售約1.6萬(wàn)輛，約是去年同期銷(xiāo)量的1.03倍。
具體到累計(jì)銷(xiāo)量前十企業(yè)來(lái)看（同時(shí)也是6月份銷(xiāo)量前十），8增2降，大多數(shù)企業(yè)處于上升區(qū)間，其中重汽、解放、東風(fēng)、大運(yùn)、徐工、北奔和紅巖累計(jì)銷(xiāo)量增幅高于市場(chǎng)整體增速，6月過(guò)后，上述7家企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)了7%、5%、6%、5%、7%、10%和10%，陜汽上半年累計(jì)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)了2.6%。與此同時(shí)，下滑的兩家企業(yè)目前的累計(jì)銷(xiāo)量降幅均達(dá)到兩位數(shù)。值得一提的是，今年1-6月份重卡市場(chǎng)1.6萬(wàn)輛的增量中，重汽、東風(fēng)和解放貢獻(xiàn)最大，分別貢獻(xiàn)了9600余輛、4900余輛和4700余輛的增量。
從累計(jì)份額看，銷(xiāo)量前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到97.02%，行業(yè)前五合計(jì)份額就達(dá)到88.85%（較1-5月的89.34%有所縮窄），其中排名前兩位的重汽和解放累計(jì)份額雙雙超過(guò)20%，兩大巨頭合計(jì)分食了今年上半年重卡市場(chǎng)接近一半的份額（48.67%，這一數(shù)字較前幾月也有所縮窄）；5名之后的企業(yè)份額均低于3%，6名之后的企業(yè)市場(chǎng)份額甚至均不足2%。
2024年上半年，重卡市場(chǎng)行業(yè)前十成員與去年年終前十成員保持一致，排名出現(xiàn)了一些變化，東風(fēng)從去年年終第4上升至目前的行業(yè)第3，徐工從去年年終第8位上升至目前的行業(yè)第7。與去年同期相比，重汽、東風(fēng)、解放等企業(yè)市場(chǎng)份額有所提升，上述三家企業(yè)今年上半年累計(jì)份額較去年同期分別提升了1.06個(gè)百分點(diǎn)、0.47個(gè)百分點(diǎn)和0.27個(gè)百分點(diǎn)，大運(yùn)、徐工、北奔和紅巖的市場(chǎng)份額較去年同期也略有提升，其他企業(yè)市場(chǎng)份額較去年同期均出現(xiàn)不同程度下滑。
結(jié)語(yǔ)：
2024年6月份，重卡市場(chǎng)交出銷(xiāo)售7.14萬(wàn)輛，環(huán)比下降9%、同比下降17%的 “成績(jī)單”，上半年經(jīng)歷3增3降后以累計(jì)銷(xiāo)量小幅增長(zhǎng)3%收官上半年，這顯然是一個(gè)讓人對(duì)下半年的市場(chǎng)樂(lè)觀不起來(lái)的半程表現(xiàn)。接下來(lái)的7月份和8月份，在重卡行業(yè)里屬于淡季，同期基數(shù)并不高（分別僅有6萬(wàn)輛出頭和7萬(wàn)輛出頭），7月份重獲增長(zhǎng)的希望很大，8月份能否收獲2024年的首次“連增”？或者說(shuō)2024年重卡市場(chǎng)的首次“連增”會(huì)在幾月份到來(lái)？將是下半年重卡市場(chǎng)的一大看點(diǎn)。
