0【第一商用車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)】
2024年以來(lái)，尤其是自3月份起，我國(guó)新能源輕客市場(chǎng)表現(xiàn)出持續(xù)向好的發(fā)展趨勢(shì)，3月份和4月份同比增幅分別達(dá)到118%和167%，銷(xiāo)量保持2萬(wàn)輛以上高位水準(zhǔn)。
5月份， 新能源輕客市場(chǎng)的良好表現(xiàn)還在繼續(xù)，請(qǐng)看第一商用車(chē)網(wǎng)的分析報(bào)道。
5月實(shí)銷(xiāo)2.14萬(wàn)輛增101%，連續(xù)三月實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)
根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2024年5月份，國(guó)內(nèi)新能源輕客市場(chǎng)共計(jì)銷(xiāo)售2.14萬(wàn)輛（注：本文輕客指車(chē)長(zhǎng)4.5米~7米，以4.5~6米的VAN類(lèi)封閉式廂式物流車(chē)為主，數(shù)據(jù)來(lái)源為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷(xiāo)口徑，不含出口，下同），環(huán)比今年4月小幅下滑2%，同比則繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到101%，同比增速較上月（+167%）有所縮窄，但仍實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。值得一提的是，新能源輕客市場(chǎng)在2024年1-5月有4個(gè)月都實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)（分別是1月份，以及3-5月份），平均月增幅達(dá)到144%。
由最近兩年國(guó)內(nèi)新能源輕客終端銷(xiāo)量月度走勢(shì)圖可見(jiàn)，除2月份銷(xiāo)量與去年同期不相上下外（小降6%），無(wú)論是1月份、3月份、4月份，還是5月份，代表2024年的紅色柱體比去年同期都“高”出相當(dāng)大一截，尤其是最近的3-5月，不僅比去年同期銷(xiāo)量高出一大截，即便把最近3個(gè)月銷(xiāo)量放到去年下半年（去年下半年新能源輕客市場(chǎng)已有一定規(guī)模，平均月銷(xiāo)量接近1.5萬(wàn)輛）來(lái)看，也處于明顯的高位水平。因此，說(shuō)2024年新能源輕客市場(chǎng)很“火”，一點(diǎn)也不夸張。
2023年全年，國(guó)內(nèi)新能源輕客累計(jì)實(shí)銷(xiāo)13.7萬(wàn)輛；2024年1-5月，新能源輕客累計(jì)實(shí)銷(xiāo)8.42萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)111%。如果以2023年全年銷(xiāo)量為目標(biāo)，2024年5月過(guò)后，新能源輕客市場(chǎng)已達(dá)成全年銷(xiāo)量目標(biāo)的61.29%，其中3-5月分別完成了17.49%、16.01%和15.61%，可見(jiàn)最近三個(gè)月的新能源輕客市場(chǎng)有多火熱。再看一組對(duì)比，都以2023年全年銷(xiāo)量為目標(biāo)，新能源商用車(chē)其他主要細(xì)分市場(chǎng)在5月過(guò)后的完成度如下：新能源輕卡完成了61.16%，新能源重卡完成了60.71%。從這一角度看，新能源輕客市場(chǎng)的表現(xiàn)完全不輸更受關(guān)注的新能源輕卡和新能源重卡市場(chǎng)，甚至還略微勝出，新能源輕客行業(yè)顯然值得更多的關(guān)注和支持。
廣東上牌2.66萬(wàn)輛遙遙領(lǐng)先，大方量趨勢(shì)明顯
2024年1-5月，全國(guó)除港澳臺(tái)外的31個(gè)省份（直轄市、自治區(qū)）都有新能源輕客上牌。2024年1-5月，全國(guó)共有28個(gè)省份新能源輕客上牌量超百輛，超1000輛的省份達(dá)到20個(gè)，超2000輛的省份都有12個(gè)，其中廣東省上牌量已超過(guò)2萬(wàn)輛，達(dá)到2.66萬(wàn)輛，一省就分走了今年1-5月全國(guó)新能源輕客上牌量的3成以上（31.6%）。值得一提的是，今年1-5月新能源輕卡上牌量最高的省份同樣是廣東。
從燃料種類(lèi)看，2024年新能源輕客技術(shù)路線(xiàn)仍以純電動(dòng)為主，與2023年同期相比純電動(dòng)車(chē)型占比還有小幅提升（提升了0.056個(gè)百分點(diǎn)，如下圖）。第一商用車(chē)網(wǎng)注意到，純電動(dòng)車(chē)型在新能源輕客市場(chǎng)是絕對(duì)大頭的存在，相比在新能源輕卡、新能源重卡市場(chǎng)上，燃料電池和混合動(dòng)力還有或多或少的“存在感”，新能源輕客市場(chǎng)上這兩類(lèi)產(chǎn)品幾乎可以忽略不計(jì)（僅汽油混合動(dòng)力輕客有5輛的上牌量，燃料電池輕客在5月過(guò)后都還未實(shí)現(xiàn)零的突破）。
相比燃料類(lèi)型在新能源輕客市場(chǎng)幾乎沒(méi)什么變化，新能源輕客市場(chǎng)的另一個(gè)變化顯得非常明顯。根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)的觀察，由于大、中面較輕卡更小巧輕便，比微面裝得更多，加上能享受路權(quán)優(yōu)勢(shì)，最近兩年新能源大、中面車(chē)型逐漸成為城配物流車(chē)市場(chǎng)主力。因此，以封閉式物流車(chē)為主力車(chē)型的新能源輕客市場(chǎng)也呈現(xiàn)出朝著更大方量發(fā)展的趨勢(shì)。
今年1-5月，新能源中面（貨廂容積6方左右）占比為64.31%；新能源大面（貨廂容積7-8方）占比接近1/3，達(dá)到31.33%，占比明顯擴(kuò)大；新能源中小面（貨廂容積5方左右）占比已下降至0.81%；其他車(chē)型（包括7米以下新能源公交車(chē)、通勤客運(yùn)車(chē)等）占比僅為3.55%。
月榜冠軍易主長(zhǎng)安奪冠， 瑞馳累銷(xiāo)暴漲110倍
2024年5月份，國(guó)內(nèi)新能源輕客實(shí)銷(xiāo)2.14萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)101%，多家企業(yè)在5月份保持高水準(zhǔn)，其中銷(xiāo)量超過(guò)300輛的企業(yè)達(dá)到14家，銷(xiāo)量接近600輛才能進(jìn)入月銷(xiāo)量榜前十。除銷(xiāo)量前十外，鑫源汽車(chē)、廈門(mén)金龍、江淮汽車(chē)和江鈴汽車(chē)等企業(yè)5月份銷(xiāo)量也超過(guò)300輛，排名5月份銷(xiāo)量第15、16位的廈門(mén)金旅和新吉奧汽車(chē)兩家企業(yè)離月銷(xiāo)300輛也非常接近（分別銷(xiāo)售295輛和279輛），可見(jiàn)5月份的新能源輕客市場(chǎng)有多熱鬧和火爆。
上圖可見(jiàn)，大多數(shù)新能源輕客生產(chǎn)企業(yè)今年5月份銷(xiāo)量都高于去年同期，有多家企業(yè)實(shí)現(xiàn)肉眼可見(jiàn)的翻倍增長(zhǎng)，其中瑞馳汽車(chē)和廈門(mén)金龍同比增幅達(dá)到暴漲級(jí)別，同比分別增長(zhǎng)4946%和857%；上汽大通和東風(fēng)5月份同比增幅也高于5月份新能源輕客市場(chǎng)101%的增幅，跑贏市場(chǎng)“大盤(pán)”；上汽通用五菱、菱勢(shì)汽車(chē)、貴州長(zhǎng)江和鑫源汽車(chē)等則是凈增長(zhǎng)。
5月份，上汽通用五菱以3727輛的銷(xiāo)量在新能源輕客市場(chǎng)摘冠，月度份額達(dá)到17.39%；遠(yuǎn)程以3577輛的銷(xiāo)量排名月榜次席，月度份額為16.69%；瑞馳汽車(chē)和長(zhǎng)安汽車(chē)5月份銷(xiāo)量均超過(guò)2000輛，分列3、4位，月度份額分別為11.3%和9.49%；排名月榜5-7位的開(kāi)瑞新能源、福田汽車(chē)和上汽大通5月份銷(xiāo)量也均超過(guò)1000輛，月度份額分別為9.22%、5.27%和4.89%；排名月榜第8、9位的菱勢(shì)汽車(chē)和東風(fēng)公司5月份銷(xiāo)量也接近1000輛，月度份額分別為4.64%和4.35%；排名5月份月榜第10位的是空降榜單的貴州長(zhǎng)江，銷(xiāo)售599輛，月度份額2.8%。
在連續(xù)三個(gè)月銷(xiāo)量突破2萬(wàn)輛后，2024年新能源輕客累計(jì)銷(xiāo)量已突破8萬(wàn)輛大關(guān)。2024年1-5月，新能源輕客市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售8.42萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)111%，累計(jì)銷(xiāo)量增幅較4月過(guò)后（+115%）略有下降。
2024年1-5月新能源輕客企業(yè)銷(xiāo)量排行榜（單位：輛）
上表可見(jiàn)，在市場(chǎng)整體實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)的大環(huán)境下，并不是所有企業(yè)都有實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的幸運(yùn)，不過(guò)目前看實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的還是大多數(shù)。這其中，瑞馳汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、東風(fēng)公司、福田汽車(chē)、上汽大通、江鈴汽車(chē)、廈門(mén)金旅和江淮汽車(chē)等企業(yè)同比分別增長(zhǎng)11013%、125%、303%、114%、135%、965%、315%和258%，增幅高于市場(chǎng)整體水平，實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)的同時(shí)也跑贏新能源輕客市場(chǎng)“大盤(pán)”；上汽通用五菱和菱勢(shì)汽車(chē)則是凈增長(zhǎng)，與此同時(shí)，目前處于下降區(qū)間的兩家企業(yè)均為個(gè)位數(shù)小降，未來(lái)“上岸”的希望很大。
從市場(chǎng)份額看，2024年1-5月，新能源輕客市場(chǎng)有4家企業(yè)份額超過(guò)10%，其中排名首位的遠(yuǎn)程以1.55萬(wàn)輛的累計(jì)銷(xiāo)量，獨(dú)食新能源輕客市場(chǎng)接近20%的份額，優(yōu)勢(shì)很大，不過(guò)隨著參與競(jìng)爭(zhēng)的品牌越來(lái)越多，遠(yuǎn)程今年在新能源輕客市場(chǎng)的份額較去年同期已下降不少；排名2-4位的瑞馳汽車(chē)、上汽通用五菱和長(zhǎng)安汽車(chē)分別累計(jì)銷(xiāo)售9335輛、9208輛和8946輛，市場(chǎng)份額分別為11.09%、10.94%和10.63%，三家企業(yè)市場(chǎng)份額較去年同期分別提升了10.88個(gè)百分點(diǎn)、10.94個(gè)百分點(diǎn)以及0.66個(gè)百分點(diǎn)，按照幾家企業(yè)最近幾月的銷(xiāo)量水平，上述三家企業(yè)2024年累計(jì)銷(xiāo)量大概率在6月之后會(huì)突破萬(wàn)輛；另一家有望在6月過(guò)后累銷(xiāo)破萬(wàn)的企業(yè)是開(kāi)瑞新能源，目前以7519輛的銷(xiāo)量排名第5位，市場(chǎng)份額為8.93%，相比瑞馳等三家企業(yè)，開(kāi)瑞在6月過(guò)后累銷(xiāo)破萬(wàn)的難度要大一些，這也是6月份新能源輕客市場(chǎng)的一大看點(diǎn)。
排名6-8位的東風(fēng)、福田和大通1-5月累計(jì)銷(xiāo)量均超過(guò)4000輛，分別搶到1-5月新能源輕客市場(chǎng)7.33%、6.31%和5.3%的份額，三家企業(yè)市場(chǎng)份額較去年同期均有所提升；排名第9-11位的菱勢(shì)汽車(chē)、江鈴汽車(chē)和廈門(mén)金旅1-5月累計(jì)銷(xiāo)量均超2000輛，市場(chǎng)份額分別提升了3.36個(gè)百分點(diǎn)、2.18個(gè)百分點(diǎn)和1.23個(gè)百分點(diǎn)；目前排名第12位的江淮汽車(chē)離累銷(xiāo)超2000輛也非常接近，達(dá)到1899輛，江淮的市場(chǎng)份額較去年同期也略有提升。
第一商用車(chē)網(wǎng)注意到，2024年新能源輕客市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，相鄰企業(yè)差距都非常小，5月過(guò)后，多組“鄰居”累計(jì)銷(xiāo)量差距都只有幾百輛、百余輛的差距，差距最小的上汽通用五菱和瑞馳汽車(chē)目前的累計(jì)銷(xiāo)量差距有127輛，江淮汽車(chē)和廈門(mén)金旅也僅相差180輛，“換位”隨時(shí)都在發(fā)生，比如上汽通用五菱5月過(guò)后就上升到了累銷(xiāo)榜第3位（4月過(guò)后五菱排名第5位），菱勢(shì)汽車(chē)也上升了一位至累銷(xiāo)榜第9位，6月過(guò)后，行業(yè)格局或許又是另一番景象。
結(jié)束語(yǔ)
3-5月，新能源輕客市場(chǎng)連續(xù)三個(gè)月保持2萬(wàn)輛以上高位水準(zhǔn)，并連續(xù)三個(gè)月實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)；另一方面，市場(chǎng)的主角，各家新能源輕客企業(yè)在最近幾月也接連上演翻倍、數(shù)倍甚至數(shù)十倍的增長(zhǎng)。從行業(yè)到企業(yè)，目前的新能源輕客市場(chǎng)都是一片火紅的景象。接下來(lái)，新能源輕客市場(chǎng)會(huì)如何發(fā)展？行業(yè)格局又有什么新的變化？請(qǐng)關(guān)注本站后續(xù)報(bào)道。
