400kWh以上大電量純電動牽引車占比飆升！對行業(yè)有什么新啟示？

第一商用車網(wǎng)2024-06-27

2202字

【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

2024年以來，我國新能源重卡市場接連交出大漲、暴漲的成績單：前5個月“5連增”、平均同比增速高達136%、3-5月平均銷量超過5000輛……5月過后，今年新能源重卡累計銷量突破2萬輛，累計增幅高達139%。

在火熱的“外表”下，新能源重卡市場發(fā)生了哪些“內(nèi)在”的變化？探其變化趨勢，能否能幫我們洞悉市場未來走勢以及行業(yè)格局的變化？

請看第一商用車網(wǎng)的分析解讀。

純電車型占絕對“大頭”，最大賽場在純電牽引車領(lǐng)域

今年1-5月，我國新能源重卡市場2.07萬輛的銷量中（（注：本文數(shù)據(jù)來源為終端實銷口徑，不含出口和軍車，下同）），純電動車型（包括充電車型和換電車型）達到1.97萬輛，占比為94.74%，是目前新能源重卡市場的絕對“大頭”。

上圖可見，相比前幾年，純電動車型在整個新能源重卡市場的份額都要高出不少。根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，受政策的推動，氫燃料電池重卡在2022年和2023年，曾經(jīng)幾度有要“上位”的跡象，但今年以來表現(xiàn)最好的仍是純電動車型。經(jīng)過幾年的摸索和“演練”，目前能體現(xiàn)新能源重卡優(yōu)勢的車型很大程度上只有純電動重卡，而新能源重卡領(lǐng)域的競爭，主要說的也就是純電動重卡的爭奪。

另一方面，從細分車型的角度看，自我國新能源重卡年銷量突破1萬輛以來（2021年），牽引車占比始終超過50%（如上圖），一直是新能源重卡市場最主要的車型類別。今年1-5月，新能源牽引車占比達到55.87%，其中單純電動牽引車占比就達到52.13%（指純電動牽引車在整個新能源重卡市場的占比）。因此，目前新能源重卡市場的最大賽場在純電動牽引車領(lǐng)域。

今年1-5月，純電動牽引車市場排名前12情況如下：

上圖可見，今年1-5月純電動牽引車前十品牌目前累計銷量均超過600輛，銷量前十品牌合計份額達到91.16%，領(lǐng)先優(yōu)勢巨大。上圖還可見，除了較早發(fā)力新能源的三一、徐工、遠程、宇通，以及重卡行業(yè)傳統(tǒng)TOP5（解放、重汽、東風(fēng)、陜汽和福田）外，純電動牽引車前十已經(jīng)被一家“新勢力”成功上位，這就是目前排名純電動牽引車銷量第6位的DeepWay深向，DeepWay深向今年1-5月在純電動牽引車市場共3次排進月榜前五，5月份以253輛的銷量排名月榜第三位，上升勢頭已經(jīng)到了無法忽視的程度。

大電量車型占比飆升，“上位”的為何是DeepWay深向？

今年以來，“大電量”一定是新能源重卡市場的一大“熱詞”，熱的原因也很簡單。以目前電動重卡（以純電動牽引車為主）應(yīng)用最廣泛的短倒運輸為例，比如在大型鋼廠從事短倒運輸?shù)碾妱又乜ㄜ囮?，其出貨模式及運距相對固定，一天跑的趟次越多利潤越大（根據(jù)運距等實際情況，單日趟次也有上限）。這個邏輯其實一直成立，只不過前些年受限于較高的電池成本以及更大電量等于更大的自重等“痛點”。2024年以來，這一邏輯隨著電池成本快速下降和電池能量密度明顯提高而越來越清晰，市場反饋也是如此。

上圖可見，如果以帶電量超過400kW·h為“大電量”的話，無論是充電還是換電，純電動重卡今年以來朝大電量方向發(fā)展的趨勢都很明顯。如果把握住了大電量趨勢，大概率在今年純電動重卡尤其是純電動牽引車市場的成績都差不了。

今年1-5月，400kW·h電量以上純電動牽引車累計銷售4408輛，約占全部純電動牽引車銷量的40.8%，約占全部新能源牽引車銷量的38%。如此高的占比，還有哪家企業(yè)會對大電量牽引車說不？

在400kW·h電量以上純電動牽引車領(lǐng)域，領(lǐng)先的仍是三一重卡，今年1-5月累銷1186輛，市場份額達到26.91%；DeepWay深向在大電量牽引車市場排名第二，累銷740輛，市場份額達到17.79%；徐工、解放、重汽、福田、遠程、宇通等累銷均超過200輛，分列3-8位，可以看出，新能源重卡市場主流品牌對大電量的爭奪早已開始。

行業(yè)前五“大電量”占比均超30%，未來或是突破點

第一商用車網(wǎng)注意到，純電動牽引車銷量靠前的企業(yè)中，400kW·h電量以上車型占比都比較高，純電動牽引車銷量排名首位的三一重卡，400kW·h電量以上車型占比達到62.5%，排名前5位的企業(yè)400kW·h電量以上車型占比均超過30%，而目前大電量車型占比最高的企業(yè)正是目前排名第6位的DeepWay深向，高達99.2%。此外，相比排名靠前的企業(yè)，除純電牽引車銷量前十以外的其他企業(yè)大電量車型占比僅有10%，因此，大電量或許是其他企業(yè)尋求市場突破的一個方向。

那么，目前大電量牽引車的極限是多少呢？三一重卡的魔塔1165或許是目前的極限，如果要算較大批量交付的話，500kW·h以上（以513kW·h為主）算是已經(jīng)有一定規(guī)模的極限派。今年1-5月，500kW·h電量以上純電動牽引車累計銷售565輛，約占全部純電動牽引車銷量的5.2%，約占全部新能源牽引車銷量的4.9%，已經(jīng)算是一個頗有存在感的小細分市場了。