0【第一商用車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)】
2024年以來(lái)，我國(guó)新能源重卡市場(chǎng)持續(xù)火爆，前5個(gè)月有4個(gè)月實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，平均月度增幅達(dá)到136%。5月過(guò)后，2024年新能源重卡累計(jì)銷(xiāo)量已突破2萬(wàn)輛，達(dá)到2.07萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)139%。
這其中，哪一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)“跑”得最快？表現(xiàn)最為出色？
充電重卡市場(chǎng)！
為什么這么說(shuō)？請(qǐng)看第一商用車(chē)網(wǎng)的分析解讀。
5月實(shí)銷(xiāo)2783輛暴漲292%，創(chuàng)年內(nèi)最高同比增幅
2024年5月份，國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)共計(jì)銷(xiāo)售5196輛（注：本文數(shù)據(jù)來(lái)源為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷(xiāo)口徑，不含出口和軍車(chē)，下同），環(huán)比今年4月份增長(zhǎng)13%，同比也繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到174%。5月份，純電動(dòng)重卡（包括換電重卡和充電重卡）銷(xiāo)售4744輛，占比高達(dá)91.23%，雖較上月（95.05%）有所下降，但仍是新能源重卡最重要的組成部分。這其中，充電重卡銷(xiāo)售2783輛，環(huán)比增長(zhǎng)5%，同比也繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到292%，同比增幅較上月大幅擴(kuò)大128個(gè)百分點(diǎn)（2024年4月充電重卡銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)164%），創(chuàng)造了年內(nèi)最高同比增速，在2024年1-5月收獲“5連增”，且5個(gè)月同比增速均破百。5月份，充電重卡292%的同比增幅繼續(xù)跑贏新能源重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”，這是充電重卡連續(xù)第9個(gè)月跑贏新能源重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”。5月份，充電重卡在純電動(dòng)重卡銷(xiāo)量中的占比為58.66%，較上月（61.04%）有所縮窄（如下圖）。
上圖可見(jiàn)，2023年以來(lái)，充電重卡在純電動(dòng)重卡銷(xiāo)量中的占比有明顯的上升趨勢(shì)。今年1-5月，充電重卡在純電動(dòng)重卡銷(xiāo)量中的占比為58.74%，與去年全年占比（51.56%）相比，提升超過(guò)7個(gè)百分點(diǎn)；與2022年相比，更是大幅提升了13.6個(gè)百分點(diǎn)（2022年充電重卡在純電動(dòng)重卡銷(xiāo)量中的占比為45.16%）。
由2020年-2024年充電重卡月銷(xiāo)量走勢(shì)圖可見(jiàn)，在2024年之前，充電重卡市場(chǎng)曾3次創(chuàng)造過(guò)超2000輛的月銷(xiāo)量，但今年1-5月，超過(guò)2000輛的月份已經(jīng)有3次，最近的3-5月，充電重卡銷(xiāo)量均超過(guò)2600輛，分別是史上最高、史上第四和史上第二高單月銷(xiāo)量。值得一提的是，得益于最近幾個(gè)月的高銷(xiāo)量，2024年充電重卡累計(jì)銷(xiāo)量已達(dá)到1.15萬(wàn)輛，如果以2023年全年銷(xiāo)量為目標(biāo)，5月過(guò)后，充電重卡市場(chǎng)已達(dá)成全年銷(xiāo)量目標(biāo)的73.83%（新能源重卡市場(chǎng)整體的達(dá)成度為60.71%），比其他任何一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)都要高。再具體一點(diǎn)，充電重卡2024年1-5月累計(jì)銷(xiāo)量已超過(guò)2022年全年銷(xiāo)量（1.02萬(wàn)輛），同樣是主要細(xì)分市場(chǎng)中的“唯一”。從各個(gè)角度看，充電重卡都是2024年目前“跑”得最快的細(xì)分市場(chǎng)，按照當(dāng)前的推進(jìn)速度，今年充電重卡累計(jì)銷(xiāo)量極有可能在7月過(guò)后就超過(guò)去年全年銷(xiāo)量，再創(chuàng)造一個(gè)“唯一”。
從細(xì)分車(chē)型來(lái)看，2024年1-5月掛牌上路的充電重卡以牽引車(chē)、自卸車(chē)，以及混凝土攪拌車(chē)為主，分別達(dá)到5376輛、2569輛和2409輛，占比分別達(dá)到46.57%、22.25%和20.87%。此外，洗掃車(chē)、清洗車(chē)等環(huán)衛(wèi)車(chē)型也是充電重卡的重要細(xì)分車(chē)型，合計(jì)占比達(dá)到10.12%。
2024年1-5月，全國(guó)31個(gè)省（市、區(qū)）都有新能源重卡掛牌上路，充電重卡進(jìn)入了其中30個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）。具體到城市來(lái)看，得益于純電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車(chē)（以充電車(chē)型為絕對(duì)主力）在全國(guó)范圍內(nèi)的推廣，2024年1-5月，全國(guó)有207座城市有充電重卡上牌（換電重卡進(jìn)入的城市是175座），上牌量達(dá)到兩位數(shù)的城市有120座，上牌量超過(guò)百輛的城市有22座，成都、長(zhǎng)沙、石家莊、長(zhǎng)治、深圳、邯鄲、唐山、西安、徐州等9市上牌量已超過(guò)300輛。
三一“4連冠”，累銷(xiāo)重汽漲15倍、解放漲20倍
2024年5月份，國(guó)內(nèi)充電重卡實(shí)銷(xiāo)2783輛，同比增長(zhǎng)292%，幾乎所有的企業(yè)同比都實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。5月份，三一以733輛的銷(xiāo)量蟬聯(lián)充電重卡月榜冠軍；徐工以488輛的銷(xiāo)量排名次席；排名3-6位的解放、宇通、重汽和陜汽5月份銷(xiāo)量也均超過(guò)200輛，分別達(dá)到281輛、237輛、219輛和209輛，相鄰企業(yè)差距并不大；東風(fēng)、遠(yuǎn)程、福田和北奔列月榜第7-10位，5月份分別銷(xiāo)售充電重卡189輛、162輛、142輛和58輛。
上圖可見(jiàn)，絕大多數(shù)企業(yè)5月份充電重卡銷(xiāo)量都實(shí)現(xiàn)肉眼可見(jiàn)的增長(zhǎng)，多家企業(yè)銷(xiāo)量翻倍，包括徐工、解放、重汽、陜汽、遠(yuǎn)程、福田在內(nèi)的多家企業(yè)5月份同比增幅高于充電重卡市場(chǎng)整體292%的增幅，其中解放、重汽、陜汽、遠(yuǎn)程和福田同比分別增長(zhǎng)3413%、606%、674%、2600%和610%，達(dá)到暴漲級(jí)別。
2024年1-5月，國(guó)內(nèi)充電重卡累計(jì)實(shí)銷(xiāo)1.15萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)213%，累計(jì)銷(xiāo)量增幅較4月過(guò)后（+195%）擴(kuò)大18個(gè)百分點(diǎn)，大幅跑贏1-5月新能源重卡市場(chǎng)整體增幅（+139%）。
2024年1-5月充電重卡企業(yè)銷(xiāo)量表（單位：輛）
上表可見(jiàn)，2024年1-5月，大多數(shù)企業(yè)充電重卡銷(xiāo)量同比都實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，目前累計(jì)銷(xiāo)量前12企業(yè)有10家處于上升區(qū)間。包括三一、徐工、重汽、宇通、陜汽、解放、福田、遠(yuǎn)程、比亞迪在內(nèi)的多家企業(yè)今年1-5月銷(xiāo)量均實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，其中徐工、重汽、陜汽、解放、福田和遠(yuǎn)程同比分別大漲了259%、1524%、604%、2042%、463%和641%，增幅高于充電重卡市場(chǎng)整體213%的增幅，跑贏市場(chǎng)“大盤(pán)”。
從市場(chǎng)份額看，2024年1-5月，充電重卡市場(chǎng)有3家企業(yè)市場(chǎng)份額超過(guò)10%，其中排名首位的三一累銷(xiāo)充電重卡2735輛，市場(chǎng)份額達(dá)到23.69%，三一也是目前充電重卡市場(chǎng)唯一一家累計(jì)銷(xiāo)量超過(guò)2000輛、市場(chǎng)份額超過(guò)20%的企業(yè)；徐工和重汽今年1-5月充電重卡銷(xiāo)量雙雙超過(guò)1500輛，分別達(dá)到1919輛和1575輛，分別搶到16.62%和13.64%的市場(chǎng)份額，兩家企業(yè)份額僅相差2.98%；排名第4位的宇通累計(jì)銷(xiāo)量也超1000輛，市場(chǎng)份額達(dá)到9.83%；陜汽、解放和東風(fēng)今年1-5月分別銷(xiāo)售充電重卡866輛、771輛和756輛，排名行業(yè)第5-7位，市場(chǎng)份額分別為7.5%、6.68%和6.55%；福田和遠(yuǎn)程1-5月累計(jì)銷(xiāo)量也均超600輛，排名8、9位，市場(chǎng)份額分別為5.86%和5.33%，相鄰企業(yè)差距都不大，充電重卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度絲毫不亞于換電重卡。
牽引車(chē)大增289%，自卸車(chē)大增312%，跑贏各類(lèi)“大盤(pán)”
根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，今年1-5月充電重卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售1.15萬(wàn)輛，其中牽引車(chē)和自卸車(chē)分別占到46.57%和22.25%的份額，占比與去年年終相比均有所擴(kuò)大（2023年全年，充電牽引車(chē)和充電自卸車(chē)分別占充電重卡總銷(xiāo)量的43.75%和16.27%）。作為充電重卡中最重要的細(xì)分車(chē)型，充電牽引車(chē)今年1-5月累計(jì)銷(xiāo)售5376輛，同比大增289%，增幅高于充電重卡市場(chǎng)整體增幅（+213%），也高于新能源牽引車(chē)市場(chǎng)170%的增速，比新能源重卡市場(chǎng)整體139%的增速同樣高出許多。
今年1-5月，三一重卡以銷(xiāo)售1436輛充電牽引車(chē)位列第一，市場(chǎng)份額達(dá)到26.71%；徐工汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售870輛緊隨其后，市場(chǎng)份額為16.18%；宇通、重汽和解放累計(jì)銷(xiāo)量也均破500輛，分列3-5位，市場(chǎng)份額分別為10.06%、9.75%和9.43%；排名充電牽引車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量第6、7位的福田和遠(yuǎn)程累計(jì)銷(xiāo)量也均超過(guò)300輛，市場(chǎng)份額分別為7.89%和6.34%；排名第8-10位的陜汽、東風(fēng)和北奔目前累計(jì)銷(xiāo)量均超百輛，市場(chǎng)份額分別為4.24%、3.89%和2.66%。
與充電牽引車(chē)一樣，充電重卡另一個(gè)重要細(xì)分車(chē)型——充電自卸車(chē)，在今年1-5月也全面跑贏各類(lèi)“大盤(pán)”： 今年1-5月，充電自卸車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售2569輛，同比增長(zhǎng)312%，跑贏充電重卡市場(chǎng)整體增幅（+213%），跑贏新能源自卸車(chē)市場(chǎng)增速（+125%），比新能源重卡市場(chǎng)整體139%的增速同樣要高出一大截。此外，充電自卸車(chē)今年1-5月增速還高于充電牽引車(chē)（在一季度過(guò)后，充電自卸車(chē)?yán)塾?jì)增幅還比充電牽引車(chē)低了58個(gè)百分點(diǎn)）。
今年1-5月，充電自卸車(chē)市場(chǎng)僅有17家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售，銷(xiāo)量超過(guò)20輛的企業(yè)僅有10家。重汽以831輛的銷(xiāo)量位列榜首，市場(chǎng)份額達(dá)到32.35%；三一以567輛的銷(xiāo)量和22.07%的市場(chǎng)份額排名次席；徐工和宇通分別以400輛和235輛排名第3、4位，市場(chǎng)份額分別為15.57%和9.15%；解放、遠(yuǎn)程和陜汽累計(jì)銷(xiāo)量也超過(guò)百輛，列5-7位，市場(chǎng)份額分別為5.45%、4.52%和3.93%；比亞迪、福田和河北長(zhǎng)征分列8-10位，分別累銷(xiāo)61輛、41輛和22輛，市場(chǎng)份額分別為2.37%、1.6%和0.86%，是另幾家充電自卸車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量超過(guò)20輛的企業(yè)。
結(jié)束語(yǔ)
2024年1-5月，充電重卡和換電重卡市場(chǎng)均收獲“5連增”。相比而言，充電重卡的表現(xiàn)更為優(yōu)秀，無(wú)論是連續(xù)5個(gè)月同比增速破百、連續(xù)9個(gè)月跑贏新能源重卡“大盤(pán)”，還是5月過(guò)后累計(jì)銷(xiāo)量已達(dá)成去年銷(xiāo)量的7成以上，充電重卡都是“跑”得最快的存在。與此同時(shí)，各家新能源重卡生產(chǎn)企業(yè)在充電重卡領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度絲毫不亞于換電重卡市場(chǎng)，行業(yè)格局也是月月生變，比如目前排名充電重卡行業(yè)第5、6位的陜汽和解放，在3月過(guò)后的排名是第8、9位，兩個(gè)月時(shí)間上升了3位；目前排名行業(yè)第10位的北奔，更是從3月過(guò)后的第14位上升了4個(gè)位次……充電重卡市場(chǎng)接下來(lái)還有多少“上位”？請(qǐng)與本站一起持續(xù)關(guān)注。
