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在連續(xù)9個月跑輸新能源重卡 “大盤”后，新能源自卸車在2024年3月份終于以365%的同比增幅成為新能源重卡最佳細分市場，算是揚眉吐氣了一把；然而“洋氣”也就持續(xù)了一個月，4月份新能源自卸車再次跑輸“大盤”。
5月份，新能源重卡整體收獲174%的同比增速，其中新能源牽引車同比大增189%，新能源自卸車市場表現如何？跑贏還是跑輸？5月過后，2024年新能源自卸車市場的行業(yè)格局有沒有什么新變化和看點？
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5月實銷1094輛 環(huán)比增長33% 同比增長214%
根據第一商用車網掌握的終端銷量數據（交強險口徑，不含出口和軍車），2024年5月份，國內新能源重卡銷售5196輛，環(huán)比今年4月份增長13%，同比大增174%，其中新能源自卸車銷售1094輛，環(huán)比增長33%，同比也繼續(xù)實現增長，增幅達到214%，同比增幅較上月（+42%）大幅擴大，與新能源牽引車，以及新能源重卡市場整體走勢一樣，新能源自卸車今年5月份也交出了環(huán)比、同比雙增的成績單，并且新能源自卸車5月份214%的同比增速比新能源重卡整體174%的增速高出40個百分點，再次跑贏新能源重卡市場“大盤”，這是新能源自卸車市場今年第二次跑贏“大盤”。（本文中的“自卸車”均指“重型自卸車”，編者注）。
2024年5月份，新能源自卸車在新能源重卡市場占到21.04%的份額，較上月（17.97%）提升3.06個百分點，今年1-5月，新能源自卸車在新能源重卡市場占比為21.55%，比2023年全年占比（19.41%）高出2.14個百分點，與去年同期（22.83%）相比則下滑了1.28個百分點（如上圖）。
從最近幾年國內新能源自卸車銷量月度走勢圖可見，代表2024年5月份的紅色柱體不僅比之前任何一個5月份“高”出一大截，放到2024年1-5月，乃至整個新能源自卸車發(fā)展史上來看，都是高位水平（截止到2024年5月份，新能源自卸車銷量超過1000輛的月份一共有4次，依次是2022年12月、2024年3月份、2023年12月和2024年5月）。對比新能源重卡5月份整體銷量的史上第4高，以及新能源牽引車的史上第3高，新能源自卸車5月份史上第4高的表現算是正常發(fā)揮。今年1-5月，新能源自卸車累計銷量同比增長125%，較4月過后的106%提升了19個百分點（如下圖），但仍低于新能源重卡市場整體增幅（+139%）。
2024年5月份，國內重卡市場終端需求較上月有所縮窄，整體實銷還不足6萬輛，同比小幅增長6%，其中自卸車實銷4550輛，同比增長6%。5月份新能源自卸車在自卸車終端銷量的占比為24.04%，較上月（14.4%）提升近10個百分點。今年1-5月，新能源自卸車在自卸車終端銷量的占比達到19.4%，仍是重卡主要細分車型中新能源滲透率最高的。
從燃料種類看，2024年新能源自卸車技術路線仍以純電動為主，這和整個新能源重卡市場情況相同，但純電動車型在自卸車領域的占比比在整個新能源重卡市場占比（94.74%）稍高一些。2024年1-5月，在全國各地掛牌上路的4470輛新能源自卸車包括4310輛純電動車型（其中有1741輛為換電自卸車）、109輛燃料電池自卸車和51輛混合動力自卸車，占比分別為96.42%、2.44%和1.14%。
值得一提的是，今年1-5月，混動車型在新能源自卸車市場的占比達到1.14%，遠高于新能源牽引車領域的0.47%以及在新能源重卡整體銷量中0.55%的占比，自卸車市場是目前混動車型存在感最高的細分領域。
2024年1-5月，全國31個?。ㄊ?、區(qū)）都有新能源重卡掛牌上路，新能源自卸車已進入了其中30?。ㄈツ晖跒?7省份），區(qū)域分布仍呈現出不均衡的狀態(tài)，2024年1-5月上牌量前兩位的四川和河北合計分走了新能源自卸車超過4成的終端銷量（43.06%）。具體到城市來看，今年1-5月新能源自卸車上牌量靠前的城市有成都、石家莊、西安、唐山、南京、上海等市，其中上牌量第一位的成都一市就占了全國今年1-5月新能源自卸車上牌量的2成以上（22.9%）。
三一/徐工拼月榜冠軍 福田/陜汽等累計銷量暴漲
2024年5月份，新能源自卸車市場有5家企業(yè)銷量超過100輛，這種“盛況”還是2024年以來的第一次。徐工以235輛的表現蟬聯新能源自卸車月銷量榜冠軍，這是徐工連續(xù)第三個月斬獲新能源自卸車月榜冠軍；三一以220輛的銷量緊隨其后收獲亞軍，僅比榜首的徐工少銷售15輛；陜汽、遠程和重汽分別以143輛、110輛和105輛的銷量分列月榜第3-5位，其中重汽與遠程僅相差了5輛，排位競爭非常激烈。
上圖可見， 5月份新能源自卸車市場主流企業(yè)銷量與2023年5月份相比有增有降，銷量前十企業(yè)9增1降，其中重汽、福田和東風等企業(yè)同比分別增長了1650%、3000%和1200%，跑贏5月份新能源自卸車市場整體214%的增速，爭相領漲；徐工、三一、陜汽和遠程等企業(yè)也至少實現翻倍增長；銷量前十中唯一出現下滑的企業(yè)5月份銷量同比下降了3%。
2023年全年，新能源自卸車領域的參與者達到22位，2024年5月過后，這個數字達到23家（去年同期僅有17家），已超過去年全年玩家數。根據第一商用車網的觀察，最近幾月新能源自卸車市場都有新晉玩家“入場”，其中剛過去的5月份就新增了兩家，從市場玩家的角度看，2024年新能源自卸車市場仍然火熱，仍對各家重卡企業(yè)充滿吸引力。
2024年1-5月新能源自卸車企業(yè)銷量表（單位：輛）
從增幅看，2024年1-5月新能源自卸車市場同比增長125%，比新能源重卡市場整體增幅（+139%）低了14個百分點（這個差距在4月過后是23個百分點）。與新能源牽引車市場全員增長的紅火景象有所不同，新能源自卸車市場有企業(yè)出現下滑。2024年1-5月，新能源自卸車市場銷量前12企業(yè)11增1降，重汽、陜汽、福田和東風銷量同比分別增長了303%、464%、527%和304%，實現增長的同時也跑贏1-5月新能源自卸車市場“大盤”；比亞迪和廈門金龍由于去年同期基數太低而實現暴漲；徐工、三一、宇通、解放、遠程等企業(yè)則是收獲增長，但增幅低于新能源自卸車市場整體增幅。與此同時，也有企業(yè)今年1-5月銷量出現兩位數下滑。
從市場份額看，1-5月新能源自卸車市場有4家企業(yè)份額超過10%，其中排名前兩位的重汽和徐工市場份額雙雙超過20%，分別達到21.19%和20.29%，兩家企業(yè)目前累計銷量僅相差了40輛，榜首之爭非常激烈，重汽還把自己的市場份額大幅提升了9.35個百分點，勢頭正猛；排名第3位的三一分到今年1-5月新能源自卸車市場15.62%的份額；排名第4位的陜汽今年1-5月市場份額達到10.98%，較去年同期提升了6.6個百分點；宇通、解放、遠程和福田今年1-5月累計銷量也超160輛，暫列2024年新能源自卸車累計銷量榜第5-8位，市場份額分別為6.24%、5.68%、5.53%和3.65%，其中福田市場份額較去年同期提升了2.34個百分點；東風和紅巖分別以109輛和104輛的累計銷量列9、10位，市場份額分別為2.44%和2.33%，其他企業(yè)銷量均不足百輛，市場份額均不足2%。
需要說明的是，相比累計銷量已破萬輛的新能源牽引車市場，今年1-5月新能源自卸車市場銷量并不算高，目前銷量最高的企業(yè)累計銷量仍未超千輛，前十企業(yè)甚至還有多家累計銷量僅百余輛，許多企業(yè)似乎仍未“發(fā)力”。前5個月市場份額的高低并不能代表什么，各家企業(yè)都還有后來居上的機會，遠程和東風就分別從一季度累銷第8位和第10位，升至目前的行業(yè)第7和行業(yè)第9；3月份才開始銷售的廈門金龍目前已上升至累銷榜第12位，6月過后，行業(yè)格局大概率又是另一番景象。
結語：
5月份，新能源自卸車繼續(xù)增長，增幅達到214%，終于再次跑贏新能源重卡市場“大盤”，1-5月，新能源自卸車累計銷量同比增長125%，低于新能源重卡市場整體增速，但差距較4月過后已縮小不少。雖然市場整體表現不是特別火爆，但對于各家企業(yè)來說，在新能源自卸車市場的激烈廝殺早已全面開啟，無論是爭冠的徐工、重汽、三一等企業(yè)，還是激烈拼搶更高排名的其他企業(yè)，或者是隨時可能“空降”的新晉玩家，都有機會成為2024年新能源自卸車市場的主角，請關注本站后續(xù)報道。
