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2024年以來，中國客車出口市場持續(xù)火爆，5月市場表現(xiàn)更是異常搶眼。
據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-5月，我國銷售大、中、輕型客車共計21828輛，相比去年同期15373輛的出口量，增幅達到41.99%，累計增幅則相比1-4月提升了2.31個百分點。從月度來看，今年客車出口量已連續(xù)五個月同比正增長，其中，前三個月出口量呈現(xiàn)遞增態(tài)勢，4月環(huán)比小幅下降，5月出口量飆升到5432輛，同比增長49.44%，月度出口規(guī)模創(chuàng)下近年新高。
下面一起來看下，客車出口細(xì)分市場銷量和各家企業(yè)的表現(xiàn)情況吧。
1-5月：大客出口1.35萬輛增四成 中客大漲 輕客5月環(huán)比大幅回升
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，2024年1-5月，我國大型客車?yán)塾嫵隹?3512輛，同比增長39.62%；中型客車?yán)塾嫵隹?848輛，同比大增112.95%，增幅相比1-4月有所縮窄；輕型客車?yán)塾嫵隹?468輛，同比增幅由1-4月的-4.25%變?yōu)?14.92%。大型客車依然是出口市場最為熱門的車型，在去年同期高基數(shù)的基礎(chǔ)上，1-5月累計增幅接近40%；中型客車是今年出口市場的一大看點，同比增幅在三大車型中最為突出；輕型客車5月出口環(huán)比大幅回升，達到1244輛，使得1-5月累銷實現(xiàn)同比近15%的正增長。
細(xì)分市場銷量的變化，帶來了份額的變動，目前，大、中、輕型客車出口累計份額分別為61.9%、17.63%和20.47%，相比2023年全年，大型客車份額突破了60%，中型客車份額也所提升，輕型客車份額仍然相比減少較多，大概縮窄了5.56個百分點。接下來幾個月里，輕型客車出口量還能繼續(xù)回升嗎？
按照功能劃分，客車分為座位客車、公交客車、校車和其他客車。2024年1-5月，我國累計出口的21828輛客車中，座位客車出口量為13016輛，同比增長52.13%；公交客車出口量為8187輛，同比增長31.6%；校車出口量為320輛，同比增長80.79%；其他客車出口量為305輛，同比下降27.21%。相比2023年全年，最受關(guān)注的兩大市場——座位客車和公交客車份額一增一降，其中，座位客車份額由2023年全年55.83%擴大到今年1-5月的59.63%，公交客車份額由2023年全年40.28%縮窄至37.51%。
由下表可見，2024年1-5月，在座位客車和公交客車兩個領(lǐng)域的六個細(xì)分市場中，大型座位客車出口量最高，為6820輛，同比增長55.81%；其次是大型公交客車，出口量為6566輛，同比增長26.2%；輕型座位客車出口量排行第三，為4016輛，同比增長19.49%；中型座位客車出口量第四，為2180輛，同比大漲166.5%；中型公交客車出口為1442輛，同比大漲62.02%；輕型公交客車出口量最低，僅179輛，同比增長39.84%。由此可看出，大型座位客車和大型公交客車海外市場比較“吃香”，前者風(fēng)頭今年更盛，兩者之間的銷量差距在縮窄；公交客車出口存在“偏科”現(xiàn)象，大型公交客車在公交客車出口中占比超八成。
總量排行：宇通近5000輛奪冠 中通/金龍爭第二 晶馬領(lǐng)漲
從企業(yè)來看，2024年1-5月累計出口量依然是宇通客車最高，達到4921輛，同比大漲64.2%；中通客車和廈門金龍分別位居第二和第三，都是2800輛級別，前者同比暴漲109.52%；廈門金旅和蘇州金龍海格出口規(guī)模都在2000輛以上，后者實現(xiàn)小幅正增長；前十后五席位依次是亞星客車、江鈴晶馬、福田歐輝、比亞迪和安凱客車。
相比1-4月，1-5月企業(yè)競爭格局變化不大，蘇州金龍海格與亞星客車位置互換，實現(xiàn)“回歸前五”。廈門金龍正在迎頭趕上，與中通客車之間“爭亞軍”競爭激烈。后五企業(yè)有四家出口量同比實現(xiàn)暴漲，讓我們看到出口市場帶來的增長空間，同時也讓我們看到競爭格局中隱藏的些許不穩(wěn)定性。整體來看，客車出口市場呈現(xiàn)出“一超多強”的競爭格局，宇通強者俞強，中通、“三龍”緊隨其后，亞星、晶馬以“黑馬”之姿領(lǐng)跑第三梯隊。
不過，術(shù)業(yè)有專攻，在具體細(xì)分市場，企業(yè)的銷量排名又呈現(xiàn)出不一樣的風(fēng)景。除開前文中的十家企業(yè)，還有哪些企業(yè)在細(xì)分市場拿下較好名次呢？
座位客車：金龍/宇通居前二 歐輝暴漲10倍 金旅實現(xiàn)正增長
在2024年1-5月客車出口市場中，座位客車出口量為13016輛，同比凈增4460輛，增幅為52.13%，跑贏公交客車市場超20個百分點。其中，大型座位客車出口6820輛，同比增長55.81%；中型座位客車出口2180輛，同比大漲166.5%；輕型座位客車出口4016輛，同比增長19.49%。座位客車大、中、輕型市場1-5月累計出口量均實現(xiàn)明顯正增長，領(lǐng)漲的則是中巴市場。
從企業(yè)來看，2024年1-5月份，座位客車出口量前十企業(yè)依次為廈門金龍、宇通客車、廈門金旅、中通客車、蘇州金龍海格、江鈴晶馬、亞星客車、安凱客車、福田歐輝和上海申龍客車。相比1-4月排行，1-5月前五企業(yè)座次繼續(xù)發(fā)生變動，廈門金龍、宇通保持前二不變，廈門金旅由第四升至第三，蘇州金龍海格由第六升至第五。座位客車前五由“二通三龍”占據(jù)，江鈴晶馬領(lǐng)銜后五席位。前十企業(yè)全部正增長，福田歐輝暴漲搶眼，漲幅由1-4月的866.47%提升至1049.09%。
其中，在最為火熱的大型座位客車領(lǐng)域，6820輛的出口量來自10家企業(yè)，5月新增了桂林客車。其中，宇通客車（1584輛）、中通客車（1319輛）、亞星客車（992輛）、蘇州金龍海格（950輛）、廈門金旅（686輛）、福田歐輝（591輛）、廈門金龍（497輛）、安凱客車（164輛）、桂林客車（20輛）和上海申龍（17輛）。同比來看，中通客車、亞星客車和福田歐輝表現(xiàn)搶眼，歐輝漲幅最高，僅廈門金龍、桂林客車同比下降，桂林客車降六成。值得注意的是，蘇州金龍海格5月在該細(xì)分市場出口量有442輛，行業(yè)第一，其后兩位是宇通客車（209輛）、亞星客車（195輛）。
在今年1-5月增長最為明顯的中型座位客車領(lǐng)域，2180輛的出口量來自14家企業(yè)，5月新增了丹東黃海客車（2輛）。其中，出口量前十企業(yè)依次為宇通客車（479輛）、安凱客車（400輛）、江鈴晶馬（333輛）、廈門金龍（260輛）、中通客車（198輛）、蘇州金龍海格（188輛）、上海申龍（101輛）、亞星客車（89輛）、廈門金旅（64輛）和福田歐輝（31輛）。從增幅來看，前十企業(yè)中通客車出口量小幅下降，安凱暴漲11.5倍。相比1-4月，安凱由第三升至1-5月第二，廈門金龍由第七升至第四，亞星由第九升至第八，福田歐輝超越濰柴亞星入圍前十。其中，廈門金龍5月在該細(xì)分車型出口量為168輛，行業(yè)第一，其后是安凱客車（154輛）、宇通客車（124輛）。
在輕型座位客車領(lǐng)域，2024年1-5月，4016輛的出口量分布在10家企業(yè)，依次為廈門金龍（1597輛）、廈門金旅（1026輛）、江鈴晶馬（873輛）、蘇州金龍海格（273輛）、安凱客車（129輛）、濰柴亞星（57輛）、中通客車（45輛）、福田歐輝（10輛）、亞星客車（5輛）和東風(fēng)特種汽車（1輛）。同比來看，僅廈門金龍、江鈴晶馬和安凱客車實現(xiàn)正增長，增幅分別為5.2%、445.63%和3125%。從格局來看，廈門金龍保持榜首，廈門金旅升至第二，濰柴亞星由第八升至第六。不過，與中型座位客車銷量比較分散相比，輕型座位客車銷量則更多的集中在前五企業(yè)——金龍、金旅、晶馬、海格和安凱，這五家企業(yè)1-5月該車型出口量為3898輛，占比97%。具體到5月份，僅“三龍”出口量超過50輛，其中，廈門金龍出口量為481輛，廈門金旅出口量391輛，蘇州金龍海格出口量為65輛。
整體來看，“三龍”在5月對座位客車領(lǐng)域的發(fā)力非常明顯，海格拿下大型座位客車月銷冠軍，廈門金龍拿下中型、輕型座位客車月銷“雙冠”，廈門金旅拿下輕型座位客車第二。此外，福田歐輝、安凱客車在一些細(xì)分市場的暴漲也非常搶眼，如歐輝大型座位客車1-5月出口量超10倍，安凱中型座位客車1-5月出口量暴漲11.5倍、5月出口量行業(yè)第二。
公交客車：宇通/中通/比亞迪居前三 歐輝中型車奪冠 亞星暴漲
2024年1-5月，我國公交客車出口量為8187輛，同比增長31.6%，分布在15家不同企業(yè)實現(xiàn)出口。其中，中車電動、創(chuàng)維汽車、上海申沃去年同期出口量為0，今年分別實現(xiàn)出口量157輛、55輛、26輛；遠程新能源商用車去年同期出口量為1輛，今年目前實現(xiàn)25輛的出口。從參與的企業(yè)數(shù)量來看，公交客車出口涉及的企業(yè)比座位客車多1家。
從企業(yè)來看，2024年1-5月，公交客車出口量前十企業(yè)依次為宇通客車、中通客車、比亞迪、蘇州金龍海格、福田歐輝、廈門金龍、廈門金旅、亞星客車、安凱客車和中車電動。宇通客車穩(wěn)居冠軍，1-5月出口量達到2815輛，同比暴漲110.55%，份額占比超過34%；在座位客車領(lǐng)域位居第四的中通客車，在公交客車領(lǐng)域拿下第二的排名，同比暴漲213.03%；比亞迪位居第三，蘇州金龍海格位居第四，福田歐輝排行第五；前十后五企業(yè)，廈門金龍領(lǐng)銜，亞星客車暴漲310.48%，中車電動也占下一席之位。與座位客車領(lǐng)域前十企業(yè)出口量全增長相比，公交客車出口量有三家企業(yè)下滑，且是大牌車企，說明這一市場競爭可能更為激烈。
其中，在大型公交客車領(lǐng)域，2024年1-5月，出口量前十企業(yè)依次為宇通客車（2693輛）、中通客車（1218輛）、比亞迪（616輛）、廈門金龍（411輛）、亞星客車（408輛）、蘇州金龍海格（399輛）、福田歐輝（276輛）、安凱客車（209輛）、廈門金旅（194輛）和中車電動（109輛）。其中，宇通客車、中通客車、廈門金龍、亞星客車、安凱客車和中車電動同比實現(xiàn)正增長，亞星增幅最高，為871.43%。
引人注意的是，宇通客車5月出口量有900輛，在該月大型公交客車出口量（1690輛）中占比53.25%，這意味著5月每出口2輛大型公交客車，至少有一輛來自宇通；中通客車5月出口量有368輛，是宇通客車以外唯一一家出口大型公交量超過百輛的企業(yè)。
在中型公交客車領(lǐng)域，2024年1-5月，出口量前十企業(yè)依次為福田歐輝（310輛）、廈門金旅（288輛）、比亞迪（226輛）、蘇州金龍海格（179輛）、宇通客車（117輛）、中通客車（103輛）、廈門金龍（72輛）、南京金龍（53輛）、中車電動（43輛）和亞星客車（20輛）。歐輝奪冠，同比大漲67.57%；比亞迪和海格增幅破百，分別為115.24%和225.45%。
結(jié)束語
不出海就出局。隨著市場越來越卷，2024年對于很多客車企業(yè)來說，是必須贏的一年，出海是必行之路。5月，客車出口5432輛的高分答卷，各家企業(yè)表現(xiàn)有喜也有憂。目前，2024年1-5月，客車出口量接近2.2萬輛規(guī)模，在6月的沖刺之下，上半年出口量將會達到多少萬輛呢？歡迎繼續(xù)關(guān)注本站報道。
