0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
作為當(dāng)前新能源重卡最受關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域，換電重卡在2024年前4個(gè)月同步收獲“4連增”，且增幅不低，但均低于新能源重卡市場(chǎng)整體增速。
雖然接連跑輸 “大盤”，但換電重卡受關(guān)注的程度卻一點(diǎn)沒(méi)有下降。5月份，新能源重卡市場(chǎng)同比大漲174%，創(chuàng)造了史上第4高的月銷量。換電重卡的表現(xiàn)如何？跑贏還是跑輸？哪些企業(yè)表現(xiàn)更為亮眼和突出？
請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)的分析報(bào)道。
5月實(shí)銷1961輛 環(huán)比增15% 同比增106%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2024年5月份，國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)共計(jì)銷售5196輛（注：本文數(shù)據(jù)來(lái)源為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷口徑，不含出口和軍車，下同），環(huán)比今年4月份增長(zhǎng)13%，同比也繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到174%。5月份，純電動(dòng)重卡（包括換電和充電）銷售4744輛，占比高達(dá)91.23%，雖較上月（95.05%）有所下降，但仍是新能源重卡最重要的組成部分。這其中，換電重卡銷售1961輛，環(huán)比增長(zhǎng)15%，同比也繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到106%，同比增幅較上月擴(kuò)大60個(gè)百分點(diǎn)（2024年4月?lián)Q電重卡銷量同比增長(zhǎng)46%），收獲 “5連增”。
5月份，換電重卡106%的同比增幅仍跑輸新能源重卡市場(chǎng)“大盤”，這是換電重卡市場(chǎng)連續(xù)第9個(gè)月跑輸“大盤”。5月份，換電重卡在純電動(dòng)重卡銷量中的占比為41.34%，較上月（38.96%）擴(kuò)大2.4個(gè)百分點(diǎn)（如上圖）。今年1-5月，換電重卡在純電動(dòng)重卡銷量中的占比為41.26%，與去年全年占比（48.43%）相比縮窄不少，與去年同期（54.63%）相比，更是縮窄了超過(guò)13個(gè)百分點(diǎn)。
由2021年-2024年換電重卡月銷量走勢(shì)圖可見，換電重卡在2022年12月曾創(chuàng)造過(guò)超3000輛的銷量，之后再也未能達(dá)到這一高度。如果只看5月份銷量，今年5月份換電重卡1961輛的銷量不僅是最高的5月份，放在整個(gè)換電重卡發(fā)展史上看，也能排到前列（史上第4高月銷量），從這個(gè)角度看，5月份換電重卡市場(chǎng)表現(xiàn)還是很不錯(cuò)的。
從細(xì)分車型來(lái)看，2024年1-5月掛牌上路的換電重卡以牽引車、自卸車，以及混凝土攪拌車為主，分別達(dá)到5438輛、1741輛和922輛，占比分別達(dá)到67.06%、21.47%和11.37%。
2024年1-5月，全國(guó)31個(gè)?。ㄊ小^(qū)）都有新能源重卡掛牌上路，換電重卡進(jìn)入了其中30個(gè)?。ㄊ小^(qū)）。具體到城市來(lái)看，2024年1-5月，全國(guó)已有175座城市有換電重卡上牌（5月新增25城），上牌量達(dá)到兩位數(shù)的城市已有112座，上牌量超百輛的城市都有22座，唐山、徐州、長(zhǎng)治、西安、石家莊、成都、深圳等7市上牌量已超過(guò)200輛。
徐工蟬聯(lián)月榜冠軍 江淮暴漲再進(jìn)前二
5月份，換電重卡實(shí)銷1961輛，同比增長(zhǎng)106%，增幅較4月份（+46%）大幅擴(kuò)大，幾乎所有的企業(yè)同比都實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。5月份，徐工以472輛的銷量蟬聯(lián)換電重卡月榜冠軍；江淮、陜汽分別以256輛和250輛排名2、3位，兩家企業(yè)相差僅6輛，值得一提的是，這是江淮今年第二次進(jìn)入換電重卡月榜前二；重汽和東風(fēng)分別以152和151輛的銷量排名4、5位，兩家企業(yè)銷量差距更小，僅相差了1輛；排名6、7位的福田和遠(yuǎn)程5月份分別實(shí)銷換電重卡141輛和115輛，三一、解放和紅巖分列月榜第8-10位，5月份實(shí)銷換電重卡93輛、86輛和83輛。
上圖可見，大多數(shù)企業(yè)5月份換電重卡銷量都實(shí)現(xiàn)肉眼可見的增長(zhǎng)，多家企業(yè)銷量翻倍，江淮、陜汽、東風(fēng)和福田等企業(yè)5月份同比增幅高于換電重卡市場(chǎng)整體106%的增幅，其中江淮和福田同比分別增長(zhǎng)了6300%和6950%，達(dá)到暴漲級(jí)別。
2024年1-5月，換電重卡累計(jì)實(shí)銷8109輛，同比增長(zhǎng)83%，累計(jì)銷量增幅較4月過(guò)后（+77%）擴(kuò)大6個(gè)百分點(diǎn)，但仍明顯低于1-5月新能源重卡市場(chǎng)整體增幅（+139%）。
2024年1-5月?lián)Q電重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）
雖然換電重卡市場(chǎng)整體在今年1-5月實(shí)現(xiàn)超8成的增長(zhǎng)，但并不是所有企業(yè)都有收獲增長(zhǎng)的幸運(yùn)。2024年1-5月，徐工、陜汽、江淮、重汽、三一、福田、東風(fēng)、解放、宇通和貴州長(zhǎng)江等企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中陜汽、江淮、重汽、福田和東風(fēng)1-5月累計(jì)銷量同比分別增長(zhǎng)320%、7610%、90%、1379%和104%，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的同時(shí)也跑贏換電重卡市場(chǎng)整體增速，貴州長(zhǎng)江是凈增長(zhǎng)；與此同時(shí)，也有企業(yè)1-5月銷量出現(xiàn)下滑，不過(guò)目前下滑的企業(yè)均是個(gè)位數(shù)小降，未來(lái)“上岸”的希望很大。
從市場(chǎng)份額看，2024年1-5月，換電重卡市場(chǎng)僅有一家企業(yè)市場(chǎng)份額超過(guò)10%，排名首位的徐工累銷換電重卡1818輛，市場(chǎng)份額達(dá)到22.42%，徐工也是目前換電重卡市場(chǎng)唯一累計(jì)銷量破千輛的企業(yè)；陜汽和江淮分別實(shí)銷換電重卡789輛和771輛排名2、3位，分別搶到9.73%和9.51%的市場(chǎng)份額，兩家企業(yè)僅相差17輛；排名4-7位重汽、三一、福田和遠(yuǎn)程分別實(shí)銷換電重卡689輛、658輛、621輛和605輛，市場(chǎng)份額分別為8.5%、8.11%、7.66%和7.46%，相鄰企業(yè)差距同樣不大；排名8、9東風(fēng)和解放累計(jì)銷量也均超400輛，市場(chǎng)份額分別達(dá)到6.51%和5.38%；上汽紅巖以323輛的銷量暫列換電重卡行業(yè)第10，市場(chǎng)份額為3.98%；列11、12位的是宇通和貴州長(zhǎng)江，分別銷售249輛和108輛，市場(chǎng)份額分別為3.07%和1.33%。
換電牽引車大增111% 換電自卸車僅增38%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，今年1-5月?lián)Q電重卡累計(jì)銷售8109輛，其中換電牽引車和換電自卸車分別占到67.06%和21.47%的份額。與去年年終占比相比，換電牽引車占比有所擴(kuò)大，換電自卸車占比有所縮窄（2023年全年，換電牽引車和換電自卸車分別占換電重卡總銷量的64.25%和24.41%）。作為換電重卡中最重要的細(xì)分車型，換電牽引車今年1-5月累計(jì)銷售5438輛，同比增長(zhǎng)111%，增幅高于換電重卡市場(chǎng)整體增幅（+83%）。
今年1-5月，徐工以銷售832輛換電牽引車位列第一，市場(chǎng)份額達(dá)到15.3%；江淮以累銷751輛緊隨其后，市場(chǎng)份額為13.81%，徐工和江淮也是換電牽引車市場(chǎng)目前僅有的兩家市場(chǎng)份額超過(guò)10%的企業(yè)；重汽、福田、三一、陜汽和東風(fēng)目前累計(jì)銷量均超過(guò)400輛，排名3-7位，市場(chǎng)份額分別為9.58%、8.92%、8.48%、8.28%和8.04%；排名換電牽引車?yán)塾?jì)銷量榜8-10位的遠(yuǎn)程、解放和紅巖分別銷售369輛、292輛和232輛，市場(chǎng)份額分別為6.79%、5.37%和4.27%；此外，排名11、12位的宇通和貴州長(zhǎng)江目前累計(jì)銷量也超過(guò)百輛，市場(chǎng)份額分別為3.4%和1.99%。截止到2024年5月，換電牽引車市場(chǎng)多組鄰居累計(jì)銷量差距僅有幾十輛、十幾輛，差距最小的陜汽和三一累計(jì)銷量?jī)H相差了11輛，東風(fēng)和陜汽也僅相差了13輛，排位競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。
與換電牽引車翻倍增長(zhǎng)的火紅景象有所不同，換電重卡另一個(gè)重要細(xì)分車型——換電自卸車2024年表現(xiàn)一般，直到3月過(guò)后才步入上升區(qū)間。1-5月，換電自卸車?yán)塾?jì)實(shí)銷1741輛，同比增長(zhǎng)38%，累計(jì)銷量增幅較4月過(guò)后（+30%）擴(kuò)大8個(gè)百分點(diǎn)。
今年1-5月，換電自卸車市場(chǎng)有20家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售（5月新增1家），銷量超過(guò)30輛的企業(yè)有12家。徐工以507輛的銷量位列榜首，市場(chǎng)份額達(dá)到29.12%，徐工在換電自卸車領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)比其在換電牽引車領(lǐng)域還要大；陜汽以289輛的銷量排名次席，市場(chǎng)份額達(dá)到16.6%；遠(yuǎn)程、福田、重汽和解放分列3-6位，分別累銷125輛、122輛、116輛和114輛，市場(chǎng)份額分別為7.18%、7.01%、6.66%和6.55%，是另幾家換電自卸車?yán)塾?jì)銷量超過(guò)100輛的企業(yè)；排名7-9位的東風(fēng)、紅巖和三一目前離累銷百輛相差已經(jīng)非常近，分別達(dá)到90輛、89輛和79輛，市場(chǎng)份額分別為5.17%、5.11%和4.54%。
結(jié)束語(yǔ)
5月份，換電重卡交出銷售1961輛，同比大漲106%，史上第4高月銷量的成績(jī)單。雖然今年以來(lái)?yè)Q電重卡一直跑輸新能源重卡市場(chǎng)“大盤”，但最近的3-5月，平均月銷量接近2000輛、其中兩個(gè)月同比增速破百的表現(xiàn)算是把數(shù)據(jù)拉得好看了一些（目前累計(jì)增長(zhǎng)83%，2月過(guò)后僅增長(zhǎng)58%）。另一方面，換電重卡的份額爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，除了徐工、遠(yuǎn)程、陜汽等的老玩家外，新晉的江淮實(shí)力不可小覷，江淮在5月過(guò)后已沖到了換電重卡行業(yè)前三（江淮去年年終僅列第12位），今年的行業(yè)格局大概率會(huì)發(fā)生劇變。請(qǐng)關(guān)注本站的后續(xù)報(bào)道。
