0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2024年，我國輕卡市場(chǎng)先是以同比大增82%的表現(xiàn)開局，隨后的2-4月分別經(jīng)歷35%的大降、0.1%的微增，以及4%的小增，前4個(gè)月銷量分別是十年第二、十年第六、十年第四和十年第五，已經(jīng)明顯體現(xiàn)出輕卡市場(chǎng)跌宕的刺激感。
5月份，卡車市場(chǎng)整體銷量環(huán)比4月份下降4%，同比也僅增長(zhǎng)了2%。作為卡車市場(chǎng)占比最大的細(xì)分領(lǐng)域，5月份輕卡市場(chǎng)表現(xiàn)又是如何呢？有何新的看點(diǎn)和亮點(diǎn)？哪些企業(yè)表現(xiàn)較為出色？
請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)的分析報(bào)道。
5月銷15.72萬輛同比增7% 繼續(xù)跑贏市場(chǎng)“大盤”
第一商用車網(wǎng)最新獲悉，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)（企業(yè)開票數(shù)口徑，非終端實(shí)銷口徑，下同），2024年5月份，我國卡車市場(chǎng)共計(jì)銷售29.87萬輛，環(huán)比今年4月份下降4%，同比則繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅為2%。與去年5月份相比，卡車四個(gè)細(xì)分市場(chǎng)有增有降。作為卡車市場(chǎng)份額最大、競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的細(xì)分市場(chǎng)，我國輕型貨車（含輕卡、小卡、皮卡等，以下簡(jiǎn)稱“輕卡”）市場(chǎng)在2024年5月交出的成績(jī)單為：銷售15.72萬輛、環(huán)比下降1%、同比增長(zhǎng)7%，同比增幅較上月（2024年4月輕卡市場(chǎng)同比增長(zhǎng)4%）有所擴(kuò)大，收獲“3連增”，這也是輕卡市場(chǎng)今年以來收獲的第4次增長(zhǎng)。
5月份，卡車市場(chǎng)整體同比增長(zhǎng)2%，其中重卡市場(chǎng)同比小增1%，微卡市場(chǎng)同比下降14%，跑輸卡車市場(chǎng)“大盤”，中卡和輕卡市場(chǎng)同比分別增長(zhǎng)34%和7%，跑贏卡車市場(chǎng)“大盤”；從累計(jì)銷量看，輕卡市場(chǎng)雖然在最近的3-5月收獲“3連增”，但由于2月份同比降幅達(dá)到35%，輕卡市場(chǎng)5月過后累計(jì)增幅僅有4%，仍低于卡車市場(chǎng)目前6%的累計(jì)增幅，跑輸卡車市場(chǎng)“大盤”。并且，輕卡市場(chǎng)還是卡車四個(gè)細(xì)分市場(chǎng)1-5月累計(jì)增幅唯一跑輸市場(chǎng)“大盤”的細(xì)分市場(chǎng)。
15.72萬輛，這樣的表現(xiàn)放在歷年里看是個(gè)什么水平？近幾年1-5月輕卡市場(chǎng)的走勢(shì)又是怎樣？
單就近十年5月份銷量來看，5月份輕卡市場(chǎng)的正常水平在13-18萬輛區(qū)間，最近十年5月份有六年處于這一區(qū)間，2020年和2021年5月份銷量超過這一水平，2022年5月份和2016年5月份則低于這一水平。今年5月份15.72萬輛的銷量處于正常水平區(qū)間，在近十年里能排到第4位。2024年前5個(gè)月，輕卡市場(chǎng)銷量分別是十年第二、十年第六、十年第四、十年第五和十年第四，從這個(gè)角度看，今年的輕卡市場(chǎng)還是比較刺激，不過最近幾個(gè)月回歸平靜的趨勢(shì)也很明顯。
從累計(jì)銷量看，70-85萬輛是近十年1-5月輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷量的正常區(qū)間，最近十年有七年1-5月累計(jì)銷量處于這一區(qū)間。今年1-5月輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷售80.69萬輛，也處于這一區(qū)間，在近十年里能排到第三位。可以這樣形容，1月份十年第二高銷量、同比大增82%的“開局”，似乎把2024年輕卡市場(chǎng)設(shè)定為簡(jiǎn)單模式，而2月份超3成下降和3月份的微增（+0.1%）又給今年輕卡市場(chǎng)“上”了難度，最近的4月份和5月份，則明顯看到今年輕卡市場(chǎng)已回到了普通模式（累計(jì)增幅目前僅有4%，如下圖）。
六家企業(yè)月銷過萬輛 福田蟬聯(lián)銷冠 大通重返前十
5月份，輕卡市場(chǎng)整體實(shí)現(xiàn)7%的同比增長(zhǎng)，同比增幅較上月（+4%）擴(kuò)大3個(gè)百分點(diǎn)，輕卡市場(chǎng)的主角，各家汽車企業(yè)的表現(xiàn)又如何呢？
2024年5月主流輕型卡車（含小卡、皮卡）企業(yè)銷量一覽（單位：輛）
2024年5月份，輕卡市場(chǎng)銷量破萬的企業(yè)有6家，月銷超萬輛企業(yè)數(shù)與4月份持平，福田、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、東風(fēng)、江淮和江鈴，5月份分別銷售輕卡3.47萬輛、1.82萬輛、1.51萬輛、1.4萬輛、1.35萬輛和1.01萬輛，月度份額分別達(dá)到22.08%、11.55%、9.61%、8.91%、8.6%和6.41%。2024年5月份，輕卡市場(chǎng)銷量排名前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到84.8%，其中排名前五的企業(yè)合計(jì)份額繼續(xù)超過60%，達(dá)到60.76%。
2024年5月份，輕卡市場(chǎng)環(huán)比下降1%，多家企業(yè)銷量較4月份出現(xiàn)明顯下滑，銷量前12企業(yè)僅有福田、長(zhǎng)安、鑫源汽車、大通和大運(yùn)等企業(yè)環(huán)比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。與去年同期相比，增長(zhǎng)同樣不是5月份輕卡市場(chǎng)的唯一旋律，銷量前十企業(yè)7增3降，其中長(zhǎng)安、江淮、重汽、鑫源汽車和遠(yuǎn)程銷量同比分別增長(zhǎng)了11%、7.3%、21%、62%和45%，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的同時(shí)也跑贏5月份輕卡市場(chǎng)“大盤”，福田和東風(fēng)兩家企業(yè)同比也分別增長(zhǎng)了6%和4%；與此同時(shí)，仍有不只一家企業(yè)5月份銷量同比出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)銷量同比下滑了19%。
2024年5月份，福田以3.47萬輛、22.08%的月度份額、同比、環(huán)比雙增的表現(xiàn)蟬聯(lián)輕卡市場(chǎng)月銷量榜冠軍，繼續(xù)在輕卡市場(chǎng)里“霸榜”，今年1-5月，福田累計(jì)銷量已達(dá)到17.74萬輛，領(lǐng)先距離自己最接近的追趕者也超過8.5萬輛，早早開啟了又一年的領(lǐng)跑。
與4月份相比，5月份輕卡市場(chǎng)銷量排名變化不小：除“霸榜”的福田外，排名第4-8位的東風(fēng)、江淮、江鈴、重汽和鑫源汽車等企業(yè)5月份排名與4月份保持一致。長(zhǎng)安升至月榜第2（長(zhǎng)安4月份排名第3），大通升至第9（大通4月份排名第11），大運(yùn)再次進(jìn)入前十邊緣，5月份列月榜第11位（大運(yùn)4月份排第15位）。有升就有降，不只一家企業(yè)5月份排名低于4月份，甚至被擠出前十，你上我下的排名變化也不難看出輕卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)之激烈，這也是輕卡市場(chǎng)的精彩所在。
從累計(jì)銷量看，今年1-5月，輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷售80.69萬輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)4%，約比去年1-5月累計(jì)多銷售3.16萬輛。具體到各家企業(yè)來看，福田、長(zhǎng)安、東風(fēng)、江淮、江鈴、鑫源、重汽和解放等企業(yè)處于上升區(qū)間，其中鑫源和解放增幅最高，兩家企業(yè)今年1-5月銷量同比分別增長(zhǎng)了95%和59%，長(zhǎng)安、東風(fēng)、江淮、江鈴等企業(yè)累計(jì)銷量增幅也高于輕卡市場(chǎng)整體4%的增幅，排名首位的福田今年1-5月銷量同比小幅增長(zhǎng)2%。與此同時(shí)，仍有多家企業(yè)處于下降區(qū)間，且有不止一家企業(yè)累計(jì)降幅達(dá)到兩位數(shù)。
與去年同期相比，長(zhǎng)安、東風(fēng)、江淮、江鈴、鑫源、重汽和解放等企業(yè)市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)提升，提升最明顯的是鑫源、解放和長(zhǎng)安，3家企業(yè)今年1-5月累計(jì)份額較去年同期分別提升了2.49個(gè)百分點(diǎn)、1.05個(gè)百分點(diǎn)，以及0.96個(gè)百分點(diǎn)，東風(fēng)、江淮、江鈴和重汽也分別提升了0.41個(gè)百分點(diǎn)、0.34個(gè)百分點(diǎn)、0.3個(gè)百分點(diǎn)以及0.13個(gè)百分點(diǎn)（如上圖）。與此同時(shí)，有多家企業(yè)份額較去年同期出現(xiàn)下滑，有的企業(yè)已下降了超過1個(gè)百分點(diǎn)，不過2024年還未過半，落后的企業(yè)還有迎頭趕上的機(jī)會(huì)。
鑫源累銷進(jìn)前七脫離“保級(jí)區(qū)”，解放/遠(yuǎn)程拼前十
2023年，輕卡十強(qiáng)保級(jí)區(qū)的懸念主要集中在鑫源汽車、江西五十鈴和一汽解放三家企業(yè)間。鑫源汽車最終以全年6.45萬輛的累計(jì)銷量排名第10位，從2022年年終第11位成功晉級(jí)2023輕卡行業(yè)前十。
2024年1-5月，三位“小伙伴”命運(yùn)大不相同：1月份，鑫源汽車和解放雙雙“殺”入前十，分列月榜第7位和第10位，江西五十鈴則僅列月榜第13位；2月份，鑫源汽車以超萬輛的表現(xiàn)進(jìn)入月榜前四，解放和江西五十鈴卻僅列當(dāng)月第11和12位；3月份和4月份，鑫源汽車和解放再次雙雙進(jìn)入前十，連續(xù)兩月排名月榜第8位和第10位，江西五十鈴則繼續(xù)與前十擦肩而過（3月份、4月份均排名第12位）；5月份，鑫源汽車保持月榜第8位，解放列月榜第12位，江西五十鈴更是掉到月榜第14位，與前十越來越遠(yuǎn)。
5月過后，鑫源汽車?yán)塾?jì)銷售超4.31萬輛，暫列行業(yè)第7位，已領(lǐng)先“保級(jí)區(qū)”其他幾位小伙伴好幾個(gè)身位，已把“半程前十”提前收入囊中。目前徘徊在累計(jì)銷量前十附近的包括解放、遠(yuǎn)程、江西五十鈴和慶鈴（累計(jì)銷量10-13位），其中暫列第13位的慶鈴汽車目前比排名第10位解放少銷售約1.48萬輛（差距較4月過后又拉開不少），目前累計(jì)銷量排名第10位的解放比累計(jì)銷量第11位的遠(yuǎn)程累計(jì)多銷售500余輛（這個(gè)差距在4月過后還是3000余輛），解放比領(lǐng)先自己一位的大通累計(jì)少銷售約8600輛（差距較4月過后有所擴(kuò)大）。上述幾組差距，在輕卡市場(chǎng)并不算大，并且2024年還有7個(gè)月，小伙伴們都還有機(jī)會(huì)，幾家企業(yè)最終誰能進(jìn)入年終前十？懸念和變數(shù)都還非常大。
結(jié)語：
5月份，輕卡市場(chǎng)交出銷售15.72萬輛、同比增長(zhǎng)7%的成績(jī)單，再次跑贏卡車市場(chǎng)“大盤”；2024年5月過后，輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷量增幅僅有4%，整體表現(xiàn)算不上優(yōu)秀，市場(chǎng)未來的走勢(shì)也很難預(yù)測(cè)。接下來，輕卡市場(chǎng)會(huì)如何發(fā)展？表現(xiàn)不錯(cuò)的企業(yè)能否保持良好狀態(tài)？表現(xiàn)欠佳的企業(yè)能否加速追趕？或者，又有沒有企業(yè)空降前十來“攪局”？請(qǐng)關(guān)注本站的后續(xù)報(bào)道。
