0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
3月份和4月份，天然氣重卡市場同比分別暴漲208%和160%，成為今年重卡行業(yè)“金三銀四”旺季里最“旺”的細(xì)分領(lǐng)域，表現(xiàn)甚至比當(dāng)下關(guān)注度更高的新能源重卡市場還要亮眼。
5月份，新能源重卡延續(xù)了前兩月翻倍增長的火熱態(tài)勢，天然氣重卡市場的表現(xiàn)，會更亮眼嗎？
請看第一商用車網(wǎng)的分析報(bào)道。
5月銷2.09萬輛同比大增84%，連續(xù)三月銷量超2萬
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品），2024年5月份，國內(nèi)天然氣重卡實(shí)銷2.09萬輛，環(huán)比今年4月份下滑21%，同比則繼續(xù)實(shí)現(xiàn)上漲，增幅達(dá)到84%，同比增速雖較上月（+160%）有所縮窄，但84%的增長仍能被歸到大增范疇，仍能很明顯地感受到天然氣重卡市場持續(xù)火爆的勢頭。至此，天然氣重卡本輪自2022年12月開始的增長成功擴(kuò)大至“18連增”。值得一提的是，2024年5月份2.09萬輛的銷量雖較3、4兩月有所下滑，但仍處于歷史高位水準(zhǔn)。截止到2024年5月份，天然氣重卡銷量超過2萬輛的月份一共有7次，其中5次就發(fā)生在最近的9個(gè)月里，可見當(dāng)下燃?xì)庵乜ㄊ袌鲇卸嗉t火（如下圖）。
由最近幾年國內(nèi)天然氣重卡終端銷量月度走勢圖可見，代表2024年的紅色柱體比之前任何一年同期銷量都要高，尤其是最近的3-5月，更是明顯高出一大截。根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，國內(nèi)重卡市場在2023年年末已明顯降溫，進(jìn)入2024年終端需求同樣不理想（前5個(gè)月有兩個(gè)月同比出現(xiàn)下滑，1-5月累計(jì)銷量同比下降6%），在貨運(yùn)市場持續(xù)低迷、整體需求有限的大環(huán)境下，天然氣重卡在低運(yùn)價(jià)、低氣價(jià)的推動下還能連續(xù)多月保持較高增速增長，足可見天然氣重卡市場這一輪的火熱行情不是“炒作”，而是“真火”。
與此同時(shí)，影響天然氣重卡市場的另一大因素——?dú)鈨r(jià)在2024年也很給力。2023年12月，LNG平均氣價(jià)接近6000元/噸左右，燃?xì)庵乜ǖ慕?jīng)濟(jì)性優(yōu)勢在2023年年末下降了許多；2024年1月份，天然氣價(jià)格小幅下降（約5300元/噸），之后的2-4月LNG批發(fā)價(jià)格繼續(xù)下降，4月份氣價(jià)最低時(shí)僅有4000元出頭/噸，4月底氣價(jià)開始回升，5月份平均氣價(jià)約4300元/噸（如下圖），較4月份有所上漲，但仍算是一個(gè)很友好的價(jià)格（相對去年年末而言），這對燃?xì)庵乜ㄙ徿囈庠赣姓虻拇碳ぷ饔茫B續(xù)3個(gè)月超2萬輛的終端銷量，也印證了氣價(jià)對燃?xì)庵乜ǖ挠绊憽?/p>
從終端銷售區(qū)域來看，2024年1-5月，全國31個(gè)?。ㄊ小⒆灾螀^(qū)）都有天然氣重卡掛牌上路（5月份，西藏也有了天然氣重卡上牌），區(qū)域分布仍呈現(xiàn)極不均衡的狀態(tài)，河北、山西、山東、河南等資源型物流運(yùn)輸大省，“接收”了天然氣重卡終端市場多數(shù)銷量（如下圖）。今年1-5月終端區(qū)域銷量前兩位的河北和山西占比分別達(dá)到17.7%和16.7%分別有1.64萬輛和1.55萬輛天然氣重卡掛牌上路；山東、河南、寧夏和四川分列上牌量第3-6位，1-5月分別有8663輛、8080輛、6699輛和5557輛天然氣重卡掛牌，占比分別為9.4%、8.7%、7.2%和6%；排名區(qū)域上牌量第7-11位的遼寧、新疆、陜西、江蘇和內(nèi)蒙古1-5月天然氣重卡的上牌量也超過2000輛，占比均超3%。
（注：其他包括吉林、天津……上海、貴州等省、區(qū)、市）
上圖還可見，并不是所有省份今年1-5月天然氣重卡上牌量與去年同期相比都是增長的，新疆今年1-5月天然氣重卡上牌量就出現(xiàn)了明顯下滑。2024年1-5月天然氣重卡市場約5.2萬輛的增量中，主要是被河北、山東、河南、四川、遼寧等地“分食”，其中河北一省就貢獻(xiàn)了超萬輛的“增量”，山東、河南兩地增量分別超過8000輛和接近6000輛。從增幅來看，山東、河北、河南、四川、遼寧、內(nèi)蒙古、江蘇、甘肅、安徽、廣東、重慶等多地今年1-5月上牌量增幅均跑贏天然氣重卡市場增速，其中河北、山東、河南、遼寧、江蘇、廣東、安徽等省份上牌量分別大增了283%、1409%、287%、567%、1166%、3494%和3471%。 此外，除銷量前十五省份外，其他省份也貢獻(xiàn)了7000余輛的“增量”，可見本輪天然氣重卡的“火”，不是某地獨(dú)火，而是全國范圍的普遍火爆。
解放摘冠，TOP3均破3500輛，TOP5合計(jì)份額超95%
2024年5月份，國內(nèi)天然氣重卡實(shí)銷2.09萬輛，同比大增84%，增幅較上月有所縮窄，比2023年5月多銷售接近1萬輛，約是去年同期銷量的1.84倍。
第一商用車網(wǎng)注意到，2024年1月份和2月份，天然氣重卡市場銷量超千輛的企業(yè)數(shù)分別僅有2家和4家，而在最近的3-5月份，這一數(shù)字均達(dá)到5家。5月份，解放、重汽、東風(fēng)、陜汽和福田5家企業(yè)銷量均超1000輛，其中排名首位的解放月銷量達(dá)到6440輛，月度份額達(dá)到30.84%（今年1-5月，解放在天然氣重卡市場的月度份額均超30%），繼續(xù)蟬聯(lián)天然氣重卡市場月榜冠軍。
2024年5月國內(nèi)天然氣重卡終端銷量排行榜（單位：輛）
上表可見，2024年5月份，天然氣重卡市場同比增長84%，具體到各家企業(yè)來看卻不是所有企業(yè)都有實(shí)現(xiàn)增長的幸運(yùn)。5月份銷量前十企業(yè)8增2降，如果把范圍擴(kuò)大到前12，出現(xiàn)下滑的企業(yè)還要再增加2家。5月份，重汽、福田、江淮等企業(yè)天然氣重卡銷量同比分別增長169%、185%和350%，實(shí)現(xiàn)增長的同時(shí)也跑贏天然氣重卡市場“大盤”，解放、東風(fēng)、陜汽和聯(lián)合重卡等企業(yè)則是以跑輸?shù)姆绞綄?shí)現(xiàn)增長（實(shí)際上這幾家企業(yè)5月份同比增幅也均可算是大增）；北汽重卡去年5月份還沒有開始銷售天然氣重卡，是凈增長。與此同時(shí)，下滑的企業(yè)有3家降幅達(dá)到兩位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)5月份銷量同比下降了78%。
從市場份額看，5月份天然氣重卡市場有4家企業(yè)份額超過10%，其中排名前兩位的解放和重汽雙雙超過20%，分別實(shí)銷天然氣重卡6440輛和5263輛，月度份額分別為30.84%和25.21%，兩家企業(yè)合計(jì)分食了5月份天然氣重卡市場超5成的份額（56.05%），今年1-5月，解放和重汽兩大巨頭在天然氣重卡市場合計(jì)份額均超過55%，最高的2月份合計(jì)份額甚至達(dá)到61.19%。
東風(fēng)和陜汽5月份分別實(shí)銷天然氣重卡3731輛和2866輛，月度份額分別為17.87%和13.73%，是5月份天然氣重卡市場另外兩家月度份額超10%的企業(yè)；福田以1741輛的銷量分到5月份天然氣重卡市場8.34%的份額；排名月榜第6-8位的大運(yùn)、北汽重卡和紅巖分別實(shí)銷277輛、260輛和115輛，月度份額依次為1.33%、1.25%和0.55%；其他企業(yè)銷量均不足百輛，月度份額均不足0.5%。
與4月份相比，5月份天然氣重卡市場銷量前十成員和排名均有變化：東風(fēng)和陜汽換位，東風(fēng)上升一位至月榜第3位；聯(lián)合重卡從4月份月榜第11位上升2位至5月份月榜第9位，相對應(yīng)的，排名4月份月榜第9位的北奔被擠出前十，月榜前十的其他企業(yè)排名保持不變。
1-5月累銷9.25萬輛大漲127%，TOP4累銷均已破萬
2024年1-5月，國內(nèi)天然氣重卡市場累計(jì)銷售9.25萬輛，同比增長127%，累計(jì)銷量增幅較4月過后（+144%）縮窄17個(gè)百分點(diǎn)，比2023年1-5月多銷售5.18萬輛。
2024年1-5月天然氣重卡終端銷量前十排行（單位：輛）
具體來看，今年1-5月天然氣重卡市場主流企業(yè)有增有降，大多數(shù)企業(yè)累計(jì)銷量處于上升區(qū)間，重汽和福田兩家企業(yè)累計(jì)增幅高于市場整體的127%，實(shí)現(xiàn)增長的同時(shí)也跑贏天然氣重卡市場“大盤”；排名首位的解放累計(jì)銷量也實(shí)現(xiàn)翻倍增長，增幅達(dá)到125%，幾乎與天然氣重卡市場整體增幅同速；此外，陜汽、東風(fēng)、大運(yùn)、聯(lián)合重卡等企業(yè)也均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，北汽重卡是凈增長。與此同時(shí)，銷量前十企業(yè)中目前仍有兩家企業(yè)處于下降區(qū)間，同比降幅均超過40%，從增幅來看，今年天然氣重卡市場仍然是冰火兩重天。
2024年5月過后，天然氣重卡市場又有企業(yè)累計(jì)銷量破萬，目前排名前4的解放、重汽、陜汽和東風(fēng)累計(jì)銷量分別達(dá)到3.05萬輛、2.38萬輛、1.35萬輛和1.27萬輛，其中排名前兩位的解放和重汽累計(jì)份額雙雙超過25%，分別達(dá)到32.93%和25.69%，兩家企業(yè)合計(jì)分食了今年1-5月天然氣重卡市場接近6成的份額（58.62%），陜汽累計(jì)份額也接近15%，達(dá)到14.63%；東風(fēng)在5月過后累計(jì)銷量成功破萬，分到1-5月天然氣重卡市場13.69%的份額，福田1-5月累計(jì)實(shí)銷天然氣重卡8014輛，市場份額為8.66%；累計(jì)銷量排名第6的大運(yùn)今年1-5月實(shí)銷天然氣重卡1730輛，市場份額為1.87%；北汽重卡以累銷990的表現(xiàn)暫列行業(yè)第7位，市場份額為1.07%，其他企業(yè)市場份額均低于1%。
與2023年同期相比，今年1-5月銷量前十企業(yè)有3家市場份額實(shí)現(xiàn)提升，份額提升最明顯的是中國重汽，今年1-5月市場份額較去年同期大幅提升了12.39個(gè)百分點(diǎn)；福田提升了3.2個(gè)百分點(diǎn)，北汽重卡市場份額提升了1.07個(gè)百分點(diǎn)。份額提升的幾家企業(yè)目前累計(jì)銷量增幅均高于天然氣重卡市場整體127%的增幅（北汽重卡是凈增長）。
第一商用車網(wǎng)注意到，由于北汽重卡的“入局”，目前天然氣重卡行業(yè)格局與去年年終排名相比變化不?。号琶袠I(yè)前六的解放、重汽、陜汽、東風(fēng)、福田和大運(yùn)守住了自己去年的年終排名，北汽重卡從去年的年終第17上升10位至目前的行業(yè)第7，如此，去年年終排名第7、8位的企業(yè)排名出現(xiàn)下滑，甚至被擠出前十，去年年終排名第9、10位的北奔和聯(lián)合重卡則幸運(yùn)地保住了行業(yè)前十的位置，其中聯(lián)合重卡排名從去年年終第10位上升一位至目前的行業(yè)第9位。
結(jié)束語
2024年前5個(gè)月，天然氣重卡市場繼續(xù)實(shí)現(xiàn)同比增長，且增幅均不低，平均增速達(dá)到119%，連增勢頭已擴(kuò)大至“18連增”，紅火的勢頭完全不輸備受關(guān)注的新能源重卡。6月份，LNG批發(fā)價(jià)格較5月份又有上漲，約在4400元/噸上下（截止到6月14日），不過相比2023年年底接近6000元/噸的價(jià)格，這一價(jià)格還算友好。另一方面，在國家鼓勵(lì)淘汰老舊貨車的“以舊換新”政策的加持下，重卡終端需求有望提升，天然氣重卡市場也會因此受益。去年4-11月，天然氣重卡銷量均超1萬輛，其中6-11月平均銷量達(dá)到1.75萬輛，因此，天然氣重卡市場連續(xù)增長的懸念不大，但要保持以較大幅度增長的難度會越來越大，這也是接下來市場的一大看點(diǎn)。
