0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
在重卡行業(yè)的“金三”旺季里，天然氣重卡市場以同比暴漲208%的表現(xiàn)，“戰(zhàn)勝”同樣暴漲、但同比增幅為181%的新能源重卡市場，成為3月份重卡行業(yè)最火熱的細(xì)分領(lǐng)域。
4月份，同樣是重卡行業(yè)的傳統(tǒng)旺季，新能源重卡市場繼續(xù)火力全開，同比增幅持續(xù)破百。天然氣重卡市場的表現(xiàn)，會更亮眼嗎？
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4月銷2.64萬輛同比暴漲160%，單月銷量史上第三高
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品），2024年4月份，國內(nèi)天然氣重卡實(shí)銷2.64萬輛，環(huán)比今年3月份下滑10%，同比則繼續(xù)實(shí)現(xiàn)上漲，增幅達(dá)到160%，同比增速雖較上月（+208%）有所縮窄，但仍然能感受到這股連續(xù)翻倍增長的勢頭非常猛。至此，天然氣重卡本輪自2022年12月開始的增長成功擴(kuò)大至“17連增”。值得一提的是，2024年4月份2.64萬輛的銷量是天然氣重卡有史以來第3高單月銷量（僅次于2019年6月份和2024年3月份）。截止到2024年4月份，天然氣重卡銷量超過2萬輛的月份一共出現(xiàn)了6次，其中4次就發(fā)生在最近的8個(gè)月里，可見當(dāng)下燃?xì)庵乜ㄊ袌鲇卸嗉t火（如下圖）。
由最近幾年國內(nèi)天然氣重卡終端銷量月度走勢圖可見，代表2024年的紅色柱體比之前任何一年同期銷量都要高，尤其是最近的3月份和4月份，更是明顯高出一大截。根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，國內(nèi)重卡市場在2023年年末已明顯降溫，進(jìn)入2024年終端需求同樣不算理想（前四個(gè)月有兩個(gè)月同比出現(xiàn)下滑，1-4月累計(jì)銷量同比下降8%），在貨運(yùn)市場持續(xù)低迷、整體需求有限的大環(huán)境下，天然氣重卡在低運(yùn)價(jià)、低氣價(jià)的推動下繼續(xù)保持較高增速增長，可見天然氣重卡市場這一輪的火熱行情并不是“炒作”，而是“真火”。
另一方面，影響天然氣重卡市場的另一大因素——?dú)鈨r(jià)在2024年的走勢也很“友好”。2023年12月，LNG平均氣價(jià)接近6000元/噸左右，天然氣重卡的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢在2023年年末下降了許多；2024年1月份，天然氣價(jià)格小幅下降（約5300元/噸），之后的2、3、4月LNG批發(fā)價(jià)格繼續(xù)下降，4月份氣價(jià)最低時(shí)僅有4000元出頭/噸，月底氣價(jià)有所回升（如下圖），但仍算是一個(gè)非常友好的價(jià)格，這對燃?xì)庵乜ㄙ徿囈庠赣忻黠@的刺激作用，3月份和4月份連續(xù)兩個(gè)月超2.6萬輛的銷量，也印證了氣價(jià)對燃?xì)庵乜ǖ拇碳ぷ饔谩?/p>
從終端銷售區(qū)域來看，2024年1-4月，全國共有30個(gè)省（市、自治區(qū)）有天然氣重卡掛牌上路，區(qū)域分布仍呈現(xiàn)極不均衡的狀態(tài)，河北、山西、山東、河南等資源型物流運(yùn)輸大省，“接收”了天然氣重卡終端市場多數(shù)銷量（如下圖）。今年1-4月終端區(qū)域銷量前兩位的河北和山西占比分別達(dá)到18.9%和16.6%，今年1-4月河北和山西分別有1.35萬輛和1.19萬輛天然氣重卡掛牌上路；山東、河南、寧夏和四川分列上牌量第3-6位，1-4月分別有6793輛、6269輛、4950輛和4327輛天然氣重卡掛牌，占比分別為9.5%、8.8%、6.9%和6%；排名區(qū)域上牌量第7-11位的遼寧、新疆、陜西、內(nèi)蒙古和江蘇今年1-4月天然氣重卡的上牌量也超過2000輛，占比均超3%。
（注：其他包括吉林、天津……上海、貴州等省、區(qū)、市）
上圖還可見，并不是所有省份今年1-4月天然氣重卡上牌量與去年同期相比都是增長的，新疆今年1-4月天然氣重卡上牌量就出現(xiàn)下滑。2024年1-4月天然氣重卡市場4.22萬輛的增量中，主要是被河北、山東、河南、四川、遼寧等地“分食”，其中河北一省就貢獻(xiàn)了超萬輛的“增量”，山東、河南兩地增量分別超過6000輛和接近5000輛。從增幅來看，山東、河北、河南、四川、遼寧、內(nèi)蒙古、江蘇、甘肅、安徽、廣東、重慶等多地今年1-4月上牌量增幅均跑贏天然氣重卡市場增速，其中河北、山東、河南、遼寧、江蘇、安徽、廣東等省份上牌量分別大增了417%、1824%、369%、829%、2833%、4935%和2681%。
解放份額超30%，TOP5銷量均破2000輛，東風(fēng)/陜汽差2輛
2024年4月份，國內(nèi)天然氣重卡實(shí)銷2.64萬輛，同比大增160%，增幅較上月有所縮窄，比2023年4月多銷售約1.62萬輛，約是去年同期銷量的2.6倍。
第一商用車網(wǎng)注意到，2024年1月份和2月份，天然氣重卡市場銷量超千輛的企業(yè)數(shù)分別僅有2家和4家，而在最近的3月份和4月份，這一數(shù)字達(dá)到5家。4月份，解放、重汽、陜汽、東風(fēng)和福田5家企業(yè)銷量均超2000輛，其中排名首位的解放月銷量繼續(xù)超過8000，達(dá)到8539輛，月度份額達(dá)到32.4%（今年1-4月，解放在天然氣重卡市場的月度份額均超30%），解放以極其強(qiáng)勢的表現(xiàn)繼續(xù)蟬聯(lián)天然氣重卡市場月榜冠軍。
2024年4月國內(nèi)天然氣重卡終端銷量排行榜（單位：輛）
上表可見，2024年4月份，天然氣重卡市場同比增長160%，具體到各家企業(yè)來看卻不是只有增長一種聲音。4月份銷量前十企業(yè)9增1降，如果把范圍擴(kuò)大到前12，出現(xiàn)下滑的企業(yè)還要再增加2家。4月份，解放、重汽、福田、江淮等企業(yè)天然氣重卡銷量同比分別增長171%、359%、400%和258%，實(shí)現(xiàn)增長的同時(shí)也跑贏天然氣重卡市場“大盤”；北汽重卡去年4月份還沒有開始銷售天然氣重卡，是凈增長。與此同時(shí)，下滑的幾家企業(yè)降幅均達(dá)到兩位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)4月份銷量同比下降了75%。
從市場份額看，4月份天然氣重卡市場有4家企業(yè)份額超過10%，其中排名前兩位的解放和重汽雙雙超過20%，分別實(shí)銷天然氣重卡8539輛和6755輛，月度份額達(dá)到32.4%和25.63%，兩家企業(yè)合計(jì)分食了4月份天然氣重卡市場接近6成的份額（58.04%）；陜汽和東風(fēng)4月份分別實(shí)銷天然氣重卡3734輛和3732輛，月度份額分別為14.17%和14.16%，兩家企業(yè)相差僅2輛；福田以2310輛的銷量分到4月份天然氣重卡市場8.77%的份額；排名月榜第6-8位的大運(yùn)、北汽重卡和紅巖分別實(shí)銷471輛、326輛和270輛，月度份額依次為1.79%、1.24%和1.02%；其他企業(yè)銷量均不足百輛，月度份額均不足0.5%。
與3月份相比，4月份天然氣重卡市場銷量前十成員和排名均有變化：排名前8位的企業(yè)保持不變，北奔和江淮分別從3月份月榜第10位和11位雙雙上升1位至4月份月榜第9和第10位；相對應(yīng)的，排名3月份月榜第9位的聯(lián)合重卡被擠出前十。
1-4月累銷7.2萬輛大漲144%，解放/重汽/陜汽破萬
2024年1-4月，國內(nèi)天然氣重卡市場累計(jì)銷售7.16萬輛，同比增長144%，累計(jì)銷量增幅較3月過后（+135%）擴(kuò)大9個(gè)百分點(diǎn)，比2023年1-4月多銷售約4.22萬輛。
2024年1-4月天然氣重卡終端銷量前十排行（單位：輛）
具體來看，今年1-4月天然氣重卡市場主流企業(yè)有增有降，大多數(shù)企業(yè)累計(jì)銷量處于上升區(qū)間，重汽和福田兩家企業(yè)累計(jì)增幅高于市場整體的144%，實(shí)現(xiàn)增長的同時(shí)也跑贏天然氣重卡市場“大盤”；排名首位的解放累計(jì)銷量也實(shí)現(xiàn)翻倍增長，增幅達(dá)到142%，幾乎與天然氣重卡市場整體增幅同速；此外，陜汽、東風(fēng)、大運(yùn)等企業(yè)也均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，北汽重卡是凈增長。與此同時(shí)，銷量前十企業(yè)中目前仍有兩家企業(yè)處于下降區(qū)間，同比降幅均超過40%，從增幅來看，今年天然氣重卡市場仍然是冰火兩重天。
2024年4月過后，天然氣重卡市場又有企業(yè)累計(jì)銷量破萬，目前排名前三的解放、重汽和陜汽累計(jì)銷量分別達(dá)到2.4萬輛、1.85萬輛和1.07萬輛，其中排名前兩位的解放和重汽累計(jì)份額雙雙超過25%，分別達(dá)到33.54%和25.83%，兩家企業(yè)合計(jì)分食了今年1-4月天然氣重卡市場接近6成的份額（59.37%），陜汽累計(jì)份額也接近15%，達(dá)到14.9%；東風(fēng)和福田1-4月累計(jì)銷量分別為8940輛和6273輛，市場份額分別達(dá)到12.48%和8.76%；累計(jì)銷量排名第6的大運(yùn)今年1-4月銷售天然氣重卡1453輛，市場份額為2.03%；北汽重卡以累銷730的表現(xiàn)暫列行業(yè)第7位，市場份額為1.02%，其他企業(yè)市場份額均低于1%。
與2023年同期相比，今年1-4月銷量前十企業(yè)有3家市場份額實(shí)現(xiàn)提升，份額提升最明顯的是中國重汽，今年1-4月市場份額較2023年同期大幅提升了14.06個(gè)百分點(diǎn)；福田提升了3.27個(gè)百分點(diǎn)，北汽重卡市場份額提升了1.02個(gè)百分點(diǎn)。份額提升的幾家企業(yè)目前累計(jì)銷量增幅均高于天然氣重卡市場整體144%的增幅（北汽重卡是凈增長）。
第一商用車網(wǎng)注意到，由于北汽重卡的“入局”，目前天然氣重卡行業(yè)格局與去年年終排名相比出現(xiàn)了一些變化：排名行業(yè)前六的解放、重汽、陜汽、東風(fēng)、福田和大運(yùn)守住了自己去年的年終排名，北汽重卡從去年的年終第17上升10位至目前的行業(yè)第7，如此，去年年終排名第7、8位的企業(yè)排名出現(xiàn)下滑，甚至被擠出前十，去年年終排名第9、10位的北奔和聯(lián)合重卡則幸運(yùn)地保住了行業(yè)前十的位置。
結(jié)束語
2024年1-4月的4個(gè)月，天然氣重卡銷量繼續(xù)實(shí)現(xiàn)同比增長，且增幅均不低，平均增速達(dá)到128%，連增勢頭已擴(kuò)大至“17連增”，紅火的勢頭甚至比新能源重卡還要猛。5月份，LNG批發(fā)價(jià)格較4月份有所上漲，約在4300元/噸上下（截止到5月13日），但仍算友好。另一方面，隨著國家鼓勵(lì)淘汰老舊貨車的“以舊換新”政策細(xì)則即將出臺，終端需求有望同比提升，天然氣重卡繼續(xù)火爆的可能性極大。因此，天然氣重卡細(xì)分領(lǐng)域連續(xù)增長的懸念不大，更多的懸念是，還能繼續(xù)翻倍增長嗎？
