0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2024年一季度，我國(guó)新能源重卡市場(chǎng)收獲“3連增”，平均同比增速達(dá)到134%，其中2月份和3月份均是在重卡終端市場(chǎng)出現(xiàn)下滑的情況下保持逆勢(shì)增長(zhǎng)，展現(xiàn)出十足的韌性。3月過后，新能源重卡累計(jì)銷量成功破萬輛，累計(jì)增幅達(dá)到142%，可以說是新能源重卡有史以來表現(xiàn)最佳的一季度。
進(jìn)入二季度，新能源重卡市場(chǎng)在2024年的夢(mèng)幻之旅能否繼續(xù)？
答案是肯定的。
4月實(shí)銷4590輛，同比大漲102%，連續(xù)15個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2024年4月份，國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)共計(jì)銷售4590輛（注：本文數(shù)據(jù)來源為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷口徑，不含出口和軍車，下同），環(huán)比3月份下降13%，同比則繼續(xù)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到102%，這是新能源重卡市場(chǎng)連續(xù)第15個(gè)月保持增長(zhǎng)。從數(shù)字上看，今年4月份新能源重卡市場(chǎng)102%的同比增幅雖然較3月份（+181%）有所縮窄，但仍保持翻倍增長(zhǎng)（今年新能源重卡市場(chǎng)1月、3月和4月同比增速均破百），4月份4590輛的銷量則是新能源重卡有史以來第5高單月銷量（僅次于2023年12月、2022年12月、2024年3月份和2023年11月，如下圖）。
上圖可見，代表2024年的紅色柱體非常顯眼，不僅每月都比之前任何一年同期銷量高出一大截，放到整個(gè)新能源重卡發(fā)展史上看也處于高位（尤其是最近的3月份和4月份，分別是史上第3高和史上第5高）。上圖還可見，自2023年6月份起，新能源重卡市場(chǎng)一直保持較高位水準(zhǔn)（6-12月平均月銷量超3500輛），因此，新能源重卡市場(chǎng)接下來繼續(xù)保持增長(zhǎng)，尤其是繼續(xù)以較大幅度增長(zhǎng)的難度會(huì)越來越高，不過如果能保持最近兩月的良好勢(shì)頭，本輪增長(zhǎng)肯定不會(huì)止于“15連增”。
2024年4月份，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)終端需求有所回暖，4月份重卡整體實(shí)銷約6.5萬輛，同比增速實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)正，增幅為17%。4月份新能源重卡102%的同比增速繼續(xù)跑贏重卡市場(chǎng)整體“大盤”。根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，截止到今年4月份，新能源重卡已連續(xù)11個(gè)月跑贏行業(yè)“大盤”。值得一提的是，新能源重卡在今年1-4月均是大幅跑贏重卡市場(chǎng)“大盤”，至少比重卡市場(chǎng)整體增速高出85個(gè)百分點(diǎn)，其韌性遠(yuǎn)比我們想象中的要強(qiáng)。
4月份，新能源重卡在重卡市場(chǎng)終端銷量的占比達(dá)到7.1%，與上月占比基本持平；今年1-4月，新能源重卡在重卡市場(chǎng)終端銷量的占比達(dá)到7.76%，較2023年全年占比（5.58%）提升不少，與去年同期相比更是高了一大截（去年同期占比約為3.1%）?？陀^地看，今年1-4月新能源重卡較高的滲透率有重卡市場(chǎng)整體表現(xiàn)疲軟的“助攻”，但中國(guó)新能源重卡持續(xù)向好的發(fā)展勢(shì)頭卻是肉眼可見和不容置疑的。
2024年1-4月，全國(guó)31個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）都有新能源重卡掛牌上路，實(shí)際上在2024年首月，新能源重卡在全國(guó)各地的滲透就已全面鋪開。具體到城市來看，2024年1-4月，全國(guó)有226座城市有新能源重卡上牌（4月新增24城），其中上牌量超過100輛的城市達(dá)到32座，超過200輛的城市都有15座，成都、長(zhǎng)沙、長(zhǎng)治、石家莊等城市上牌量已超過800輛。
三一超800輛摘月榜冠軍，江淮/重汽/陜汽暴漲
2024年4月份，新能源重卡市場(chǎng)有12家企業(yè)銷量超百輛，月銷超百輛企業(yè)數(shù)較上月增加2家。在2024年新能源重卡月榜冠軍第四輪爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，三一以801輛的銷量奪魁，斬獲自己今年第二個(gè)新能源重卡月榜冠軍；徐工以759輛緊隨其后位列次席，兩家企業(yè)相差不足50輛；陜汽以553輛的表現(xiàn)列月榜第3位，收獲了自己今年在新能源重卡月榜上的最高排名；宇通、重汽和東風(fēng)分別以378輛、368輛和331輛分列4-6位，相鄰企業(yè)銷量差距都不算大，重汽和宇通4月份銷量?jī)H相差了10輛；解放、遠(yuǎn)程和福田三家企業(yè)4月份銷量也超過200輛，分列7-9位。此外，江淮(含DeepWay.深向)、北奔和貴州長(zhǎng)江4月份分別銷售150輛、118輛和100輛，列10-12位。
（注：上圖為新能源重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨(dú)列出，下同。
其中江淮4月銷售的新能源重卡有132輛為DeepWay.深向新能源重卡）
上圖可見，主流新能源重卡企業(yè)今年4月份銷量都高于去年同期，有多家企業(yè)實(shí)現(xiàn)肉眼可見的翻倍增長(zhǎng)，其中重汽、陜汽和江淮(含DeepWay.深向)同比增幅達(dá)到暴漲級(jí)別，同比分別增長(zhǎng)了300%、209%和4900%，新晉“玩家”貴州長(zhǎng)江則是凈增長(zhǎng)。2023年全年，新能源重卡市場(chǎng)一共有20位累銷超百輛“玩家”，2024年4月過后，超百輛“玩家”達(dá)到16位，要知道，這個(gè)數(shù)字在3月過后還只有12家，從這個(gè)角度也不難看出4月份的新能源重卡市場(chǎng)有多火。
2024年1-4月新能源重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）
上表可見，2024年1-4月，新能源重卡市場(chǎng)累計(jì)銷售1.55萬輛，同比增長(zhǎng)129%，累計(jì)銷量增幅較3月過后（+142%）縮窄13個(gè)百分點(diǎn)。具體到主流新能源重卡企業(yè)來看，也幾乎只有增長(zhǎng)一種聲音。這其中，重汽、陜汽、福田、解放和江淮等企業(yè)均跑贏新能源重卡市場(chǎng)整體增速，上述幾家企業(yè)1-4月累計(jì)銷量同比分別大增426%、408%、611%、178%和5922%，爭(zhēng)相領(lǐng)漲市場(chǎng)；排名前兩位的徐工和三一累計(jì)銷量雙雙超過2500輛，同比分別增長(zhǎng)107%和84%，兩家企業(yè)均是在去年同期銷量已經(jīng)很高的情況下實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，徐工和三一為今年1-4月新能源重卡市場(chǎng)分別貢獻(xiàn)了1400余輛和接近1200輛的增量，因此，徐工和三一雖然跑輸新能源重卡市場(chǎng)“大盤”，但兩家企業(yè)今年1-4月的增長(zhǎng)的含金量同樣很高。
值得一提的是，江淮新能源重卡今年1-4月銷量同比暴漲5922%，領(lǐng)漲行業(yè)。第一商用車網(wǎng)注意到，江淮今年銷售的新能源重卡有超過90%來自DeepWay.深向純電動(dòng)牽引車。自去年10月份起，DeepWay.深向純電動(dòng)牽引車開始密集交付，助江淮屢屢“殺”進(jìn)新能源重卡月榜前列，包括剛過去的4月份，江淮今年已三度進(jìn)入新能源重卡月榜前十。
從市場(chǎng)份額看，2024年1-4月，徐工新能源重卡累銷2778輛暫列行業(yè)第一，累計(jì)份額達(dá)到17.87%；三一新能源重卡以2591輛的累計(jì)銷量、16.67%的累計(jì)份額暫列第二位；中國(guó)重汽以1893輛排名累銷榜第3位，市場(chǎng)份額為12.18%，較去年同期提升了6.88個(gè)百分點(diǎn)，提升最為明顯。
陜汽、宇通和福田三家企業(yè)累計(jì)銷量均超1000輛，分列4-6位，在2024年1-4月新能源重卡市場(chǎng)分別搶到8.87%、7.19%和6.59%的份額，其中陜汽和福田1-4月累計(jì)份額較去年同期分別提升了4.88個(gè)百分點(diǎn)和4.47個(gè)百分點(diǎn)；排名7、8位的東風(fēng)和遠(yuǎn)程累計(jì)銷量均超900輛，累計(jì)份額分別為6.34%和6.1%；解放以897輛的累計(jì)銷量暫列行業(yè)第9位，累計(jì)份額達(dá)到5.77%，較去年同期提升1.02個(gè)百分點(diǎn)。
此外，江淮、上汽紅巖、大運(yùn)和北奔累計(jì)銷量分別達(dá)到542輛、277輛、198輛和198輛，分列10-12位（大運(yùn)、北奔并列第12），其中江淮市場(chǎng)份額較去年同期提升了3.35個(gè)百分點(diǎn)。截止到4月份，新能源重卡市場(chǎng)相鄰企業(yè)差距均不算大，多組“鄰居”累計(jì)銷量?jī)H差幾十輛，最接近的遠(yuǎn)程和東風(fēng)累計(jì)銷量相差不足40輛，2024年新能源重卡排位賽剛過4輪，你進(jìn)我退的換位每月都在發(fā)生。
純電車型占比近96%，氫能重卡首次跑贏“大盤”
據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，2023年新能源重卡技術(shù)路線仍以純電動(dòng)（包括換電式純電動(dòng)）為主（全年占比為88.75%），進(jìn)入2024年后，以純電動(dòng)為主要技術(shù)路線的這一特點(diǎn)還在繼續(xù)：2024年1-4月，燃料電池重卡和混合動(dòng)力重卡合計(jì)在新能源重卡市場(chǎng)僅占到4.09%的份額，余下95.91%均為純電動(dòng)車型（這一占比比去年同期以及2023年全年都高，如下圖）。
與純電動(dòng)重卡占比上升相對(duì)應(yīng)的是，燃料電池重卡和混合動(dòng)力重卡“存在感”較去年同期均有所下降。2024年1-4月，燃料電池重卡和混合動(dòng)力重卡分別累計(jì)銷售573輛和62輛，同比分別增長(zhǎng)93%和44%，累計(jì)增幅均低于新能源重卡整體增幅（+129%）。
4月份，燃料電池重卡實(shí)銷214輛，同比增長(zhǎng)116%，同比增速比新能源重卡市場(chǎng)整體增幅高出14個(gè)百分點(diǎn)（4月份新能源重卡市場(chǎng)同比增長(zhǎng)102%），這是燃料電池重卡今年首次跑贏新能源重卡“大盤”。
（注：上圖為燃料電池重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨(dú)列出）
今年1-4月，共有14家企業(yè)生產(chǎn)的燃料電池重卡實(shí)現(xiàn)銷售（4月新增了北奔、廈門金龍、福田和徐工），其中大運(yùn)、佛山飛馳、陜汽、蘇州金龍、慶鈴、上汽紅巖和解放等企業(yè)生產(chǎn)的燃料電池重卡今年均已在兩座或兩座以上城市實(shí)現(xiàn)銷售。最后來看混合動(dòng)力重卡，截止到2024年4月份，該細(xì)分領(lǐng)域目前僅有北奔、三一、遠(yuǎn)程、福田和解放5家企業(yè)生產(chǎn)的混合動(dòng)力重卡實(shí)現(xiàn)銷售，車輛類型包括自卸車、牽引車、混凝土攪拌車、混凝土泵車等，已在長(zhǎng)治、西安、太原、寧波、佛山、長(zhǎng)沙、昆明、南寧、貴陽、重慶、石家莊等近20座城市掛牌上路。
結(jié)束語
4月份，新能源重卡市場(chǎng)交出整體實(shí)銷超4500輛的史上第五高月銷量、同比繼續(xù)翻倍增長(zhǎng)的“成績(jī)單”，無論是從銷量還是從增幅看，表現(xiàn)都可以說是持續(xù)亮眼。主流企業(yè)爭(zhēng)相斬獲超800輛、超700輛、超500輛的不錯(cuò)銷量成績(jī)，并且還有新“玩家”不斷涌入，4月份新晉“玩家”貴州長(zhǎng)江，一下場(chǎng)就以百輛表現(xiàn)引人注目，可以說從行業(yè)到企業(yè)，4月份的新能源重卡市場(chǎng)與3月份一樣紅火。具體到各細(xì)分市場(chǎng)來看，除今年首次跑贏新能源重卡市場(chǎng)“大盤”的燃料電池重卡外，換電重卡和充電重卡誰領(lǐng)風(fēng)騷？新能源牽引車和新能源自卸車市場(chǎng)又有什么各自的看點(diǎn)？請(qǐng)關(guān)注本站后續(xù)報(bào)道。
