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在3月份的傳統(tǒng)銷售旺季里，我國(guó)重卡和牽引車市場(chǎng)均收獲增長(zhǎng)，銷量分別超過(guò)11萬(wàn)輛和6萬(wàn)輛，算是一個(gè)正常水準(zhǔn)的旺季表現(xiàn)。
4月份，重卡市場(chǎng)同比出現(xiàn)小幅下滑，牽引車市場(chǎng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭能否繼續(xù)？哪些企業(yè)表現(xiàn)最為突出？
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4月銷售4.53萬(wàn)輛 環(huán)比下降29% 同比增長(zhǎng)5%
第一商用車網(wǎng)最新獲悉，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)（企業(yè)開(kāi)票數(shù)口徑，非終端實(shí)銷口徑，下同），2024年4月份，我國(guó)重卡市場(chǎng)共計(jì)銷售8.23萬(wàn)輛，環(huán)比下降29%，同比小降1%。這其中，作為重卡市場(chǎng)中最受關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域，牽引車市場(chǎng)4月份走勢(shì)與重卡市場(chǎng)整體走勢(shì)有所不同，交出的成績(jī)?yōu)椋轰N售4.53萬(wàn)輛，環(huán)比下降29%，同比增長(zhǎng)5%，同比增幅較上月（+8%）小幅縮窄。值得一提的是，最近的3月份和4月份，牽引車市場(chǎng)已連續(xù)兩個(gè)月跑贏重卡市場(chǎng)“大盤”。
縱觀近五年4月份牽引車市場(chǎng)銷量及增幅走勢(shì)圖，最近五年的4月份，牽引車市場(chǎng)走出一個(gè)增-降-降-增-增的走勢(shì)（與重卡市場(chǎng)整體走勢(shì)不同），其中2020年4月份同比大增83%，銷量達(dá)到9.87萬(wàn)輛（4月份牽引車市場(chǎng)銷量極值）；隨后的2021年和2022年4月份銷量逐年下滑，2022年4月份牽引車市場(chǎng)已跌至不足2萬(wàn)輛水平；2023年4月份牽引車市場(chǎng)同比大增118%，今年4月份又在2023年4月份4.3萬(wàn)輛基礎(chǔ)上增長(zhǎng)了5%，不過(guò)無(wú)論是去年4月份的4.3萬(wàn)輛，還是今年4月份的4.53萬(wàn)輛在近五年看都是較低位水平，與2020年4月份和2021年4月份相比，均不足其銷量的二分之一。因此，雖然牽引車市場(chǎng)在4月份收獲增長(zhǎng)，但與真正的“旺季”表現(xiàn)相比，還有距離。
從累計(jì)銷量看，2024年1-4月，牽引車市場(chǎng)累計(jì)銷售18.49萬(wàn)輛，在近五年里看處于中等偏下水平，幾乎只有五年最高的2021年1-4月銷量的1/2，但比去年1-4月的16.55萬(wàn)輛增長(zhǎng)12%，增長(zhǎng)約1.94萬(wàn)輛，累計(jì)銷量增幅較3月過(guò)后又有所縮窄（如上圖）。
銷量前十企業(yè)6增4降 江淮大漲重返前十
2024年4月份，牽引車市場(chǎng)同比增長(zhǎng)5%，同比增幅較上月（3月份牽引車市場(chǎng)同比增長(zhǎng)8%）縮窄3個(gè)百分點(diǎn)，收獲“2連增”。今年4月份牽引車市場(chǎng)比去年同期多銷售約2300輛（今年4月份重卡市場(chǎng)同比下降1%，比去年4月份少銷售約800輛，牽引車市場(chǎng)2300輛的增量無(wú)法阻止重卡市場(chǎng)整體銷量出現(xiàn)下滑，由此可推斷重卡市場(chǎng)4月份的下滑是被其他細(xì)分市場(chǎng)所拖累）。
2024年4月份牽引車市場(chǎng)銷量表（單位：輛）
從同比增幅看， 4月?tīng)恳囦N量排行前十企業(yè)6增4降，重汽、解放、大運(yùn)、江淮、北汽重卡和徐工等企業(yè)4月份銷量同比分別增長(zhǎng)了13%、46%、30%、69%、965%和41%，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的同時(shí)也跑贏4月份牽引車市場(chǎng)“大盤”；同比出現(xiàn)下滑的4家企業(yè)降幅均達(dá)到兩位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)4月份銷量同比下降了46%。從同比增幅來(lái)看，4月份的牽引車市場(chǎng)仍是有人歡喜有人愁，不過(guò)“歡喜”的范圍要大一些。
2024年4月份，牽引車市場(chǎng)繼續(xù)有兩家企業(yè)銷量破萬(wàn)輛，重汽和解放分別銷售1.27萬(wàn)輛和1.24萬(wàn)輛，月度份額分別達(dá)到27.93%和27.33%，兩家企業(yè)差距很小，榜首之爭(zhēng)非常激烈；陜汽和東風(fēng)分別以7020輛和4298輛的銷量排名3、4位，月度份額分別達(dá)到15.48%和9.48%；福田和大運(yùn)分別以2939輛和2620輛的銷量排名第5、6位，月度份額分別為6.48%和5.78%。4月份，牽引車市場(chǎng)銷量前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到98.1%，其中銷量排名前五企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到86.7%，比3月份89.14%的合計(jì)份額有所下滑。
從行業(yè)格局看，2024年4月份牽引車市場(chǎng)前十成員與上月有所不同，排名上的變化也不小：重汽上升1位至榜首；江淮重返月榜前十，從3月份月榜第11位上升3位至4月份月榜第8位，上升最快；與此同時(shí)，在你上我下的爭(zhēng)奪中有多家企業(yè)4月份排名較3月份出現(xiàn)下滑，也有企業(yè)暫時(shí)被擠出月榜前十。從月榜前十的角度看，牽引車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)比重卡市場(chǎng)更激烈，也更刺激。
1-4月，累銷18.5萬(wàn)輛增12% 解放份額大增領(lǐng)漲
從累計(jì)銷量看，今年1-4月?tīng)恳囀袌?chǎng)累計(jì)銷售18.49萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12%，較去年1-4月累計(jì)多銷售約1.94萬(wàn)輛，約為去年同期累計(jì)銷量的1.1倍多一些。
具體到累計(jì)銷量前十企業(yè)（同時(shí)也是4月份銷量前十）來(lái)看，絕大多數(shù)企業(yè)都處于上升區(qū)間（如上圖），其中解放、東風(fēng)、徐工、江淮和北汽重卡等企業(yè)累計(jì)銷量增幅高于市場(chǎng)整體增幅，同比分別增長(zhǎng)了36%、18%、92%、31%和3504%，爭(zhēng)相領(lǐng)漲市場(chǎng)（注：北汽重卡恰好是去年4月份開(kāi)始銷售，因此增幅非常高）；唯一處于下降區(qū)間的企業(yè)今年1-4月累計(jì)銷量同比下降了32%。值得一提的是，今年1-4月?tīng)恳囀袌?chǎng)1.94萬(wàn)輛的增量中，解放一家就貢獻(xiàn)了1.27萬(wàn)輛的增量，重汽和東風(fēng)也分別貢獻(xiàn)了4578輛和3407輛的增量。
從累計(jì)份額看，牽引車?yán)塾?jì)銷量前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到97.67%，行業(yè)前五合計(jì)份額達(dá)到88.75%，排名前兩位的重汽和解放累計(jì)份額均超25%，分別達(dá)到26.53%和26.11%；排名5名之后的企業(yè)份額均低于5%，排名6名之后的企業(yè)份額甚至均低于1.3%，對(duì)排名靠后的企業(yè)來(lái)說(shuō)，在牽引車領(lǐng)域的追趕難度同樣很大， 不過(guò)各家企業(yè)始終沒(méi)有放棄追趕。以目前排名累計(jì)銷量第6位的大運(yùn)為例，大運(yùn)1-4月累計(jì)份額為4.37%，這個(gè)數(shù)字在1月份過(guò)后僅有2.87%。
從行業(yè)格局看，2024年4月過(guò)后，牽引車市場(chǎng)行業(yè)前十與去年年終前十成員，以及排名相比都發(fā)生了一些變化：重汽排名上升1位，目前暫列行業(yè)第一；在2023年?duì)恳嚺盼毁愖罱K名列第10的徐工汽車，目前排行業(yè)第8，上升了2位；北汽重卡從去年?duì)恳嚹杲K第12位躋身前十，目前暫列行業(yè)第10；陜汽、東風(fēng)、福田、大運(yùn)、北奔和江淮等企業(yè)則保持了去年年終排名。
與去年1-4月相比，解放、東風(fēng)、徐工、江淮、北汽重卡和徐工等企業(yè)市場(chǎng)份額有所提升，其中解放今年1-4月市場(chǎng)份額較去年同期大幅提升了4.6個(gè)百分點(diǎn)，提升最為迅猛，東風(fēng)、江淮、北汽重卡、徐工等企業(yè)市場(chǎng)份額也有小幅提升，其他企業(yè)市場(chǎng)份額較去年同期均出現(xiàn)不同程度下滑。
結(jié)語(yǔ)：
2024年4月份，牽引車市場(chǎng)在重卡市場(chǎng)整體出現(xiàn)小幅下滑的情況下實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，連續(xù)兩個(gè)月跑贏重卡市場(chǎng)“大盤”，表現(xiàn)稱不上優(yōu)秀但也展現(xiàn)出了應(yīng)有的韌性。接下來(lái)的5月份，并不是重卡行業(yè)的傳統(tǒng)銷售旺季，雖然去年同期銷量并不算太高（重卡7.74萬(wàn)輛，牽引車4.25萬(wàn)輛），重卡和牽引車市場(chǎng)能不能實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)其實(shí)都是有懸念的。那么，已連續(xù)兩個(gè)月跑贏重卡市場(chǎng)“大盤”的牽引車市場(chǎng)，5月份會(huì)收獲“3連增”嗎？
