0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2023年，重型自卸車市場(chǎng)經(jīng)歷6漲6跌，全年銷量較2022年下滑4%，是重卡市場(chǎng)主要細(xì)分領(lǐng)域中表現(xiàn)最差的。2024年首月，重型自卸車隨重卡行業(yè)“大勢(shì)”收獲開(kāi)門紅，同比增幅達(dá)到27%，不僅跑贏重卡市場(chǎng)“大盤”，比另一重要細(xì)分領(lǐng)域牽引車也要高出不少（1月份重卡整體實(shí)銷同比增長(zhǎng)20%，牽引車同比僅小增4%），重型自卸車市場(chǎng)的逆襲之路就此開(kāi)始了嗎？
答案是否定的。 請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)帶來(lái)的分析報(bào)道。
2月實(shí)銷2191輛環(huán)比下降39% 同比下降52%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不包含出口和軍車），2024年2月份，國(guó)內(nèi)重型自卸車市場(chǎng)共計(jì)銷售2191輛，環(huán)比下降39%，同比下降52%，同比增幅從上月（+27%）遭遇轉(zhuǎn)負(fù)。根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，截止到2024年1月份，重型自卸車市場(chǎng)已連續(xù)7個(gè)月僅有3000余輛的銷量，而今年2月份銷量不僅低于3000輛，還創(chuàng)造了2020年2月份之后的最低月銷量。
從近五年國(guó)內(nèi)重型自卸車終端銷量月度走勢(shì)看，最近三年（2022-2024年），重型自卸車市場(chǎng)幾乎一直處于貼著地面的低位運(yùn)行狀態(tài)，綠、藍(lán)、紅三個(gè)顏色的線條連達(dá)到5000輛高度的月份都是鳳毛麟角（4次）。根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，2022年和2023年重型自卸車市場(chǎng)平均月銷量分別僅有4200輛和4100輛左右，而今年前兩個(gè)月平均月銷量更是跌至不足3000輛水平，市場(chǎng)顯得非常“虛弱”。
客觀地說(shuō)，今年2月份重型自卸車終端市場(chǎng)環(huán)比、同比均出現(xiàn)較大幅度下滑，一定程度上是受到春節(jié)假期影響，但由于自卸車市場(chǎng)去年同期銷量已經(jīng)非常低了，再把大降的“鍋”甩給春節(jié)假期顯然不科學(xué)。據(jù)媒體報(bào)道，2024年以來(lái)，全國(guó)各地舉行了許多重大項(xiàng)目開(kāi)工儀式，一波接一波的各種建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工儀式在全國(guó)各地輪番上演。理論上，這是十分利好重型自卸車市場(chǎng)的，但顯然，這波“利好”并未能在1月份和2月份終端銷量中體現(xiàn)出來(lái)（實(shí)際上每年一開(kāi)年都會(huì)有類似的“利好”傳出，但利好何時(shí)能兌現(xiàn)越來(lái)越難以預(yù)測(cè)）。
重汽蟬聯(lián)銷冠 主流企業(yè)僅宇通實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)
2024年2月份，自卸車終端市場(chǎng)仍然沒(méi)有一家企業(yè)銷量超過(guò)1000輛，銷量達(dá)到三位數(shù)的企業(yè)都僅有8家。
2月份，國(guó)內(nèi)重型自卸車終端市場(chǎng)同比下降52%，同比增幅從上月（+27%）遭遇轉(zhuǎn)負(fù)，自卸車市場(chǎng)這一輪的增長(zhǎng)只保持了1個(gè)月，主流企業(yè)幾乎都隨市場(chǎng)大勢(shì)出現(xiàn)下滑。
2024年2月國(guó)內(nèi)重型自卸車市場(chǎng)銷量一覽（單位：輛）
上表可見(jiàn)，重型自卸車2月份銷量前12企業(yè)有11家都出現(xiàn)下滑，僅宇通一家企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)了62%；反觀下滑的企業(yè)，同比降幅均達(dá)到兩位數(shù)，有5家企業(yè)降幅超過(guò)6成，不僅遭遇大降，還跑輸自卸車市場(chǎng)“大盤”，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)2月份銷量同比大降了78%。 三一、紅巖、解放、重汽、陜汽、徐工等企業(yè)同比降幅低于市場(chǎng)整體降幅，跑贏自卸車市場(chǎng)“大盤”。
從市場(chǎng)份額看，2024年2月份，重汽以384輛的銷量蟬聯(lián)重型自卸車月榜冠軍，月度份額達(dá)到17.53%；陜汽和東風(fēng)分別以371輛和318輛緊隨其后排名2、3位，月度份額分別為16.93%和14.51%；排名月榜第4-6位的紅巖、福田和解放銷量也超過(guò)200輛，月度份額分別為10.0%、9.68%和9.22%，三家企業(yè)差距非常小；三一和大運(yùn)分別實(shí)銷重型自卸車117輛和108輛，分列7、8位，月度份額分別為5.34%和4.93%，相差同樣不大；此外，排名第9、10位的徐工、南駿和宇通分別銷售47輛、42輛和42輛，三家企業(yè)相差更小，宇通和南駿甚至銷量完全相同（并列第10位）。
1-2月，累計(jì)銷量下降22% 新能源車型占比近2成
2024年1-2月，自卸自卸車終端市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷5757輛，同比下降22%，累計(jì)銷量增幅從1月過(guò)后（+27%）轉(zhuǎn)負(fù)，主流企業(yè)降多增少。
2024年1-2月自重型自卸車終端銷量前十排行（單位：輛）
上表可見(jiàn)，2月過(guò)后自卸車市場(chǎng)主流企業(yè)有大部分已進(jìn)入下降區(qū)間，累計(jì)銷量前十企業(yè)目前3增7降。紅巖、解放和三一累計(jì)銷量同比分別增長(zhǎng)了20%、10%和22%。從市場(chǎng)份額看，與2023年同期相比，有4家企業(yè)份額實(shí)現(xiàn)提升，紅巖、解放、重汽和三一今年1-2月市場(chǎng)份額較去年同期分別提升了4.02、2.41、2.03個(gè)和1.71個(gè)百分點(diǎn)，其他企業(yè)市場(chǎng)份額較去年同期均有不同程度下滑。
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，2024年1-2月重型自卸車5757輛的終端銷量中，有1120輛是新能源車型，占比達(dá)到19.45%，比1-2月新能源重卡在重卡市場(chǎng)終端銷量的占比（9.35%）高出10.1個(gè)百分點(diǎn)，約是重卡終端市場(chǎng)新能源車型占比的2.1倍。2022年以來(lái)，新能源車型在自卸車領(lǐng)域的“滲透”速度非?？?，今年1-2月新能源車型在重型自卸車終端銷量中19.45%的占比，高于去年全年占比（13.51%），比去年同期占比（10.16%）也高出一大截。
最近兩年，重卡市場(chǎng)燃料類型結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大的變化，在自卸車領(lǐng)域亦是如此，進(jìn)入2024年，變化還在繼續(xù)。上圖可見(jiàn)，2024年1-2月，柴油動(dòng)力車型占比較去年同期下降10.15個(gè)百分點(diǎn)，而新能源車型（混合動(dòng)力、燃料電池、純電動(dòng)）合計(jì)份額提升了9.29個(gè)百分點(diǎn)，尤其是純電動(dòng)自卸車，份額提升了9.1個(gè)百分點(diǎn)，換言之，新能源自卸車在今年一開(kāi)始就已經(jīng)“發(fā)力”；此外，天然氣自卸車在2024年1-2月重型自卸車終端銷量占比略微提升了0.29個(gè)百分點(diǎn)，甲醇車型則開(kāi)始少量出現(xiàn)在自卸車領(lǐng)域，占比為0.57%。
超高的新能源滲透率，讓新能源車型成為重型自卸車市場(chǎng)一股不可忽視的力量，各家重卡企業(yè)在新能源自卸車領(lǐng)域的投入和拼搶從一開(kāi)年就顯得非常積極。
上圖可見(jiàn)，2024年1-2月，重型自卸車終端銷量前12企業(yè)中，僅有兩家企業(yè)暫時(shí)沒(méi)有新能源車型銷售，其他企業(yè)今年所售重型自卸車中新能源車型的“存在感”都很強(qiáng)：排名首位的重汽新能源車型占比達(dá)到38.56%，今年前兩個(gè)月重汽在自卸車市場(chǎng)連續(xù)奪冠，顯然有新能源自卸車的一份力（重汽也是1月份和2月份新能源自卸車月銷量榜冠軍）；此外，徐工、三一和遠(yuǎn)程三家企業(yè)自卸車銷量中新能源車型占比也非常高，分別達(dá)到89.18%、78.18%和58.1%；一汽解放今年1-2月所售自卸車新能源車型占比達(dá)到10.77%，是另一家新能源車型占比超過(guò)10%的企業(yè)。
第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，在國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略背景下，新能源車型已成為重型自卸車領(lǐng)域新的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，各家企業(yè)對(duì)新能源自卸車的投入還在加碼，重型自卸車的市場(chǎng)格局因?yàn)檫@一競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)正在持續(xù)生變。憑借新能源車型良好表現(xiàn)在自卸車市場(chǎng)連續(xù)斬獲月榜冠軍的重汽，以及單憑新能源車型在2月份實(shí)現(xiàn)獨(dú)增的宇通（宇通2月份所售自卸車均為純電動(dòng)自卸車）都是很好的例子。
結(jié)語(yǔ)：
在1月份實(shí)現(xiàn)短暫的增長(zhǎng)后，2月份重型自卸車市場(chǎng)再次遭遇下滑，且不足3000輛的銷量創(chuàng)造了近幾年單月銷量新低。另一方面，在重型自卸車市場(chǎng)整體低迷的情況下，占比接近20%的新能源車型表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，并且未來(lái)有可能持續(xù)攪動(dòng)行業(yè)格局。2024年僅過(guò)兩個(gè)月，對(duì)于低迷的自卸車市場(chǎng)而言，無(wú)論是市場(chǎng)走勢(shì)還是冠軍歸屬，顯得越來(lái)越難以預(yù)測(cè)，本站將會(huì)持續(xù)關(guān)注報(bào)道。
