0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2月份，國內(nèi)重卡市場終端需求繼續(xù)疲軟，加上春節(jié)假期影響，2月份重卡整體實銷僅有2.65萬輛，出現(xiàn)環(huán)比、同比雙降。
作為重卡市場份額最大的細(xì)分領(lǐng)域，牽引車市場毫無疑問地同步出現(xiàn)下滑，牽引車市場長達(dá)13個月的連增勢頭也就此終結(jié)。請看第一商用車網(wǎng)的分析報道。
2月實銷1.58萬輛 同比降50% 連增止于“13連增”
根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的終端銷量數(shù)據(jù)，2024年2月份，國內(nèi)牽引車銷售1.58萬輛（交強(qiáng)險口徑，不含出口和軍品，下同），環(huán)比今年1月份增長5%，同比則出現(xiàn)下滑，降幅達(dá)到50%。2月份，牽引車市場同比增幅遭遇轉(zhuǎn)負(fù)（1月份牽引車市場同比增長4%），比去年2月份少銷約1.6萬輛。至此，牽引車終端市場上一輪的連增最終定格在了“13連增”。2月份，重卡整體實銷同比下降55%，牽引車市場50%的同比降幅跑贏重卡市場“大盤”。
2024年2月份，牽引車市場1.58萬輛的銷量在整個重卡市場終端銷量的占比約為59.65%，較上月（44.27%）明顯擴(kuò)大。從數(shù)字上看，1.58萬輛的月銷量實在算不上什么好的表現(xiàn)，上圖可見，代表2022年的綠色線條始終處于低位水平，高于這個水平?jīng)]有太大難度，2023年2月份銷量比2022年2月份高出一截，2024年2月份基本又回到了2022年2月份的水平?？陀^地看，今年2月份重卡及牽引車終端市場同比雙雙遭遇大降，一定程度上是受到春節(jié)假期影響（今年春節(jié)假期全落在2月份，去年2月份則完全不受春節(jié)假期影響），但顯然不能把下降的“鍋”全部甩給春節(jié)，接下來的3月份和4月份將是牽引車市場一雪前恥的機(jī)會。
作為重卡行業(yè)兵家必爭的細(xì)分領(lǐng)域，牽引車領(lǐng)域的競爭在市場行情不好及下滑時更為激烈。
解放超5000輛蟬聯(lián)銷冠 宇通/北汽逆增
2024年2月份，牽引車終端市場仍然沒有一家企業(yè)銷量破萬輛，解放、重汽、福田、陜汽和東風(fēng)5家企業(yè)銷量破千輛，分別為5113輛、3449輛、1981輛、1900輛和1729輛。
上圖可見，2月份的牽引車終端市場分成了明顯的三級：遙遙領(lǐng)先的解放，激烈拼搶更高名次的重汽、福田、陜汽和東風(fēng)，以及苦苦追趕的其他企業(yè)。 2月份，牽引車終端實銷同比下降50%，同比增速從上月份（+4%）遭遇轉(zhuǎn)負(fù)，大部分企業(yè)同步出現(xiàn)下滑。
2024年2月份牽引車終端銷量一覽（單位：輛）
上表可見，2月份銷量前12企業(yè)僅有宇通和北汽重卡實現(xiàn)增長，宇通同比增長了165%，北汽重卡則是凈增長。反觀下滑的企業(yè)，同比降幅均達(dá)到兩位數(shù)，降幅超過5成的企業(yè)都有5家，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)2月份銷量同比下降了62%。
從市場份額看，2月份牽引車終端市場銷量前十企業(yè)占據(jù)了整個市場97.11%的份額，10名之后的企業(yè)僅合計銷量還不足500輛。其中，排名首位的解放獨食了2月份牽引車終端市場32.36%的份額，較1月份（29.51%）還有所擴(kuò)大。排名2-5位的重汽、福田、陜汽和東風(fēng)2月份份額也均超過10%，分別為21.83%、12.54%、12.02%和10.94%，排名前五的企業(yè)2月份合計份額繼續(xù)超過80%，達(dá)到89.69%，2024年前兩個月，牽引車行業(yè)前五企業(yè)合計份額均超過80%（1月份為81.25%），領(lǐng)先優(yōu)勢巨大。
2024年2月份，牽引車終端銷量排名前十成員與上月不同，排名也出現(xiàn)了一些變化：排名前三位的解放、重汽、福田，以及排名月榜第7位的遠(yuǎn)程排名保持不變，陜汽上升一位至2月份月榜第4位；大運上升3位至2月份月榜第6位（大運1月份列月榜第9位）；三一和北汽重卡分別從1月份月榜第12位和第10位上升至2月份月榜第8、9位，分別上升了4位和1位；宇通也提升了1位至2月份月榜第12位。與此同時，也有多家企業(yè)排名出現(xiàn)下滑，甚至被擠出月榜前十。
1-2月燃?xì)廛囋鲩L68% 新能源車型大漲171%
2024年1-2月，牽引車終端市場累計實銷3.08萬輛，同比下降33%，累計銷量增幅從1月過后（+4%）轉(zhuǎn)負(fù)，主流企業(yè)有增有降。
2024年1-2月牽引車終端銷量前十排行（單位：輛）
上表可見，2月過后牽引車市場主流企業(yè)有大部分已進(jìn)入下降區(qū)間，累計銷量前十企業(yè)目前僅有3家處于上升區(qū)間。遠(yuǎn)程、紅巖和徐工1-2月累計銷量同比分別增長了62%、4%和37%。從市場份額看，與2023年同期相比，有6家企業(yè)份額實現(xiàn)提升，其中重汽和遠(yuǎn)程分別提升了4.13個百分點和1.31個百分點，大運、紅巖、徐工和三一等企業(yè)市場份額也小幅提升，其他企業(yè)市場份額較去年同期均有不同程度下滑。
第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，出現(xiàn)這樣的情況，除了牽引車市場的競爭從來就十分激烈外，與牽引車市場燃料類型變化也有一定相關(guān)性。2024年，牽引車市場燃料類型還在持續(xù)生變，下圖可見，作為曾經(jīng)在牽引車市場占比最大的車型，柴油牽引車占比與去年同期相比大幅下降了39.97個百分點（與2023年全年47.21%的占比相比同樣下降明顯），與之對應(yīng)的是，天然氣牽引車占比較去年同期提升了30.86個百分點（比2023年全年46.64%的占比也高出不少），此外，純電動牽引車、甲醇牽引車和燃料電池牽引車占比也均有不同程度提升。
再看一組對比：2024年1-2月，柴油牽引車銷量同比下降68%，是主要燃料類別牽引車中唯一出現(xiàn)下滑的細(xì)分車型，也是“拖累”牽引車市場整體出現(xiàn)下滑的“主力”；與之對應(yīng)的是，純電動牽引車銷量同比增長174%，燃料電池牽引車銷量同比增長140%，天然氣牽引車和甲醇牽引車1-2月累計銷量同比分別增長68%和268%。
2024年1-2月，新能源牽引車（包括純電動、燃料電池和混合動力）在牽引車終端銷量中合計占比達(dá)到11.12%，遠(yuǎn)高于去年同期的2.73%，也高于1-2月新能源重卡在重卡終端銷量中9.35%的占比。從這個角度看，新能源牽引車顯然在2024年一開始就發(fā)力了。根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，徐工、三一、遠(yuǎn)程商用車等企業(yè)，早已把新能源車型作為其牽引車的銷量擔(dān)當(dāng)，下圖可見，上述三家企業(yè)今年1-2月所售牽引車的新能源車型占比分別達(dá)到94.58%、91.76%和57.79%，此外，江淮今年在新能源牽引車領(lǐng)域也表現(xiàn)突出，1-2月江淮所售牽引車的新能源車型占比高達(dá)68.86%，紅巖和大運兩家企業(yè)新能源牽引車占比也高于行業(yè)整體占比，分別達(dá)到16.69%和14.94%，上述企業(yè)今年1-2月市場份額較去年同期均有所提升，接下來，新能源牽引車極有可能繼續(xù)撬動牽引車市場的行業(yè)格局。
結(jié)束語
2月份，牽引車市場出現(xiàn)了意料之中的下滑，整體降幅達(dá)到50%，一舉把2024年的牽引車市場拖入了下降區(qū)間；與此同時，在2023年表現(xiàn)出色的燃?xì)鉅恳嚤憩F(xiàn)繼續(xù)出色，而表現(xiàn)并不亮眼的新能源牽引車，在今年前兩月表現(xiàn)非常不錯，這些都是未來牽引車市場的看點。接下來即將進(jìn)入重卡市場傳統(tǒng)的銷售旺季，牽引車市場的“金三銀四”會旺嗎？
